泰禾為珠海保稅區項目18億元展期借款提供擔保
12月18日，泰禾集團股份有限公司公告稱，公司為全資子公司的展期借款提供擔保，擔保額度為不超過18億元。
觀點地產新媒體查閱公告獲悉，2017年，泰禾集團全資子公司珠海保稅區啟航物流有限公司作為借款人與中國民生銀行股份有限公司深圳分行籤署了《借款合同》，借款金額為18億元，借款期限自2017年12月20日至2020年12月20日。
最新公告則披露，現珠海啟航與民生深圳分行就借款達成展期協議，展期至2022年6月10日，泰禾集團同意為該合作中所涉及的負債和義務繼續提供連帶責任保證擔保，擔保額度為不超過18億元，擔保期限展期至2022年6月10日。
資料顯示，截至2020年9月30日，珠海啟航營業收入為0，利潤總額為虧損536.38萬元，淨利潤為虧損542.2萬元。
至於提供擔保的原因，泰禾集團稱，其為全資子公司提供擔保是為了滿足項目公司資金需求，被擔保公司所開發項目前景良好，擔保風險可控，為其擔保符合公司整體利益。
而據觀點地產新媒體查詢獲悉，珠海啟航是泰禾於2016年以12億元全資受讓的公司，旗下持有資產為珠海保稅區35號地塊。據悉，該地塊現為泰禾開發為「珠海泰禾中央廣場」綜合體項目。
本次擔保提供後，泰禾集團及控股子公司對外擔保總餘額為7,574,668萬元，佔泰禾集團最近一期經審計歸屬於母公司所有者權益的384.49%，其中上市公司及其控股子公司對合併報表外單位提供的擔保總餘額為192,842萬元，佔其最近一期經審計歸屬於母公司所有者權益的9.79%。
此外，實質性逾期債務對應的擔保餘額為408,217萬元，其中涉及訴訟的擔保金額為106,580萬元，因被執行而應承擔的擔保金額為301,637萬元。
碧桂園服務完成1.73億股配售發行 每股45港元折讓6.35%
12月18日港交所披露，根據日期為2020年12月11日的配售協議及一般授權，碧桂園服務於今日配發及發行普通股1.73億股。
觀點地產新媒體了解，此前於12月11日，碧桂園服務與配售代理訂立配售協議，據此配售代理有條件同意擔任公司的代理，並按全麵包銷基準促使承配人認購合共1.73億股股份，價格為每股45港元。
配售股份佔於公告日期碧桂園服務的已發行股本約6.27%；及經發行配售股份而擴大的公司已發行股本約5.90%，配售股份將根據一般授權配發及發行。
假設所有配售股份將根據配售事項發行，配售事項的所得款項總額及所得款項淨額估計分別為約77.85億港元及約77.45億港元。每股配售股份的淨價估計為約44.77港元。
此次配售公告顯示，碧桂園服務最終共發行1.73億股，每股價格45港元，上一營業日的每股收股價為48.05港元，發行價較市值折讓6.35%。
世茂股份濟南世茂廣場24.5億元資產支持專項計劃成立
12月18日下午，上海世茂股份有限公司公告稱，於12月17日，中山證券-濟南世茂廣場資產支持專項計劃已經得到全額認購，其中次級資產支持證券全部由上海世茂股份有限公司持有。
該專項計劃管理人為中山證券有限責任公司，原始權益人為上海世茂股份有限公司，專項計劃實際收到的參與資金為24.5億元，達到約定的目標募集規模，中山證券-濟南世茂廣場資產支持專項計劃於2020年12月17日正式成立，資產支持證券於當日開始計息。
觀點地產新媒體了解到，世茂股份此前審議通過《關於公司發行資產支持證券暨擔保的議案》，同意以濟南世茂置業有限公司所持有的濟南世茂國際廣場北區購物中心等物業資產參與由合格證券公司或基金子公司設立作為管理人設立並管理的CMBS資產支持專項計劃，開展資產證券化融資工作。
根據上海證券交易所於2020年9月20日出具的《關於對中山證券-濟南世茂廣場資產支持專項計劃資產支持證券掛牌轉讓無異議的函》，上海證券交易所同意專項計劃資產支持證券發行總額不超過24.5億元，有效期12個月。
寶龍地產擬額外發行1億美元票據 並回購2億美元2021年到期票據
12月18日，寶龍地產控股有限公司發布公告稱，於當日，公司、附屬公司擔保人及合資附屬公司擔保人與國泰君安國際及美銀證券就新票據發行訂立購買協議。
據此，寶龍地產將發行額外於2025年到期的1億美元5.95%優先票據，與2025年到期的2億美元5.95%優先票據合併及組成單一系列。國泰君安國際及美銀證券為提呈發售及出售新票據的聯席牽頭經辦人兼聯席帳簿管理人，亦為新票據的初步買方。
公告披露，此次新票據的估計所得款項總額將約為1.02億美元。用途方面，寶龍地產擬將新票據的所得款項用作為其現有中長期債務（一年內將到期）進行再融資。
同一日另一則公告顯示，寶龍地產將就贖回一筆2億美元優先票據提出收購要約。
公告披露，此前於2019年1月14日，寶龍地產發行將於2021年1月14日到期的本金總額2億美元9.125%優先票據。於本公布日期，票據的未償還本金總額為2億美元。
目前，寶龍地產根據日期為2020年12月18日的購買要約提出收購要約，收購要約旨在於到期前註銷全部未償還票據。
在購買要約所載條款及條件的規限下，就有效提交的票據本金額每1000美元應付的款項將為1003.50美元。根據收購要約接納購買票據的持有人亦將收取自緊接有關票據的支付利息日期起至結算日期止，就有關票據累計及未付的利息。於屆滿期限後提交票據將為無效。
收購要約將於2020年12月18日開始，並將於2020年12月28日倫敦時間下午四時正屆滿；同時，寶龍地產可隨時全權酌情豁免、修訂、延長、終止或撤回收購要約。
榮盛發展一筆20億元購房尾款ABS獲得通過
深交所12月17日信息披露顯示，債券名稱為「第一創業-榮盛發展購房尾款資產支持專項計劃」項目狀態更新為「通過」。
觀點地產新媒體翻閱獲悉，上述債券類別為ABS，擬發行金額20億元，發行人為榮盛房地產發展股份有限公司，地區為河北，行業為房地產，承銷商/管理人為第一創業證券股份有限公司。
另於12月7日，上清所披露榮盛房地產發展股份有限公司2020年度第三期中期票據發行相關材料。榮盛發展擬發行13.8億元中期票據，基礎發行金額為5億元，發行金額上限13.8億元，發行期限2+1年。
正商實業完成配股 所得款項淨額約6.99億港元
12月18日，正商實業有限公司發布配售新股份完成的公告。
觀點地產新媒體於公告中獲悉，由於配售事項所有條件經已達成，配售完成已於2020年12月18日落實，而1,526,090,000股配售股份已根據配售協議的條款及條件，按配售價每股配售股份0.460港元配發及發行予不少於六名承配人。
配售股份相當於緊接配售完成前現有已發行股份總數約13.24%；及緊隨配售完成後已發行股份總數約11.69%。
公告顯示，配售事項的所得款項總額為約7.02億港元，而所得款項淨額經扣除配售佣金、經紀佣金、專業費用及所有公司可能從配售事項中承擔的相關費用後估計約為6.99億港元。
華夏幸福完成發行一年期3.4億美元公司債 利率10.875%
12月18日下午，華夏幸福基業股份有限公司發布關於境外間接全資子公司美元債券發行情況的公告。
觀點地產新媒體於公告中獲悉，2020年12月18日，公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.完成境外發行3.4億美元的高級無抵押定息債券，債券期限為364天，票面利率為10.875%。
本次發行的債券由華夏幸福提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保，本次債券發行依據美國證券法S條例向專業投資人發售。
華夏幸福於公告中稱，本次債券的發行有利於進一步改善公司債務結構、拓寬融資渠道，推進公司產業新城建設，並為建立境外市場良好信用打下基礎，符合公司的發展戰略。