第19集：黑龍騎成功升級到風級後，酷可駕著黑龍騎攜土狼捲土重來搶奪能量之樹…… 第20集：藍貓和菲菲，土狼和酷可，為了追逐能量之樹展開大戰，因為土狼的貪功而被藍貓利用，但最終能量之樹到底歸誰了呢？ 第21集：藍貓和酷可同時來到了懸浮島，發現能量之樹意外跌落在島下的巖漿湖中，為了避免能量之樹發生危險，雙方決定合作取出能量之樹…… 第22集：能量之樹受狂風刺激後變得狂亂，龍騎團想到用眼淚來感化，可是這眼淚似乎並不如想像中那麼容易獲得……
第23集：歪歪為了再次給黑龍騎升級，需要得到龍騎團龍蛋的能量，於是，土狼和公主趁夜來搶奪龍騎蛋。兩人用計使菲菲上當，得到了抓捕菲菲的機會，關鍵時刻，淘氣挺身而出，奮力救下菲菲，結果自己被變成龍蛋，並被土狼和公主抓走。 第24集：歪歪用淘氣升級黑龍騎。機智的淘氣誘騙土狼，讓土狼誤以為歪歪同時要犧牲自己來幫黑龍騎升級。土狼為了保命，接受了淘氣的「建議」，在黑龍騎升級時做下了手腳，導致升到雨級的黑龍騎隱藏缺陷。
第25集：再次升級後的黑龍騎攜土狼又來搶奪能量之樹，突襲冰封了藍貓四人。藍貓先幫巴豆和咖喱解封。巴豆為護能量之樹奮力抵抗，終於等到藍貓和菲菲解封前來支援。 第26集：龍騎團利用三龍合一的防護罩來保護能量之樹，黑龍騎面對三龍合一的防護罩暫時無法破除，這時，鈴豐短路，防護罩出現漏洞，黑龍騎利用漏洞突破防禦。咖喱發現了黑龍騎的缺陷，奮勇一擊，雖然擊傷了黑龍騎，但自己還是被黑龍騎的雨級能量波擊中，被冰封……
第27集：藍貓、菲菲利用獅子座引起混亂，混水摸魚潛入歪歪營地，眼看就要救出淘氣時，卻被歪歪識破，無奈中，淘氣讓藍貓快走，並告訴了藍貓關於公主族人生命信息的情報…… 第28集：藍貓和菲菲聽說關於生命信息的消息後，前往聖山。在見到公主祭拜其族人的時候，菲菲心生一計，決定扮成神使…… 第29集：菲菲被公主帶回聖山，一下出現兩個神使，為了證明誰是真的神使，歪歪提議由兩位神使各自進行神力展示……
第30集：淘氣被抓，菲菲說服公主的計劃能否成功也難以預測。在這種形式下，藍貓和巴豆決定加速能量之樹生長，以儘快成功培育能量之樹！第31集：土狼奉命前來幹擾能量之樹生長，意外得知小甜餅的氣味對能量之樹的生長有極大的影響，於是他想辦法用甜餅誘惑巴豆…… 第32集：菲菲和公主救出淘氣，途中歪歪來報生命信息出了問題，眾人只有先去治療生命信息。原來這是歪歪設下的圈套，菲菲這個傳說中的神使為了治療生命信息，最終假神使身份暴露