中國寵物經濟創新發展研究報告

2020-10-23 江大白商業數據分享


一，中國寵物經濟市場概況

1.1 寵物經濟概念界定

1.2 中國寵物經濟發展現狀

1.3 中國寵物經濟市場分析

二，中國寵物經濟產業鏈概述及四大細分行業洞察

2.1 產業鏈概覽

2.2產業鏈上遊分析

2.3 中遊 | 寵物用品行業洞察

2.4 下遊 | 寵物服務行業洞察

2.5 下遊 | 寵物醫療行業洞察

三，中國寵物經濟發展趨勢

3.1 消費者：新藍海人群將成為企業擴展增量市場的機會

3.2 市場：疫情出現長尾效應，將加速市場洗牌，或催生全新模式

3.3 賽道：跨界聯動將催生新商業形態的出現和人才需求的增多

3.4 人才：寵物經濟市場與人才供需不平衡，將推動人才結構優化

3.5 總結：中國寵物經濟整體的發展趨勢將由「四化」趨勢主導


1.1 寵物經濟概念界定

》寵物指供玩賞，伴侶之目的而飼養或者管領的動物。

》 目前中國寵物經濟較為分散，寵物類別繁多，其中貓狗比重大且市場已初具規模，但其他寵物類別的市場暫未形成規模，根據上述邏輯，我們認為貓狗市場可以代表目前中國寵物經濟的市場現狀。

》 本編報告所定義的寵物貓狗僅包含：食用寵物糧，使用寵物用品，以及消費寵物服務與醫療的貓狗群體

》 本編報告所研究的寵物經濟，特指圍繞中國寵物貓狗市場，產生的一系列生產，銷售，服務等商業活動

》 非玩賞 ，伴侶為目的飼養的寵物以及不參與寵物經濟消費行為的寵物並不在本報告的研究範圍之內

1.2 中國寵物經濟發展現狀

》中國寵物經濟發展三階段論：目前仍處於探索期

* 目前，市場研究普遍認為中國寵物經濟已進入高速發展期，但我國的養寵滲透率低，科學養寵觀念普及度低，這導致我國寵物經濟尚未進入高速發展期。

* 我國寵物經濟的發展分為三個階段：萌芽期（1995後），探索期（2015後），高速發展期（2028-2030後）

* 根據天眼查的數據，2005年至2020年之間共出現68萬餘家主營寵物相關業務的企業，其中有86.3%的企業成立於2015年以後，根據該統計，我們認為中國寵物經濟市場於2015年後進入探索期。

* 對比發達國家的寵物經濟發展階段，探索期通常需要經歷13-15年的時間，根據該推算，我國寵物經濟或將於2028年-2030年之後達到高速發展期。

》驅動因素 | 人口結構：年輕人單身人群是消費主力，養寵滲透率持續增加

* 寵物經濟伴隨著晚婚或者不婚趨勢而發展，中國41%的養寵群屬於單身人群，同時，我國引來第五次單身潮，這將對寵物經濟起到較大推動作用。

* 當老齡化發展到一定程度時，市場將會飽和，導致養寵滲透率下降，由於我國的老齡化還沒有達到讓市場飽和的狀態，因此養寵滲透率還將持續增加

* 根據養寵人群年齡分布圖，消費人群年輕化趨勢凸顯，95後消費群體時行業增長關鍵動力

》制約因素 | 科學養寵普及度：觀念尚待建立，寵物主消費能力被制約

* 現階段，寵物主缺少相應的科學養寵知識儲備

* 寵物主的養寵知識和養寵觀念成熟大致需要五年時間

* 中國消費者的科學養寵觀念尚待建立，寵物主的消費能力在現階段被觀念制約

1.3 中國寵物經濟市場分析

》市場測算：寵物經濟市場規模介於1900億至2100億之間，食品行業貢獻超過50%。

* 通過對網絡銷售數據的抓取，以及線下走訪和企業訪談，對2020年中國寵物經濟（食品，用品，服務，醫療）的市場規模進行了測算。

* 測算邏輯：從零售電商出發，推算出寵物經濟線上全年銷售額，再乘以線上線下消費比重，以及寵物經濟各細分行業的消費佔比，測算出中國寵物經濟市場規模。

* 根據上述邏輯，2020年中國寵物經濟（食品。用品，服務，醫療）消費市場規模的可變間為1900-2100億

》二級市場：現階段行業內上市公司少，且均在寵物零食領域營收最高

* 由於中國寵物經濟的發展仍處於探索期，上市公司較少，僅有中寵與佩蒂兩家

* 比較2020年與2019年Q1營收，佩蒂股份收增長達到48.74%；而中寵股份由於「其他收益」部分較上年同期下降了78.77%，因此整體營收出現了2.03%的下降。

》一級市場現狀：寵物食品，用品和服務展現出更強融合性

* 2019年全年及2020年1月至7月，寵物行業分別發生27筆和11筆融資事件，潤資總金額約為23億元人民幣

* 其中，經營品類覆蓋寵物食品的公司數量最多，總計達到18家，其次是寵物用品以及寵物服務，分別為12家和11家。可以看出，寵物食品，寵物用品，寵物服務三個細分領域的融合性較強，與之相對的是較為獨立的寵物醫療和活體零售。

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