原標題:好一條「巨無霸」金龍魚!周五打新,估值達2000億,或成今年最易中籤新股!還有這5隻新股等你(附表)
創業板有史以來募資規模最大IPO下周即將發行。下周五(9月25日),創業板新股金龍魚(300999)將進行新股申購。
金龍魚本次IPO擬公開發行股份5.42億股,發行後總股本不超過54.22億股。 預計募資額為140.83億元,網上申購數量上限為75500股,頂格申購需配深市市值75.5萬元。
作為創業板有史以來新股發行量最高,募資金額最大的公司,金龍魚預計將晉身今年中籤率最高的新股之一。
創業板已發行上市公司中,網上打新中籤率最高的公司是中電科的18.19%,新股發行量最大的是東嶽矽材共3億股,募資金額最高的是邁瑞醫療59.34億元。
另外,下周包括金龍魚在內,共有6隻新股即將發行,又是打新族蓄勢待發的一周。
「巨無霸」金龍魚本周「開打」
9月25日創業板新股金龍魚將進行新股申購。按照發行安排,9月22日金龍魚經進行初步詢價,9月24日將公布詢價結果確定發行價。
金龍魚本次IPO擬公開發行股份5.42億股,發行後總股本不超過54.22億股。預計募資額為140.83億元,網上申購數量上限為75500股,頂格申購需配深市市值75.5萬元。
數據顯示,新股的網上申購數量上限越高,其中籤率通常也就越高。根據歷史數據測算,金龍魚有望成為今年最容易中籤的新股之一。
wind數據顯示,今年已上市的新股中籤率最高的是京滬高鐵的0.7892%,其次是中泰證券的0.2417%,再次是晶科科技的0.2168%。
另外,今年已上市的新股,中籤率超過0.1%的公司共有10家。10家公司平均新股發行量為11.81億股,平均募資金額為101.75億元。按照金龍魚本次IPO的新股發行量和募資金額估算,其中籤率應在0.1%以上,將可晉身今年以上市新股網上中籤率前十名之列。
中信建投指出,益海嘉裡消費品屬性業務(廚房食品的零售&餐飲渠道)合理PE估值為25倍以上,大宗屬性業務(廚房食品的工業渠道&其他)合理估值區間10-15倍,綜合判斷公司對應2021年合理PE估值間為20-24倍,對應合理股價區間為30-36元。
按照預估最高36元股價和總股本54.22億股計算,益海嘉裡上市後估值逼近2000億元。以9月18日收盤市值計,寧德時代是創業板市值一哥,總市值達4613億元,而創業板農業龍頭溫氏股份,目前總市值為1356億元。
預計前三季度業績高增長
益海嘉裡是國內最大的農產品和食品加工企業之一,旗下包括金龍魚、歐麗薇蘭、胡姬花等多個市場知名品牌。據尼爾森數據,報告期內,公司在小包裝食用植物油、包裝麵粉現代渠道、包裝米現代渠道市場份額排名第一。
此次創業板上市,益海嘉裡募集資金投資項目均圍繞主營業務廚房食品開展,包括食用油、大米、麵粉、調味品等領域,涉及到蘭州新區糧油食品加工基地項目(一期)、益海嘉裡集團糧油深加工項目、黑龍江省齊齊哈爾市富裕縣益海嘉裡(富裕)生物科技有限公司100萬噸/年玉米深加工項目等在內的19個募投項目。
益海嘉裡控股股東為Bathos(在香港註冊),持股比例為99.99%。而Bathos的100%權益由豐益國際(新加坡上市公司)間接持有,後者現為無實控人狀態,因此,益海嘉裡被認定為無實控人。
益海嘉裡的創始人為馬來西亞多年首富郭鶴年。現年已96歲,他是著名的亞洲糖王,在中國旗下還有眾多香格裡拉酒店,主營辦公出租的嘉裡中心,還有總面積達到了110萬平方米北京國貿。目前,豐益國際的董事長兼執行長為郭鶴年的侄子郭孔豐。
上市標準方面,益海嘉裡採用了「最近兩年淨利潤均為正,且累計淨利潤不低於5000萬元」這一指標。財務數據顯示,2017年、2018年、2019年,益海嘉裡的營業收入分別為1507.66億元、1670.74億元、1707.43億元;歸母淨利潤分別為50.01億元、51.28億元和54.08億元。
值得注意的是,今年初疫情衝擊反而助推益海嘉裡業績增長。今年1到9月,益海嘉裡預計營業收入約為1310億元至1370億元,同比增長約5%至10%;預計實現歸母淨利潤約40億元至46億元,同比增長約15%至30%
益海嘉裡表示,業績預計高於去年同期,主要因為雖有疫情影響,公司採取多項措施積極應對,屬日常消費品的廚房食品業務穩健發展,零售產品銷售量預計增長較大,同時飼料原料銷售收入表現良好。
下周6隻新股申購
自8月24日首批新股上市以來,登陸創業板的註冊制企業目前已擴容至30家。目前已上市的30家創業板註冊制新股中,上市首日開盤平均漲跌幅達218.95%,其中開盤漲幅最高的是龍利得589.66%。而30隻新股上市首日平均漲幅達264.43%,首日漲幅最高的是康泰醫學1061.42%。
9月16日,創業板註冊制第四批共3家企業上市,華業香料、譜尼測試、愛克股份分別收漲393.81%、149.38%和129.25%。9月17日,創業板註冊制第五批共3隻新股上市,惠雲鈦業、翔豐華、穩健醫療分別收漲527.47%、308.44%、69.92%。
根據新股發行安排,下周(9月21日至9月25日)A股將有6隻新股申購,其中滬市主板2隻、中小板2隻、創業板1隻、科創板1隻。