原標題：豪美新材擬發行可轉債募資8.24億元 搶抓「新基建」發展新契機
11月23日晚間，豪美新材(002988)披露一份可轉債發行預案，公司擬通過發行可轉債募集資金總額不超過8.24億元，投資到公司鋁型材相關的主業項目中。本次可轉換按面值發行，每張面值為人民幣100元，採用每年付息一次的付息方式。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。
本次發行可轉債募集資金在扣除發行費用後，2.74億元用於高端工業鋁型材擴產項目，2.2億元用於高端節能系統門窗幕牆生產基地建設項目，8962.57萬元用於信息化與營銷運營中心建設項目，2.4億元用於補充流動資金。
提升智能化、規模化生產能力
公開資料顯示，豪美新材是一家專注於鋁合金型材和系統門窗研發、設計、生產及銷售的高新技術企業。經過多年積累，公司已形成了從合金製備、擠壓成型到型材深加工、終端設計的綜合業務體系，在我國建築用鋁型材具有較高的行業地位，是「中國建築鋁型材十強」企業之一。
豪美新材的主要產品及業務包括：建築用鋁型材、一般工業用鋁型材、汽車輕量化鋁型材、系統門窗銷售與門窗幕牆安裝。公司秉承「讓每一塊鋁更有價值」的企業使命，致力於鋁型材產業鏈的延伸與價值提升，逐步發展成為行業內最具競爭力與影響力的系統門窗、汽車輕量化鋁型材和中高端鋁合金型材的提供商。
公告介紹，本次發行可轉債的背景，在於高端鋁型材及系統門窗產業鏈正處於品質化提升和開放性競爭的周期。我國鋁型材行業應當加快轉型升級，通過技術研發和產品創新，推出更多貼近市場需求、具有發展前景和更高附加值的產品，從「量」往「質」的方向發展本次發行可轉債的目的則在於強化公司在高端工業鋁型材領域和系統門窗方面的技術優勢，拓展公司熔煉、鑄造、擠壓及熱處理等核心技術在下遊領域的應用。
豪美新材表示，通過本次發行可轉債，將進一步提高公司的智能化、規模化生產能力，提高公司新合金材料在5G基礎設施、特高壓、新能源、綠色建築等「新基建」應用領域的業務份額；強化公司在門窗市場領域的優勢地位，為進一步提高市場佔有率提供保障；拓展營銷服務半徑、提升品牌知名度，擴大銷售市場。
搶抓「新基建」發展新契機
具體來看本次募投項目，投資金額最大的高端工業鋁型材擴產項目，主要在於擴大公司在5G基站用鋁型材、特高壓鋁型材和鋁模板生產規模，形成更加合理的產品線布局，為公司未來業務持續發展奠定基礎。
今年年初，國家明確了5G基礎設施、特高壓、城際高鐵和軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智慧和工業網際網路+入選「新基建」七大板塊。作為鋁型材消費的重要領域，國家對5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁等的投資規劃項目，勢必帶動新一輪的鋁型材消費增長。
豪美新材表示，作為國內較早進入鋁型材領域的公司，公司產品在建築、新能源汽車、交通運輸、消費電子等諸多領域有著廣泛應用，行業先發優勢明顯。「新基建」所包含的5G基站建設、特高壓、新能源汽車充電樁等領域，與公司高度相關，公司也承接了不少相關訂單。因此，公司需要加速建設高端工業鋁型材擴產項目，抓住新基建帶來的發展新契機，整合上下遊產業鏈資源發揮協同效應，推動公司實現高質量發展。
據介紹，鋁合金作為重要材料應用在5G基站建設，如智慧燈杆、天線、散熱材料等，用鋁佔比90%左右；特高壓工程區域跨度大、產業鏈條長，特高壓用鋁主要包括輸電端的架空導線、母線鋁排等，變電端的變壓器、互感器等，以及發電端的光伏邊框等；新基建帶動下的千億元級充電樁市場，留給鋁產品的空間也充滿期待。
公司預計，該項目的建設周期為1年，項目稅後內部收益率(IRR)為15.16%，稅後淨現值(NPV)為3434.45萬元，稅後靜態投資回收期為6.71年(含建設期)，項目經濟效益較好。
另一大募投項目高端節能系統門窗幕牆生產基地建設項目，主要在於強化公司在門窗市場領域的優勢地位，為進一步提高市場佔有率提供保障。2019年，公司門窗銷售及安裝業務營業收入增長至45628.18萬元，同比增長58.73%，呈快速增長趨勢。該項目將繼續鞏固並保持在國內門窗市場的優勢地位，並為下一個全新發展階段提供可持續發展的強勁動力。
公告指出，隨著城鎮化比例不斷提高，新增建築仍將為系統門窗提供穩定的下遊市場。與穩健增長的系統門窗市場需求相比，公司系統門窗產能不足日益凸顯。報告期內，公司系統門窗產能處於基本飽和狀態，產能瓶頸已成為制約公司系統門窗業務可持續發展的重要掣肘，產能擴張迫在眉睫。
公司預計，該項目的建設周期為1年，項目稅後內部收益率(IRR)為18.73%，稅後淨現值(NPV)為6872.45萬元，稅後靜態投資回收期為6.04年(含建設期)，項目經濟效益較好。
本次募投項目中的信息化與營銷運營中心建設項目並不直接產生經濟收益，該項目依託於物聯網及大數據支持，結合智能製造，基於智能化、可視化、製造雲的SaaS平臺核心技術，打造統一集團門戶平臺，實現跨地區產業連接及業務協同，以「工業網際網路+」的模式，驅動公司智能製造升級。
另一方面，公司將在上海、鄭州和成都各設置營銷運營中心，加強公司在華東、華中和西南地區的市場推廣和售後服務，公司將進一步打造信息靈敏、反應快速、運作高效的銷售體制，加強品牌建設力度，以順應市場發展趨勢、進一步貼近下遊客戶需求。
（文章來源：e公司）
(責任編輯：DF207)