第29集：毒龍裝扮成拉煤工人混進電廠，盜走了電廠存放的資料。經過檢查，被盜的資料主要是電廠、自來水廠、春城郵政局和春江大橋的部分建築圖紙。陸愷得到「老姨」密報，敵特要對不明目標實施破壞。陸愷分析，敵特不可能在同一時間對這麼多地方進行破壞，所以這很可能在混淆視聽，掩蓋真正要破壞的目標。紅姑、毒龍繼續對春江大橋設計師包建華用刑，因為手裡的炸藥數量有限，他們必須知道炸毀大橋的關鍵點。包建華被下藥，堅持不住說出了大橋的支撐點。之後，毒龍殘忍地將包建華殺害。
第30集：曹創和崔聖文通過威脅馬掌柜，得知紅姑真正的計劃是炸毀春江大橋。陸愷得知消息後馬上集合隊伍支援春江大橋，但晚了一步，激烈的戰鬥並沒有徹底阻止敵人的爆炸行動。
崔聖文對山口俊一用刑，逼他交代情報，但一無所獲。春江大橋經過修復，順利通車。原來包建華當時故意標錯大橋的支撐點誤導紅姑，使得紅姑炸毀大橋的計劃功虧一簣。紅姑為了製造恐慌，加速破壞計劃，一邊命令陳世明部攻打佔領兩個鄉政府，另一邊打算在春城水廠投毒。
第31集：陳世明對紅姑讓他攻打鄉政府的命令舉棋不定，曹創勸其佯攻，保留實力，陳世明同意。深夜，曹創密電公安局通知大王鄉政府做好應戰準備。同時，曹創發現「邪影電臺」開始活動並有新的波長出現，他將這一發現一併通知了周局長。曹創密會崔聖文，兩人根據「邪影電臺」和山口俊一的檔案材料分析麻雀、山口俊一、邪影電臺、紅姑的關聯。
紅姑遵從一個神秘女人的命令，要對春城水廠進行投毒，而神秘女人顯然不是保密局的人。崔聖文收買馬掌柜的情報，得到了紅姑要投毒並告知周局長，公安幹警在水廠進行了嚴密部署。特遣分隊隊員潛入自來水廠，正準備投毒被公安幹警發現，雙方展開激烈的較量。在激戰中，虎子英勇犧牲。
第32集：曹創把證明黑龍山藏有細菌武器的材料給陸愷，讓其安排周雨寒再次審訊川島清。周雨寒和劉寧趕赴撫順審問川島清，想知道秘密軍火庫的地點和當時被日本特高課策反的軍統特工名字，卻一無所獲。曹創到崔府看望孩子，和吳香寒說話的時候察覺窗外有人偷聽，可是打開門只有陳姨在院子裡掃地。吳香寒和孩子崔洪濤遭到綁架，事發蹊蹺。陸愷從保衛崔府的幹警處得知，吳香寒這兩天有點反常，而且是她自己主動甩掉了幹警，然後失蹤。
第33集：陸愷收到了一個可疑包裹，打開後發現是定時炸彈，成功拆除後看到了放在裡面的紙條，分析出敵特要在明日兩點，在火車站同時實施和崔聖文交換人質以及爆炸行動。
陸愷帶幹警到火車站警戒，在檢查過程中發現意外，一名可疑分子被殺，引起群眾慌亂。倉庫內，崔聖文押著馬掌柜假扮的山口俊一和紅姑交換人質。眼尖的毒龍發現了山口俊一為假冒，率先開了槍。崔聖文遭到了特遣分隊假扮的公安幹警的圍攻，情勢危急，就在這時曹創帶人趕到，但被紅姑率領的敵人包圍。緊急關頭，周雨寒和劉寧及時趕到，周雨寒下令向假的公安幹警開槍。
站前廣場突發爆炸，紅姑倉皇逃跑，在調度室用一全身裝滿炸彈的小孩做人質威脅陸愷，陸愷提出與孩子對換，給自己綁上了炸彈。周雨寒趕到為陸愷拆彈，危急關頭，二人終互相吐露了真情。
第34集：周雨寒在陸愷的鼓勵下拆彈成功，兩人脫離危險。崔聖文也救出了吳香寒和兒子，吳香寒告訴劉寧，當時她甩掉保護她的幹警，是因為看到了崔聖文字跡的字條，擔心崔聖文的安危，沒想到反遭毒龍綁架。
交換人質事件過後，曹創更加肯定「二叔」不是「麻雀」，向李廳長匯報「二叔」只是被「麻雀」控制，真正的「驚蟄」行動很可能已經有美國人的加入。逃脫後的紅姑在陳世明面前質問曹創的身份，反被曹創將了一軍。周雨寒向靜竹了解到軍統某變節女特工Q15的相關信息。曹創捕捉到了「邪影」真正的電臺訊號。紅姑確認崔聖文已經投誠，派毒龍緊盯著曹創和陳世明的一舉一動。曹創和陳世明在軍火庫下層發現了細菌武器庫，卻因為密碼鎖再次被擋在門外。
第35集：曹創向保密局發電稱已找到細菌武器庫的位置，毛人鳳下令「二叔」同曹創一起共商開門之策。「二叔」派往去香港送地圖的山蘭被我邊防戰士抓獲。
周雨寒按崔聖文提供的信息前去戰犯管理所調查Q15。經審問得知軍統特工Q15代號「花蝶」，是個年輕女子。她曾被日本人抓到，之後就被山口惠子帶走了，而山口惠子就是「麻雀」本人。
第36集：崔熙正接到去電廠開會的電話，吳香寒送他出門，此時淺田正躲在崔府對面的樓裡用望遠鏡觀察著崔府的情況。陸愷發現了對面二樓的異常，馬上追過去。但淺田已經帶人撤走。陸愷擔心崔熙正，緊急通知人員前去接應，並讓崔聖文看管好山口俊一。
崔熙正在去電廠的路上，被毒龍綁架，開車的司機被殺害。紅姑給周局長打來電話，提出在一個小時內以山口俊一交換崔熙正。時間緊迫，專案組成員緊急部署，爭取儘快解救出崔熙正。陸愷根據紅姑電話中出現的打鐵聲判斷崔熙正被關押在鐵匠鋪的附近，帶崔聖文和劉寧前去搜尋。同時，邪影的電臺訊號被找到，陸愷和周雨寒前往圍捕。被紅姑關押的崔熙正堅強不屈，寧願一死也不讓紅姑的目的達成，吞下藏在戒指裡的毒藥身亡。崔聖文來晚一步，看到崔熙正的屍體悲慟欲絕。