中國透析器市場規模持續擴大,低通透析器是市場主流,目前費森尤斯為市場佔有率(按數量)第一
內資企業產品市場佔有率逐年上升,大部分外資企業都在華建立了生產線,透析器本土生產比例達到51%
低通透析器銷量佔比不斷縮減,「中通」產品開始出現。
3家透析器生產企業總銷量(按數量)持續增加,年增長率保持在14%以上,2018年3家企業總銷量達到了50.8百萬支。
隨著獨立血透中心的發展壯大以及患者經濟實力的提高,透析器總銷量(按數量)增加速度進一步提高,尚普諮詢預計,隨著獨立血透中心的持續發展,未來一段時間透析器總銷量仍將保持快速增長態勢。
低通仍然是目前的市場主流,銷售數量佔比達60%。
2018年3家企業銷售的50.8百萬支透析器中,有超過50%產自中國大陸。目前*斯在大力推廣其中國工廠生產的透析器,隨著推廣的深入,中國本土生產的透析器比例將會進一步提高。
近年來,中國透析器市場中*高等內資品牌開始崛起,市場份額快速增加,主要驅動因素有三點:一是內資品牌產品質量不斷提高,逐漸得到了市場認可;二是出於政績等原因,各家醫院也傾向於採購內資品牌;三是內資品牌具有較強的價格優勢。
基於上述變化,外資品牌的市場份額呈現分化狀態,*斯市場份額基本保持穩定,但*朗市場份額開始快速下滑。主要原因在於,*斯通過大量的宣傳推廣、醫院合作,建立起相對較高的品牌知名度,特別是在*通市場,有很強的優勢。加上大量投放透析機,建設血透中心等活動都帶動了透析器銷售,減緩了國產品牌的衝擊。而*朗因為主打低通透析器,且沒有大量透析機投放與建設血透中心,受到了國產品牌的強烈衝擊,市場份額不斷下滑。
近年來,隨著醫保對透析報銷金額的不斷提高以及患者自身經濟水平的提高,越來越多的患者開始選擇*通透析器,導致低通透析器銷量佔比逐年下降。
市場情況的變化也導致了各廠商開始推出差異化產品,*高推出了中通系列,*高的產品主要定位於低通的高端市場,可以看作市場不斷細分的情況下,低通和*通之間的過渡產品。目前針對「中通」定義並無統一標準,只是各廠商自主定義。
從產品銷售比例來看,*斯透析器比例相對均衡,*通透析器比例(按數量)可以達到30.8%,而*朗*通透析器比例(按數量)只有17%,*高*通透析器比例(按數量)可以達到23%。
從趨勢來看,三家企業的低通透析器銷量佔比(按數量)一直呈現下降趨勢。