導語：
如果說《犬夜叉》中四魂之玉是「夢」的開端的話，那麼作為最大BOSS奈落的誕生則是噩夢的開端。戰國時代50年前，奈落、犬夜叉、桔梗三人之間的愛恨情仇，這個「未完的故事」鑄就了50年後犬夜叉一行人以消滅奈落為目標，收集四魂之玉為目的的「新的旅程」！
本篇純粹是以講故事的方式來訴說奈落的誕生以及迫害桔梗的過程這個噩夢的開端，因為它在整部動畫片有舉重輕重、承上啟下的作用。
一、邪惡的鬼蜘蛛
在戰國時代50年前有一個貪婪卑鄙的強盜，叫鬼蜘蛛。有一天，他找到了羅剎鬼【堪助】，告訴他近旁的村莊裡有一個叫桔梗的巫女，手中有一顆強大的四魂之玉，我們兩聯手殺死桔梗後就可以得到這顆強大的珠子了，以後吃穿不愁，榮華富貴享之不盡！只是桔梗非常警覺，我們一起出動容易被她發現，所以你在正面用弓箭偷襲，我在後面接應你，這樣成功的機率會大一些，羅剎鬼也是一個亡命之徒，也沒多想就答應了。
其實鬼蜘蛛只是想借桔梗的手殺死羅剎鬼，自己便可以把他的手下收攏麾下，來壯大自己的實力。只是沒想到，羅剎鬼偷襲桔梗失敗後，善良的桔梗卻饒了他一命，導致了鬼蜘蛛的計劃失敗了。羅剎鬼也知道了鬼蜘蛛這個小人的不良用心，憤怒的他身上攜帶著炸藥在青樓中找到了鬼蜘蛛，在點燃引線來引爆炸藥之前自己跳樓逃生，鬼蜘蛛卻被炸得奄奄一息掩埋在了燒毀的廢墟之中。
鬼蜘蛛炸成重傷，全身燒成面目全非也依舊還留有一口氣，沒有死去，羅剎鬼也不得不佩服他頑強的生命力了。羅剎鬼就把鬼蜘蛛運到了一個懸崖邊上把他推了下去，谷底就叫【奈落底】，認為鬼蜘蛛這回肯定是有死無生了，這就是他欺騙自己的代價，也終於為自己狠狠地出了一口惡氣！
沒想到鬼蜘蛛就如打不死的小強一樣，炸成重傷、燒成面目全非、摔落【奈落底】雙腿殘廢，還是沒有去往十八層地獄好好懺悔今生所犯下的罪惡，依靠心中對於求生的渴望，在等待著好心人的救助。
二、奈落的誕生
這個谷底離桔梗的村莊不遠，桔梗除妖的過程中經常會來這裡視察情況，也恰巧在鬼蜘蛛掉落谷底後，看見了這個奄奄一息的人。桔梗作為巫女，對於邪惡的氣息有著天生般的敏銳感，她能感受到鬼蜘蛛是一個邪惡之徒，只是她的善良讓她不忍心見死不救，並且他現在這幅鬼樣子，就算能救活過來後半生也只能在輪椅中度過晚年了，想再作惡多端難於上青天。
所以，桔梗就把鬼蜘蛛藏在了谷底下的山洞中，替他包紮療傷，包裹成了一個「粽子」般的模樣，還每天來餵給他一些易於入口的粥給他吃，補充他的體力。桔梗因為要斬妖除魔，有時候沒有空閒，就會叫小楓來幫忙照顧一下鬼蜘蛛，這就讓鬼蜘蛛的身體在一天天慢慢變好、恢復，還有了說話的能力和力氣。
鬼蜘蛛在剛開始被救時，看見自己這幅人不人、鬼不鬼的樣子，內心巴不得早點去另一個世界好解脫這份苦痛。只是在桔梗細心照料下，鬼蜘蛛漸漸對美麗的桔梗產生了愛慕之情，越是得不到就越是想得到，越是醜陋無比就越是敢於異想天開，佔有桔梗的邪噁心理在他腦海裡越來越強烈，越來越揮之不去，也是在這樣的心理下，他才能好得這般快！在桔梗面前他不敢放肆，卻經常在只有小楓一人時會告訴她：「桔梗總是一副神聖不可侵犯的樣子，我真想看看那女人慌亂的表情啊！聽說四魂之玉只要吸收怨恨的血液，就會變得越來越邪惡，真不錯啊！」這便是鬼蜘蛛此時「光棍」心理的大膽吐露和真實寫照，因為一無所有，所以肆無忌憚。
桔梗此時已經和犬夜叉相處得很好了，還一起並肩作戰，減輕她的負擔。桔梗卻並沒有把這件事告訴犬夜叉，因為怕犬夜叉耍小性子，吃起醋來對鬼蜘蛛不利。只是她過於天真了，對於人性的黑暗還沒有足夠的認識，鋪墊了後面的悲劇。
鬼蜘蛛在越來越強烈的執念的驅使下，讓他願意放棄一切只要能換來自由的身體和強大的力量，也都心甘情願，因為這樣才有機會得到桔梗，把她揉入懷中。在這無與倫比的邪念下，他吸引來了一隻早就對他虎視眈眈的【紅色蜘蛛】，在得知他願意出賣自己的肉身和靈魂後，它引來了無數的妖怪吞噬他的肉身和靈魂，所有妖怪融合為了一體。
從此，貪婪的鬼蜘蛛消失了，卻誕生了一個更加邪惡，更加強大的，更懂得操縱人心的奈落。他即將在戰國時代掀起一陣腥風血雨，是很多人心目中的噩夢。
三、高明的陷害
奈落誕生後卻完全沒按照鬼蜘蛛期望的劇本那樣辦事，反而是想要除掉桔梗來消除鬼蜘蛛的執念，讓奈落自己得以不受鬼蜘蛛這顆蠢蠢欲動的心操縱，可以健康、順利地壯大自身。
他誕生後第一件事，便是派遣了大量的妖怪去攻打【楓之村】，卻因為犬夜叉和桔梗的存在使得這次行動失敗了，也讓奈落看出來桔梗和犬夜叉聯手，自己很難除掉桔梗，就心生一計來離間二人。在這次妖怪的進攻中，桔梗由於受到了【椿】下的詛咒——【千萬不要墜入情網，不要覺得男人值得你去愛，如果有這樣一個男人出現，你就很可能死於非命】，靈力下降了很多。也因為這樣把控不好射出箭矢的力量，在消滅妖怪的過程中，由於靈力過於強大使得妖怪爆裂，誤傷了小楓的眼睛，小楓的右眼就是在此時瞎掉的。
也是因為桔梗誤傷了小楓的眼睛，雖然小楓嘴上說著沒事，不要緊，但是她從小楓痛苦的神情和一閃即逝的憤怒中感受到了此事對於小楓的打擊和苦痛。所以，她對於此事非常內疚，也成了一根導火索，讓本就厭倦了打打殺殺生活的她，想放下這一切，變成一個普通的女子正常地生活。桔梗就向犬夜叉吐露了自己的困惑，也告訴他想用四魂之玉把他變回人類，以此來放下肩上重擔的想法。犬夜叉因為對於桔梗的愛，放下了心中想成為大妖怪的執念，希望能和桔梗一起好好地、幸福地在一起生活。兩個人約定在第二天中午時分在時代樹下相見，桔梗帶著四魂之玉來完成那個想法。
就在這天晚上，奈落知道這是他唯一的機會了，所以他變身成犬夜叉的模樣去神社找桔梗，告訴她：「他迫不及待想變成人類和她在一起，叫桔梗明天一早就來時代樹下完成那個約定。」桔梗對於此事也是滿心期待，也就寵溺地答應了「犬夜叉」的要求。第二天一大早桔梗就起床，拿著四魂之玉急匆匆來到了時代樹下，卻沒見到犬夜叉的人影，以為犬夜叉睡過頭了，就準備回去了。
在回去的路上，假扮成犬夜叉的奈落出現了，快速接近了桔梗並且從後面偷襲了她，還告訴她：「我從頭到尾都從來都沒有半點想成為人類的念頭，四魂之玉我就不客氣地收下了！」並且把犬夜叉送給桔梗的口紅無情地碾碎了，這讓桔梗的心就像這口紅一樣——稀碎，也讓滿懷期待的她對於遭到了犬夜叉「背叛」這件事，感到無比的失望、怨恨且痛苦。
奈落搶走四魂之玉後，把它放回了楓之村的神社中。然後他又假扮成桔梗的模樣，在中午時分犬夜叉去往時代樹的路上，用箭偷襲了犬夜叉，故意沒射中他，不然就沒有後面的好戲上演了。犬夜叉遭受到「桔梗」的背叛，自己又打不過她，只好非常失望地逃走了，生氣的他想要搶走四魂之玉來變成大妖怪，還襲擊了村子來釋放著心中的怒氣和怨氣。
犬夜叉做完這一切，搶走四魂之玉後，正準備遠走高飛的時候，被收受嚴重的真正的桔梗給攔住了，她怒不可竭地想殺死犬夜叉來洩心頭之恨，在射箭時又心軟了，沒用【破魔之箭】，反而用的是【封印之箭】把犬夜叉封印在了時代樹上。桔梗把地上的四魂之玉拾起來後，也帶著四魂之玉離開了這個世界。
「強烈到想要殺死對方的怒氣才是真的！」奈落正是看準了人妖殊途，內心深處肯定隱藏著對【對方】的提防與警戒這個破綻，來用這個高明的陷害把這道口子撕裂成不可癒合，更不可彌補的巨大裂縫，導致了這個悲劇的發生。
他笑到了最後，成為了最大的贏家。不僅把鬼蜘蛛的執念給磨滅了，讓他心灰意冷之下被他封印在心底深處，這之後就沒人可以阻礙他吞噬壯大自身了，還把對自己有極大威脅的桔梗給除掉了，一舉兩得。唯一遺憾的便是，剛烈的桔梗在最後把四魂之玉帶到了另一個世界，沒讓他得到四魂之玉，也為後面更加精彩的故事埋下了伏筆。
總結：
綜上所述，奈落的誕生以及迫害桔梗的過程大致可以概述為以下三點：
一、首先是貪婪的鬼蜘蛛陷害羅剎鬼不成，反而遭到了對方的報復，弄了個半身不遂、奄奄一息的慘狀，卻還是依靠著內心強烈的求生欲望活了下來，才沒去地獄好好懺悔今生所犯下的罪惡。
二、然後是善良的桔梗還是有些天真，救治了瀕臨死亡的鬼蜘蛛，讓他得以繼續苟延殘喘。又因為桔梗的美麗善良，讓鬼蜘蛛心生愛慕之情和佔有的欲望，在這種執念越來越強烈之際，他出賣了自己的肉體和靈魂引來了無數的妖怪吞噬了他，誕生了更加強大、邪惡的奈落。
三、最後是奈落誕生後，完全不按照鬼蜘蛛的劇本演，反而有自己的想法。他利用高明的計量，離間了桔梗和犬夜叉的感情，使得兩個人相愛相殺，一個被封印，一個帶著四魂之玉死去。奈落的目的得逞了，唯一遺憾的是沒得到四魂之玉。
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