當夜幕將近，嬌小的女孩迷失在黑暗的森林中，周圍是孤單的枝丫和陰冷的空氣。女孩無力的倒在地上哭泣，這時候點點的螢光在黑暗中隱約閃現，漸漸的，漸漸的，螢光星星點點的多了起來，繚繞在女孩的周身。
帶著狐狸面具的阿銀就這樣出現在女孩盈滿淚水的眼瞼中，「我來帶你走出去吧。」阿銀的聲音溫柔而又充滿溫暖，讓女孩恐懼的心慢慢的安寧下來。
這是阿銀和女孩的第一次相遇，沒有多麼的美好，沒有多麼的浪漫，只在一個漆黑孤獨的夏夜，阿銀用自己溫柔的聲音將迷路的女孩送出森林，從此兩個人結下了深厚的情意。
女孩想知道阿銀的來歷，因為他常常聽祖父說這是一座有神靈的大山，裡面住著很多的妖怪。女孩想，阿銀一定也是一個妖怪吧。等待有一天，阿銀和女孩講述了自己的經歷，阿銀本是一個被遺棄在大山中的孩子，當阿銀快要被漆黑的夜吞噬時，他的哭聲驚動了山神大人，山神大人看阿銀可憐，便賦予了他作為妖怪生活在大山中的力量。可是並非真正的妖怪的阿銀有了一個致命的弱點，那就是不能與人類進行肢體的接觸，一旦阿銀解除了人類，便會化作螢火永遠的消失在這個世界上。
初遇阿銀時的女孩還在上小學二年級，此後的每一個暑假，她便興高採烈的來到祖父家，在每一個傍晚去山林中尋找阿銀。兩個人都將對方看作是心靈的依靠，就這樣度過了一年又一年。
可是，隨著女孩漸漸的長大，心內懵懂的情感也在慢慢發芽，她想要接近阿銀，想要牽起他的手，靠在她的肩，可女孩很害怕如果這樣做，阿銀就會永遠的消失。女孩只好像以前一樣小心翼翼的跟在阿銀的身後，注視著他的身影，細心的聆聽他的話語。
意外毫無徵兆的發生在一個夜晚，阿銀領著女孩去看妖怪的夏日祭典，一路上兩個人歡聲笑語，彼此都感到無比的溫暖。可是在回去的路上，一個小孩子不小心跌倒了，阿銀下意識的將之扶起，本以為小孩子是妖怪的化身，可是沒想到，這是一個迷路在山林中的人類孩子。接觸到人類的阿銀身體越發輕薄，將要化作螢光消逝。
在最後的一刻，在即將要消失的一刻，阿銀抱住了滿臉淚痕的女孩，他輕輕的撫摸她的頭髮，嘴中輕輕呢喃著：「原來，是這樣的感覺。」在這即將分別的夜晚，兩個人終於有了這麼多年以來第一次擁抱，彼此的情感和愛戀都融入到對方的心靈深處。
此部電影雖然只有短短的四十分鐘卻給人以溫暖不舍的感覺，也許我們都曾經在心底有著一個無比愛戀卻又不敢輕易觸碰的人，小心翼翼的與他相處，呵護著他的一舉一動。