長春高新(000661)9月10日晚公告,公司於9月10日收到中國證監會的通知,經中國證監會併購重組委於9月10日召開的2019年第39次併購重組委工作會議審核,公司發行股份及可轉換債券購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項獲有條件通過。
目前,長春高新尚未收到中國證監會的正式核准文件,待收到中國證監會正式核准文件後,長春高新將另行公告。
據了解,中國證監會併購重組委2019年第39次會議於9月10日上午召開,其中,匯川技術發行股份購買資產獲無條件通過,長春高新發行股份購買資產獲有條件通過。
中國證監會併購重組委對長春高新給出的審核意見是:「請申請人補充披露對標的公司生長激素直銷模式下客戶的核查情況,包括但不限於客戶的醫療資質、採購和銷售數據、患者數量,以及標的公司銷售回款情況。請獨立財務顧問和會計師核查並發表明確意見。請長春高新技術產業(集團)股份有限公司逐項予以落實,並在10個工作日內將有關補充材料及修改後的報告書報送上市公司監管部。」
根據長春高新之前的公告,長春高新擬向金磊、林殿海發行股份及可轉換債券購買其持有的金賽藥業29.50%股權。同時,長春高新擬向不超過十名符合條件的特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金。
2019年3月,金賽藥業向全體股東分配股利,扣除評估基準日後金賽藥業擬進行利潤分配的金額,交易各方確定金賽藥業全部股東權益的交易價值為191.08億元,金賽藥業29.50%股權的交易作價為56.37億元。長春高新擬以發行股份的方式支付交易對價的92.02%,即51.87億元;以發行可轉換債券的方式支付交易對價的7.98%,即4.5億元。
金賽藥業的經營範圍是生物工程產品(注射用重組人生長激素、重組人生長激素注射液、重組人粒細胞刺激因子注射液、注射用重組人粒細胞巨噬細胞刺激因子、注射用重組人促卵泡激素、聚乙二醇重組人生長激素注射液)等。最近幾年,長春高新的經營業績穩定增長,金賽藥業始終在發揮著重要作用。
長春高新目前持有金賽藥業70%股權,自然人金磊和林殿海分別持有金賽藥業24%和6%的股權。最初的時候,長春高新擬收購金磊和林殿海合計持有的金賽藥業30%股權,收購完成後金賽藥業將成為上市公司的全資子公司。而按照長春高新披露的最終方案來看,本次收購完成後,金磊仍然持有金賽藥業0.5%的股份。
據悉,長春高新收購子公司金賽藥業少數股權,一方面可增加長春高新歸屬於母公司股東淨利潤;另一方面,收購完成後,上市公司將進一步加強對子公司的管理與控制力,有助於加強對金賽藥業經營的各方面支持,能夠進一步提升上市公司的盈利能力。
金磊作為金賽藥業的核心人員,未來是否會繼續留在金賽藥業尤其引人關注。長春高新此前公告顯示,本次交易完成後,金磊將繼續擔任金賽藥業的總經理,參與金賽藥業的經營管理;金磊已承諾,在本次重組交割日後至少在金賽藥業任職36個月。
根據相關規定,長春高新自9月11日(星期三)開市起復牌。