蘋果上新頭戴式無線耳機AirPods Max,A股相關概念股應聲大漲

2020-12-16 界面新聞

文|港股解碼 毛莉

編輯|彭尚京

聖誕節臨近，在今年破天荒舉辦了三場新品發布會後，蘋果又雙叒叕發布新品了。

北京時間12月8日晚間9:55分，蘋果在官方微信公眾號上發布了新品——頭戴式耳機AirPods Max，這款產品共有深空灰色、銀色、天藍色、綠色和粉色五種靚麗顏色，即日起接受預訂，12月15日開始發售，中國區價格為4399元人民幣。

蘋果介紹稱，AirPods Max結合了定製聲學設計、H1晶片和先進軟體以支持計算音頻，通過自適應均衡、主動降噪、通透模式和空間音頻帶來突破性的聆聽體驗。對於這款頭戴式耳機，蘋果介紹：從頭開始，重構設計。從耳墊到穹網，每一寸設計、用料和工藝，都傾注了我們對頭戴式耳機的重新思考……充電5分鐘，聆聽1.5小時，即使主動降噪和空間音頻功能全開，續航也可提供最長達20小時的高保真音頻播放、通話時間或影片播放，總之一句話，AirPods Max就是各種好。

AirPods Max好歸好，不過售價4000多元，貴也是真的貴呀。據悉，目前蘋果無線耳機產品線包括AirPods、AirPods Pro和AirPods Max，價格最低為1246元。蘋果在取消隨機附送的耳機之後，無線耳機意外成為爆款產品，但此番4399元的定價還有待市場考驗，畢竟相較於現售的蘋果無線耳機，新款的AirPods Max貴了一倍之多。估計此刻很多人和小編一樣檸檬酸，會看一看手中的AirPods Pro，瞬間覺得依然很香；而這個貴出天際的新款耳機價格很有可能會成為AirPods Max暢銷之路上的最大攔路虎。

機構看好蘋果無線耳機的引領效應

消費者關注價格，另一個投資者好奇的就是，蘋果這款天價耳機是誰代工的。此前，有媒體報導，這款耳機是由歌爾股份獨家代工的。據相關人士求證，獲得歌爾股份「默認」。此外，據公開資料，賽騰股份在2016年開發出無線耳機組裝設備，並供貨蘋果。

眾所周知，TWS(真無線藍牙)產業鏈主要包括ODM(原始設計製造商)廠商、無線耳機的元器件廠商，其中包括主控晶片、存儲晶片、FPC(柔性電路板)、語音加速感應器、MEMS(微機電系統)、過流保護IC、電池等。

從過去到現在，蘋果的每一款行業新品其背後所賦予的意義都不一般。當年蘋果推出第一代AirPods短短一年多時間就讓TWS耳機成為全球最熱賣的耳機品類，而今AirPods Max仿佛就是為了顛覆傳統頭戴式藍牙耳機而生，所以未來一段時間頭戴式藍牙耳機市場的技術趨勢和設計理念，都將會受到AirPods Max的影響。業內認為，蘋果此次首發頭戴式無線耳機，可能會引發一波無線耳機小高潮。多家機構預測，無線耳機依然將保持較高速的增長。

廣發證券此前研報指，TWS耳機持續高增長。Counterpoint估計2019年全球TWS耳機銷量約1.29億部，同比增長160%，2020年有望達到2.3億部，同比增長92%。隨著降噪等功能升級推動TWS耳機應用場景多元化，維持高增長。根據近期產業鏈的情況，今年四季度iPhone12系列已經取消有線耳機的標配，看好蘋果的引領效應，有望帶動其他手機廠商加速推廣TWS耳機。

上市公司中，涉及的ODM以及聲學器件供應商包括立訊精密、歌爾股份、瀛通通訊，晶片廠商包括恆玄科技等；存儲廠商包括兆易創新(Nor Flash)等；模擬IC 廠商包括韋爾股份、聖邦股份、傑華特；此外，欣旺達、鵬鼎控股等也將益於 TWS耳機市場的興起。

無線耳機概念股應聲大漲

中金公司最新研報稱，蘋果公司新發布的AirPods Max表現有機會超出此前市場預期，歌爾股份(002241-CN)作為零組件及整機主要供應商將會受益。分析師在報告中指出，AirPods Max發布一小時，官網發貨周期已為10-12周，預計明年銷量有望達到數百萬，考慮到出貨價數倍於現款AirPods，明年對歌爾股份業績貢獻可期。

另外，除了蘋果陣營的無線耳機，歌爾股份作為華為高端版freebuds的供應商，今年還將充分受益於安卓TWS耳機持續滲透。華為手環手錶熱賣以及AR\VR市場持續爆發，也將為歌爾股份帶來新的成長動能。中金預計遊戲機、零部件等在明後兩年也會為歌爾帶來顯著增量，維持跑贏行業評級和62元的目標價。

市場表現方面，12月9日，受蘋果發布新品消息刺激，A股無線耳機概念股集體大漲。截止午間，佳禾智能(300793-CN)大漲超17%，田中精機(300461-CN)漲超14%，海能實業(300787-CN)漲12.1%，朝陽科技(002981-CN)漲10%漲停，歌爾股份(002241-CN)漲超6%，安科創新(300866-CN)、賽騰股份(603283-CN)漲近5%，漫步者(002351-CN)、立訊精密(002475-CN)、元隆雅圖(002878-CN)、共達電聲(002655-CN)等股紛紛跟漲。

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