沙特阿美上市一年後，再次籌備發行國際債券。
去年，沙特阿美上市，一時間風光無兩。但今年的新冠疫情卻極大地打擊了全球的原油需求，令沙特阿美的財務狀況承壓，公司的債務水平一直飆升。本月早些時候，該公司報告稱第三季度淨收入下降了45％，僅有118億美元。
儘管如此，該公司並沒有取消今年向投資者支付750億美元股息的承諾。
在不利的外部環境下，沙特阿美面臨削減開支和籌集現金的壓力。其最大的股東沙特政府，在全球疫情、低油價的衝擊下，面臨著不斷擴大的預算赤字。該公司今年已削減了約250億至300億美元的資本支出。
上周，評級機構惠譽將對沙特阿的前景從正面下調至負面，原因是人們對政府財務狀況不佳的擔憂；長期評級為A。
沙特阿美的債券發行計劃為多個期限的美元計價債券發售交易，包括3年期、5年期、10年期和30年期和/或50年期債券，具體根據市場情況而定。
基準債券每個期限的規模通常至少5億美元，華爾街日報預計，穆迪和惠譽將分別給予這些債券A1和A評級。
這將是該公司自去年4月發行120億美元債券以來，再次發行國際債券籌集資金。
根據沙特阿美發布的一份交易報告，沙特阿美已聘請高盛集團、花旗集團、滙豐、摩根大通、摩根史坦利和NCB Capital於周一開始在計劃的交易前安排召開投資者電話會議。
該報告稱，其他參與該交易的銀行包括法國巴黎銀行、中銀國際、美銀證券、法國農業信貸集團、First Abu Dhabi Bank、瑞穗、三菱日聯銀行、SMBC日興證券和法國興業銀行。