2020年中國罐頭行業現狀和進出口情況

罐頭行業發展現狀 行業供大於求

從生產狀況來看，2015年，中國罐頭產量1309.93萬噸，2016年為峰值1394.86萬噸，2018年觸底反彈，達到1027.99萬噸，2019年有所下降，為919.1萬噸。2020年1-5月，產量達到296萬噸。

從市場容量來看，按照現有罐頭年消費量結合我國人口增長趨勢，預測到2020年我國罐頭消費市場容量將達284萬噸;到2030年達到290萬噸。

從市場供需平衡狀況來看，結合我國罐頭行業的產量和國內市場需求量來看，我國罐頭年產量在1000萬噸左右，而目前國內市場需求不足300萬噸，大部分出口到國外，由此可見，國內罐頭行業目前處於供大於求的市場狀態。

——行業市場規模近年來呈現波動下跌趨勢 2020年將下跌至1049.04億元

2015-2020年，我國罐頭行業呈現波動趨勢。2016年後，罐頭行業市場大幅下跌，2018年反升至1389.14億元。2019年，我國罐頭行業市場規模再次下降，下降至1282.1億元，較2018年減少了3%。根據工信部的數據，前瞻預測2020年我國罐頭行業市場規模將達到1049.04億元。

註：市場規模為全國規模以上罐頭食品製造企業營業收入。

——出口型產業或將成為內外銷雙贏

我國罐頭行業是典型的出口型行業，一直保持著較快的發展速度，是中國眾多食品最先打入國際市場，產品質量較早與國際接軌的一種商品。但罐頭行業過度依賴國外進口商來推動國外市場，而國內市場渠道建設則成了盲區;而國務院在2020年6月頒布的《關於支持出口產品轉內銷的實施意見》，指出在食品領域，政府應發揮引導和指導作用，支持企業發展「同線同標同質」產品;即：在同一生產線上按照相同標準、相同質量要求生產既能出口又可內銷的產品，幫助企業降低成本、實現內外銷轉型。這一政策的頒布將企業重歸國內市場，建設自己的國內銷售渠道。

——罐頭行業經濟效益呈現波動趨勢

根據國家統計局數據顯示，2015-2020年，全國規模以上罐頭製造企業營業收入呈現波動趨勢，在2016年達到1751.79億元的營收隨之下降。2019年，全國規模以上罐頭製造企業營業收入1282.1億元，同比下降3%;利潤總額78.7億元，同比增長10.5%。在2020年1-5月，全國規模以上罐頭食品製造企業營業收入437.1億元，同比下降11.8%;利潤總額22.9億元，同比下降14.8%。

——產量呈現倒U型趨勢 國外需求變化對罐頭行業影響極大

我國罐頭行業已經具備了滿足國內市場迅速增長的生產能力，全國罐頭行業重點生產企業超過900家，年生產能力在1000萬噸左右，品種上千個;農副產品等原料供應充足;形成了一批老字號和龍頭企業;浙江、福建、山西、遼寧、山東等地的區域優勢日益明顯。2016年累計中國罐頭產量為1394.86萬噸，為近年峰值。2019年，我國罐頭產量有所下降，該年產量為919.1萬噸，同比下降10.59%。下降的原因是因為中國罐頭行業嚴重依賴出口銷售，而近年來國外市場需求變化的影響導致了我國罐頭食品的產量下降趨勢明顯。

2020年1-5月，全國規模以上罐頭食品製造企業產量累計達到296萬噸，同比下降13.1%。其中，5月當月罐頭產量65.2萬噸，同比增長4.8%。

——行業市場容量在2020年達到284萬噸 2030年達到290萬噸

2019年，我國人口數量達14.03億人，而我國人均罐頭年消費量為2公斤。可知，2019年，我國罐頭消費市場容量為14.03億人*2公斤=280.6萬噸。近年來，作為我國傳統的農副產品加工行業，罐頭在外貿出口上一直表現搶眼。但相對於國外市場的火熱，罐頭食品在國內市場卻遇冷。據統計，美國人均罐頭年消費量在90公斤左右，西歐約50公斤，日本為23公斤，而我國僅為2公斤。根據國務院頒布的《國家人口發展規劃(2016-2030年)》的數據指出，2020年全國總人口達到14.2億人左右，2030年達到14.5億人左右。如果罐頭的年消費率保持不變，到2020年我國罐頭消費市場容量將達284萬噸;到2030年達到290萬噸。

行業進出口呈現波動趨勢

整體來看，我國罐頭行業在2018年達到巔峰後隨之下滑。從出口角度來看，我國出口金額和出口數量在2018年實現了40.07億美元和9.09萬噸的出口金額和數量;而進口也是同樣的趨勢，在2018年到達近三年的峰值後隨之跌落至2019年的1.7億美元和8.57萬噸的進口。

——進口寵物食品罐頭成為炙熱明星 2020年1-8月佔比61.3%

2017-2020年1-8月，我國罐頭行業的進口量和進口額呈現波動的態勢。2017年，罐頭行業的進口量為5.96萬噸，進口金額為1.21億美元。2019年，行業的進口量為8.57萬噸，進口金額為1.7億美元。2020年1-8月，我國罐頭行業產品進口數量4.66萬噸，進口金額1.27億美元，遠遠低於出口數量和出口金額。

從進口產品結構來看，中國罐頭行業主要進口產品有31種。其中，2019年「23091010」(零售包裝狗食或貓食飼料的罐頭)進口量最多，達到了1.56萬噸，進口金額為74.67百萬美元;2020年1-8月達到了1.45萬噸，進口金額超過了2019年全年的金額達到了77.94百萬美元。

從細分產品類別來看，2020年1-8月進口其他罐頭的金額最大，達到了77.94百萬美元，佔比61.37%。其次是水果罐頭，實現了36.94百萬美元的進口金額，佔比29.11%;進口量為2.43萬噸。

——蔬菜罐頭出口最多 「其他蘑菇罐頭」2020年1-8月出口金額達到480.2百萬美元

2017-2020年1-8月，我國罐頭行業的出口量和出口額呈現波動趨勢。2019年行業的出口量為230.03萬噸，出口金額為32.45億美元。2020年1-8月行業出口量為142.68萬噸，出口金額為21.56億美元。

2017-2020年1-8月，我國罐頭行業的出口量和出口額呈現波動趨勢。2019年行業的出口量為230.03萬噸，出口金額為32.45億美元。2020年1-8月行業出口量為142.68萬噸，出口金額為21.56億美元。

從細分產品類別來看，2020年1-8月出口蔬菜罐頭的金額最大，達到了1481.7百萬美元，佔比68.73%。其次是水果罐頭，實現了516.20百萬美元的出口金額，佔比23.94%;出口量為41.1萬噸。

　　轉自：前瞻產業研究院

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