旗下所有節目首播時收視率全國排名第一，比如《射鵰英雄傳》、《京華煙雲》等。
本文為IPO早知道原創
作者｜華夫餅
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據IPO早知道消息，華夏視聽教育集團——國內龍頭民營傳媒集團之一，將於7月15日正式登陸港交所。此次上市，華夏視聽計劃全球發行4億股，其中3.6億股為國際發售股份；4000萬股為香港公開發售股份，發行指導價為每股2.86港元至3.10港元，由麥格理和招商國際證券擔任聯席保薦人。
本次華夏視聽招股，李基培旗下HighlandPines Limited，及雪湖資本、GSC Fund為其基石投資者，共認購7250萬美元，其中，Highland PinesLimited認購4000萬美元，雪湖資本認購2000萬美元。而李澤楷旗下間接全資持有實體Oceanic Wisdom Limited已同意收購以250萬美元按發售價可購買的既定數目的發售股份。
據招股書資料，華夏視聽教育IPO募集資金的30%將用於製作媒體內容，30%用於擴大旗下校園，30%用於收購，剩下10%用作營運資金及其他一般企業用途。
成立於2005年12月27日的華夏視聽教育集團是一家依託於一流的影視製作業務與傳媒及藝術專業高等教育業務等兩大支柱業務的傳媒集團，是中國民辦電視節目製作行業的先驅之一。華夏視聽旗下大學於2020年3月由獨立學院正式轉設為新校名為南京傳媒學院的民辦高等教育機構，且已於2020年5月取得最新的民辦學校辦學許可證。
二十多年來，華夏視聽教育集團製作的電視節目贏得了不俗的人氣和收視，於往績記錄期間的所有製作節目首播時收視率全國排名第一。在往績記錄期間，影視製作業務的毛利率為47.2%，而根據弗若斯特沙利文的統計，業內平均值僅為35%。其代表作品有多部改編自金庸的武俠小說，例如《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》《倚天屠龍記》等，以及其他文學作品改編的《四世同堂》、《京華煙雲》等。
高等教育業務方面，華夏視聽教育集團亦經營南京傳媒學院（前身為中國傳媒大學南廣學院，根據中國大學校友會的統計，2019年在中國傳媒及藝術獨立學院中排名第一）。根據弗若斯特沙利文的統計，2018/2019學年傳媒及藝術相關專業目前在校學生有12,697名，旗下大學是中國第二大民辦行業傳媒及藝術高等教育提供商。於2019/2020學年，超過63,000名學生申請進入旗下大學，錄取率約4.3%。但就在2019年7月，華夏視聽的中國傳媒大學南廣學院終止了與中國傳媒大學的合作，而華夏視聽也計劃在2020年將其更名為南京傳媒學院。
從財務數據來看，2017年、2018年和2019年，華夏視聽教育集團的總收益分別為人民幣5.57億元、人民幣3.68億元及人民幣7.47億元，利潤率分別為32.4%、40.4%、26%，實現利潤分別為人民幣1.81億元、人民幣1.49億元及人民幣1.95億元。高等教育業務產生的收益由2017年的人民幣2.56億元增至2018年的人民幣2.77億元，再增至2019年的人民幣3.12億元。影視製作業務於2017年、2018年及2019年分別產生收益人民幣30060萬元、人民幣9140萬元及人民幣43553萬元。
據招股書資料顯示，2017年、2018年及2019年年度，華夏視聽錄得的政府補助及津貼分別為130萬元、260萬元及630萬元。旗下大學亦一直接受第三方的捐贈，以支持傳媒及藝術高等教育。其2017年、2018年及2019年年度，分別錄得的捐款收入為960萬元、640萬元及920萬。
IPO前華夏視聽由蒲毓及蒲樹林分別持有3.75%及96.25%。IPO後蒲樹林（透過 Cathay MediaHolding Inc.）將控制華夏視聽已發行股本合計72.19%。因此，蒲樹林及Cathay Media Holding Inc.將為華夏視聽的控股股東。
2020年，受新冠疫情影響，影視產業受到重創，據報導，目前已經有16000家影視影院類公司註銷。而華夏視聽教育逆境中成功上市，在國內資本市場上開創了以「產業打包高等教育共同上市」的先河。一方面是其教育板塊標的非常優質，幾乎佔據半壁江山。另外影視製作業務方面華夏視聽側重於改編當紅小說的電視劇，如《天龍八部》、《鳳囚凰》及《倚天屠龍記》均改編自當紅小說，公司平均年產量不足兩部，但長期聚焦「精品化」策略，其暢銷電視劇數量在市場排名第四，為華夏視聽帶來大量收益。
現如今，華夏視聽還擁有影視改編權的小說包括二月河的《帝王三部曲》（即《康熙大帝》、《雍正大帝》和《乾隆大帝》）及金庸多部熱門小說以及梁曉聲所有作品的影視改編權。製作團隊方面，擁有以創始人蒲樹林、張紀中等為核心的富有行業經驗的製作團隊，且與趙寶剛、於正等知名製片人保持著深度合作。（後臺回復「華夏視聽」獲取該公司最新招股書）
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（責任編輯：王治強 HF013）