文 | 火石研究院
醫藥健康產業已成為除電子信息產業之外，北京市最具創新驅動特點、最具發展優勢、最符合高質量發展要求的「高精尖」產業之一，是未來支撐北京市經濟社會發展最有潛力的增長點。
一、產業規模
醫藥健康產業作為北京市最具創新驅動特點、最具發展優勢、最符合高質量發展要求的「高精尖」產業之一，根據《北京市加快醫藥健康協同創新行動計劃(2018-2020年)》（以下簡稱「行動計劃」）戰略要求，到2020年，新增發展空間10平方公裡左右，醫藥健康產業主營業務收入達到2500億元。
北京市醫藥健康產業近年來呈現穩步回升態勢。據北京市科委公開資料顯示，2017年北京市醫藥健康產業營業收入達1630.8億元，同比增長13%。2018年1-6月，北京市醫藥健康產業規模同比增長近18.4%，達到「十三五」時期以來的最高值。
圖1 北京市2010-2017年醫藥健康產業主營收入
根據火石創造資料庫數據顯示，截至目前，北京市藥品企業1616家，醫療器械企業3294家。共有163家上市企業。
此外，據北京市科委公開資料顯示，2017年北京市醫藥工業規上企業共計314家，其中50億以上3家，分別為同仁堂集團、北京諾華與拜耳。
二、產業鏈
根據《行動計劃》要求，北京市重點支持幹細胞與再生醫學、腦科學與類腦、結構生物學、合成生物學、蛋白質組學等基礎研究，推動免疫治療、基因檢測及新型測序、多模態跨尺度生物醫學成像等技術發展，促進創新藥、高端醫療器械，以及醫藥健康與人工智慧、大數據技術融合新興業態等領域發展。
此外，北京市加大醫藥健康產業結構調整力度，根據北京市經濟信息化委、市環保局聯合編制的《北京市工業汙染行業生產工藝調整退出及設備淘汰目錄(2017年版)》要求，2017年調整騰退的醫藥行業包括藥品和醫療器械兩大類。其中藥品包括化學原料藥製造(化學原料藥的研發和中試除外)、高耗能大規模發酵生物產品生產。醫療器械包括含汞類體溫計、血壓計製造；鉛錫軟膏管、單層聚烯烴軟膏管制造(肛腸、腔道給藥除外)；安瓿灌裝注射用無菌粉末製造；藥用天然膠塞製造；非易折安瓿製造；輸液用聚氯乙烯(PVC)軟袋製造(不包括腹膜透析液、衝洗液用)。
圖2 北京市醫藥健康產業布局情況
據火石創造資料庫數據顯示，目前北京市藥品行業主要聚焦在化藥、生物藥、中藥、醫藥中間體等細分領域。器械行業主要聚焦在影像設備、醫療機器人、植入器械、體外診斷試劑等領域。同時，北京市也大力布局基因技術、醫療人工智慧、新材料+、抗體藥物等新業態，以及CRO、CMO、CSO等產業服務，其中CRO企業集聚近200家，位居全國前列。並且圍繞基礎研究、藥品、醫療器械、產業服務等產業發展方向集聚一批重點機構及企業。
前沿基礎研究領域，布局一批國家重大科技基礎設施，包括正旦國際、北生所、北京腦科學與類腦研究中心，加大基礎創新與源頭創新。藥品領域，集聚一批包括諾華、拜耳、默沙東、同仁堂等國際領軍企業與本土化龍頭企業。醫療器械領域，集聚一批包括博奧生物、大艾機器人等創新型企業，其中醫療機器人行業以高校資源為依託，集聚44家代表性企業。產業服務領域集聚包括康龍化成、奧達國際等本土化企業。此外百濟神州、貝瑞和康、Airdoc等行業優勢企業推動北京市醫藥健康產業新業態不斷實現突破與發展。
表1 北京市醫藥健康產業各細分領域重點機構/企業（部分）
資料來源：根據公開資料編制。
三、空間鏈
根據《規劃》，北京市積極打造「北部基礎研發、南部高端製造」兩大產業集聚區，北部(海澱區、昌平區)發揮中關村科學城在醫藥健康基礎研究和前沿技術方面的科研優勢，形成對產業發展的有力支撐；南部(北京經濟技術開發區、大興區)在土地空間規劃利用中，加強對醫藥健康產業發展的保障，引導企業和項目集中布局，進一步提升高端製造聚集優勢。
目前北京市醫藥健康產業依託中關村一區十六園產業載體，在昌平園、大興園、亦莊園、海澱園等園區形成集聚。
圖3 北京市醫藥健康產業主要區域分布
注:紅色圓圈區域為醫藥健康產業重點分布區域
（一）昌平園
昌平園以中關村生命科學園等為代表，大力發展生命科學前沿技術研究，打造生命科學原始創新策源地。初步形成從創新原料藥研發，到以抗體藥物、基因治療為優勢的創新藥，以基因檢測為優勢的醫療器械，以及CRO及醫療服務產業集群。集聚一批國內龍頭企業，百濟神州、西比曼、科信美德、博雅輯因等成為國內創新藥領域新標杆；博奧集團、諾禾致源、卡尤迪、吉因加等國內基因檢測領域龍頭企業集聚。
中關村生命科學園一二期基本建設完成，其中一期佔地面積1.3平方公裡，定位於生物醫藥研發、中試、孵化基地；二期佔地面積1.19平方公裡，定位為醫療服務及生物技術產業化基地。一、二期建成集生命科學研發中試、生物技術創新和產業化推廣、企業孵化、產業集聚、風險投資、國際合作、人才培養於一體的世界一流的高科技園區。為了使園區人員的生活、工作更加便利，也為了承載更多國家重大科技部署項目落地、推動產生原始創新成果，三期項目已全面啟動，建築規模約360萬平方米，其中，160萬平方米作為產業空間，200萬平方米作為配套空間，與生命園建成區一起成為中關村科學城的重要組成部分。
（二）大興園
大興園以北京經濟技術開發區生物醫藥產業園等為主要載體，重點支持生物製藥、現代中藥、創新化藥、醫療器械等產業，集聚了一批重點企業。包括以悅康藥業、新和成等為代表的創新化藥企業，以民海生物、衛信生物等為代表的生物製藥企業，以同仁堂、以嶺藥業等為代表的現代中藥企業，以熱景生物、怡成生物等為代表的醫療器械企業。
其中中關村高端醫療器械產業園作為園中園，構成大興園高端醫療器械產業重要組成部分，園區初步形成研發、生產、銷售、服務全產業鏈服務，其中在植入器械、IVD等行業領域特色突出。集聚了溯遠基因、通和泰達、華脈泰科、阿邁特等創新型企業。
（三）亦莊園
亦莊園以北京亦莊生物醫藥園為主要載體，已經形成了龍頭引領、集群共進的發展格局。涵蓋了生物醫藥、醫療器械、醫藥研究、醫療服務等產業集群，並在全市佔有較大比重。擁有拜耳、賽諾菲、第一三共等世界百強企業，聚集了GE、瓦裡安、島津等國際醫療影像診療行業知名企業，施樂輝、捷邁等國際骨科領域領先企業。
截至2017年，亦莊開發區生物醫藥領域擁有國家級研究中心10個，市級重點實驗室、工程研究中心等各類研發機構85家，高新技術企業180家。2018年上半年，亦莊開發區生物醫藥產業完成產值254.4億元，同比增長8%。
（四）海澱園
海澱園規劃面積174.06平方公裡，佔中關村「一區十六園」總面積三分之一，是中關村國家自主創新示範區的核心區和全國科技創新中心核心區，同時也是中關村人才特區、國家級科技與文化融合示範基地、國家級科技金融創新中心，已成為推動全國創新發展的重要引擎。
園區重點發展生物藥、植入材料、新型疫苗等重點細分領域以及基因工程、蛋白質等關鍵技術領域，集聚包括雙鷺藥業、科興生物等龍頭企業。
此外海澱園依託12個國家重點實驗室，推動園區醫藥健康產業研發創新。
表2 海澱區國家重點實驗室
資料來源：根據公開資料編制。
（五）房山園
房山園以中關村新興產業前沿技術研究院等園區為載體，依託北航在醫工交叉領域的發展優勢，集聚醫療機器人、植介入醫療器械、再生醫學等領域的高端人才，推動高端醫療器械的研發與生產。
目前中關村新興產業前沿技術研究院已正式開園，康復醫學團隊先期入駐研究院，聚焦生物醫用材料、生物力學和生物信息與醫療儀器等8大研究方向，推動高端醫療器械產業源頭創新。
四、創新鏈
創新平臺。根據公開資料顯示，北京市擁有清華、北大、北京生命科學研究所等70家醫藥健康領域國家級科研院所，數量居全國之首；擁有豐富的醫療科技資源，國家藥物臨床試驗基地57家；此外，擁有11家醫藥健康專業孵化器。為發展壯大醫藥健康產業提供支撐。
表3 北京市醫藥健康產業專業孵化器
資料來源：根據公開資料編制。
創新成果。根據火石創造資料庫數據顯示，截止目前，北京市累計獲批國產藥品15509件，其中包括化藥11786件，治療用生物製品1008件，中藥1746件等。累計獲批國產醫療器械18398件，其中包括一類醫療器械3974件，二類醫療器械10171件，三類醫療器械4253件。
創新資本。根據火石創造資料庫數據顯示，截至目前北京市生物醫藥產業累計發生併購事件343起，累計發生融資事件556起。
創新人才。根據火石創造資料庫數據顯示，北京市生物醫藥產業集聚各類高端人才1968餘人，其中包括享受國務院特殊津貼專家67人，兩院院士121人，國家973科學家37人，全國老中醫藥專家學術經驗繼承人77人，國家863科學家9人，國家傑出青年基金獲得者105人等。
五、產業政策
北京市近年來出臺各項政策促進醫藥健康產業創新發展，同時加大調整產業結構步伐，加強跨區域產業協同發展。
2010年4月23日，北京市啟動實施生物醫藥產業跨越發展工程，在一期、二期的基礎上，「十三五」期間，市科委發布《北京生物醫藥產業跨越發展工程（G20工程）三期實施方案》，深化實施三期工程，推動生物醫藥產業高精尖發展。
2017年連續發布《北京市加快科技創新發展醫藥健康產業的指導意見》、《北京市工業汙染行業生產工藝調整退出及設備淘汰目錄(2017年版)》等政策，進一步明確產業未來發展方向，推動醫藥健康產業智能化、服務化、生態化、高端化發展。
此外，2018年發布的《行動計劃》，進一步促進全市醫藥健康產業高質量發展，加快構建產學研醫協同創新體系。
同時，加強京津冀產業合作，促進跨區域協同發展，打造北京·滄州渤海新區生物醫藥產業園，形成協同創新共同體。
資料來源：
1. 北京亦莊經濟技術開發區官方網站
2.中國經濟網-《經濟日報》