原標題:
京東方Ａ:2021年非公開發行A股股票預案
京
東方科技集團股份有限公司
2021年非公開發行A股股票預案
二〇二一年一月
公司聲明
公司及董事會全體成員保證本預案內容真實、準確、完整，並確認不存在虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本次非公開發行完成後，公司經營與收益的變化，由公司自行負責；因本次
非公開發行引致的投資風險，由投資者自行負責。
本預案是公司董事會對本次非公開發行的說明，任何與之相反的聲明均屬不
實陳述。
投資者如有任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他
專業顧問。
本預案所述事項並不代表審批機關對於本次非公開發行相關事項的實質性
判斷、確認、批准或核准，本預案所述本次非公開發行相關事項的生效和完成尚
待有關審批機關的批准或核准。
特別提示
1、公司有關本次非公開發行的相關事項已經公司第九屆董事會第二十一次
會議審議通過。本次非公開發行方案尚需北京市國資委審批通過、公司股東大會
審議通過以及中國證監會核准。
2、本次發行的對象為包括京國瑞基金在內的不超過35名的特定投資者。其
中，京國瑞基金擬以400,000.00萬元現金認購本次非公開發行A股股票，除京
國瑞基金外的其他發行對象為符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公
司、
證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資
者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等特定對象。證
券投資基金管理公司、
證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投
資者以其管理的2隻以上產品認購股份的，視為一個發行對象；信託投資公司作
為發行對象的，只能以自有資金認購。
京國瑞基金承諾不參與競價過程且接受最終確定的競價結果；如果沒有通過
競價方式產生發行價格，京國瑞基金同意繼續參與認購本次非公開發行的股票，
認購價格為定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。除京國
瑞基金外的其他發行對象將在公司取得中國證監會核准批文後，由公司董事會在
股東大會授權範圍內與保薦機構（主承銷商）按照中國證監會的相關規定，根據
發行對象申購報價情況協商確定。本次發行所有發行對象均以現金方式認購本次
發行的股份。
3、本次發行股票數量不超過本次發行前上市公司總股本的20%。在上述範
圍內，由公司董事會根據股東大會的授權於發行時根據實際情況與保薦機構（主
承銷商）協商確定最終發行數量。
京國瑞基金以人民幣400,000.00萬元認購本次非公開發行的股票，認購數量
=認購金額/最終發行價格，對認購股數量不足1股的餘數作捨去處理。
在本次發行前，若公司股票在審議本次非公開發行的董事會決議公告日至發
行日期間發生送股、資本公積轉增股本等除權事項，本次發行股票數量的上限將
作相應調整。
4、本次發行的定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低於定價
基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（計算公式為：定價基準日前20
個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前
20個交易日股票交易總量）。
如公司股票在定價基準日至本次發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金
轉增股本等除權除息事項，則本次發行的發行底價將作相應調整。
本次發行的最終發行價格將在公司獲得中國證監會關於本次發行的核准後，
按照《上市公司非公開發行股票實施細則》及中國證監會等有權部門的規定，根
據特定發行對象申購報價的情況，遵照價格優先等原則，由公司董事會根據股東
大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。
若國家法律、法規對非公開發行的發行定價有新的規定，公司將按新的規定
進行調整。
5、本次非公開發行完成後，京國瑞基金認購公司本次發行的股票自發行結
束之日起十八個月內不得轉讓，其他特定投資者認購公司本次發行的股票自發
行結束之日起六個月內不得轉讓。法律法規、規範性文件對限售期另有規定的，
依其規定。
本次非公開發行的發行對象因本次發行取得的公司股份在鎖定期屆滿後減
持還需遵守《公司法》、《證券法》等法律法規、規章、規範性文件、深交所相
關規則以及《公司章程》的相關規定。本次非公開發行結束後，前述發行對象因
公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售
期安排。
6、本次非公開發行募集資金淨額預計不超過2,000,000.00萬元（含本數，
且不包括發行費用），扣除發行費用後的募集資金將用於「收購武漢京東方光電
24.06%的股權」、「對重慶京東方顯示增資並建設京東方重慶第6代AMOLED（柔性）生產線項目」、「對雲南創視界光電增資並建設12英寸矽基OLED項
目」、「對成都京東方醫院增資並建設成都京東方醫院項目」、「償還福州城投
集團貸款」以及補充流動資金。
在募集資金到位前，公司若已使用銀行貸款、自有資金或其他方式自籌資
金進行了部分相關項目的投資運作，在募集資金到位後，將以募集資金予以置
換。為滿足項目開展需要，公司將根據實際募集資金數額，按照募投項目的輕
重緩急等情況，決定募集資金投入的優先順序及各募投項目的投資額等具體使
用安排。
7、為兼顧新老股東的利益，本次發行完成後，公司的新老股東共享公司本
次發行前的滾存未分配利潤。
8、本次非公開發行完成後，公司股權分布將發生變化，但不會導致公司控
股股東、實際控制人發生變化，亦不會導致公司不具備上市條件。
9、公司重視對投資者的持續回報，關於公司股利分配政策、最近三年現金
分紅金額及比例、未分配利潤使用安排等情況，請見本預案「第六節 利潤分配
政策及其執行情況」。
10、根據國務院辦公廳《關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護
工作的意見》（國辦發[2013]110號）及證監會《關於首發及再融資、重大資產
重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等文件的有
關規定，公司制定了本次非公開發行後填補被攤薄即期回報的措施，公司控股股
東、實際控制人、董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行作
出了承諾，相關措施及承諾請參見本預案「第七節 六、公司控股股東、實際控
制人、董事、高級管理人員對公司本次非公開發行股票攤薄即期回報採取填補措
施的承諾」。相關措施及承諾事項等議案已經公司第九屆董事會第二十一次會議
審議通過，尚需公司股東大會審議批准。
同時，公司特別提醒投資者，制定填補回報措施不等於對公司未來利潤作出
保證，敬請投資者注意投資風險。
11、董事會特別提醒投資者仔細閱讀本預案「第五節 六、本次股票發行相
關的風險說明」有關內容，注意投資風險。
釋 義
一、一般名詞釋義
本公司、公司、京東方、發行人
指
京
東方科技集團股份有限公司
預案、本預案
指
京
東方科技集團股份有限公司2021年非公開
發行A股股票預案
發行、本次發行、本次股票發行、
本次非公開發行、本次非公開發
行股票
指
京
東方科技集團股份有限公司2021年非公開
發行A股股票
發行底價
指
不低於本次定價基準日前二十個交易日公司A
股股票交易均價的80%
北京電控
指
北京電子控股有限責任公司
京東方投資
指
北京京東方投資發展有限公司
北京國管中心
指
北京國有資本經營管理中心
京國瑞基金
指
北京京國瑞
國企改革發展基金（有限合夥）
重慶渝資
指
重慶渝資光電產業投資有限公司
合肥建翔
指
合肥建翔投資有限公司
武漢臨空港工發投
指
武漢臨空港經濟技術開發區工業發展投資集團
有限公司
長柏基金
指
湖北省長柏產業投資基金合夥企業（有限合夥）
福州城投集團
指
福州城市建設投資集團有限公司
福州城投京東方
指
福州城投京東方投資有限公司
重慶京東方光電
指
重慶京東方光電科技有限公司
重慶京東方顯示
指
重慶京東方顯示技術有限公司
福州京東方光電
指
福州京東方光電科技有限公司
成都京東方光電
指
成都京東方光電科技有限公司
合肥京東方光電
指
合肥京東方光電科技有限公司
合肥京東方顯示
指
合肥京東方顯示技術有限公司
武漢京東方光電
指
武漢京東方光電科技有限公司
雲南創視界光電
指
雲南創視界光電科技有限公司，曾用名昆明京
東方顯示技術有限公司
成都京東方醫院
指
成都京東方醫院有限公司
合肥京東方醫院
指
合肥京東方醫院有限公司
明德醫院
指
北京明德醫院有限公司
JCI
指
Joint Commission International，國際醫療衛生機
構認證聯合委員會
天健興業
指
北京天健興業資產評估有限公司
《公司法》
指
《中華人民共和國公司法》
《證券法》
指
《中華人民共和國證券法》
《上市規則》
指
《深圳證券交易所股票上市規則》
國家發改委
指
中華人民共和國國家發展和改革委員會
中國證監會、證監會
指
中國證券監督管理委員會
工信部
指
中華人民共和國工業和信息化部
深交所
指
深圳證券交易所
北京市國資委
指
北京市人民政府國有資產監督管理委員會
公司股東大會
指
京
東方科技集團股份有限公司股東大會
公司董事會
指
京
東方科技集團股份有限公司董事會
公司監事會
指
京
東方科技集團股份有限公司監事會
公司章程
指
《京
東方科技集團股份有限公司章程》
定價基準日
指
發行期首日
A股
指
境內上市的人民幣普通股股票
㎡
指
平方米
元、萬元、億元
指
人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元
二、專業名詞或術語釋義
IEC
指
International Electrotechnical Commission，國際
電工委員會
CRT
指
陰極射線顯像管
TFT-LCD
指
Thin Film Transistor Liquid Crystal Display，薄
膜電晶體液晶顯示器件
a-Si
指
非晶矽
Oxide
指
氧化物
LTPS
指
Low Temperature Poly-silicon，低溫多晶矽
AMOLED
指
Active Matrix Organic Light Emitting Diode，有
源矩陣有機發光二極體技術
OLED
指
Organic Light-Emitting Diode，有機發光二極體
技術
PPI
指
Pixel Per Inch，每英寸所擁有的像素數目
ADSDS
指
高級超維場轉換
PC
指
個人計算機
OEE管理體系
指
全局設備效率管理體系
MDT
指
Multi-disciplinary Team，多學科診療模式
除特別說明外，本預案數值保留兩位小數，若出現總數與各分項數值之和尾
數不符的情況，均為四捨五入原因造成。
目 錄
第一節 本次非公開發行方案概要 ....................................................................................... 10
一、發行人基本情況 ......................................................................................................... 10
二、本次非公開發行的背景和目的 ................................................................................. 10
三、發行對象及其與公司的關係 ..................................................................................... 15
四、本次非公開發行方案概要 ......................................................................................... 16
五、本次非公開發行是否構成關聯交易 ......................................................................... 19
六、本次發行未導致公司控制權發生變化 ..................................................................... 19
七、本次發行方案已經取得有關主管部門批准的情況以及尚需呈報批准的程序 ..... 20
第二節 發行對象的基本情況 ............................................................................................... 21
一、基本情況 ..................................................................................................................... 21
二、發行對象與其控股股東、實際控制人之間的股權控制關係 ................................. 22
三、最近三年主要業務的發展狀況 ................................................................................. 22
四、最近一年簡要財務會計報表 ..................................................................................... 22
五、行政處罰、刑事處罰、訴訟和仲裁情況 ................................................................. 23
六、發行對象與公司之間同業競爭和關聯交易情況 ..................................................... 23
七、重大交易情況 ............................................................................................................. 23
八、發行對象關於本次認購資金來源的說明 ................................................................. 23
第三節 附條件生效的股份認購協議的內容摘要 ............................................................... 25
一、協議主體 ..................................................................................................................... 25
二、協議籤訂時間 ............................................................................................................. 25
三、股份認購 ..................................................................................................................... 25
四、限售期 ......................................................................................................................... 26
五、協議的生效條件 ......................................................................................................... 26
六、違約責任條款 ............................................................................................................. 27
第四節 董事會關於本次募集資金使用的可行性分析 ....................................................... 28
一、本次募集資金投資計劃 ............................................................................................. 28
二、募集資金使用可行性分析 ......................................................................................... 28
三、本次非公開發行對公司經營業務和財務狀況的影響 ............................................. 53
第五節 董事會關於本次發行對公司影響的討論與分析 ................................................... 54
一、本次發行對公司業務及資產、公司章程、股東結構、法人治理結構的影響 ..... 54
二、公司財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況 ................................................. 54
三、公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係、管理關係、關聯交易及同業競爭等
變化情況 ............................................................................................................................. 55
四、本次發行完成後，公司是否存在資金、資產被控股股東及其關聯人佔用的情形，
或上市公司為控股股東及其關聯人提供擔保的情形 ..................................................... 55
五、本次發行對公司負債情況的影響 ............................................................................. 56
六、本次股票發行相關的風險說明 ................................................................................. 56
第六節 利潤分配政策及其執行情況 ................................................................................... 61
一、公司利潤分配政策 ..................................................................................................... 61
二、公司最近三年的現金分紅情況 ................................................................................. 63
三、公司最近三年的未分配利潤使用情況 ..................................................................... 64
四、公司未來三年（2021年-2023年）股東分紅回報規劃 .......................................... 64
第七節 與本次非公開發行相關的董事會聲明及承諾事項 ............................................... 67
一、董事會關於除本次發行外未來十二個月內是否有其他股權融資計劃的聲明 ..... 67
二、本次非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響 ......................... 67
三、關於本次非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示 ............................................. 69
四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關係，公司從事募投項目在人員、技術、
市場等方面的儲備情況 ..................................................................................................... 70
五、公司填補本次非公開發行股票即期回報攤薄的具體措施 ..................................... 73
六、公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員對公司本次非公開發行股票攤
薄即期回報採取填補措施的承諾 ..................................................................................... 75
第一節 本次非公開發行方案概要
一、發行人基本情況
公司名稱：
京
東方科技集團股份有限公司
英文名稱：
BOE Technology Group Co., Ltd.
註冊地址：
北京市朝陽區酒仙橋路10號
上市地：
深圳證券交易所
A股簡稱及代碼：
京東方A 000725
B股簡稱及代碼：
京東方B 200725
統一社會信用代碼：
911100001011016602
註冊資本：
34,798,398,763元
法定代表人：
陳炎順
董事會秘書：
劉洪峰
上市時間：
1997年6月B股上市
2001年1月A股上市
郵政編碼：
100015
聯繫電話：
010-64318888轉
傳真：
010-64366264
網際網路網址：
http://www.boe.com
經營範圍：
製造電子產品、通信設備、機械電器設備、五金交
電、建築材料、紙製品、工業氣體、工具模具、蒸
汽熱汽；製造電子計算機軟硬體；經營電信業務；
購銷電子產品、通信設備、電子計算機軟硬體；計
算機數據處理；設計、銷售機械電器設備、五金交
電、建築材料、紙製品、工業氣體、工具模具、蒸
汽熱汽；技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉
讓、技術培訓；承辦展覽展銷活動；自營和代理各
類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁
止進出口的商品和技術除外；無線電尋呼業務；自
有房產的物業管理（含房屋出租）；機動車停車服
務；企業管理諮詢。（企業依法自主選擇經營項目，
開展經營活動；經營電信業務以及依法須經批准的
項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活
動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經
營活動。）
二、本次非公開發行的背景和目的
（一）本次非公開發行的背景
1、顯示行業產業技術革新發展
經過多年發展，全球顯示面板已孕育出千億美元規模的龐大市場，包括
TFT-LCD和AMOLED在內的半導體顯示已成為顯示面板的主流技術。其中，
AMOLED是自20世紀中期發展起來的一種新型顯示技術，與TFT-LCD同屬半
導體顯示技術，是TFT-LCD技術的延伸和發展。與TFT-LCD相比，AMOLED
具有主動發光、高亮度、高對比度、超薄、低功耗、快速響應、寬視角、全固態
易於柔性顯示等諸多優點。
近年來，隨著AMOLED產業化技術的日漸成熟，AMOLED在顯示器市場
拓展應用領域，AMOLED的各項技術優勢將得到充分發掘和發揮。受益於近年
來蘋果iPhone、三星Galaxy、華為Mate等手機產品採用AMOLED顯示屏幕，
AMOLED顯示技術在中小尺寸智能移動顯示終端市場應用日益廣泛，AMOLED
產品市場迅速發展。
2、TFT-LCD向高世代線發展，仍將佔據較大市場空間
目前TFT-LCD生產線呈現出向高世代發展的趨勢，全球首條TFT-LCD最
高世代線合肥京東方顯示第10.5代線已於2019年一季度實現滿產。不同世代
TFT-LCD生產線的主要區別是加工的玻璃基板尺寸不同，世代越高，玻璃基板
尺寸越大。從充分利用玻璃基板、提高經濟效益角度出發，不同世代TFT-LCD
生產線都會基於幾何規劃存在較優的切割尺寸，且不同世代之間經濟切割範圍也
可能會存在一定範圍的重疊。相比低世代產線，高世代線（即6代以上TFT-LCD
生產線）在經濟切割範圍之內切割同樣尺寸的面板，單塊面板分攤的折舊費用更
低，規模經濟效應更明顯。
近年來，隨著AMOLED產業化技術的日漸成熟，AMOLED在顯示器市場
拓展應用領域，AMOLED的各項技術優勢得到充分發掘和發揮。AMOLED是
TFT-LCD技術的繼承和發展，由於兩條技術路線在工藝技術上的承繼關係及設
備上的通用性，AMOLED技術的發展、突破較大可能由目前TFT-LCD業內領
先企業率先實現。此外，AMOLED技術的研發期、成長期均較TFT-LCD技術
更長，其良率提升、成本降低的難度遠遠大於TFT-LCD技術，這也是目前其僅
限於中小尺寸高端智能移動顯示終端應用領域的原因。因此，TFT-LCD技術仍
將在相當長的一段時間內佔據半導體顯示行業的主要市場空間。根據Omdia（原
IHS Markit）的預計，到2022年TFT-LCD仍將保持94.10%的出貨面積份額和
64.25%的收入份額。
3、AMOLED產業戰略意義重大，產業政策支持行業發展
半導體顯示行業產業鏈長，對上下遊產業帶動性強，輻射範圍廣，對信息產
業整體升級轉型、產業結構提升和經濟增長方式轉變都具有重要意義。我國產業
政策積極支持半導體顯示行業的發展。
近年來，中央政府出臺多項政策支持AMOLED產業發展。作為國家重點扶
持產業，AMOLED產業被列入國家《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》
作為培育和發展的戰略性新興產業之一；2018年，工信部發布《新型顯示產業
超越發展三年行動規劃》指出，將引導支持企業加快新型背板、超高清、柔性面
板等量產技術研發，通過技術創新帶動產品創新，實現產品
結構調整，加快研究
布局微顯示、量子點OLED顯示、印刷OLED顯示、MicroLED顯示等前瞻性顯
示技術，加強技術儲備，完成產業新技術路線的探索和布局，並鼓勵面板企業拓
展「新型顯示」產品在網際網路、物聯網、人工智慧等新領域應用，在中高端消費
領域培育新增長點。
國家一系列政策措施的出臺，為我國AMOLED產業的加速發展奠定了堅實
的政策基礎。
4、智能終端引領AMOLED需求
除智慧型手機外，AMOLED顯示屏已逐步滲透到智能手錶、車載顯示和VR
設備等更多領域。2015年相繼發布的AppleWatch、HuaweiWatch均採用AMOLED
顯示屏，以Oculus Rift、HTC Vive為代表的VR設備也全部採用了AMOLED顯
示屏。據預測，到2020年全球VR設備的出貨量將比2016年增長2.7倍達到3,800
萬臺，AMOLED應用市場將迎來爆發式增長。其中，微型OLED將會受益於虛
擬現實、混合現實和其他現實類市場的增長，微型OLED市場的複合年均增長
率將會在2015年至2025年達到約15%。
隨著人類社會信息化程度的提高，物聯網、雲計算、大數據等技術以及可穿
戴設備、VR/AR（虛擬實境/增強現實）設備、車載顯示、醫療設備、公共信息
顯示設備等產品層出不窮，對顯示設備快速響應、色彩絢麗、寬視角和低能耗等
特性的要求越來越高。OLED憑藉優異的低功耗、高色彩飽和度、高對比度，以
及創新形態等特點，逐漸成為智能終端顯示屏首選，智能終端的需求將爆發引領
全球OLED市場快速增長。
5、電子信息技術與醫療健康服務產業深度融合
隨著中國經濟持續增長及城鎮化率不斷提高，我國社會醫療衛生水平持續提
升，人均預期壽命不斷提高。但與此同時人口老齡化程度不斷加深、亞健康人群
規模不斷增長等問題也對我國醫療健康服務提出了提質發展的要求，同時也為中
國醫療健康服務產業的持續高速發展帶來了內生性推動力量。黨十九大報告指出
要打造全方位全周期的健康服務體系，實現《「健康中國2030」規劃綱要》的
宏偉目標，表明「健康中國」已正式上升為國家發展戰略，大健康產業成為中國
經濟的新引擎。
隨著信息化、雲計算及顯示技術的飛速發展，物聯網技術實現創新升級，推
動新一輪產業革命，中國產業結構由「工業型經濟」向「服務型經濟」加速轉型，
醫學與半導體顯示、人工智慧和傳感等電子信息技術的跨界融合趨勢日益顯現。
2018年4月，國務院辦公廳發布了《關於促進「網際網路+醫療健康」發展的意見》，
支持和鼓勵健全「網際網路+醫療健康」服務體系和支撐體系，應用大數據、人工
智能等技術手段實現醫療資源上下貫通、信息互通共享、業務高效協同。近年來，
我國數位化醫療正在迅速升溫。據麥肯錫諮詢預測，至2030年中國醫療行業將
有高達45%的收入來自於數位化解決方案，對應年產值將達到2~7萬億元人民
幣。
隨著5G、雲計算、大數據分析、人工智慧及可穿戴智能設備等電子信息技
術和產品廣泛應用，電子信息技術與醫療健康服務產業將進一步深度融合，我國
社會整體醫療體系運轉效率將會得到進一步提高，能夠提供各類成熟有效數位化
醫療解決方案的企業將迎來歷史性的發展機遇。
（二）本次非公開發行的目的
1、深化技術積累，擴大產能搶佔OLED市場
公司擬使用部分本次非公開發行所募資金對雲南創視界光電增資並建設12
英寸矽基OLED項目、對重慶京東方顯示增資並建設京東方重慶第6代AMOLED（柔性）生產線項目。上述項目完全建成後，將進一步擴大公司OLED產品產
能，提升OLED行業技術水平。
通過投資雲南創視界光電12英寸矽基OLED項目建設，公司可形成平均年
產523萬片OLED微型顯示器的生產能力，一方面能夠在國家
持續產業政策引
導的背景下通過擴大產能搶佔市場，形成品牌效應；另一方面能夠加大投入，突
破重點技術環節，加速追趕國際先進技術，打破國際巨頭壟斷。
通過對重慶京東方顯示增資並建設京東方重慶第6代AMOLED（柔性）生
產線項目，公司將進一步增強生產技術的多樣化。在現有產線特別是TFT-LCD
產線中，公司大部分產能採用了目前已非常成熟的a-Si工藝，同時，在當前已
投產的多條高世代生產線中引入了Oxide技術，此外，還在
鄂爾多斯5.5代生產
線中採用了LTPS技術。京東方重慶第6代AMOLED（柔性）生產線項目將採
用多種高解析度OLED技術，有利於公司技術儲備的深化。
2、布局西南地區健康服務市場，落實智慧醫工事業發展戰略
公司擬使用部分本次非公開發行所募資金對成都京東方醫院增資並繼續建
設成都京東方醫院項目。建成後，該項目將作為公司開拓西南地區醫療服務業務
的橋頭堡，對於承接智慧醫工事業戰略落地具有重要作用。數字醫院作為公司智
慧醫工事業的重要支撐平臺，不僅能為其他業務提供專業的醫療服務支持，還是
公司開展移動健康、再生醫學等業務的支撐平臺。移動健康業務可與數字醫院緊
密結合，提升移動健康產品及服務的專業性，實現差異化競爭，提升客戶粘性。
再生醫學業務可依託數字醫院開展臨床試驗及轉化，在推動產品產業化的同時，
提升數字醫院的技術競爭力。
通過成都京東方醫院項目建設運營，公司亦可獲取優質醫療資源及政策扶持，
吸引和保留醫療人才，立足成都、輻射四川以及西南地區，快速提升競爭優勢，
進一步擴大線下醫療服務體系網絡，夯實產業基礎，擴大品牌影響力。
3、增強產線控制力，充分享受行業發展期紅利
公司擬使用部分本次非公開發行所募資金分別購買武漢臨空港工發投持有
的武漢京東方光電14.44%股權和長柏基金持有的武漢京東方光電9.62%股權。
半導體顯示行業屬於周期性行業，2019年面板行業供過於求，產品價格下
降，致使公司利潤水平存在一定程度下滑。但隨著海外產能大規模退出和大尺寸
面板需求增加，目前顯示面板產品價格已逐漸上漲，行業已開始呈現回暖態勢。
公司通過本次非公開發行提高武漢京東方光電持股比例將在進一步增強對產線
控制力的同時更多享受後續行業發展紅利。
4、優化資本結構
公司擬使用本次非公開發行的部分募集資金300,000.00萬元償還福州城投
集團對公司的委託貸款，擬使用本次非公開發行的部分募集資金300,000.00萬元
用於補充流動資金，以上資金使用方案將有助於優化公司的資本結構，降低公司
的資產負債率和財務成本，並提高公司的抗財務風險能力。長遠來看，本次募集
資金投資項目將為公司後續發展提供有力支持，進一步增強公司的可持續發展能
力，為公司的高效運營提供有力的財務支持。
三、發行對象及其與公司的關係
本次發行的對象為包括京國瑞基金在內的不超過35名的特定投資者。其中，
京國瑞基金擬以400,000.00萬元現金認購本次非公開發行A股股票，除京國瑞
基金外的其他發行對象為符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、
證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者
以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等特定對象。證
券投資基金管理公司、
證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構
投資者以其管理的2隻以上產品認購股份的，視為一個發行對象；信託投資公
司作為發行對象的，只能以自有資金認購。
京國瑞基金為本次非公開發行的認購對象，鑑於京國瑞基金為北京國有資
本經營管理中心控制的主體，且京國瑞基金與北京電子控股有限責任公司籤署
了《一致行動協議》，根據《上市規則》的有關規定，京國瑞基金認購公司本次
非公開發行股票的行為構成關聯交易。
四、本次非公開發行方案概要
（一）發行股票的種類和面值
本次發行股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）發行方式
本次發行的股票全部採取向特定對象非公開發行的方式進行。在獲得中國證
監會核准後，在中國證監會核准的有效期內且符合相關法律法規及規範性文件規
定的情況下擇機向特定對象發行股票。
（三）發行對象及認購方式
本次發行的對象為包括京國瑞基金在內的不超過35名的特定投資者。其中，
京國瑞基金擬以400,000.00萬元現金認購本次非公開發行A股股票，除京國瑞
基金外的其他發行對象為符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證
券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及
其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等特定對象。證券投資
基金管理公司、
證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以
其管理的2隻以上產品認購股份的，視為一個發行對象；信託投資公司作為發行
對象的，只能以自有資金認購。
京國瑞基金承諾不參與競價過程且接受最終確定的競價結果；如果沒有通過
競價方式產生發行價格，京國瑞基金同意繼續參與認購本次非公開發行的股票，
認購價格為定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。除京國
瑞基金外的其他發行對象將在公司取得中國證監會核准批文後，由公司董事會在
股東大會授權範圍內與保薦機構（主承銷商）按照中國證監會的相關規定，根據
發行對象申購報價情況協商確定。
本次發行所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股份。
（四）定價基準日、發行價格和定價原則
本次發行的定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低於定價基準
日前20個交易日公司股票交易均價的80%（計算公式為：定價基準日前20個交
易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個
交易日股票交易總量）。
如公司股票在定價基準日至本次發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金
轉增股本等除權除息事項，則本次發行的發行底價將作相應調整。調整公式如下：
派息/現金分紅：P1=P0-D；
送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)；
派息/現金分紅同時送紅股或轉增股本：P1=(P0-D)/(1+N)。
其中，P0為調整前發行底價，D為每股派發現金股利，N為每股送紅股或轉
增股本數，P1為調整後發行底價。
本次發行的最終發行價格將在公司獲得中國證監會關於本次發行的核准後，
按照《上市公司非公開發行股票實施細則》及中國證監會等有權部門的規定，根
據特定發行對象申購報價的情況，遵照價格優先等原則，由公司董事會根據股東
大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。
（五）發行數量
本次發行股票數量不超過本次發行前上市公司總股本34,798,398,763股的
20%即6,959,679,752股（含本數）。在上述範圍內，由公司董事會根據股東大會
的授權於發行時根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。
京國瑞基金以人民幣400,000.00萬元認購本次非公開發行的股票，認購數量
=認購金額/最終發行價格，對認購股數量不足1股的餘數作捨去處理。
在本次發行前，若公司股票在審議本次非公開發行的董事會決議公告日至發
行日期間發生送股、資本公積轉增股本等除權事項，本次發行股票數量的上限將
作相應調整，調整公式為：
Q1=Q0*(1+N)
其中：Q0為調整前的本次發行股票數量的上限；N為每股送股或轉增股本
數；Q1為調整後的本次發行股票數量的上限。
（六）限售期
京國瑞基金認購公司本次發行的股票自發行結束之日起十八個月內不得轉
讓，其他特定投資者認購公司本次發行的股票自發行結束之日起六個月內不得轉
讓。
本次發行完成後，發行對象基於本次非公開發行所取得公司定向發行的股票
因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股票亦應遵守上述股票
鎖定安排。
（七）上市地點
本次發行股票在深圳證券交易所上市交易。
（八）募集資金用途
公司本次非公開發行A股股票擬募集資金淨額不超過2,000,000.00萬元（含
本數，且不包括發行費用），扣除發行費用後的募集資金淨額用於投資以下項目：
單位：萬元
序號
募集資金投資項目
投資金額
使用募集資金金額
1
收購武漢京東方光電24.06%的股權
650,000.00
650,000.00
2
對重慶京東方顯示增資並建設京東方重
慶第6代AMOLED（柔性）生產線項目
4,650,000.00
600,000.00
3
對雲南創視界光電增資並建設12英寸矽
基OLED項目
340,000.00
100,000.00
4
對成都京東方醫院增資並建設成都京東
方醫院項目
600,000.00
50,000.00
5
償還福州城投集團貸款
300,000.00
300,000.00
6
補充流動資金
300,000.00
300,000.00
合計
6,840,000.00
2,000,000.00
在募集資金到位前，公司若已使用銀行貸款、自有資金或其他方式自籌資金
進行了部分相關項目的投資運作，在募集資金到位後，將以募集資金予以置換。
為滿足項目開展需要，公司將根據實際募集資金數額，按照募投項目的輕重緩急
等情況，決定募集資金投入的優先順序及各募投項目的投資額等具體使用安排。
（九）滾存未分配利潤的安排
本次非公開發行完成後，本次發行前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按
本次發行後的持股比例共享。
（十）決議有效期
本次非公開發行方案決議有效期為本議案提交公司股東大會審議通過之日
起十二個月。
五、本次非公開發行是否構成關聯交易
本次發行的對象為包括京國瑞基金在內的不超過35名的特定投資者。
京國瑞基金為本次非公開發行的認購對象，鑑於京國瑞基金為北京國有資本
經營管理中心控制的主體，且京國瑞基金與北京電子控股有限責任公司籤署了
《一致行動協議》，根據《上市規則》的有關規定，京國瑞基金認購公司本次非
公開發行股票的行為構成關聯交易。
在公司董事會審議本次非公開發行股票涉及的有關關聯交易議案時，關聯董
事迴避表決，由非關聯董事表決通過。公司獨立董事已對本次非公開發行股票涉
及關聯交易事項發表了明確同意的事前認可意見和獨立意見。本次發行尚需北京
市國資委批准、公司股東大會審議通過並報中國證監會核准。相關關聯交易議案
提請公司股東大會審議時，關聯股東將迴避表決。
六、本次發行未導致公司控制權發生變化
截至2021年1月8日，北京電控直接持有公司273,735,583股股份，佔公司
總股本的0.79%，並通過控股京東方投資間接持有公司822,092,180股股份，佔
公司總股本的2.36%；北京國管中心直接持有公司4,063,333,333股股份，佔公司
總股本的11.68%。
京東方2014年非公開發行完成後，北京國管中心通過與北京電控籤署的《股
份管理協議》將其直接持有的京
東方股份中的70%交由北京電控管理，北京電控
取得該部分股份附帶的除處分權及收益權以外的股東權利。因此，截至2021年
1月8日，北京電控合計擁有可支配表決權股份數為3,940,161,096股，佔公司總
股本的11.32%。
京東方2014年非公開發行完成後，北京國管中心通過與北京電控籤署的《表
決權行使協議》，其直接持有的京
東方股份其餘30%的表決權在行使股東表決權
時與北京電控保持一致。合肥建翔、重慶渝資分別通過與京東方投資籤署的《表
決權行使協議》，約定其各自所持公司全部股份在行使股東表決權時與京東方投
資保持一致。截至2021年1月8日，重慶渝資直接持有公司669,956,235股股份，
佔公司總股本的1.93%；合肥建翔直接持有公司730,885,417股股份，佔公司總
股本的2.10%。該等協議進一步增強了北京電控的控制權。
公司本次非公開發行A股股票擬募集資金淨額不超過2,000,000.00萬元（含
本數，且不包括發行費用），其中，京國瑞基金以400,000.00萬元現金認購本次
非公開發行A股股票。
北京電控與京國瑞基金於2021年1月15日籤署《一致行動協議》，約定自
京國瑞基金取得京
東方股份之日起，在涉及京東方的重大事宜上，京國瑞基金與
北京電控保持意思表示一致；京國瑞基金在京東方股東大會中行使股東權利、表
決、投票時與北京電控採取一致性行為，以鞏固北京電控在京東方中的控制地位。
因此，考慮到京國瑞本次認購股票之規模以及上述《一致行動協議》，本次
發行完成後，北京電控實際可支配表決權股份比例將得到提升，本次發行不會導
致公司實際控制權發生變化。
七、本次發行方案已經取得有關主管部門批准的情況以及尚需呈報批准的程序
本次非公開發行相關事項已經公司第九屆董事會第二十一次會議審議通過，
本次非公開發行尚須履行以下程序後方可實施：
1、北京市國資委審批通過本次非公開發行；
2、公司股東大會審議批准本次非公開發行；
3、本次非公開發行取得中國證監會核准。
第二節 發行對象的基本情況
本次發行的對象為包括京國瑞基金在內的不超過35名的特定投資者。其中，
京國瑞基金擬以400,000.00萬元現金認購本次非公開發行A股股票，除京國瑞
基金外的其他發行對象為符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、
證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者
以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等特定對象。證
券投資基金管理公司、
證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構
投資者以其管理的2隻以上產品認購股份的，視為一個發行對象；信託投資公
司作為發行對象的，只能以自有資金認購。
京國瑞基金承諾不參與競價過程且接受最終確定的競價結果；如果沒有通
過競價方式產生發行價格，京國瑞基金同意繼續參與認購本次非公開發行的股
票，認購價格為定價基準日前二十個交易日公司股票均價的百分之八十。除京
國瑞基金外的其他發行對象將在公司取得中國證監會核准批文後，由公司董事
會在股東大會授權範圍內與保薦機構（主承銷商）按照中國證監會的相關規定，
根據發行對象申購報價情況協商確定。本次發行所有發行對象均以現金方式認
購本次發行的股份。
京國瑞基金的基本情況如下：
一、基本情況
公司名稱
北京京國瑞
國企改革發展基金（有限合夥）
成立日期
2015-07-07
註冊地址
北京市西城區錦什坊街35號院1號樓1101單元內1225號
執行事務合伙人
北京京國瑞投資管理有限公司（委派王京為代表）
認繳出資額
2,000,000.00萬元人民幣
統一社會信用代碼
91110000MA0028CJ1L
經營範圍
非證券業務的投資、投資管理、諮詢。（「1、未經有關部門批准，
不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生
品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他
企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最
低收益」；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經
批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得
從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
二、發行對象產權及控制關係
截至本預案出具之日，京國瑞基金的產權控制關係如下圖所示：
截至本預案出具之日，京國瑞基金的執行事務合伙人為北京京國瑞投資管理
有限公司，其餘出資人為京國瑞基金的有限合伙人。
三、最近三年主要業務的發展狀況
京國瑞基金成立於2015年7月，主營業務為股權投資。
四、最近一年簡要財務會計報表
單位：萬元
項目
2019年12月31日
總資產
1,138,232.84
總負債
100.17
所有者權益
1,138,132..67
項目
2019年度
營業收入
120,813.06
營業利潤
108,036.07
淨利潤
108,036.07
註：以上數據為經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）北京分所審計的合併
報表數據。
五、行政處罰、刑事處罰、訴訟和仲裁情況
京國瑞基金及其高級管理人員（或主要負責人）最近五年未受過刑事處罰或
行政處罰（與證券市場明顯無關的除外），沒有涉及與經濟糾紛有關的重大民事
訴訟或者仲裁。
六、發行對象與公司之間同業競爭和關聯交易情況
本次發行完成後，京國瑞基金及執行事務合伙人北京京國瑞投資管理有限公
司與公司的業務不存在同業競爭或者潛在的同業競爭，不存在關聯交易。
本次發行完成後，京國瑞基金及執行事務合伙人北京京國瑞投資管理有限公
司與公司不會因本次發行而增加新的關聯交易。若未來京國瑞基金及執行事務合
夥人北京京國瑞投資管理有限公司因正常的經營需要與公司發生關聯交易，京國
瑞基金及執行事務合伙人北京京國瑞投資管理有限公司將按照現行法律法規和
《北京京國瑞
國企改革發展基金（有限合夥）之有限合夥協議（重述及修訂二）》
等的規定，遵照市場化原則公平、公允、公正地確定交易價格，並履行必要的審
批程序和信息披露義務。
七、重大交易情況
截止本預案披露之日，京國瑞基金最近24個月內未與公司發生任何交易，
京國瑞基金執行事務合伙人北京京國瑞投資管理有限公司最近24個月內亦未與
公司發生任何交易。
八、發行對象關於本次認購資金來源的說明
京國瑞基金以其持有的400,000.00萬元現金認購本次非公開發行的股份。京
國瑞基金承諾如下：
「1、京國瑞基金參與本次發行的認購資金系自有資金或自籌資金，資金來
源合法合規；
2、京國瑞基金及其合伙人的最終出資方不包括上市公司及其董事、監事和
高級管理人員，不存在佔用上市公司及其子公司的資金或要求上市公司及其子公
司提供擔保的情形，亦不存在上市公司及其控股股東或實際控制人直接或通過其
利益相關方向京國瑞基金提供財務資助、補償、承諾收益或其他類似協議安排的
情形，不存在對上市公司本次發行產生不利影響的情況；
3、通過本次發行取得的股份系京國瑞基金合法持有，不存在對外募集、信
託持股、受委託持股和代持股份的情況，也不存在其他類似安排；
4、京國瑞基金的合伙人之間不存在分級收益等結構化安排，股東的最終出
資來源不包含任何槓桿融資結構化設計產品。」
第三節 附條件生效的股份認購協議的內容摘要
一、協議主體
甲方：京
東方科技集團股份有限公司
乙方：北京京國瑞
國企改革發展基金（有限合夥）
二、協議籤訂時間：2021年1月15日
三、股份認購
（一）認購價格
1、雙方確認，本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行股票的發行
期首日，本次非公開發行股票發行價格不低於定價基準日前二十個交易日（不含
定價基準日，下同）甲方股票交易均價的80%（即「發行底價」）。定價基準日
前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準
日前20個交易日股票交易總量。
若甲方A股股票在定價基準日至發行日期間發生除權、除息事項，將對發
行底價進行相應調整。本次發行的發行底價經法定程序批准調整的，按調整後的
內容執行。
2、甲方本次非公開發行的最終發行價格將在公司取得中國證監會等證券監
管部門關於本次非公開發行的核准批文後，按照相關法律、法規的規定和監管部
門的要求，由公司董事會與保薦機構（主承銷商）根據市場詢價的情況協商確定。
3、乙方不參與詢價，以按照經上述定價原則確定的最終發行價格為認購價
格，乙方認購價格與本次非公開發行的其他發行對象認購價格相同；若通過上述
定價方式無法產生發行價格，則乙方按發行底價認購甲方本次發行的股份。
（二）認購金額和認購數量
1、乙方認購甲方本次非公開發行A股股份的金額為400,000萬元。
2、本協議項下乙方認購股份的數量為認購金額除以本協議第三條規定的每
股認購價格。依據前述方法計算出的新發股份數量應精確到個位，小數點後數字
忽略不計。
3、若甲方A股股票在定價基準日至股份發行期間如有送股、資本公積轉增
股本等除權、除息事項，發行價格相應調整，認購數量亦進行相應的調整。
4、除在有關法律法規及本協議規定的限售期內不得轉讓外，乙方認購股份
具有不劣於甲方以前發行的股份、本次非公開發行的其他股份的地位和權利。
（三）認購方式
1、甲乙雙方同意，乙方以本協議確定的認購金額認購甲方非公開發行的A
股股份，認購方式為現金認購。
2、在甲方本次非公開發行獲得中國證監會正式核准後，乙方應按甲方與保
薦機構（主承銷商）發出的認股款繳納通知書規定的具體繳款期限，一次性將認
購資金劃入保薦機構（主承銷商）為本次非公開發行所專門設立的帳戶，上述認
購資金在會計師事務所完成驗資並扣除相關費用後，再行劃入甲方的募集資金專
項帳戶。
四、限售期
乙方認購的甲方本次非公開發行A股股份自本次非公開發行結束之日起十
八個月內不得轉讓。乙方認購的新發股份自非公開發行結束之日起至上述限售期
屆滿之日止，若因甲方進行權益分派、公積金轉增股本等原因導致股本發生變動
的，該部分股份亦遵守上述規定。上述限售期屆滿後，乙方認購的新發股份將按
照屆時有效的法律、法規、中國證監會和深圳證券交易所的有關規定進行轉讓。
五、協議的生效條件
本協議自甲、乙雙方法定代表人/執行事務合伙人委派代表或授權代表籤字
並加蓋公章之日起成立，自下述條件全部實現之日起生效：
（一）甲方本次非公開發行及本協議經甲方董事會、股東大會批准；
（二）甲方本次非公開發行經甲方國有資產監督管理機構批准；
（三）甲方本次非公開發行經中國證監會核准。
六、違約責任條款
協議雙方應嚴格按本協議的約定履行相關義務，除因不可抗力外，任何一方
違反本協議的規定即構成違約。違約方應賠償因其違約行為給守約方造成的實際
經濟損失。
第四節 董事會關於本次募集資金使用的可行性分析
一、本次募集資金投資計劃
公司本次非公開發行A股股票擬募集資金淨額不超過2,000,000.00萬元（含
本數，且不包括發行費用），扣除發行費用後的募集資金淨額用於投資以下項目：
單位：萬元
序號
募集資金投資項目
投資金額
使用募集資金金額
1
收購武漢京東方光電24.06%的股權
650,000.00
650,000.00
2
對重慶京東方顯示增資並建設京東方重
慶第6代AMOLED（柔性）生產線項目
4,650,000.00
600,000.00
3
對雲南創視界光電增資並建設12英寸矽
基OLED項目
340,000.00
100,000.00
4
對成都京東方醫院增資並建設成都京東
方醫院項目
600,000.00
50,000.00
5
償還福州城投集團貸款
300,000.00
300,000.00
6
補充流動資金
300,000.00
300,000.00
合計
6,840,000.00
2,000,000.00
在募集資金到位前，公司若已使用銀行貸款、自有資金或其他方式自籌資金
進行了部分相關項目的投資運作，在募集資金到位後，將以募集資金予以置換。
為滿足項目開展需要，公司將根據實際募集資金數額，按照募投項目的輕重緩急
等情況，決定募集資金投入的優先順序及各募投項目的投資額等具體使用安排。
二、募集資金使用可行性分析
（一）收購武漢京東方光電24.06%的股權
1、武漢京東方光電基本情況
（1）基本信息
公司名稱
武漢京東方光電科技有限公司
公司類型
其他有限責任公司
法定代表人
劉曉東
註冊資本
2,600,000.00萬元
住所
武漢市東西湖區臨空港大道691號
統一社會信用代碼
91420112MA4KW16X8X
成立時間
2017年7月14日
經營範圍
薄膜電晶體液晶顯示器件相關產品及其配套產品投資建設、研發、
生產、銷售、技術開發、轉讓、諮詢、服務；自營和代理各類商品
和技術進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除
外）；企業管理諮詢及服務；房屋租賃；設備租賃（除專項審批）。
（依法須經審批的項目，經相關部門審批後方可開展經營活動）
（2）股權及控制關係
截至本預案公告日，武漢京東方光電股權結構如下：
2018年12月25日，京東方與武漢臨空港工發投籤訂《一致行動協議》，各方
同意按照京東方的意願作為一致行動人，無條件且不可撤銷地按京東方的意見行
使表決權。自該日起，京東方擁有對武漢京東方光電的控制權，並將其納入合併
範圍。
根據上述約定，截至本預案公告日，武漢京東方光電控股股東為京東方，實
際控制人為北京電控。
（3）原高管人員安排
本次非公開發行完成後，公司不會對武漢京東方光電原有高管人員進行重大
調整。
（4）主要資產的權屬狀況及對外擔保和主要負債情況
①主要資產的權屬狀況
截至2020年9月30日，武漢京東方光電的主要資產為貨幣資金、在建工程和
固定資產，其中固定資產主要為房屋建築物和機器設備。上述資產由武漢京東方
光電合法取得，權屬無爭議。
②對外擔保情況
截至2020年9月30日，武漢京東方光電無對外擔保。
③負債情況
截至2020年9月30日，武漢京東方光電的負債情況如下：
單位：萬元
項目
2020年9月30日
2019年12月31日
短期借款
-
49,645.94
應付帳款
54,217.63
25,150.80
合同負債
148.57
-
應付職工薪酬
5,593.70
5,399.26
應交稅費
1,239.97
572.86
應付利息
1,290.17
-
其他應付款
569,291.68
485,370.88
其他流動負債
150.23
33.16
流動負債合計
631,931.94
566,172.91
長期借款
1,354,443.14
630,214.60
遞延收益
1,180.95
-
遞延所得稅負債
109.12
109.12
其他非流動負債
-
112,642.53
非流動負債合計
1,355,733.21
742,966.25
負債合計
1,987,665.15
1,309,139.16
截至2020年9月30日，武漢京東方光電的主要負債包括應付帳款、其他應付
款及長期借款。其中應付帳款主要為購置原材料應付的材料款，其他應付款主要
為設備款、工程款、預提費用和關聯單位往來款等，長期借款為銀團長期借款。
（5）武漢京東方光電最近一年一期主營業務發展情況和經審計的財務信息
摘要
武漢京東方光電的主營業務為薄膜電晶體液晶顯示器件相關產品及其配套
產品研發、生產、銷售，主要生產32英寸及以上大尺寸顯示屏產品。
武漢京東方光電收入主要來自其建設運營的第10.5代TFT-LCD生產線，設計
產能為玻璃基板投片量12萬片/月，於2019年9月產品點亮，並已於2019年12月底
實現量產。
武漢京東方光電最近一年一期的財務信息情況如下：
單位：萬元
項目
2020-9-30/
2020年1-9月
2019-12-31/
2019年
簡要合併資產負債表
流動資產合計
745,927.70
368,402.61
非流動資產合計
3,493,476.58
2,743,900.85
資產總計
4,239,404.29
3,112,303.46
流動負債合計
631,931.94
566,172.91
非流動負債合計
1,355,733.21
742,966.25
負債合計
1,987,665.15
1,309,139.16
股東權益合計
2,251,739.14
1,803,164.31
負債和股東權益總計
4,239,404.29
3,112,303.46
簡要合併利潤表
營業收入
57,235.66
13,005.46
營業利潤
-19,546.54
-1,678.46
利潤總額
-20,525.17
-1,628.37
淨利潤
-20,525.17
-1,317.29
簡要合併現金流量表
經營活動產生的現金流量淨額
107,047.24
88,624.43
投資活動產生的現金流量淨額
-937,753.71
-1,738,590.16
籌資活動產生的現金流量淨額
1,125,149.63
1,630,540.77
現金及現金等價物淨（減少）增加額
294,266.16
-19,282.06
註：武漢京東方光電2019年財務數據經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）審計，
2020年1-9月財務數據未經審計。
2、與武漢臨空港工發投籤訂《附條件生效的股權收購協議》摘要
（1）合同主體、籤訂時間
本《附條件生效的股權收購協議》（以下稱「本協議」）由下列雙方於2021
年1月15日籤署：
甲方：京
東方科技集團股份有限公司
乙方：武漢臨空港經濟技術開發區工業發展投資集團有限公司
（2）標的股權
①雙方同意，本次交易的標的股權為甲方擬向乙方購買的其合法持有的標的
公司14.44%股權（對應375,364.0837萬元出資額）。
②雙方同意，甲方有權根據本次非公開發行預案中關於募集資金投向的相關
約定調整本次交易購買的標的股權情況。
（3）收購價款及支付方式
①根據評估機構出具並經國資主管部門核准/備案的《武漢臨空港經濟技術
開發區工業發展投資集團有限公司擬轉讓股權涉及的武漢京東方光電科技有限
公司股東全部權益項目資產評估報告》（編號：天興評報字[2020]第1021號，評
估基準日為2020年3月31日），在評估值基礎上，綜合考慮評估基準日至本協議
籤署日期間實繳出資的影響，經友好協商，雙方同意本次交易中甲方購買的乙方
所合法持有的標的公司14.44%股權（對應375,364.0837萬元出資額）的收購價款
為390,000.00萬元（大寫：人民幣叄拾玖億元）。
②雙方同意，上述標的股權收購價款由甲方於本協議生效後，本次非公開發
行募集資金劃入甲方募集資金專項帳戶之日起十五個工作日內，以貨幣形式匯入
乙方指定的銀行帳戶。
（4）標的股權交付及過戶時間安排
①雙方同意，乙方應於甲方支付標的股權收購價款後五個工作日內辦理完畢
標的股權變更的工商變更登記，甲方予以必要的配合。
②標的股權的股東權利和風險自交割日起發生轉移，甲方自標的股權交割日
起即為標的股權的唯一權利人，乙方對標的股權不再享有任何權利或承擔任何義
務和責任。
③雙方同意，為履行標的股權交割的相關手續，雙方將密切合作並採取一切
必要的行動，股權收購交割前應由本協議雙方各自取得內部決策程序的批准。
（5）過渡期及期間損益約定
①自評估基準日2020年3月31日至交割日為過渡期。
②在過渡期內，除正常經營所需或者雙方另有約定的以外，非經甲方同意，
乙方不得促使標的公司作出任何不利於甲方的決議，亦不能轉移或處置標的公司
的資產，以確保標的公司的業務能夠正常、順利的延續。
③標的公司自評估基準日至交割日期間的損益由雙方按交割日後其對標的
公司的持股比例享有或承擔。自評估基準日至標的股權交割日期間，標的公司不
進行任何方式的分立、合併、減資、利潤分配。
④交割完成後，標的公司的滾存未分配利潤由甲方與標的公司其餘股東共同
享有。
（6）本協議的成立、生效
①本協議自雙方法定代表人或授權代表籤字並加蓋各自公章之日起成立。
②本協議在下列條件同時得到滿足時生效：
A、甲方本次非公開發行經甲方董事會、股東大會批准；
B、甲方本次非公開發行經甲方國資主管部門批准；
C、甲方本次非公開發行經中國證監會核准。
③若因本條第②項下之任一生效條件未能成就，致使本協議無法生效並得以
正常履行的，雙方各自承擔因籤署、準備履行本協議所支付之費用，協議任何一
方不追究協議對方的法律責任。
④若出現本條第②項下條件不能在雙方約定或預定限期內實現或滿足的情
形，雙方應友好協商，在繼續共同推進本次非公開發行的原則和目標下，按相關
政府部門要求的或有關法律規定的方式和內容，對本次非公開發行方案進行修改、
調整、補充、完善，以使前述目標最終獲得實現。
（7）違約責任
①除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本協議項下之義務或所作出
的承諾與保證失實或嚴重有誤，則該方應被視作違反本協議。
②違約方應依本協議約定和法律規定向守約方承擔違約責任，賠償守約方因
其違約行為而遭受的所有損失（包括為避免損失而支出的合理費用）。
③如因法律、法規或政策限制，或因甲方董事會、股東大會未能審議通過，
或因中國證監會、甲方國資主管部門等主管部門未能批准或核准等任何一方不能
控制的原因，導致標的股權不能按本協議的約定收購和/或過戶的，不視為任何
一方違約。
④如果一方違反本協議的約定，則守約方應書面通知對方予以改正或作出補
救措施，並給予違約方15個工作日的寬限期。如果寬限期屆滿違約方仍未適當履
行本協議或未以守約方滿意的方式對違約行為進行補救，則本協議自守約方向違
約方發出終止本協議的通知之日終止。協議終止後，違約方仍應按照本條第②項
之約定向守約方承擔違約責任、賠償全部損失。
⑤甲方根據其實際情況及相關法律規定，認為本次非公開發行已不能達到發
行目的而主動向中國證監會撤回申請材料的，本協議自撤回申請材料之日起自動
終止，雙方互不承擔違約責任。
⑥如因中國證監會或甲方國資主管部門等相關監管機關未批准本次非公開
發行事宜，甲方調整或取消本次非公開發行；或者相關監管機關批准本次非公開
發行事宜後，因股票發行市場情況低迷或低於預期，甲方取消本次非公開發行或
本次非公開發行失敗，不視為甲方違約，甲方無需就調整或取消本次非公開發行
事宜或本次非公開發行失敗事宜向乙方承擔違約責任。
⑦除第⑤、第⑥條約定的情形外，本協議的終止或解除，不影響一方向另一
方追究相關責任。
3、與長柏基金籤訂《附條件生效的股權轉讓協議》摘要
（1）合同主體、籤訂時間
本《附條件生效的股權轉讓協議》（以下稱「本協議」）由下列雙方於2021
年1月15日籤署：
甲方：京
東方科技集團股份有限公司
乙方：湖北省長柏產業投資基金合夥企業（有限合夥）
（2）標的股權
①雙方同意，本次交易的標的股權為甲方擬向乙方購買的其合法持有的標的
公司9.62%股權（對應250,242.7255萬元出資額）。
②雙方同意，甲方有權根據本次非公開發行預案中關於募集資金投向的相關
約定調整本次交易購買的標的股權情況。
（3）轉讓價款及支付方式
①根據評估機構出具並經國資主管部門核准/備案的《武漢臨空港經濟技術
開發區工業發展投資集團有限公司擬轉讓股權涉及的武漢京東方光電科技有限
公司股東全部權益項目資產評估報告》（編號：天興評報字[2020]第1021號，評
估基準日為2020年3月31日），在評估值基礎上，綜合考慮評估基準日至本協議
籤署日期間實繳出資的影響，經友好協商，雙方同意本次交易中甲方購買的乙方
所合法持有的標的公司9.62%股權（對應250,242.7255萬元出資額）的轉讓價款為
260,000.00萬元（大寫：人民幣貳拾陸億元）。
②雙方同意，上述標的股權轉讓價款由甲方於本協議生效後，本次非公開發
行募集資金劃入甲方募集資金專項帳戶之日起十五個工作日內，以貨幣形式匯入
乙方指定的銀行帳戶。
（4）標的股權交付及過戶時間安排
①雙方同意，乙方應於甲方支付標的股權轉讓價款後五個工作日內辦理完畢
標的股權變更的工商變更登記，甲方予以必要的配合。
②標的股權的股東權利和風險自交割日起發生轉移，甲方自標的股權交割日
起即為標的股權的唯一權利人，乙方對標的股權不再享有任何權利或承擔任何義
務和責任。
③雙方同意，為履行標的股權交割的相關手續，雙方將密切合作並採取一切
必要的行動，股權轉讓交割前應由本協議雙方各自取得內部決策程序的批准。
（5）過渡期及期間損益約定
①自評估基準日2020年3月31日至交割日為過渡期。
②在過渡期內，除正常經營所需或者雙方另有約定的以外，非經甲方同意，
乙方不得促使標的公司作出任何不利於甲方的決議，亦不能轉移或處置標的公司
的資產，以確保標的公司的業務能夠正常、順利的延續。
③標的公司自評估基準日至交割日期間的損益由雙方按交割日後其對標的
公司的持股比例享有或承擔。自評估基準日至標的股權交割日期間，標的公司不
進行任何方式的分立、合併、減資、利潤分配。
④交割完成後，標的公司的滾存未分配利潤由甲方與標的公司其餘股東共同
享有。
（6）本協議的成立、生效
①本協議自雙方法定代表人或授權代表籤字並加蓋各自公章之日起成立。
②本協議在下列條件同時得到滿足時生效：
A、甲方本次非公開發行經甲方董事會、股東大會批准；
B、甲方本次非公開發行經甲方國資主管部門批准；
C、甲方本次非公開發行經中國證監會核准。
③若因本條第②項下之任一生效條件未能成就，致使本協議無法生效並得以
正常履行的，雙方各自承擔因籤署、準備履行本協議所支付之費用，協議任何一
方不追究協議對方的法律責任。
④若出現本條第②項下條件不能在雙方約定或預定限期內實現或滿足的情
形，雙方應友好協商，在繼續共同推進本次非公開發行的原則和目標下，按相關
政府部門要求的或有關法律規定的方式和內容，對本次非公開發行方案進行修改、
調整、補充、完善，以使前述目標最終獲得實現。
（7）違約責任
①除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本協議項下之義務或所作出
的承諾與保證失實或嚴重有誤，則該方應被視作違反本協議。
②違約方應依本協議約定和法律規定向守約方承擔違約責任，賠償守約方因
其違約行為而遭受的所有損失（包括為避免損失而支出的合理費用）。
③如因法律、法規或政策限制，或因甲方董事會、股東大會未能審議通過，
或因中國證監會、甲方國資主管部門等主管部門未能批准或核准等任何一方不能
控制的原因，導致標的股權不能按本協議的約定轉讓和/或過戶的，不視為任何
一方違約。
④如果一方違反本協議的約定，則守約方應書面通知對方予以改正或作出補
救措施，並給予違約方15個工作日的寬限期。如果寬限期屆滿違約方仍未適當履
行本協議或未以守約方滿意的方式對違約行為進行補救，則本協議自守約方向違
約方發出終止本協議的通知之日終止。協議終止後，違約方仍應按照本條第②項
之約定向守約方承擔違約責任、賠償全部損失。
⑤甲方根據其實際情況及相關法律規定，認為本次非公開發行已不能達到發
行目的而主動向中國證監會撤回申請材料的，本協議自撤回申請材料之日起自動
終止，雙方互不承擔違約責任。
⑥如因中國證監會或甲方國資主管部門等相關監管機關未批准本次非公開
發行事宜，甲方調整或取消本次非公開發行；或者相關監管機關批准本次非公開
發行事宜後，因股票發行市場情況低迷或低於預期，甲方取消本次非公開發行或
本次非公開發行失敗，不視為甲方違約，甲方無需就調整或取消本次非公開發行
事宜或本次非公開發行失敗事宜向乙方承擔違約責任。
⑦除第⑤、第⑥條約定的情形外，本協議的終止或解除，不影響一方向另一
方追究相關責任。
4、董事會及獨立董事關於資產定價合理性的討論和分析
（1）目標資產作價
根據天健興業出具的天興評報字[2020]第1021號資產評估報告書，以2020年
3月31日為評估基準日，武漢京東方光電100%股權的評估值為195.66億元。上述
股權的評估結果已經武漢市東西湖區人民政府國有資產監督管理局202101號文
備案。截至評估基準日，武漢京東方光電註冊資本為210.18億元，實繳註冊資本
185.53億元；2020年9月10日，武漢京東方光電召開股東會，審議通過由武漢臨
空港工發投向其增資49.82億元，增資後註冊資本變更為260億元；截至與武漢臨
空港工發投籤訂的《附條件生效的股權收購協議》和與長柏基金籤訂的《附條件
生效的股權轉讓協議》籤署日，武漢京東方光電註冊資本金已經全部實繳到位。
在評估值基礎上，綜合考慮評估基準日至協議籤署日期間實繳出資的影響，經友
好協商，交易各方同意武漢臨空港工發投持有的武漢京東方光電14.44%股權作價
39.00億元、長柏基金持有的武漢京東方光電9.62%股權作價26.00億元，交易標的
作價合計65.00億元。
（2）董事會意見
本次非公開發行的評估機構天健興業具有證券業務資格。除業務關係外，天
健興業及經辦評估師與公司、交易對方均不存在關聯關係，亦不存在除專業收費
外的現實的和預期的利害關係。評估機構具有獨立性。
評估機構和評估人員所設定的評估假設前提和限制條件按照國家有關法規
和規定執行、遵循了市場通用的慣例或準則、符合評估對象的實際情況，評估假
設前提具有合理性。
本次評估目的是為公司利用募集資金購買資產提供合理的作價依據，評估機
構實際評估的資產範圍與委託評估的資產範圍一致；評估機構在評估過程中實施
了相應的評估程序，遵循了獨立性、客觀性、科學性、公正性等原則，運用了合
規且符合目標公司實際情況的評估方法，選用的參照數據、資料可靠；資產評估
價值公允、準確；評估方法選用恰當，評估結論合理，評估方法與評估目的相關
性一致。
評估價值分析原理、採用的模型等重要評估參數符合目標公司實際情況，評
估依據及評估結論合理。
本次非公開發行以評估機構的最終資產評估結果為基礎確定交易價格，交易
標的評估定價公允。
（3）獨立董事意見
本次非公開發行的評估機構天健興業具有證券業務資格，除業務關係外，天
健興業及經辦評估師與公司、交易對方均不存在關聯關係，亦不存在除專業收費
外的現實的和預期的利害關係，評估機構具有獨立性。評估機構和評估人員所設
定的評估假設前提和限制條件按照國家有關法規和規定執行、遵循了市場通用的
慣例或準則、符合評估對象的實際情況，評估假設前提具有合理性。評估目的是
為公司利用募集資金購買資產提供合理的作價依據，評估機構實際評估的資產範
圍與委託評估的資產範圍一致；評估機構在評估過程中實施了相應的評估程序，
遵循了獨立性、客觀性、科學性、公正性等原則，運用了合規且符合目標公司實
際情況的評估方法，選用的參照數據、資料可靠；資產評估價值公允、準確；評
估方法選用恰當，評估結論合理，評估方法與評估目的相關性一致。評估價值分
析原理、採用的模型等重要評估參數符合目標公司實際情況，評估依據及評估結
論合理。本次非公開發行以評估機構的最終資產評估結果為基礎確定交易價格，
交易標的評估定價公允。公司擬以募集資金購買武漢京東方光電科技有限公司部
分股權，上述交易以符合《證券法》規定的評估機構出具的評估報告所確認的，
並經有權國有資產監管機構備案的評估結果為基礎，綜合考慮評估基準日後武漢
京東方光電科技有限公司實繳出資的影響，由交易各方協商確定，交易價格公平、
合理，不存在損害公司及廣大中小股東的利益的情形。
（二）對重慶京東方顯示增資並建設京東方重慶第6代AMOLED（柔性）
生產線項目
1、項目概況
序號
項目
內容
1
項目名稱
京東方重慶第6代AMOLED（柔性）生產線項目
2
項目性質
新建
3
項目實施單位
重慶京東方顯示技術有限公司
4
建設周期
2018年12月至2022年12月
5
建設地點
重慶兩江新區水土高新技術產業園
6
主要建設內容
新建陣列玻璃基板月投入量為4.8萬片的重慶第6代AMOLED（柔性）
生產線。建設工程包括生產及輔助生產設施、動力設施、環保設施、
安全設施、消防設施、管理設施、生活服務設施以及相應的建（構）
築物。
7
主要產品
6"至12.3"智慧型手機、平板電腦、筆記本電腦和車載用中小尺寸面板
8
項目投資總額
465.00億元
9
募集資金投入
金額
60.00億元
2、項目實施的必要性
（1）AMOLED柔性顯示產品具有優異的性能，成為高端產品的重要選擇
目前以TFT-LCD為代表的液晶顯示技術顯示性能及適用性已經在市場上發
展較為成熟。為進一步提升用戶體驗，在此基礎上，結合OLED半導體發光技
術所衍生的AMOLED柔性顯示技術不僅具有自發光、視角寬、響應時間快、發
光效率高及輕薄化的優異性能，更突破性地實現了可彎曲柔性顯示，在全屏手機、
曲面顯示、可穿戴設備、消費類電子等新型應用領域表現搶眼。AMOLED柔性
顯示產品已逐漸成為高端智慧型手機、車載、可摺疊筆記本電腦顯示屏的重要選擇。
（2）AMOLED柔性產品市場需求逐年增長，公司需快速提升產能搶佔市
場
隨著數位化技術、多媒體技術以及
移動互聯網技術的不斷發展，不僅加快了
智能移動終端的迅速普及，更拉動了AMOLED柔性顯示面板需求的快速增長，
並在曲面顯示、可穿戴設備、消費類電子等新型應用領域表現搶眼。各類智能
終端市場穩步發展，隨著AMOLED在中小尺寸顯示器件領域滲透率的逐步提高，
本項目將有廣闊的市場前景，公司需快速提升產能搶佔市場。
（3）半導體顯示企業爭相布局AMOLED產能，公司需確保市場佔有率
近年來企業爭相布局AMOLED產能，目前韓系企業隨著中小尺寸市場需求
增加，正在加快產線布局。與此同時，日系、臺系及大陸面板廠商等均持續發力，
迅速追趕。因此，公司也需快速提升產能，確保AMOLED柔性市場佔有率。
3、項目實施的可行性
（1）項目符合國家「十三五」時期培育戰略新興產業的產業政策和規劃目
標
2016年5月18日，國家發改委、工信部印發了《關於實施製造業升級改造
重大工程包的通知》，要求重點發展LTPS、Oxide、AMOLED等新一代顯示面
板的量產技術，建設高世代生產線。投資建設本項目，正是在國家政策導向下，
加速新型戰略產業項目的實施步伐，對促進半導體顯示產業的優化升級、提升我
國半導體顯示技術整體水平具有重要的意義。
（2）重慶市具備良好的產業基礎
近年來，重慶積極推動產業
結構調整，電子
信息產業實現了從玻璃基板、液
晶面板、顯示模組到終端產品的全鏈條發展，在我國西部地區形成了世界級的電
子產業基地，並向信息化與工業化的深度融合發展。為促進產業轉型升級，加強
產業集聚效應，重慶還將採取相關措施，繼續鼓勵半導體顯示產業的發展。
（3）公司擁有豐富的產線建設經驗、堅實的技術保障和優秀的研發團隊
公司堅持自主研發，突破並掌握多種關鍵技術，通過北京國家工程實驗室和
鄂爾多斯第5.5代生產線、成都第6代AMOLED（柔性）生產線項目、綿陽第6
代AMOLED（柔性）生產線項目，已積累豐富的產線建設經驗，為本項目奠定
了可靠的技術保障。同時通過多條生產線的建設及運營，公司已經具備成熟的管
理團隊、過硬的技術團隊及高水平研發團隊，通過經驗、技術的積累與人才的聚
集為項目建設和運營提供了最大保證。
（4）項目具有較好的經濟效益和社會效益
經測算，項目投產後具有良好的經濟效益，投資收益率可觀。項目作為公司
在AMOLED顯示領域的重要突破，將有效拉動上下遊廠商，進一步優化產業鏈
結構，對AMOLED顯示器件產業化具有重大意義。
4、項目產品規劃
本項目產品主要定位在智能摺疊手機、NB/Pad、車載新型半導體高端觸控
顯示屏。
玻璃基板尺寸：1500mm×1850mm；
設計產能：4.8萬片/月；
主要產品：6"至12.3"智慧型手機、平板電腦、筆記本電腦和車載用中小尺寸
面板。
5、項目投資概算
本項目總投資為4,650,000.00萬元，具體如下所示：
序號
項目名稱
投資金額
（萬元）
佔總投資比例
（%）
1
固定資產
4,177,795.04
89.85
2
無形資產
18,612.00
0.40
3
遞延資產
32,077.00
0.69
4
預備費
105,015.96
2.26
5
貸款利息
136,500.00
2.94
6
鋪底流動資金
180,000.00
3.87
合計
4,650,000.00
100.00
6、項目實施進度情況
項目實施進度包括可行性研究報告批覆、工程設計及批覆、土建工程，設備
及關鍵安裝材料採購、安裝施工、生產準備和試運行、竣工驗收等。
本項目於2018年12月啟動，預計於2021年11月完成一期項目建設並實現
產線投產，於2022年12月完成三期項目建設並實現產線投產。本項目建設期共
計48個月。
7、經濟效益評價
經測算，本項目所得稅後投資內部收益率為10.99%，所得稅後投資回收期
8.00年（含建設期48個月）。
8、項目審批、備案情況
項目的建設地點位於重慶兩江新區水土高新技術產業園內，截至本預案公告
日，本項目已取得重慶市國土資源和房屋管理局出具的《不動產權證書》，重慶
兩江新區經濟運行局出具的《重慶市企業投資項目備案證》及重慶市環境保護局
兩江新區分局出具的環評批覆文件。
（三）對雲南創視界光電增資並建設12英寸矽基OLED項目
1、項目概況
序號
項目
內容
1
項目名稱
12英寸矽基OLED項目
2
項目性質
新建
3
項目實施單位
雲南創視界光電科技有限公司
4
建設周期
2020年2月至2024年1月
5
建設地點
雲南省滇中新區空港大道658號
6
主要建設內容
擬採用一期預留廠房，改造後進行生產，改造面積5,000㎡，配套新
建動力輔助站與原一期動力站相連。新建動力站包括：純水站+變電
站1棟，廢水站1棟，分別與現有動力站和廢水站連接成為1棟。共
計新建建築面積約5,000㎡。並需要新增工藝生產設備167臺/套，新
增設備中進口設備125臺/套，國產設備42臺/套
7
主要產品
0.99英寸、1.31英寸等中大尺寸矽基OLED產品
8
項目投資總額
34.00億元
9
募集資金投入
金額
10.00億元
2、項目實施的必要性
近年來，基於上下遊產業鏈軟硬體技術突破和平臺內容等不斷豐富，以及5G
浪潮的助推加持，AR/VR在消費市場的滲透率不斷提升。Micro OLED微顯示技
術，是OLED顯示技術的一個分支，採用單晶矽晶圓（Wafer）為背板，除具有
OLED自發光、厚度薄、質量輕、視角大、響應時間短、發光效率高等特性外，
更容易實現高PPI、體積小、易於攜帶、功耗低等優異特性，特別適合應用於頭
盔顯示器、立體顯示鏡以及眼鏡式顯示器等AR/VR顯示設備。
目前雲南創視界光電已建成8英寸矽基OLED微型顯示器件生產線，其能夠
充分對應EVF（電子取景器，Electronic View Finder）、民用紅外/夜視設備等存
量市場現階段的需求，而對於AR/VR增量市場而言，受制於晶圓代工廠的工藝制
程節點限制，在尺寸、亮度、刷新率、功耗等產品規格和技術能力提升空間上面
臨一定的制約。與8英寸產線相比，晶圓代工廠在12英寸產線上擁有更高的製程
節點及合作意願，能夠為亮度、功耗等設計規格提升提供更大的空間和靈活度。
另一方面，VR產品用戶重視沉浸感，追求大的視場角（FOV>100°），在目前
的光學方案下，需要1英寸乃至2英寸的大尺寸Micro OLED器件結構品配合才有
機會實現，對相同大尺寸產品而言，12英寸晶圓切割效率比8英寸高2～3倍，在
成本方面具有更大的競爭優勢。
綜上所述，Micro OLED憑藉獨特的優勢，契合AR/VR等近眼顯示的技術需
求。未來幾年AR/VR將迎來爆發期，為匹配更大尺寸、更高亮度、更低功耗等高
端技術趨勢需求，公司有必要跟進12英寸產線布局，確保競爭力持續領先。
3、項目實施的可行性
（1）項目符合國家供給側結構性改革政策導向
2019年4月8日，國家發改委就《產業
結構調整指導目錄（2019年本）》公開
對外徵詢意見。該指導目錄是在2011年基礎上修訂的，旨在以供給側結構性改革
為主線，把發展經濟的著力點放在實體經濟上，順應新一輪世界科技革命和產業
變革，大力破除無效供給等。「虛擬實境（VR）、增強現實（AR）、語音語義
圖像識別、多傳感器信息融合等技術的研發與應用」，「可穿戴設備」等技術的
研發與應用納入2019年「鼓勵類」產業。因此，在國家以供給側結構性改革引領
產業轉型升級的背景下，本項目的建設符合相關產業政策。
（2）項目公司在市場、技術和量產經驗上的積累
雲南創視界光電已建成8英寸主動式OLED微型顯示器的生產線，在研發和
量產等相關領域順利突破了矽基OLED的技術瓶頸，已成功開發出多款產品；在
產線管理、供應鏈建設、設備管理、環境控制、節能降耗等方面積累了寶貴經驗，
為本項目的建設、量產以及良率、產能的提升，奠定了堅實的基礎。
雲南創視界光電前期生產線已於2019年實現量產出貨，通過與多家終端設備
及方案商進行溝通及合作，積累豐富的OLED微顯示器件領域客戶資源，具備量
產後快速打開市場的能力；同時，現有8英寸產線的建設及產品開發、量產經驗，
為12英寸設備檢討及快速量產提供了有力支持。
4、項目產品規劃
為滿足市場需求，達到規模化經濟效益，充分發揮產線效率，本項目擬建設
OLED微型顯示器生產線，年平均生產OLED微型顯示器523萬片（以0.99英
寸、1.31英寸進行折算）。
5、項目投資概算
本項目總投資為340,000.00萬元，具體如下表所示：
序號
項目名稱
投資金額
（萬元）
佔總投資比例
（%）
1
工程費用
265,824.00
78.18%
2
工程建設其他費用
23,862.00
7.02%
3
預備費
11,588.00
3.41%
4
建設期利息
6,246.00
1.84%
5
鋪底流動資金
32,480
9.55%
合計
340,000.00
100.00%
6、項目實施進度情況
項目實施進度包括可行性研究報告批覆、工程設計及批覆、土建工程，設備
及關鍵安裝材料採購、安裝施工、生產準備和試運行、竣工驗收等。
本項目於2020年2月啟動，分三階段實施，預計於2024年1月完成項目建
設並實現產線投產。本項目建設期共計48個月。
7、經濟效益評價
經測算，本項目所得稅後投資內部收益率為15.91%，所得稅後投資回收期
7.48年（含建設期48個月）。
8、項目審批、備案情況
項目的建設地點位於雲南省滇中新區空港大道658號，截至本預案公告日，
本項目已取得昆明市國土資源局出具的《不動產權證書》①，已取得雲南滇中新
區行政審批局出具的《投資項目備案證》及雲南省昆明空港經濟區環境保護局出
具的環評批覆文件②。
① 該不動產權證書的權利人是昆明京東方顯示技術有限公司。「昆明京東方顯示技術有限公司」已更名為
「雲南創視界光電科技有限公司」，並於2020年7月23日取得換發營業執照。此次更名不影響相關證書、
批覆效力，下同。
② 該環評批覆文件的出具對象是昆明京東方顯示技術有限公司。
（四）對成都京東方醫院增資並建設成都京東方醫院項目
1、項目概況
序號
項目
內容
1
項目名稱
成都京東方醫院項目
2
項目性質
新建
3
項目實施單位
成都京東方醫院有限公司
4
建設周期
2018年11月至2021年6月
5
建設地點
成都市天府國際生物城
6
主要建設內容
擬建設三級營利性綜合醫院，具有醫療、教學、科研和公共衛生
服務功能，立足成都、輻射四川以及西南地區，項目規劃設置總
床位2,000張
7
主要產品
以
線上線下相結合的診療模式提供醫療健康服務，開設內科、外
科、婦產科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、醫療美
容科、腫瘤科、急診科、康復醫學科、麻醉科、重症醫學科、醫
學檢驗科、病理科、醫學影像科、中醫科、預防保健科等診療科
目
8
項目投資總額
60.00億元
9
募集資金投入金額
5.00億元
2、項目實施的必要性
（1）落實健康服務事業發展戰略的重要舉措
隨著信息化、雲計算及顯示技術的飛速發展，物聯網技術實現創新升級，推
動新一輪產業革命。醫學與半導體顯示、人工智慧和傳感技術等電子信息技術的
跨界融合趨勢日益顯現，健康服務產業進入創新發展的新時期，成為經濟發展重
要引擎。
在此背景下，公司明確將健康服務作為戰略延展、轉型的方向，以「信息醫
學和大數據」為基本特點，將已有核心技術與醫學、生命科學相結合，跨界創新，
形成以數字醫院為核心，支撐移動健康、再生醫學、健康園區同步發展的業務模
式。各業務協同聯動，為客戶提供覆蓋「預防-診療-康復-安養」全生命周期的健
康醫療服務。
（2）布局西南地區健康服務市場的關鍵舉措
成都是中國西南地區醫療服務中心，患者基數大，優質醫療服務資源有限，
醫療服務供需矛盾突出；隨著社會辦醫利好政策的不斷出臺，眾多企業機構紛紛
布局成都，搶佔市場及政策資源；此外，成都作為公司重要的產業基地，具有良
好的地緣優勢及前期啟動客戶。因此，公司通過項目建設運營，可以獲取優質醫
療資源及政策扶持，立足成都、輻射四川以及西南地區，快速提升競爭優勢，進
一步擴大線下醫療服務體系網絡，夯實產業基礎，擴大品牌影響力。
（3）吸引和保留醫療人才的重要平臺
從醫療行業特點來說，擁有醫療機構是獲取醫療人才的首要條件，為人才提
供良好的發展平臺，則是保留人才的重要途徑。公司計劃通過項目運營建設，打
造集醫教研於一體的三級綜合醫院，並通過嫁接國內外頂尖醫療資源，為醫療人
才提供優質發展平臺，從而更好地吸引和保留人才，為成功實現公司戰略轉型、
推動健康服務事業發展奠定基礎。
3、項目實施的可行性
（1）成都地區健康服務市場前景廣闊
成都地區經濟發展迅速，人口較多且老齡化程度較高，雖有優質醫療資源，
但作為西南地區醫療服務中心，醫療服務需求旺盛，供需矛盾突出。同時，根據
成都市「十三五」規劃，到2020年成都市社會辦醫每千人口床位數計劃由1.62
張增長到2.13張，預計可新增床位數約1.20萬張。因此，成都地區健康服務市
場前景廣闊。
（2）公司具備建設運營項目的資源和能力
成都是公司重要產業基地，且成都市積極支持公司在成都開展健康服務事業；
同時公司在成都具備運營項目的資源，公司通過多渠道、多途徑的人才引進，逐
步建立了合理的人才梯隊，為醫院建設運營提供有力保障。
在數字醫院領域，公司通過運營明德醫院，初步建立了醫管分工合治的醫院
管理模式，形成了符合JCI（國際醫療衛生機構認證聯合委員會）標準的醫療服
務流程及制度，逐步形成了客戶開拓的渠道及流程。此後，公司通過規劃、建設、
運營合肥京東方醫院，具備了疾病預防、治療、康養一體化全生命周期的健康服
務能力，在醫院運營方面推行醫管分工合治、專病中心制、MDT等模式，推出
一體化診室、健康小屋、網際網路醫院、網際網路+護理數位化服務等。截至2020
年12月底，合肥京東方醫院已運營21個月，門診量、手術量、住院量及營業收
入穩步增長，於所在區域內逐步形成良好的品牌知名度，可以為成都京東方醫院
項目的規劃、建設及運營提供經驗。
（3）符合國家產業政策，受到地方政府大力支持
新醫改啟動至今，鼓勵社會資本辦醫始終是國家醫改政策的重要組成部分。
國家先後出臺了多個推動社會資本辦醫的政策文件，其中涉及放寬準入條件、提
供稅收優惠等多項利好政策，對社會辦醫的支持力度達到了空前的高度。四川省
以及成都市政府積極響應國家政策，鼓勵和支持社會資本辦醫發展，成都天府國
際生物城管理辦公室在地塊配套條件、能源供應及配套措施、人才引進、項目報
批及運營等方面給予大力支持，為項目的順利開展創造有利條件。
（4）項目具有較好的經濟效益和社會效益
醫療服務行業屬於投資回收期較長行業。該項目將通過引進領先技術，提供
與當地醫療機構優勢互補、差異競爭的產品及服務，吸引客戶，提升營收；通過
精益管理，控制成本，提高運營效率。經預測，該項目經過培育期後，將獲得穩
定的經濟收益，具有較好的經濟可行性；同時，該項目關注居民健康，提供優質
的醫療服務及就醫體驗，致力於提高所覆蓋區域人群的健康狀況，具有較好的社
會效益。
4、項目產品規劃
本項目擬以
線上線下相結合的診療模式提供醫療健康服務，開設內科、外科、
婦產科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、醫療美容科、腫瘤科、急診
科、康復醫學科、麻醉科、重症醫學科、醫學檢驗科、病理科、醫學影像科、中
醫科、預防保健科等診療科目。
5、項目投資概算
本項目總投資為600,000.00萬元，具體如下表所示：
序號
項目名稱
投資金額（萬元）
佔總投資比例
（%）
1
土地
50,317.59
8.39%
2
基建
305,807.46
50.97%
3
設備及信息化
155,916.95
25.99%
4
基本預備費
12,975.00
2.16%
5
開辦費
24,912.00
4.15%
6
建設期利息
6,958.00
1.16%
7
流動資金
43,113.00
7.19%
合計
600,000.00
100.00%
6、項目實施進度情況
本項目於2018年11月底開工，於2020年12月底具備局部開業條件，2021
年6月建設期結束。本項目建設期共計31個月。
7、經濟效益評價
經測算，本項目所得稅後投資內部收益率為10.02%，所得稅後投資回收期
13.56年（含建設期31個月）。
8、項目審批、備案情況
項目建設地點位於成都市天府國際生物城。截至本預案公告日，本項目已取
得成都市雙流區規劃和自然資源局出具的《不動產權證書》，成都市雙流區發展
和改革局出具的《四川省固定資產投資項目備案表》、成都市環境保護局出具的
《成都市環境保護局關於成都京東方醫院有限公司成都京東方醫院項目環境影
響報告書的審查批覆》、成都高新區基層治理和社會事業局出具的《設置醫療機
構批准書》。
（五）償還福州城投集團貸款
1、項目概況
京東方與福州城投京東方籤署了五份《委託貸款合同》（編號為2016年建閩
東投委貸字1號、2016年建閩東投委貸字2號、2017年建閩東投委貸字1號、2017
年建閩東投委貸字2號、2017年建閩東投委貸字4號），福州城投京東方向甲方提
供委託貸款本金合計為109.33億元，委託貸款利率為0%。根據京東方與福州城投
京東方、福州城投集團及福州市人民政府籤署的《債務豁免協議》，福州城投京
東方、福州城投集團及福州市人民政府同意豁免上述《委託貸款合同》項下甲方
應償付的部分債務，豁免額為63億元，京東方應償付的剩餘貸款本金合計46.33
億元。根據福州城投京東方與福州城投集團籤署的《債權劃轉協議》，福州城投
京東方將其對京東方所享有的上述46.33億元委託貸款債權轉讓給福州城投集團。
雙方同意，京東方根據《委託貸款合同》（編號分別為2017年建閩東投委貸字2
號、2017年建閩東投委貸字4號）以現金償還福州城投集團共計30億元委託貸款
債務。
2、項目實施的必要性
截至2020年9月30日，公司合併報表資產負債率為57.72%，流動比率為1.28，
存在一定償債壓力。本次公司通過非公開發行股票募集資金償還福州城投集團
30.00億元貸款，可以有效降低公司資產負債率，提高償債能力，改善財務狀況。
3、附條件生效的債務清償協議摘要
（1）合同主體、籤訂時間
本《附條件生效的債務清償協議》（以下稱「本協議」）由下列雙方於2021
年1月15日籤署：
甲方：京
東方科技集團股份有限公司
乙方：福州城市建設投資集團有限公司
（2）標的債務
①本協議項下甲方清償的標的債務為按照《委託貸款合同》（編號分別為2017
年建閩東投委貸字2號、2017年建閩東投委貸字4號）擬向乙方清償的30億元債務。
②甲方履行本協議約定的標的債務清償義務後，乙方不得再向甲方主張與標
的債務相關的任何債權及相關權利。
（3）債務清償
①甲乙雙方經平等協商確定，本協議項下債務清償總額為30億元人民幣（大
寫：人民幣叄拾億元整）。具體清償方式為甲方以本次非公開發行的募集資金清
償乙方編號為2017年建閩東投委貸字2號的《委託貸款合同》項下全部20億元貸
款本金，清償編號為2017年建閩東投委貸字4號的《委託貸款合同》項下10億元
貸款本金。
②甲乙雙方經平等協商確定，甲方有權根據本次非公開發行預案中關於募集
資金投向的相關約定調整償還乙方標的債務的金額。
③本協議所述的協議生效條件全部滿足，且甲方本次非公開發行募集資金劃
入甲方的募集資金專項帳戶後十五個工作日內，甲方應按照①條、②條規定的標
的債務數額，一次性償還乙方標的債務。
④自甲方支付上述標的債務金額後，標的債務清償完畢，歸於消滅；相應已
清償完畢的《委託貸款合同》（編號為2017年建閩東投委貸字2號）立即終止。
（4）本協議的生效、履行
①本協議自甲、乙雙方法定代表人或授權代表籤字並加蓋各自公章之日起成
立。
②本協議在下列條件同時得到滿足時生效：
A、甲方本次非公開發行經甲方董事會、股東大會批准；
B、甲方本次非公開發行經甲方國資主管部門批准；
C、甲方本次非公開發行經中國證監會核准。
③若因本條第②條項下之任一生效條件未能成就，致使本協議無法生效並得
以正常履行的，雙方各自承擔因籤署、準備履行本協議所支付之費用，協議任何
一方不追究協議對方的法律責任。
④若出現第②條項下所有條件不能在雙方約定或預定限期內實現或滿足的
情形，雙方應友好協商，在繼續共同推進本次非公開發行的原則和目標下，按照
相關政府部門要求或有關法律法規的規定，對本次非公開發行方案進行修改、調
整、補充、完善，以使第②條項下約定的條件最終獲得實現。
（5）違約責任
①除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本協議項下之義務或所作出
的承諾與保證失實或嚴重有誤，則該方應被視作違反本協議。
②除本協議其他條款另有規定外，本協議任何一方違反其在本協議項下的義
務或其在本協議中作出的陳述、保證及承諾，而給其它方造成損失的，應當賠償
其給其他方所造成的損失。
③如任何一方嚴重違法相關協議的約定或嚴重違反其在本協議項下的聲明
和保證，且經對方要求未能予以糾正或補救，導致相關協議繼續履行的基礎喪失，
則另一方有權要求解除相關協議並要求違約方賠償其全部損失。如相關協議因債
務清償完成而無法解除，則守約方不得要求解除相關協議，但可向違約一方尋求
損害賠償。
④甲方根據其實際情況及相關法律規定，認為本次非公開發行已不能達到發
行目的而主動向中國證監會撤回申請材料的，本協議自撤回申請材料之日起自動
終止，雙方互不承擔違約責任。
⑤如因中國證監會或甲方國資主管部門等相關監管機關未批准本次非公開
發行事宜，甲方調整或取消本次非公開發行；或者相關監管機關批准本次非公開
發行事宜後，因股票發行市場情況低迷或低於預期，甲方取消本次非公開發行或
本次非公開發行失敗，不視為甲方違約，甲方無需就調整或取消本次非公開發行
事宜或本次非公開發行失敗事宜向乙方承擔違約責任。
⑥除第④、第⑤條約定的情形外，本協議的終止或解除，不影響一方向另一
方追究相關責任。
（六）補充流動資金
1、項目基本情況
本次擬將本次非公開發行股票募集資金中300,000.00萬元用於補充流動資
金。
2、項目實施的必要性
作為管理中心、研發中心以及人才中心，京東方母公司承擔了絕大部分的技
術研發、產品開發、專利申請及維護，品牌建設等職能，並對公司的半導體顯示
業務和其他業務實施統一運營管理。未來三年京東方在技術研發、產品開發（專
利申請及維護）以及信息化管理和品牌建設上需要累計投入的金額較大，為緩解
公司的資金籌集壓力，其中30億元擬通過本次募集資金解決，剩餘部分由公司
通過自有資金、銀行借款等自籌資金投入。
3、項目實施的可行性
本次非公開發行股票募集資金用於補充流動資金符合公司所處行業發展的
相關產業政策和行業現狀，符合公司當前實際發展情況，有利於公司經濟效益持
續提升和企業的健康可持續發展，有利於增強公司的資本實力，滿足公司經營的
資金需求，實現公司發展戰略。本次非公開發行股票募集資金用於補充流動資金
符合《上市公司證券發行管理辦法》、《發行監管問答——關於引導規範上市公
司融資行為的監管要求（修訂版）》關於募集資金運用的相關規定，方案切實可
行。
三、本次非公開發行對公司經營業務和財務狀況的影響
（一）本次發行對公司業務經營的影響
本次非公開發行的募集資金投資項目符合國家相關的產業政策以及公司整
體戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益，募集資金運用方案合
理、可行。本次發行有助於完善公司的產品結構，發揮規模效應，增強公司的
抗風險能力，有利於進一步提升公司的市場影響力，提高盈利水平，本次非公
開發行符合公司及全體股東的利益。
（二）本次發行對公司財務狀況的影響
本次非公開發行對公司財務狀況將帶來積極影響。本次發行完成後，公司
的資金實力將得到有效提升，總資產和淨資產規模增加，資產負債率下降，資
產結構更加合理，財務結構更加優化，有利於降低公司的財務風險並為公司的
持續發展提供保障。本次募集資金投資項目具有良好的社會效益和經濟效益。
項目順利實施後，公司的業務規模將會大幅擴大，有利於公司未來營業收入和
利潤水平的不斷增長。
第五節 董事會關於本次發行對公司影響的討論與分析
一、本次發行對公司業務及資產、公司章程、股東結構、法人治理結構的影響
（一）本次發行對公司業務、資產和業務結構的影響
本次非公開發行募集的資金將用於「收購武漢京東方光電24.06%的股權」、
「對重慶京東方顯示增資並建設京東方重慶第6代AMOLED（柔性）生產線項
目」、「對雲南創視界光電增資並建設12英寸矽基OLED項目」、「對成都京
東方醫院增資並建設成都京東方醫院項目」、「償還福州城投集團貸款」以及補
充流動資金，公司的業務結構不會因本次發行而發生重大變化。本次非公開發行
完成後，公司總資產、淨資產將有一定幅度的提升。
（二）公司章程調整
本次非公開發行完成後，公司股本將相應增加，公司將對章程中關於註冊資
本、股本等與本次發行相關的條款進行調整，並辦理工商變更登記。
（三）股東結構變化
公司本次非公開發行A股股票擬募集資金淨額不超過2,000,000.00萬元（含
本數，且不包括發行費用），其中，京國瑞基金以400,000.00萬元現金認購本次
非公開發行A股股票。
北京電控與京國瑞基金於2021年1月15日籤署《一致行動協議》，約定自
京國瑞基金取得京
東方股份之日起，在涉及京東方的重大事宜上，京國瑞基金與
北京電控保持意思表示一致；京國瑞基金在京東方股東大會中行使股東權利、表
決、投票時與北京電控採取一致性行為，以鞏固北京電控在京東方中的控制地位。
因此，考慮到京國瑞本次認購股票之規模以及上述《一致行動協議》，本次
發行完成後，北京電控實際可支配表決權股份比例將得到提升，本次發行不會導
致公司實際控制權發生變化。
（四）高管人員變動
本次非公開發行不會導致公司高級管理人員的結構發生變動。截至本預案公
告日，公司尚無對高級管理人員結構進行調整的計劃。
二、公司財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況
（一）對財務狀況的影響
本次非公開發行完成後，公司資產總額與淨資產額將同時增加，公司資本結
構更趨穩鍵，資金實力將得到有效提升，有利於降低公司財務風險，提高公司償
債能力，也為公司可持續發展提供有力的保障。
（二）對盈利能力的影響
本次非公開發行完成後，公司資本實力增強，本次非公開募集資金將用於
「收購武漢京東方光電24.06%的股權」、「對重慶京東方顯示增資並建設京東
方重慶第6代AMOLED（柔性）生產線項目」、「對雲南創視界光電增資並建
設12英寸矽基OLED項目」、「對成都京東方醫院增資並建設成都京東方醫院
項目」、「償還福州城投集團貸款」以及補充流動資金。項目實施後，有助於公
司把握市場機遇，順應產業發展；深化公司主業，擴大競爭優勢、滿足資金需求。
整體而言，有利於提高公司未來的行業競爭能力。
（三）對現金流量的影響
本次非公開發行完成後，公司籌資活動產生的現金流入將大幅增加；本次非
公開發行募集資金部分將用於相關項目建設，在募集資金到位開始投入使用後，
公司投資活動產生的現金流出量將有所增加；項目產生效益後，公司經營活動產
生的現金流量將得到改善。
三、公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係、管理關係、關聯交易及同業
競爭等變化情況
本次發行完成後，公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間
的業務關係、管理關係不會發生重大變化，也不會因本次發行產生新的同業競爭
和關聯交易。
四、本次發行完成後，公司是否存在資金、資產被控股股東及其關聯人佔用的
情形，或上市公司為控股股東及其關聯人提供擔保的情形
本次非公開發行完成前及完成後，公司控股股東、實際控制人及其控制的其
他關聯方不存在違規佔用公司資金、資產的情形，亦不存在公司為控股股東、實
際控制人及其關聯方進行違規擔保的情形。
五、本次發行對公司負債情況的影響
本次非公開發行股票不存在大量增加負債（包括或有負債）的情況，也不存
在負債比例過低、財務成本不合理的情況。本次非公開發行股票完成後，公司總
資產與淨資產規模將相應增加，資產負債率將有所下降，促使公司資本結構更趨
穩健，進而提高公司抗風險能力和持續經營能力。
六、本次股票發行相關的風險說明
（一）經營風險
1、宏觀經濟周期波動風險
半導體顯示器件主要應用於智慧型手機、平板電腦、電視以及其他新興應用場
景，消費電子產品需求彈性較大，宏觀經濟波動將通過改變消費者的收入預期和
購買能力影響消費電子產品市場的需求，並傳導至半導體顯示行業。2020年以
來，全球經濟受新冠肺炎影響，整體呈現複雜多變態勢，貿易保護主義、單邊主
義抬頭，世界經濟運行風險和不確定性顯著上升。若未來宏觀經濟形勢持續下行，
將抑制半導體顯示器件的市場需求，進而對發行人的盈利能力造成不利影響。
2、技術及市場競爭風險
半導體顯示器件下遊產品更新換代迅速，對半導體顯示技術提出了較高的發
展要求。而半導體顯示行業是典型的技術密集型行業，集成了多個領域的高新技
術，主要廠商之間技術競爭激烈，行業技術發展日新月異。若發行人不能持續保
持技術發展、提升產品性能或調整產品結構以滿足市場需求，將存在市場份額萎
縮、盈利能力下降的風險。
3、產品價格波動風險
半導體顯示行業是典型的周期性行業，在「液晶周期」規律的作用下，產品
價格隨著技術創新對供需關係帶來的衝擊呈周期性波動。2020年以來，半導體
顯示行業產能加速出清、深化整合，以液晶電視為代表的終端消費市場需求上揚，
液晶電視面板等產品價格受供需關係影響而步入上行階段。但是若未來供需關係
格局發生重大變化，導致半導體顯示器件產品價格發生劇烈波動，發行人的經營
業績將受到相應影響。
4、生產設備及原材料供應風險
半導體顯示行業上遊領域的技術壁壘和行業集中度較高，部分核心生產設備
和原材料仍然依賴少數幾家國外供應商提供，發行人在採購該等設備和原材料時
可供選擇的範圍較小。儘管發行人已採取多項措施保障設備和原材料穩定供應、
控制採購成本，但仍然存在設備和原材料臨時斷供、價格波動較大的風險，進而
對公司的日常生產運營造成不利影響。
（二）財務風險
1、應收帳款的回收風險
截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日及2020年9月30日，
公司應收帳款分別為1,551,376.33萬元、1,988,068.05萬元、1,813,568.78萬元及
2,567,401.33萬元，佔同期總資產的比例分別為6.06%、6.54%、5.33%和7.07%。
公司目前應收帳款總體餘額較大，雖然公司應收帳款的質量較高，但仍存在應收
帳款無法收回的風險。
2、存貨跌價的風險
公司存貨主要為原材料、在產品、庫存商品等。截至2017年12月31日、
2018年12月31日、2019年12月31日及2020年9月30日，公司存貨分別為
895,771.94萬元、1,198,539.82萬元、1,239,619.48萬元及1,626,562.17萬元，佔
總資產的比例分別為3.50%、3.94%、3.64%及4.48%。雖然公司已計提了存貨跌
價準備，但當一種或多種產品出現大幅降價時，可能會對發行人的經營業績產生
不利影響，如果影響存貨減值的因素在短期內沒有消除，可能使得存貨的變現能
力受到不利影響，進而影響發行人的盈利能力。
3、匯率波動導致的風險
發行人顯示器件產品已實現跨地區、跨國家銷售，銷售結算採用美元和人民
幣等多種貨幣結算，故發行人貨幣資金中外幣資金佔比較高。目前我國實行以市
場供求為基礎、參考一攬子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，人民幣在資
本項下仍處於管制狀態。由於人民幣的幣值受國內和國際經濟、政治形勢和貨幣
供求關係的影響，未來人民幣兌其他貨幣的匯率可能與現行匯率產生較大差異。
因此，發行人存在因人民幣兌其他貨幣的匯率波動所產生的潛在外匯風險，從而
影響發行人經營成果和財務狀況。
（三）管理風險
1、發行人管理層管理不當的風險
發行人已建立了健全的管理制度體系和組織運行模式，但是外部經濟環境的
不斷變化和公司業務的不斷擴展，對公司的財務管理、營銷管理以及資源整合能
力提出了更高的要求。如果公司管理層素質及管理水平不能適應公司規模擴張的
需要，管理制度、組織模式不能隨著公司規模的擴大而及時進行調整和完善，則
將影響公司的應變能力和發展活力。
2、人才流失風險
發行人在職的高級管理人員和專業人員是公司核心競爭力的重要組成部分，
也是公司未來成功的關鍵因素。半導體顯示行業技術競爭激烈，人才資源較為緊
缺，人才的流失可能會對公司造成損失。
3、數字醫院建設與運營風險
數字醫院的建設與運營及信息系統管理具有一定的複雜性和創新性。發行人
在運營和建設數字醫院的過程中可能面臨醫療質量不足、醫療人員執業過失、人
才流失、社會資本辦醫競爭力不足等諸多風險。雖然發行人通過運營明德醫院、
規劃建設運營合肥京東方醫院，已經在數位化醫療健康服務領域積累了一定經驗，
但是若發行人未能妥善應對數字醫院長期運營中所面臨的各項風險，可能導致數
字醫院建設及運營的效益不及預期水平。
（四）境外反壟斷政策的風險
發行人的海外業務布局正在不斷推進，主營業務在海外的市場份額逐年提高，
業務規模也隨之不斷擴大。發行人的海外業務受到所在國法律法規的管轄，由於
國際政治、經濟和其他條件的複雜性，發行人在海外業務規模的擴大可能引起所
在國或所在地區反壟斷監管部門的關注，不能排除受到相關國家或地區反壟斷監
管部門的調查或處罰的風險，這將對發行人的生產經營造成不利影響。
（五）不可抗力風險
嚴重自然災害以及突發性公共安全、衛生事件有可能導致對公司財產、人員
造成損害，並可能影響公司的正常生產經營。因此，公司面臨不可抗力對公司生
產經營帶來的風險。
（六）募集資金投資項目風險
1、折舊及攤銷金額影響經營業績的風險
本次非公開募集資金將用於「收購武漢京東方光電24.06%的股權」、「對
重慶京東方顯示增資並建設京東方重慶第6代AMOLED（柔性）生產線項目」、
「對雲南創視界光電增資並建設12英寸矽基OLED項目」、「對成都京東方醫
院增資並建設成都京東方醫院項目」、「償還福州城投集團貸款」以及補充流
動資金。上述募投項目建成運營後，公司固定資產、無形資產規模將大幅增加，
但由於項目完全達產需要一定時間，而固定資產折舊、無形資產攤銷等固定成
本支出自達到預計可使用狀態或者預定用途就會開始，將給公司利潤的增長帶
來一定的影響。若未來募集資金項目無法實現預期收益且公司無法保持盈利水
平的增長，則公司存在因固定資產折舊和無形資產攤銷大幅增加而導致經營業
績下滑的風險。
2、募集資金投資項目不能達到預期效益的風險
公司募集資金投資項目具有良好的技術積累和市場基礎，但公司募集資金
投資項目的可行性分析是基於當前市場環境、現有技術基礎、對市場和技術發
展趨勢的判斷等因素作出的。在公司募集資金投資項目實施完成後，如果市場
需求、技術方向等發生不利變化，可能導致新增產能無法充分消化，或者客戶接
受程度、銷售價格等與公司預測存在差異，項目實施過程中，可能出現項目延
期、投資超支、市場環境變化等情況，從而導致投資項目無法正常實施或者無
法實現預期效益。
（七）因本次發行導致股東即期回報被攤薄、原股東分紅減少、表決權被
攤薄的風險
本次非公開發行完成後，公司的股本規模將擴大，資產負債結構更加穩健，
但由於募投項目建設具有一定周期，實現預期效益需要一定時間，項目實施初
期，募集資金投資項目對公司的整體業績貢獻較小，公司淨利潤的增幅可能小
於股本的增幅，公司每股收益、淨資產收益率等財務指標可能出現一定幅度的下
降，股東即期回報存在被攤薄的風險。
本次非公開發行完成後，公司部分原股東持股比例將會減少，亦將導致原
股東的分紅減少、表決權被攤薄的風險。
（八）交易涉及的審批風險
本次非公開發行尚需北京市國資委審批通過、公司股東大會審議通過以及中
國證監會的核准，能否獲得以上有權單位的審批通過或核准以及最終取得審議
通過或者核准的時間均存在不確定性。
第六節 利潤分配政策及其執行情況
一、公司利潤分配政策
根據中國證監會發布的《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》
及《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》的要求，公司已進一步完
善和細化了利潤分配政策。公司按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》等
相關法律、法規和規範性文件的規定，嚴格執行利潤分配政策。
公司現行有效的《公司章程》經公司第九屆董事會第十次會議和公司2019
年度股東大會審議通過。根據該《公司章程》，公司利潤分配政策如下：
（一）公司利潤分配政策的原則
1、公司充分考慮對投資者的回報，在彌補累計虧損後，每年按當年實現的
可供分配利潤的規定比例向股東分配股利；
2、公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、
全體股東的整體利益及公司的可持續發展；
3、公司優先採用現金分紅的利潤分配方式。
（二）公司利潤分配具體政策
1、利潤分配的形式
公司採用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在有條件的情
況下，公司可以進行中期利潤分配。境內上市外資股股利的外匯折算率的確定，
由股東大會決議規定。
2、公司現金分紅的比例及具體條件
除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，優先採取
現金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤
的10%。
特殊情況是指：
（1）公司未來十二個月內有重大對外投資計劃或重大現金支出達到或超過
公司最近一期經審計淨資產的10%；
（2）其他經股東大會認可的情形。
公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、
發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件
下，提出股票股利分配預案。
3、現金分紅的時間間隔
公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後
2個月內完成股利（或股份）的派發事項。公司分配股利時，應依法代為扣繳股
利收入的應納稅金。
4、差異化現金分紅政策
公司將綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是
否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照公司章程規定的程序，提
出差異化的現金分紅政策：
（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；
公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。
5、公司發放股票股利的具體條件
公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、
發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件
下，提出股票股利分配預案。
6、利潤分配的決策程序與機制
公司的利潤分配方案由管理層擬定後須提交公司董事會、監事會審議。董事
會就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成專項決議後提交股東大會審議。
審議利潤分配方案時，應當充分考慮獨立董事、監事和公眾投資者的意見，盡可
能通過電話、傳真、信函、電子郵件、投資者關係互動平臺等多種渠道主動與股
東特別是中小股東進行溝通與交流。公司為股東提供包括但不限於網絡投票、邀
請中小股東參加股東大會等方式，充分聽取中小股東意見。
公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後
2個月內完成股利（或股份）的派發事項。公司分配股利時，應依法代為扣繳股
利收入的應納稅金。
7、利潤分配政策的調整機制
如遇到戰爭、自然災害等不可抗力、或者公司外部經營環境變化並對公司生
產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化時，公司可對利潤分配
政策進行調整。
公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論述，詳細論證調整理由，形成
書面論證報告並經獨立董事審議後提交股東大會特別決議通過。審議利潤分配政
策變更事項時，公司為股東提供網絡投票方式。
二、公司最近三年的現金分紅情況
單位：元
項目
2019年度
2018年度
2017年度
現金分紅金額（含稅）
695,967,975.26
1,043,951,962.89
1,739,919,938.15
歸屬於上市公司普通股股東
的淨利潤
1,918,183,400.00
3,435,127,975.00
7,567,682,493.00
現金分紅/歸屬於上市公司普
通股股東的淨利潤
36.28%
30.39%
22.99%
最近三年累計現金分紅
3,479,839,876.30
最近三年內年均歸屬於上市
公司普通股股東的淨利潤
4,306,997,956.00
最近三年累計現金分紅/最近
三年內年均歸屬於上市公司
80.80%
普通股股東的淨利潤
公司2017年度、2018年度和2019年度實施的利潤分配方案均已經公司董
事會、監事會和股東大會審議通過，獨立董事已發表意見。
公司最近三年累計現金分紅額為3,479,839,876.30元，公司最近三年內年均
歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為4,306,997,956.00元，近三年累計現金分
紅金額佔最近三年內年均歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比例為80.80%，
公司現金分紅情況符合中國證監會《關於修改上市公司現金分紅若干規定的決
定》、《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管
指引第3號——上市公司現金分紅》等相關法律法規和《公司章程》的規定。
三、公司最近三年的未分配利潤使用情況
為保持公司的可持續發展，公司未分配利潤主要用於公司經營運作，以滿足
公司營運資金的需求。
四、公司未來三年（2021年-2023年）股東分紅回報規劃
為建立和健全公司股東回報機制，積極回報投資者，切實保護廣大投資者合
法權益，引導投資者樹立長期投資的理念，公司董事會根據《公司法》、國務院
《關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發
[2013]110號）、中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅
有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公
司章程》等相關規定和要求，結合公司實際情況，特制定公司未來三年股東回報
規劃，具體內容如下：
（一）本規劃的制定原則
公司充分考慮對投資者的回報，在彌補累計虧損後，每年按當年實現的可供
分配利潤的規定比例向股東分配股利。公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，
同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展。
（二）公司制定本規劃考慮的因素
1、利潤分配政策重視對投資者的合理投資回報併兼顧公司的可持續發展；
2、實行連續、穩定的利潤分配政策；
3、充分考慮和聽取股東特別是中小股東的要求和意願；
4、堅持公開透明的信息披露原則。
（三）公司未來三年的具體股東回報規劃
1、公司採用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在有條件
的情況下，公司可以進行中期利潤分配。境內上市外資股股利的外匯折算率的確
定，由股東大會決議規定。
2、除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，優先
採取現金方式分配股利。每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可供分配
利潤的百分之十。
特殊情況是指：（1）公司未來十二個月內有重大對外投資計劃或重大現金
支出達到或超過公司最近一期經審計淨資產的10%；（2）其他經股東大會認可
的情形。
3、公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不
匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅
的條件下，提出股票股利分配預案。
4、公司將綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以
及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照公司章程規定的程序，
提出差異化的現金分紅政策。
（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；
公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，按照前項規定處理。
（四）利潤分配方案的決策機制
1、公司的利潤分配方案由管理層擬定後提交公司董事會、監事會審議。董
事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成專項決議後提交股東大會審議。
審議利潤分配方案時，應當充分考慮獨立董事、監事和公眾投資者的意見，盡可
能通過電話、傳真、信函、電子郵件、投資者關係互動平臺等多種渠道主動與股
東特別是中小股東進行溝通與交流。公司為股東提供包括但不限於網絡投票、邀
請中小股東參加股東大會等方式，充分聽取中小股東意見。
2、公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召
開後2個月內完成股利（或股份）的派發事項。公司分配股利時，應依法代為扣
繳股利收入的應納稅金。
3、公司因前述的特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅
的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經
獨立董事發表意見後提交股東大會審議，並在公司指定媒體上予以披露。
4、如遇到戰爭、自然災害等不可抗力、或者公司外部經營環境變化對公司
生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化時，公司可對利潤分
配政策進行調整。
5、公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論述，詳細論證調整理由，
形成書面論證報告並經獨立董事審議後提交股東大會特別決議通過。審議利潤分
配政策變更事項時，公司為股東提供網絡投票方式。
（五）附則
股東回報規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規範性文件及《公司章程》規
定執行。股東回報規劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起
實施。
第七節 與本次非公開發行相關的董事會聲明及承諾事項
一、董事會關於除本次發行外未來十二個月內是否有其他股權融資計劃的聲明
除本次發行外，根據已經規劃及實施的固定資產投資項目的進度、銀行借款
的規模等情況，並綜合考慮公司資本結構、融資成本等因素，公司未來十二個月
內不排除安排其他股權融資計劃。
二、本次非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響
公司本次非公開發行股票擬募集資金淨額不超過2,000,000.00萬元（含本數，
且不包括發行費用），發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次
非公開發行股票數量不超過本次非公開發行前公司總股本的20%，即不超過
6,959,679,752股（含本數）。本次發行完成後，公司總股本將有一定幅度增加。
現就本次發行完成後，公司每股收益的變動情況分析如下：
（一）主要假設和說明
本次非公開發行實施完成後，在公司股本和淨資產均增加的情況下，如果未
來公司業務未獲得相應幅度的增長，公司每股收益和加權平均淨資產收益率將面
臨下降的風險。
考慮上述情況，公司基於下列假設條件對主要財務指標進行了測算，以下假
設僅為測算本次非公開發行對公司即期回報主要財務指標的攤薄影響，不代表公
司對未來年度經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。公司收益的實現取決
於國家宏觀經濟政策、行業發展狀況、市場競爭情況和公司業務發展狀況等諸多
因素，存在較大不確定性。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資
決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。相關假設如下：
1、假設宏觀經濟環境、行業發展趨勢及公司經營狀況未發生重大不利變化；
2、假設本次非公開發行於2021年6月實施完畢，該完成時間僅為測算的假
設時間，最終以中國證監會核准本次發行後的實際發行完成時間為準；
3、假設2021年除本次發行外，無其他導致公司股本發生變動的情形；
4、本次非公開發行股票擬募集資金淨額不超過2,000,000.00萬元（含本數，
且不包括發行費用），發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，發行價格
不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，因此本次測算中假
設發行價格為2021年1月15日前20個交易日公司股票交易均價的80%，即4.87
元/股；在不考慮發行費用等影響的情況下，發行股數暫估為410,423.06萬股（本
次非公開發行股票數量不超過本次非公開發行前公司總股本的20%，即不超過
6,959,679,752股），該發行數量僅為假設，最終以經中國證監會核准並實際發行
的股份數量為準；
5、根據公司經營的實際情況及謹慎性原則，假設2020年四季度與三季度業
績保持一致，則2020年歸屬於母公司所有者的淨利潤及扣除非經常性損益後歸
屬於母公司所有者的淨利潤分別為381,622.59萬元和195,192.78萬元；
假設2021年歸屬於母公司所有者的淨利潤和歸屬於母公司所有者的扣除非
經常性損益的淨利潤按照-20%、0%、20%的業績增幅分別測算，上述測算不構
成盈利預測；
6、在預測公司發行後總股本時，以本次非公開發行前總股本34,798,398,763
股為基礎，僅考慮本次非公開發行股份的影響，不考慮其他因素導致股本發生變
化；
7、假設不考慮本次發行募集資金到帳後，對公司生產經營、財務狀況等（如
營業收入、財務費用、投資收益等）的影響。
（二）對公司主要財務指標的影響
基於前述假設，公司就本次非公開發行股票攤薄股東即期回報對主要財務指
標的影響進行了測算，具體情況如下所示：
項目
2020年度/2020年
末
2021年度/2021年末
不考慮本次發行
考慮本次發行
總股本（萬股）
3,479,839.88
3,479,839.88
3,890,262.94
情形1：2021年度歸屬於母公司股東的淨利潤比2020年度降低20%
歸屬於母公司所有者的淨利
潤（萬元）
381,622.59
305,298.07
305,298.07
扣非後歸屬於母公司所有者
的淨利潤（萬元）
195,192.78
156,154.23
156,154.23
基本每股收益（元/股）
0.11
0.09
0.08
稀釋每股收益（元/股）
0.11
0.09
0.08
扣非後基本每股收益（元/股）
0.06
0.04
0.04
扣非後稀釋每股收益（元/股）
0.06
0.04
0.04
情形2：2021年度歸屬於母公司股東的淨利潤與2020年度持平
歸屬於母公司所有者的淨利
潤（萬元）
381,622.59
381,622.59
381,622.59
扣非後歸屬於母公司所有者
的淨利潤（萬元）
195,192.78
195,192.78
195,192.78
基本每股收益（元/股）
0.11
0.11
0.10
稀釋每股收益（元/股）
0.11
0.11
0.10
扣非後基本每股收益（元/股）
0.06
0.06
0.05
扣非後稀釋每股收益（元/股）
0.06
0.06
0.05
情形3：2021年度歸屬於母公司股東的淨利潤比2020年度增長20%
歸屬於母公司所有者的淨利
潤（萬元）
381,622.59
457,947.11
457,947.11
扣非後歸屬於母公司所有者
的淨利潤（萬元）
195,192.78
234,231.34
234,231.34
基本每股收益（元/股）
0.11
0.13
0.12
稀釋每股收益（元/股）
0.11
0.13
0.12
扣非後基本每股收益（元/股）
0.06
0.07
0.06
扣非後稀釋每股收益（元/股）
0.06
0.07
0.06
註：基本每股收益、稀釋每股收益系按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9
號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）規定計算。
三、關於本次非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示
本次非公開發行募集資金到位後，公司的總股本、淨資產規模將有較大幅度
的增加。由於募集資金從投入到產生效益需要一定時間，公司利潤實現和股東回
報仍主要依賴於公司現有業務。在公司的總股本增加的情況下，如果未來公司業
績不能實現相應幅度的增長，股東即期回報存在被攤薄的風險，特此提醒投資者
關注。
同時，在測算本次發行對即期回報的攤薄影響過程中，公司對2020年和2021
年歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的假設分析並非公司的盈利預測，為應對
即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施不等於對公司未來利潤做出保
證，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司
不承擔賠償責任。提請廣大投資者注意。
四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關係，公司從事募投項目在人員、
技術、市場等方面的儲備情況
（一）本次募集資金投資項目與公司現有業務的關係
本次募集資金投資項目圍繞收購子公司股權以及建設AMOLED產線、矽基
OLED產線和數字醫院開展，有利於公司穩步提升的市場地位和創新業務拓展能
力，為公司提供新的盈利增長點，推進公司物聯網轉型戰略，提升公司綜合競爭
力和行業地位，實現公司的戰略目標。
本次非公開發行完成後，公司的主營業務不會發生重大變化，公司資產及業
務規模將進一步擴大。
（二）公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
1、人員儲備
京東方始終堅持引進優秀人才和內部培養並重的人才戰略，通過二十餘年的
國際合作，京東方在吸收了一批優秀海外人才的同時，培養了一批具有跨國經營
管理經驗的本土管理人員和較高水平的工程技術人員。
公司在半導體顯示領域擁有較強的人才儲備，主要管理層均具有多年半導體
顯示行業經驗。公司擁有大量經驗豐富的技術專家、研發人員以及運營人才，並
培養了大量本土優秀的技術人才和生產管理人才。在數字醫療領域，公司通過多
渠道、多途徑的人才引進，吸引了一大批優秀的醫務、醫管人才加盟，逐步建立
了合理的人才梯隊，為醫院建設運營提供有力保障。
此外，京
東方通過多種方式（如委託/定向培養碩士研究生、贊助創新活動、
設立獎學金等）與相關院校進行校企合作，建立人才資源基地，擴大公司在學校
的知名度，優先選拔和吸引優秀人才進入公司。2015年7月，京東方成立京東
方大學，以「學術驅動、專業引領」為宗旨，以「成為具有國際競爭力的、受人
尊敬的產業大學」為願景，以承接戰略和服務業務為主線，帶動公司人才培養發
展體系進一步完善升級，為不同階段人才成長提供針對性解決方案。
京東方高度重視技術人才培養和穩定工作，為技術人員提供更多的發展機會
和空間。公司為技術人員單獨列出職級晉升通道，對承擔重點項目的技術人員實
行相對靈活的薪資制度，設立技術創新基金對公司技術研發等方面表現突出的技
術團隊或個人進行獎勵。此外，公司還通過定期、不定期的技術創新大會、專利
分析會、研發成果展示會和技術交流會等多種形式，加強內部技術人員的培養和
交流。
2019年，圍繞戰略轉型目標，京東方設計並實施了一系列戰略轉型類人才
培養項目，助力管理幹部轉變觀念、增強經營意識，挖掘並培養了一批集團後備
青年幹部及軟硬融合專業技術人才，助推了公司轉型發展。2020年8月，公司
制定並公告了股權激勵計劃，擬向公司（含所屬子公司）高中級管理人員、技術
專家及骨幹等人員授予限制性股票或股票期權，以進一步完善法人治理結構，促
進公司建立、健全激勵約束機制，並充分調動關鍵崗位人員積極性；2020年12
月，公司向1,988名激勵對象首次授予596,229,700股股票期權，向793名激勵
對象授予321,813,800股限制性股票。
2、技術儲備
2019年，京東方新增專利申請超9,600件，其中海外專利超3,600件，柔性
AMOLED、傳感、人工智慧、大數據等重要領域專利申請超4,000件；新增專利
授權超5,000件，其中海外專利授權超2,000件。2020年上半年，公司新增專利
申請超4,800件，其中OLED、傳感、人工智慧、大數據等重要領域專利申請超
2,400件；新增專利授權超3,100件，其中海外專利授權超1,300件。截至2020
年6月30日，公司累計自主專利申請超6萬件，累計授權專利超3萬件。
京東方的技術研發部門不斷提升現有產線、產品的技術競爭力，並對行業新
的技術動向進行積極預研跟蹤，以實現技術價值創造和公司的可持續發展。目前，
京東方基於自主智慧財產權的ADSDS顯示技術，已開發並儲備了超高解析度
10K/8K顯示技術、超薄超窄邊框技術、AMOLED顯示技術、柔性顯示技術、微
顯示技術、量子點顯示等一系列新型顯示技術，為加強產品競爭力和技術實力奠
定了堅實的基礎。在不斷提升TFT-LCD技術的同時，京東方也在加快對下一代
新型顯示技術的研發。京東方成都京東方光電第6代柔性AMOLED生產線應用
先進的蒸鍍工藝，並採用柔性封裝技術，可實現顯示屏幕彎曲和摺疊。
3、建設及運營經驗儲備
在半導體顯示領域，京東方已在全國多地先後自主規劃建設多條半導體顯示
器件生產線，不斷提升產線技術水平和工藝能力，產品覆蓋TFT-LCD全尺寸、
AMOLED和Micro OLED等技術類型，其中包括中國大陸首條自主建設的第5
代TFT-LCD生產線、首條第6代TFT-LCD生產線、首條第8.5代TFT-LCD生
產線、首條第6代柔性AMOLED生產線，以及全球首條第10.5代TFT-LCD生
產線。
公司已經建立OEE管理體系，持續優化瓶頸工序，推動產能和產線運營能
力進一步提升。公司產品集中化進程有效推進，產線產品結構進一步優化；智造
服務導入模塊化、自動化生產，人力節省，工時效率得到提升。
此外，公司著力提升客戶交付滿意度，建立了24小時交付異常響應制度，
加快異常處理。公司品質管理水平進一步提升，獲得多家品牌客戶年度卓越質量
金獎、金牌供應商等稱號。公司成本競爭力不斷提升，在顯示業務方面完善了供
應商戰略合作聯動機制，持續優化供應商資源池，確保各項資材穩定供應。
在數字醫院領域，公司通過運營明德醫院，初步建立了醫管分工合治的醫院
管理模式，形成了符合JCI（國際醫療衛生機構認證聯合委員會）標準的醫療服
務流程及制度，逐步形成了客戶開拓的渠道及流程。此後，公司通過規劃、建設、
運營合肥京東方醫院，具備了疾病預防、治療、康養一體化全生命周期的健康服
務能力，在醫院運營方面推行醫管分工合治、專病中心制、MDT等模式，推出
一體化診室、健康小屋、網際網路醫院、網際網路+護理數位化服務等。截至2020
年12月底，合肥京東方醫院已運營21個月，門診量、手術量、住院量及營業收
入穩步增長，於所在區域內逐步形成良好的品牌知名度，可以為成都京東方醫院
項目的規劃、建設及運營提供經驗。
4、市場儲備
在半導體顯示領域，京東方作為行業內世界頂級供應商，擁有廣泛的銷售網
絡和長期穩定的大客戶基礎。華為、惠普、戴爾、三星、索尼、LG、聯想、海
信等一線消費電子品牌商均與京東方常年保持密切戰略合作關係。
在數字醫療領域，成都市及所在西南地區經濟發展迅速、人口較多且老齡化
程度逐漸加深，成都市醫療資源不僅需要滿足四川省患者需求，還需要為來自重
慶市、貴州省和西藏自治區等地的患者服務，供需矛盾較為突出。在國家鼓勵社
會資本辦醫政策的支持下，成都京東方醫院所處的西南地區健康服務市場前景廣
闊。
綜上，公司具有較強的人員、技術、建設、運營及市場積累，具備實施本次
發行募集資金投資項目的能力。
五、公司填補本次非公開發行股票即期回報攤薄的具體措施
為降低本次公開發行股票對公司即期回報攤薄的風險及提高未來的回報能
力，公司擬通過嚴格執行募集資金管理制度，不斷完善公司治理，積極提高募集
資金使用效率，加快公司主營業務發展以提升盈利能力，進一步完善利潤分配政
策，強化投資者回報機制等措施，從而提高公司整體市場競爭力和盈利能力，以
填補被攤薄即期回報。
（一）加快募投項目投資與建設進度
公司本次募投項目的實施有利於公司進一步擴大產能、突破核心技術、降低
財務槓桿，進而進一步增強公司的綜合競爭力。公司已對本次發行募集資金投資
項目的可行性進行了充分論證，募投項目符合產業發展趨勢和國家產業政策，具
有較好的市場前景和盈利能力。公司將加快推進募集資金投資項目建設，爭取募
投項目早日實現預期效益，提高募集資金使用效率，增強股東回報。
（二）提高募集資金使用效率，加強募集資金管理
募集資金到位後，公司將按照《公司法》、《證券法》、《上市規則》等法
律法規、規範性文件及《公司章程》的規定製，對募集資金開設專戶存儲，並對
募集資金的使用、用途變更、管理和監督等進行嚴格管理。本次非公開發行募集
資金到位後，公司募集資金的存放與使用將持續接受獨立董事和監事會的監督檢
查。公司將定期對募集資金進行內部審計，配合監管銀行和保薦機構對募集資金
使用的檢查和監督，以保證募集資金合理規範使用，合理防範募集資金使用風險。
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公
司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上市規則》
等法律法規、規範性文件，公司制定了《募集資金使用管理辦法》，對募集資金
專戶存儲、使用、變更、監督和責任追究等內容進行明確規定。
（三）不斷提升公司核心競爭力
公司已經具備了半導體顯示產品的研發、製造和銷售領域良好的技術積累和
生產經驗，確立了公司在行業內的領先地位，在客戶中贏得了良好的聲譽。本次
發行後，公司將繼續鞏固和深化在核心業務方面的技術優勢，加快項目執行團隊
的擴充步伐，提升公司服務能力，加大研發投入和技術儲備，加強新產品的研發
和營銷服務，增強公司的可持續盈利能力。同時，公司將利用各產品客戶的一致
性，加強業務協同性，帶動新產品的發展速度，進一步鞏固公司競爭能力。
（四）不斷完善公司治理，加強內部控制
公司自上市以來，根據法律法規和規範性文件的規定不斷提升公司治理水平，
夯實了公司經營管理和內部控制的基礎。未來幾年，公司也應進一步提高經營和
管理水平、加快項目建設周期，注重人才培養，融入中國製造等戰略規劃中，提
升公司的整體盈利能力。
另外，公司將努力提高資金的使用效率，完善並強化投資決策程序，設計更
為合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制公司資金成本，節
省財務費用支出。同時，公司也將繼續加強企業內部控制，全面推進預算管理，
優化預算管理流程，加強成本管理並強化預算執行監督，全面有效地控制公司經
營和管控風險。
（五）嚴格執行公司既定的分紅政策，保證公司股東的利益回報
為落實中國證券監督管理委員會發布的《關於進一步落實上市公司現金分紅
有關事項的通知》的要求，公司制定了《京
東方科技集團股份有限公司未來三年
（2021-2023年）股東回報規劃》，進一步強化投資者回報機制，公司將嚴格執
行相關規定，切實維護投資者合法權益，確保公司股東特別是中小股東的利益得
到保護。
公司將根據國務院《關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作
的意見》、中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和
《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》的有關要求，並在充分聽取
廣大中小股東意見的基礎上，嚴格執行《公司章程》規定的現金分紅政策，在公
司主營業務實現健康發展和經營業績持續提升的過程中，給予投資者持續穩定的
合理回報。
六、公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員對公司本次非公開發行
股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾
（一）公司控股股東、實際控制人的承諾
根據公司控股股東、實際控制人北京電子控股有限責任公司出具的承諾函，
北京電子控股有限責任公司承諾如下：
「1、不越權幹預公司的經營管理活動；
2、不會侵佔公司的利益；
3、若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司同意在股東大會及中國證
監會指定報刊公開作出解釋並道歉；接受中國證監會和深圳證券交易所等證券監
管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本公司做出相關處罰或採取相關
管理措施；若本公司違反上述承諾給發行人或者投資者造成損失的，本公司依法
承擔補償責任；
4、本承諾函出具日後，如中國證監會、深圳證券交易所等證券監管機構就
填補回報措施及其承諾作出另行規定或提出其他要求的，本公司承諾屆時將按照
最新規定出具補充承諾。」
（二）公司董事、高級管理人員的承諾
根據公司董事、高級管理人員出具的承諾函，公司董事、高級管理人員作出
如下承諾：
「1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不
採用其他方式損害公司利益；
2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；
3、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；
4、本人承諾在自身職責和權限範圍內，全力促使由公司董事會或者提名薪
酬考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鈎；
5、本人承諾，若公司後續推出公司股權激勵計劃，在自身職責和權限範圍
內，全力促使擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況
相掛鈎；
6、本承諾函出具日後，如中國證監會、深圳證券交易所等證券監管機構就
填補回報措施及其承諾作出另行規定或提出其他要求的，本人承諾屆時將按照最
新規定出具補充承諾；
7、若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意在股東大會及中國證監
會指定報刊公開作出解釋並道歉；接受中國證監會和深圳證券交易所等證券監管
機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人做出相關處罰或採取相關管理
措施；若本人違反上述承諾給發行人或者投資者造成損失的，本人依法承擔補償
責任。」
（本頁無正文，為《京
東方科技集團股份有限公司2021年非公開發行A股股票
預案》之蓋章頁）
京
東方科技集團股份有限公司
董 事 會
二〇二一年一月十五日
中財網