農藥行業基本概況分析：定義、產業鏈
農藥是指用於預防、消滅或者控制危害農業、林業的病、蟲、草和其他有害生物以及有目的地調節植物、昆蟲生長的化學合成或者來源於生物、其他天然物質的一種物質或者幾種物質的混合物及其製劑。
農藥行業屬於精細化工行業，上遊主要為石油/化工等提供原料，中遊包括中間體、原藥、製劑三個細分行業，下遊為農作物或非農應用。
1、農藥行業主要產品分類
農藥按用途可分為除草劑、殺菌劑、殺蟲劑、植物生長調節劑等，其中除草劑佔比大，殺蟲劑和殺菌劑次之，其他佔比較小。我國可常年生產3000多個製劑品種，近年來隨著高毒農藥削減計劃實施順利，甲胺磷、久效磷等5種高毒有機磷品種全部停止生產和使用，通過對一批高效、低毒殺蟲劑產品優化生產工藝，高效低殘留品種已佔95%。
2、中國農藥原藥市場生產持續下滑
農藥原藥對研發能力、生產技術、生產工藝、環保和安全生產的要求較高，固定資產投資規模大，一般不能直接施用，其核心技術為農藥有效成分化合物合成技術。2014-2019年，我國化學農藥原藥(折有效成分100%)產量波動變化。2019年，我國化學農藥原藥產量為225.39萬噸左右，據國家統計局數據顯示，2020年1-4月，我國化學農藥原藥(折有效成分100%)產量達到68.6萬噸，累計下降2.6%。整體看，2014-2019年，國內農藥原藥市場均呈現出下降的生產走勢。
3、全球農藥原藥細分市場增長緩慢
因國內細分市場數據無法獲得，此處參照國際數據的走勢——我國是農藥原藥出口大國，全球農藥原藥細分市場數據的走弱，進一步削弱了國內市場發展。故此處以國際數據，側面反映國內農藥原藥細分數據的需求變化。
1)殺蟲劑市場
病蟲害的發生與氣候變化密切相關，通常低溫天氣會大量殺害越冬害蟲，而暖冬則會使得病蟲害在來年大規模爆發。氣候變暖將引發病蟲害活動增強，從而將導致殺蟲劑用量持續增長。經濟增長、技術進步的同時，殺蟲劑也面臨更新換代需要。近年來，隨著人們生活水平的提高，國際社會對農藥高效、低毒、低殘留、無汙染等要求也越來越高，由此導致高毒高殘留殺蟲劑品種生命周期結束或步入衰退期，而新型殺蟲劑(如杜邦的氯蟲苯甲醯胺)將越來越廣泛的得到應用，步入上遊、下遊進入快速成長周期。
2011年，全球殺蟲劑市場規模約為118.33億美元，到2018年增長至145.49億美元，年複合增長率約為3.00%，前瞻推算，2019年，全球殺蟲劑市場規模約為150億美元左右。
2)除草劑市場
除草劑是指可使雜草徹底地或選擇地發生枯死的藥劑。按化學結構劃分，現有的除草劑大致分為胺基酸類、醯胺類、取代脲類、均三氮苯類、二硝基苯胺類、有機磷類、苯氧基類、磺醯脲類(杜邦的除草劑屬於此類)、咪唑啉酮類以及其它雜環類等。
其中，胺基酸類、磺醯脲類、醯胺類除草劑在除草劑細分市場中銷售額目前位居前三。得益於農業生產的集約化及轉基因作物的推廣，除草劑已成為銷量最大的農藥品種，並一直保持穩定發展，未來隨著農業的發展將保持穩定發展趨勢。
2011年，全球除草劑市場規模約為204.59億美元，到2018年，全球除草劑市場規模增長至246.08億美元，前瞻推算，2019年，全球除草劑市場規模約為253億美元左右。
3)殺菌劑市場
殺菌劑用於防治由各種病原微生物引起的植物病害的一類農藥，一般指殺真菌劑。殺菌劑的作用方式有兩種：一是保護性殺菌劑，二是內吸性殺菌劑。近年來，我國殺菌劑的開發與應用前景呈現良好的發展勢頭。
2011年，全球殺菌劑市場規模約為117.28億美元，2018年全球殺菌劑市場規模約為163.19億美元，年複合增長率約為4.83%，前瞻推算，2019年，全球殺菌劑市場規模約為171億美元左右。
4、全球農藥原藥市場發展較為緩慢
此部分市場看，全球農藥原藥市場發展較為緩慢，其增長速度均為3%-5%之間，外部農藥原藥的增長放緩進一步影響了國內農藥原藥市場的增長，故基於這一點看，可知道國外農藥原藥市場的下滑進一步導致了國內農藥原藥市場的萎縮。
5、中國農藥原藥行業發展前景預測
2018年以來，隨著我國環保措施的不斷加強，農藥行業受到的較大的衝擊。我國農藥行業經歷了環保督察、企業停限產以及全球農藥原藥市場發展放緩等因素的影響，市場供應減少，2014-2019年，農藥產量的複合增長率為-9.65%，前瞻預計，到2025年，我國農藥產量約為123萬噸左右。
以上數據及分析請參考於前瞻產業研究院《中國農藥行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。
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