華為白衣渡江,「米OV」星夜過江東

文|IT老友記  吳昊

8月7日，中國信息化百人會在深圳召開，這場充滿硬核氣息的會議前期少有預熱，但結束後卻得到了前所未有的關注。在會上，華為消費者業務CEO餘承東宣布：華為麒麟晶片將停產，成為絕唱。

餘承東在演講中語調和緩、普通話水平感人，與這條信息發酵的速度和劇烈程度，形成鮮明對比。

在人們心中，華為一直以頑強著稱，遭遇美國兩輪制裁、業績不降反增、三大業務全部實現正向增長，今年二季度，華為手機業務更是以15.85%的增速、20%的市場份額，超過三星，成為全球智慧型手機出貨量第一的廠商。

華為手機業務能夠突破美國封鎖，麒麟晶片功不可沒，華為熱銷的Mate和P系列，一直都依賴於麒麟晶片的保駕護航。如今革命尚未勝利，頭號功臣卻前景堪憂，此誠危急存亡之秋也。

情況危急的不只是華為，還有國內其他智慧型手機廠商。去年華為為了應對美國的制裁，開啟極限自救，秘密發動渡江戰役，力圖拿下國內50%的市場份額，在華為銳不可當的進攻中，小米、vivo、oppo都被迫割地、退讓。

未來華為如果失去麒麟晶片，其在高端市場的實力將會大打折扣，小米、vivo、oppo雖然有心接棒，但整體實力孱弱，難以與蘋果、三星抗衡。華為如果依賴於外部晶片，在中低端市場依然會繼續蠶食小米、vivo、oppo的份額。

突破長江天塹、清掃外部勢力，不止是華為的目標，還是所有國產智慧型手機共同的關口。

渡江戰役

2019年一季度，華為手機業務風光無限，全球市場佔有率為18%，緊咬住三星不放。餘承東豪情萬丈，不再和小米隔空打擂，他在採訪中稱：四季度華為有機會超過三星，成為全球第一大手機公司。

餘承東喜歡立flag，自從擔任華為消費者CEO以來，他經常在公開場合透露一些誇張言論，每當外界等待其被打臉之時，這些目標卻又實現了。只不過這一次，華為遇到了前所未有的強敵。

2018年底，任正非的女兒孟晚舟在加拿大被逮捕，讓華為的處境變得微妙了起來。在此之前，美國已經下令禁止美國公司向中興通訊出口電訊零部件產品，中興險些當場休克。

美國對中興的制裁顯然別有預謀。美國作為全球通訊產業的最大受惠者，中國在5G技術的領先地位已經讓其坐立難安，而華為作為中國5G技術領頭羊，情況似乎並不樂觀。

為了防患於未然，避免人為刀俎我為魚肉，中興事件之後，華為內部開啟了「消A計劃」和「渡江戰役」。

所謂消A，主要指替換美國物料，減少對美國元器件的依賴；而渡江戰役則是將市場向國內轉移，為此華為制定了一個前無古人的目標：拿下國內50%的市場份額。

渡江戰役剛剛開啟，大洋彼岸制裁的消息就已經傳來，在這一場有預謀的絞殺中，華為的形勢不容樂觀。

根據禁令規定，所有產品如果有25%以上的技術來自美國，需獲得美國商務部頒發的許可證，才能向華為供貨，隨即谷歌、高通等公司停止向華為提供服務，華為手機業務在海外市場險些折戟。

在美國制裁之前，華為手機海外出貨量佔據半壁江山，尤其是歐洲市場，華為已培育數十年，號稱華為的「第二本土市場」。但由於被納入實體清單，華為在海外市場栽了大跟頭。據彭博預測，華為海外市場智慧型手機出貨量將會下降40%-60%。

海外失守，國內市場成為了華為最大的希望，而此時發動渡江戰役的華為，也展現了恐怖的渠道能力。

據財新報導，華為在渡江戰役打響之後，給渠道商下達了成倍的提貨任務，如若沒有完成，渠道商會遭遇降級處罰，同時也無法拿到華為銷售緊俏的機型。

另外，華為給予渠道商充足的利潤空間，銷售提成往往能夠到15%往上，即使比起與渠道商深度捆綁的OV，也不遑多讓。

在華為渡江戰役發動之後，其市場份額一路高增，2019年三季度國內市場佔比39%，今年一季度達到42%，二季度達到44%，逐漸靠近50%的目標。

華為渡江初戰告捷，一方面是華為自身產品實力強悍，另外則是外部環境促使，二者相輔相成，成為華為渡劫的重要倚靠。

華為最開始涉足手機業務，主要為運營商提供貼牌機，因為堅持巨額投入，以及晶片自研，在P6、Mate7發布之後，華為日漸暢銷，繼而進入高端市場。

在被美國制裁之後，P30功不可沒。2019年4月，華為發布P30，主打攝像功能，搭載潛望式攝像頭、超感光徠卡四攝，支持7.8倍光學變焦。餘承東在發布會上說：「這一次我們改變了攝影領域的規則。」

P30銷量破千萬隻用了85天，比P20破千萬的時間整整少了62天，最終P30的銷量達到了2500萬部，成為了華為渡江戰役當中的重要力量。在5G市場上，華為更是卯足了勁，採用機海戰術，先後發布mate20 X、mate30 系列、P40系列、暢想20Pro、榮耀V30等，價格涵蓋千元到萬元機之間，對其它廠商形成降維打擊。

另一方，則是外部環境促使。

自從華為被美國納入實體清單之後，國內民族情緒高漲，「買華為等同愛國」的情緒在民間不斷發酵。

民族情緒被點燃，消費者對於華為產品認可度越來越高，線下渠道「點殺」的潛規則一度失靈，消費者進店點名就要華為。

2019年，任正非在接BBC採訪時稱，感謝美國政府到處為華為做廣告。雖然這是任正非的豁達體現，但國內市場的確如此。尤其在公務員體系中，「用華為之風」一時盛行。

美國越是封堵華為，華為手機在國內賣的越好。而隨著華為在國內市場一路攻城略地，其它手機廠商也被迫加入戰局。

蝴蝶效應

2019年5月，華為被美國制裁的消息傳來，很多人都感受到了壓力，包括友商。美國禁令發布第二天，雷軍接任小米中國區總裁，雷軍上一次親自下場，還是2016年小米遭遇供應鏈危機。

雷軍預測，華為國內市場份額一定會大幅增加，而國內智慧型手機市場早已飽和，這就意味著，國內其他智慧型手機品牌將要面臨一場保衛戰。

華為渡江戰役如同蝴蝶效應，在各大廠商之間傳導，最終波及整個智慧型手機江湖。

最先受影響的是OV。

華為渡江戰役的主要力量放在了線下。據36氪報導，從2019年5月開始，華為手機在部分地區的市場銷量增加了兩三倍，同時也給供應商制定了極高的考核目標，以往賣掉1000臺，提貨1100臺，5月之後賣掉1000臺，轉眼又得提2000臺。在狼性文化的薰染之下，華為市場份額一路走高。

線下渠道一直是OV的重鎮，曾經一度佔據其出貨量的80%左右，在華為發動猛攻之後，OV開局就遭遇失利。2019年Q4，OV市場份額分別下降至16.4%和15.4%，一位大型渠道管理人員對ov透露：「華為是主力軍，你們是替補，如果華為在某個地方斷檔了，會推你們的產品」。

面對華為銳不可當的攻勢，OV只能暫避鋒芒，開始轉戰線上渠道。2019年，vivo推出了子品牌IQOO，oppo將海外品牌Realme調回國內，同時銷售渠道也開始向京東、天貓、蘇寧等電商平臺轉移。另一方面，ov則集中發力千元機市場，小米盧偉冰曾透露，ov佔據了千元機50%的市場。

OV的轉變，給小米帶來了壓力。

線上遭遇OV和華為的雙面夾攻，千元機市場遭到OV蠶食，加上4G手機去庫存影響，2019年Q4小米國內市場份額一度跌至不足10%，股價也一路跌到約9港元。

去年7月底，一位記者向華為輪值董事長梁華提問：內地手機市場出現了華為一家獨大的情況，華為的良心會不會痛啊？

處於極限自救模式的華為當然無暇顧及友商的感受。不過，米OV雖然開局失利，但並沒有坐以待斃，在與華為的攻防戰中，米OV星夜過江東，加碼海外市場。

華為在海外流失的市場，給國內手機廠商留下了機會。今年一季度，小米在西歐智慧型手機市場出貨量同比增長79%，市場份額達到10%；OPPO也在歐洲市場實現1014%的增長，成功分到一杯羹。

海外市場的另一重鎮則是印度市場。

調研機構 Canalys數據顯示，今年一季度印度智慧型手機市場出貨量為 1730 萬臺，同比下滑 48%，其中小米佔據31.3%的市場份額，穩坐第一名，vivo則超過三星，成功躋身第二名。

不過，頭部廠商神仙打架，殃及的卻是小品牌。2019年二季度，中國市場尚有8%的市份額屬於其他品牌，今年一季度，這一數字僅剩下3.4%。

不難看出，華為渡江戰役之後，智慧型手機市場硝煙再起，各大品牌之間相互傾軋，遊擊戰和肉搏戰輪番上演。

不過，對各大手機廠商來說，置身風暴之中，要麼邁向新的臺階，要麼等待墜落。

外御於寇

美國對華為的兩輪制裁，威力不容小覷。

「（假設）我們在遊泳比賽，去年的第一輪制裁相當於把華為的』手』捆住了，今年第二輪制裁相當於把華為的』腿』捆住了，我們現在』又扭腰又扭屁股』去跟別人比賽，手和腳都被捆上了，所以我們的狀況非常艱難。」餘承東在講話中稱。

華為的艱難其實是中國手機行業的長期寫照。一直以來，中國智慧型手機品牌端雖然遍地開花，但核心技術長期依賴海外，而且很難進入高端市場。

結果便是，國產手機廠商們不得不看人臉色，在晶片、作業系統等方面會輕易被人「卡脖子」，而且掙得都是辛苦錢，蘋果和三星攫取了整個行業超80%的利潤，國產品牌卻僅有個位數。

國產手機廠商也一直在尋求突破困境的機會。

今年一系列發布會下來，消費者一個共同的感受就是，國產手機越來越貴了。小米10系列售價在3999—5999元之間，OPPO Findx2 Pro售價6999元、ViVO NEX 3s 的價格也接近5000元。

雖然5G是提價的契機，但技術升級才是本質。

去年，OPPO宣布停更王牌產品R系列，Reno系列正式接棒，同時宣布未來三年將投入500億元進行研發，Reno系列最大的不同，則是更加注重性價比，同時摒棄了原本依賴廣告營銷的老套路。

與OPPO並稱藍綠兄弟的vivo也在進行一次自我革命。

2018年，vivo創始人兼CEO沈煒在內部年會上表示，「要想健康長久地讓我們的事業基業長青，我們必須要迅速檢討修正改善，從而變得卓越。」

此後，vivo憑藉APEX概念機和vivo X20 Plus UD、X21等機型在全面屏和指紋解鎖上面都做出突破。2018年，vivo推出的NEX系列，擁有高達98%的屏佔比、半屏指紋解鎖、升降式攝像頭等一系列黑科技，讓vivo在高端市場佔據一席之地。

OV通過技術升級，打破了人們以往對其「高價低配」的刻板印象，而小米則通過小米10，衝破了性價比對其造成的桎梏，全面衝擊高端市場。按照小米的計劃，未來5年將投入500億元進行研發。

但國產手機廠商「衝高之路」，僅憑藉堆料、提價還遠遠不夠，更長遠的目標則是切入產業鏈上遊，掌握核心技術。

vivo發布的X30 ，搭載了與三星聯合研發的Exyons980晶片，為了實現手機與晶片的適配，vivo派遣了500人的研發團隊駐場；OPPO則提出「馬裡亞納計劃」，又從聯發科挖來了兩員大將，「造芯計劃」正式開啟；而小米則引入原中興通訊執行副總裁、紫光展銳 CEO曾學忠，外界也在猜測其造芯計劃將再度上馬。

各大手機廠商「沉迷造芯」並不難理解，隨著智慧型手機市場競爭越發激烈，消費者對於手機的需求不再滿足於外觀和基礎功能方面，而是更加注重手機性能和差異化功能，其中晶片則起著至關重要的作用。

另一方面，這也意味著國產手機廠商走出舒適區，開始朝產業鏈上遊切入，減少對外部技術依賴，畢竟中興、華為的遭遇還在眼前。

實現全產業鏈突破，需要所有廠商共同參與。餘承東在講話中稱，接下來華為要實現基礎性的創新和突破，倡議從根部技術做起，打造新生態，而根部技術則包括EDA、IP、晶片設計、生產設備和材料等多個方面。

兄弟鬩於牆外御於寇。在如此多事之秋，國內手機廠商不光要忙著鬩於牆，還得保持一點兒「外御於寇」的大義，否則，可能會驟然面臨愛國正義危機，陷於「事不可救」的地步。