波瀾壯闊的變形金剛世界！塞伯坦的傳奇故事將在這裡一直延續！
Transformers！讓我們變形——出發！
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宇宙空間的一個不知名角落裡，一個神秘人物正在進行一項危險的試驗。一種名叫「蠍子精」的可怕物種被創造出來。
鏡頭轉向一顆小行星。汽車人和霸天虎又在切磋槍法，在互相打不中的基礎上，雙方正在很認真的浪費彈藥……
打了半天估計兩邊都有點煩躁了，槍法你妹夫啊！還是肉搏靠譜！
不提戰場上打得火熱的兩派。汽車人的大本營塞伯坦突然來了一位不速之客。
大肆吞吃汽車人的能量，前文提到的那個「蠍子精」長大了！所有被吸取能量後的汽車人都變成了一幅死灰色的軀殼。不僅如此，蠍子精居然牛叉到可以直接吸取星球的能量，塞伯坦完蛋了……
看到蠍子精的精彩表現，神秘的創造者大為滿意！嗯，比你的前輩宇宙大帝厲害多了！
戰場上的鋼鎖大人正陪巨猙獰玩得開心。突然，一個神秘的聲音從天而降，古樸的機器恐龍們全部都被這個聲音所吸引。
趁你病要你命！驚破天抓住時機，命令求雨鬼和衝雲霄抓住恐龍們發揮失常的間隙展開集中攻擊！
再加一個重量級籌碼！鐵甲龍，該你上了！
陡然增加的壓力讓汽車人苦不堪言。幸好，救星天貓號趕來了！
這隻勇敢的大貓剛剛投入戰場，絲毫無懼體型的巨大差異，悍然向鐵甲龍發起了攻擊！
神秘的聲音再度響起，這一次，酣戰中的鐵甲龍和天貓號都繼機器恐龍之後，也聽從了聲音的召喚。
不僅如此，兩派的磁帶戰士在聲波和錄音機沒有下達指令的情況下，服從神秘聲音的召喚自行來到戰場。（聲波的兩隻恐龍戰士第一次亮相）
這下子，機器恐龍、巨猙獰、龍頭部隊、磁帶戰士、鐵甲龍和天貓號等等，一眾野獸金剛全部發自本能的被神秘聲音，引導前去一個未知的地方。（歡迎參觀變形金剛主題動物園……）
這下子，可把汽車人和霸天虎給急壞了！你們這是要去哪啊！正打仗呢，工資不要了嗎？好歹把今天的盒飯吃了再走啊！
很不幸的是，蠍子精也盯上了這幫打架的傢伙，一陣吸取，地上又多了幾個死灰色的身軀。
順著聲音一路趕來，野獸金剛們終於到達了目的地。鑑於前景不明，這裡腦子最好使的天貓號自告奮勇的挑起了臨時隊長的擔子。
不過，憑什麼讓天貓號當隊長！我鋼鎖大人不服！正好，一個看上去奇形怪狀、不懷好意的傢伙出現了，鋼鎖大人立馬衝上去攻擊敵人。
面對沒有實體，形狀可以千變萬化的蠍子精，鋼鎖大人吃了點小虧，這下子鎖大人總算願意老老實實聽天貓號的了……
出了點小插曲，但大家終於還是找到了聲音的主人——居然是一團七彩的光芒。那個聲音再次響起，告訴了野獸金剛們一段塵封的往事……
宇宙間，有個最偉大的發明家——至尊太君，他有很多大發明，最大的那個就是宇宙大帝（果然夠大）……
但隨著宇宙大帝的日漸強大，他居然背叛了至尊太君。雖然大帝也沒有落得個好下場，但這次失敗卻刺激至尊太君改變了發明的方向。從此他致力於研究沒有實際形體的東西，而最傑出的發明就是能任意吞吃能量的——蠍子精。
這團七彩的光芒就是至尊太君的助手，為了阻止行事越來越乖張的至尊太君，這位助手只能利用野獸金剛的淳樸天性將其集中到一起，來共同抵禦至尊太君和蠍子精。
就在清楚了事情的來龍去脈後，蠍子精已經殺上門來了，首當其衝的就是守門的鐵甲龍。
可惜，強大的鐵甲龍也完全不是蠍子精的對手，轉眼間就被吸成了龍幹……
不僅如此，被打敗的鐵甲龍那像小山一樣的身體直直的倒下來，正處於鐵甲龍身後的野獸金剛們嚇得趕緊四處逃竄……
其他人還好一點，跑步從來都是鋼鎖大人的軟肋！儘管小爪子都快跑斷了，鋼鎖還是被鐵甲龍的身軀狠狠得砸在了下面。
看到鎖大人生死不明，天貓號勃然大怒，衝上去就和蠍子精惡鬥在一起。可惜，天貓同樣不是沒有的實體的蠍子精的對手，慘遭失敗，步了鐵甲龍的後塵。
最強戰力鐵甲龍和臨時隊長天貓號被全滅，這下子，慌了神的野獸金剛真正的成鳥獸散，分成四波各自為戰。
但控制著蠍子精的至尊太君顯然沒打算放過這些野獸金剛。蠍子精居然一分為四，開始了各個擊破。
一隻斑斕巨虎將磁帶戰士打得潰不成軍。
另一邊，一個高大無比的戰士，輕鬆放倒了衝雲霄。
龍頭部隊也被蠍子精變成的巨龍狠狠地修理了一遍。
機器恐龍也沒能逃脫全滅的命運。
這下子，大難不死，沒有被鐵甲龍砸扁的鋼鎖反而成了唯一的希望。
聽從助手聲音的指引，鋼鎖抖擻精神，單槍匹龍找至尊太君算帳去了。
屢戰屢勝的蠍子精明顯有點膨脹了。就像前輩宇宙大帝一樣，居然開始反抗至尊太君的控制。
而這時，鋼鎖大人也趕到了至尊太君的實驗室。
萬萬沒想到啊！能造出宇宙大帝這種龐然巨物的至尊太君居然是這麼個其貌不揚的小矮個子。
不過，鋼鎖才不會管至尊太君長什麼樣子。鎖大人義正言辭的命令至尊太君將一切恢復正常。
面對鋼鎖的血盆大口，至尊太君只得如實相告，蠍子精又又又造反了……身為創造者的自己也拿它沒辦法了……
要不怎麼說大智若愚呢！鋼鎖才不會管別的，上手幹就是了！衝上控制臺胡亂一番操作，鋼鎖居然誤打誤撞的啟動了「反轉」開關。
在「反轉」指令的控制下，蠍子精乖乖將吸取來的能量一一物歸原主。大家都復原了！
又一次拯救了全宇宙，鋼鎖大人再度憑實力圈粉無數……
真是一隻喜感滿點的恐龍，鎖大人威武！
（本集完）
這一集的製作水相對其他集數，真是高出很多（這可是三十年前）！作為當時由日方負責製作的這一集，將東映一貫的細膩風格表現的淋漓盡致……
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