滬士電子股份有限公司
證券代碼：002463 證券簡稱：滬電股份 公告編號：2019-053
2019
半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
釋義
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二、公司基本情況
1、公司簡介
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2、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
√ 是 □ 否
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會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況
財政部於2018年頒布了《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)及其解讀，公司已按照上述通知編制財務報表，比較財務報表已相應調整，將2018年半年度（上表中上年同期）收到的與資產相關的政府補助款項從收到其他與投資活動有關的現金重分類至收到其他與經營活動有關的現金，2018年半年度經營活動產生的現金流量淨額相應調增5,210,000元；在利潤表中新增「研發費用」行項目，將利潤表中原計入「管理費用」項目的研發費用單獨在該新增的項目中列示，2018年半年度研發費用增加111,418,017元，管理費用減少111,418,017元。
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
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4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、公司債券情況
公司不存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券。
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2019年上半年，公司一如既往，秉持「成長、長青、共利」的經營理念，專注執行既定的「聚焦PCB主業、精益求精」的戰略，在5G基站、企業通訊，汽車電子，工業控制和雲端計算等核心應用市場中不斷深耕，以技術、品質和服務作為核心價值，持續發展核心產品應用領域的客戶以及客戶所重點關注的對其市場競爭力和戰略有重大影響的應用領域和產品。
儘管外部環境的不確定性增加，但受惠於5G、新一代高速網路設備、高速運算伺服器以及工業控制產品的需求穩步向上，報告期內，公司整體經營情況得到進一步改善和提升，公司實現營業收入約31.22億元，同比增長約26.72%；在公司營業收入實現持續穩定增長的基礎上，隨著公司PCB業務產品結構的進一步優化和內部經營管理效率的進一步提升，公司PCB業務毛利率也得到較大改善，報告期公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約4.78億元，同比大幅增長約143.40%。
2、涉及財務報告的相關事項
（1）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
公司自2018年第三季度財務報表起按照財政部頒布的《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號）的要求，對財務報表格式和相關項目進行調整，詳見2018年10月20日公司指定信息披露媒體《證券時報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《公司關於變更會計政策的公告》（公告編號：2018-057）。
公司自2019年1月1日開始執行財政部頒布的相關新金融工具準則，詳見2019年2月26日公司指定信息披露媒體《證券時報》以及巨潮資訊網的《公司關於變更會計政策的公告》（公告編號：2019-008）。
公司自2019年度中期財務報表起執行，財政部於2019年4月30日發布《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2019]6號），對財務報表格式和部分項目填列口徑進行調整，詳見2019年6月18日公司指定信息披露媒體《證券時報》以及巨潮資訊網的《公司關於變更會計政策的公告》（公告編號：2019-039）。
上述會計政策變更，均系公司根據財政部相關文件的要求進行的，符合相關法律法規和《公司章程》的規定，不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上一會計期間財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
Wus Irvine Inc.自設立以來，實際經營業務規模微小，根據公司目前的業務規劃和安排，為進一步整合公司資源，減少管理成本，提高運營效率，經審慎研究，公司決定註銷Wus Irvine Inc.。截止2019年3月24日，Wus Irvine Inc.已按照有關程序完成註銷登記。Wus Irvine Inc.註銷後，將不再納入公司合併財務報表範圍，不會對公司合併財務報表產生重大影響。
四、對2019年1-9月經營業績的預計
2019年1-9月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
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滬士電子股份有限公司
董事長：吳禮淦
2019年8月28日
證券代碼：002463 證券簡稱：滬電股份 公告編號：2019-052
滬士電子股份有限公司
第六屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
滬士電子股份有限公司（下稱「公司」）董事會於2019年8月18日以電話、電子郵件方式發出召開公司第六屆董事會第十次會議通知。會議於2019年8月28日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人，其中獨立董事3人，公司監事和高級管理人員列席了會議。公司董事長吳禮淦先生主持本次會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了如下決議：
1、審議通過《公司2019年半年度報告》及其摘要。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票
經審議，董事會認為：《公司2019年半年度報告》及其摘要的內容真實、準確、完整地反映了公司2019年上半年經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。
《公司2019年半年度報告》詳見2019年8月29日公司指定披露信息的網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年半年度報告摘要》詳見2019年8月29日公司指定信息披露的媒體《證券時報》以及巨潮資訊網。
2、審議通過《關於調整2019年度部分日常關聯交易預計金額的議案》。
關聯董事吳禮淦先生、陳梅芳女士、吳傳彬先生、吳傳林先生迴避表決，表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
鑑於Schweizer Electronic Singapore Pte. Ltd.（下稱「Schweizer Singapore」）、勝偉策電子（江蘇）有限公司（下稱「勝偉策」）均為Schweizer Electronic AG.（下稱「Schweizer」）直接或間接持有100%股權的子公司或孫公司，且公司持有Schweizer Electronic AG.（下稱「Schweizer」）約19.74%的股份，公司董事、總經理吳傳彬先生目前兼任Schweizer監事，故公司（下文如無特別說明，作為交易一方，均包含全資子公司、孫公司）與Schweizer 、Schweizer Singapore、勝偉策的日常交易構成關聯交易。
2019年2月25日，公司第六屆董事會第四次會議審議通過了《關於2019年度與Schweizer Electronic Singapore Pte. Ltd.日常關聯交易預計情況的議案》，預計2019年公司向Schweizer Singapore銷售產品的金額不超過6,800萬元人民幣。
為了更好地服務於客戶進一步的需求，現同意將預計2019年公司向Schweizer Singapore銷售產品的金額由不超過6,800萬元人民幣調增至不超過7,500萬元人民幣；同意參照公司與Schweizer籤訂的合作框架協議，根據訂單，以市場價格向Schweizer、勝偉策銷售產品，並向Schweizer採購部分材料及產品。預計2019年公司向Schweizer銷售產品的金額不超過400萬元人民幣，向Schweizer採購部分材料及產品的金額不超過420萬元人民幣，向勝偉策銷售產品的金額不超過3,000萬元人民幣。
獨立董事對此發表了事前認可及表示同意的獨立意見。詳見2019年8月29日刊登於公司指定披露信息的網站巨潮資訊網的《公司獨立董事關於調整2019年度部分日常關聯交易預計金額的事前認可意見》《公司獨立董事對相關事項的專項說明和獨立意見》。
《關於調整2019年度部分日常關聯交易預計金額的公告》詳見2019年8月29日公司指定披露信息的媒體《證券時報》以及巨潮資訊網。
三、備查文件
1、經與會董事籤字並加蓋董事會印章的公司第六屆董事會第十次會議決議。
滬士電子股份有限公司董事會
二〇一九年八月二十九日
證券代碼：002463 證券簡稱：滬電股份 公告編號：2019-054
滬士電子股份有限公司
關於調整2019年度部分
日常關聯交易預計金額的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
按照《深圳證券交易所股票上市規則》的要求，滬士電子股份有限公司（下稱「公司」，下文如無特別說明，作為交易一方，均包含全資子公司、孫公司）預計2019年度將與關聯方Schweizer Electronic AG.（下稱「Schweizer」）、Schweizer Electronic Singapore Pte. Ltd.（下稱「Schweizer Singapore」）、勝偉策電子（江蘇）有限公司（下稱「勝偉策」）發生向關聯人採購材料、產品以及銷售產品的日常關聯交易。
2019年2月25日，公司召開的第六屆董事會第四次會議審議通過了《關於2019年度與Schweizer Electronic Singapore Pte. Ltd.日常關聯交易預計情況的議案》，預計2019年公司向Schweizer Singapore銷售產品的金額不超過6,800萬元人民幣，具體內容詳見2019年2月26日刊載於《證券時報》以及巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
為了更好地服務於客戶進一步的需求，2019年8月28日，公司召開的第六屆董事會第十次會議審議通過了《關於調整2019年度部分日常關聯交易預計金額的議案》，同意將預計2019年公司向Schweizer Singapore銷售產品的金額由不超過6,800萬元人民幣調增至不超過7,500萬元人民幣；同意參照公司與Schweizer籤訂的合作框架協議，根據訂單，以市場價格向Schweizer、勝偉策銷售產品，並向Schweizer採購部分材料及產品。預計2019年公司向Schweizer銷售產品的金額不超過400萬元人民幣，向Schweizer採購部分材料及產品的金額不超過420萬元人民幣，向勝偉策銷售產品的金額不超過3,000萬元人民幣。
預計2019年度與上述關聯方發生的日常關聯交易總金額將由不超過6,800萬元人民幣，調增至不超過11,320萬元。關聯董事吳禮淦先生、陳梅芳女士、吳傳彬先生、吳傳林先生對該議案迴避表決。因上述2019年度日常關聯交易預計總金額低於公司最近一期經審計淨資產的5%，該事項無需提交股東大會審議。
（二）調整後的預計關聯交易類別和金額
單位：人民幣萬元
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（三）調整2019年度日常關聯交易預計金額的主要原因和對公司的影響
調增2019年度部分日常關聯交易預計金額是為了更好地服務於客戶進一步的需求。2019年度已發生的日常關聯交易遵循了客觀、公平、公允的原則，本次調整2019年度部分日常關聯交易預計金額所涉日常關聯交易事項的定價原則未發生變更，不存在損害公司和其他相關利益者的合法權益。
二、關聯人介紹和關聯關係
（一）基本情況
1、Schweizer
Schweizer於1849年在設立，總部位於德國，住所為Einsteinstrasse 10 ,78713 Schramberg Germany，主要經營印刷電路板的生產和銷售。
截至2018年12月31日Schweizer註冊資本為966.4萬歐元，總資產為13,527萬歐元，淨資產為6,298萬歐元；2018年度實現營業收入12,984萬歐元，淨利潤為51萬歐元, 2018年末歐元對人民幣匯率中間價為7.8473（上述財務數據已經審計, 匯率數據來源於中國貨幣網）。
截至2019年06月30日Schweizer註冊資本為966.4萬歐元，總資產為16,128萬歐元，淨資產為5,901萬歐元；2019年上半年實現營業收入6,274萬歐元，淨利潤為-150萬歐元, 2019年06月末歐元對人民幣匯率中間價為7.817（上述財務數據已經審計, 匯率數據來源於中國貨幣網）。
2、Schweizer Singapore
Schweizer Singapore於2012年在新加坡設立，住所為4 Battery Road #25-01 Bank of China Building Singapore(049908)，公司總經理Pank Yoke Lee,該公司成立後一直從事印刷電路板的採購、銷售和工程服務業務。
截至2018年12月31日Schweizer Singapore註冊資本為368.53萬新加坡元，總資產為1,184萬新加坡元，淨資產為27萬新加坡元；2018年度實現營業收入3,435萬新加坡元，淨利潤為247萬新加坡元, 2018年末新加坡元對人民幣匯率中間價為5.0062（上述財務數據已經審計, 匯率數據來源於中國貨幣網）。
截至2019年06月30日Schweizer Singapore註冊資本為368.53萬新加坡元，總資產為1,890萬新加坡元，淨資產為158.7萬新加坡元；2019年上半年實現營業收入2,838萬新加坡元，淨利潤為120萬新加坡元, 2019年06月末新加坡元對人民幣匯率中間價為5.0805（上述財務數據未經審計, 匯率數據來源於中國貨幣網）。
2、勝偉策
勝偉策是由德國SCHWEIZER ELECTRONIC AG公司投資的外商獨資企業，總部位於德國施蘭貝格。公司於2017年12月18日成立，註冊地址位於江蘇省常州市金壇區白塔路2268號，公司新建年產126萬平方米印刷線路板項目總投資1.53億歐元，註冊資本5100萬歐元，主要經營印刷電路板、封裝電子產品的研發、設計、生產、銷售、技術諮詢、技術服務及售後服務。法定代表人：Pang Yoke Lee
截止2018年12月31日勝偉策註冊資本為16,422萬元，總資產為16,144萬元，淨資產為15,033萬元；2018年無營業收入，淨利潤為-1,389萬元（上述財務數據已經審計）。
截至2019年06月30日勝偉策註冊資本為27,640萬元，總資產為35,517萬元，淨資產為25,684萬元；2019年上半年無營業收入，淨利潤為-567萬元（上述財務數據未經審計）。
（二）與上市公司的關聯關係
鑑於Schweizer Singapore、勝偉策均為Schweizer直接或間接持有100%股權的子公司或孫公司，且公司持有Schweizer約19.74%的股份，公司董事、總經理吳傳彬先生目前兼任Schweizer監事，故公司（下文如無特別說明，作為交易一方，均包含全資子公司、孫公司）與Schweizer 、Schweizer Singapore、勝偉策的日常交易構成關聯交易。
（三）履約能力分析
上述關聯方均為依法註冊成立，依法存續並持續經營的獨立法人實體， Schweizer作為公眾公司已在德國上市多年，具備良好的履約能力，Schweizer及其子公司以往交易均能按照協議或訂單履約。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
2014年4月25日，經公司第四屆董事會戰略委員會審議同意，公司與Schweizer籤訂了合作框架協議，就廣泛應用在全球汽車和工業領域的RF PCBs產品開展合作, Schweizer成為我公司RF PCBs產品在歐洲的獨家經銷商，協議有效期為10年，可以延期。參照此框架協議，Schweizer、Schweizer Singapore、勝偉策以訂單形式，以市場價格向我公司採購印製電路板產品，同時為了更好地服務於客戶進一步的需求，公司以訂單形式，以市場價格向Schweizer採購部分材料及產品。公司上述關聯交易的價格均遵循公平合理的定價原則，以市場價格為基礎確定。
（二）關聯交易協議籤署情況
由於公司產品為定製化產品，公司與上述關聯方發生的日常關聯交易根據實際需求採用個別訂單形式。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司以訂單形式，以市場價格向Schweizer、Schweizer Singapore、勝偉策銷售產品，是公司與Schweizer就廣泛應用在全球汽車和工業領域的RF PCBs產品所開展的合作，公司以訂單形式，以市場價格向Schweizer採購部分材料及產品是為了更好地服務於客戶進一步的需求。
上述日常關聯交易是基於本公司日常生產經營產生的，交易價格以市場價格為依據，遵循公允、公平、公正的原則，未損害公司及中小股東利益。本公司近年來與關聯方日常關聯交易金額佔同類交易金額的比例低，未對本公司獨立性造成不良影響，主營業務未因上述關聯交易對關聯方形成依賴。
五、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見
公司獨立董事在董事會審議《關於調整2019年度部分日常關聯交易預計金額的議案》前籤署了事前認可意見，同意將其提交公司第六屆董事會第十次會議審議，並就該事項發表獨立意見如下：公司本次調整2019年度部分日常關聯交易預計金額，是基於更好地服務於客戶進一步的需求，作出的合理調整，符合上市公司和全體股東的利益，未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。在議案表決時，關聯董事已迴避表決，關聯交易決策程序符合《公司章程》、《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法規及規範性文件規定。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第十次會議決議。
2、公司獨立董事關於調整2019年度部分日常關聯交易預計金額的事前認可意見。
3、公司獨立董事對相關事項的專項說明和獨立意見。
4、與日常關聯交易相關的協議。
滬士電子股份有限公司董事會
二〇一九年八月二十九日
證券代碼：002463 證券簡稱：滬電股份 公告編號：2019-055
滬士電子股份有限公司
2019年前三季度業績預告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本期業績預計情況
1、業績預告期間：2019年1月1日至2019年9月30日
2、預計的業績：
□虧損 □扭虧為盈 √同向上升 □同向下降 □其他
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其中:2019年第三季度(2019年7月1日-2019年9月30日)預計的業績情況:
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二、業績預告預審計情況
本次業績預告未經註冊會計師預審計。
三、業績變動原因說明
公司經營情況良好，預期營業收入及毛利率較上年同期均將有所增長。
四、其他相關說明
本次業績預告是公司財務部門的初步估算結果，具體財務數據以公司披露的2019年
第三季度報告為準。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
滬士電子股份有限公司董事會
二〇一九年八月二十九日