前情回顧：小夫向小夥伴們揭穿大雄的秘密，說他是因為吃了藥最近才變得跟變形金剛似的。為了印證自己的話是正確的，小夫特地在眾目睽睽之下，拿出一根鐵管給大雄，讓大雄把他給掰彎。大雄看到之後，趕緊跑回家找哆啦A夢，然後哆啦A夢和他商量好對策，他就跑到小夥伴面前開始表演。一條街的物體都被大雄給扭得難看極了，正當小夫要揭穿「脫形粉」的時候，他把哆啦A夢給推到了，接下來大雄該如何幫助哆啦A夢？他們倆要如何擺脫小夫？讓我們接著看下去吧！
這個時候，小夫看破了大雄的詭計，他指著大雄說，那個粉末裡會不會有什麼秘密？然後，大雄和哆啦A夢就趕緊逃走了，大雄說，還是算了吧，把別的也都恢復原狀把！接著，小夫追了上來，一個猛推把哆啦A夢給推倒了。不好！「脫形粉」撒到了哆啦A夢的屁股上！
撒了「脫形粉」的哆啦A夢被小夫推的「咕嚕咕嚕」地滾起來，這時候的哆啦A夢已經變得圓滾滾的了。哆啦A夢說，快去把藥找回來呀！然後，大雄就不管哆啦A夢了，跑去找小夫，大雄一邊跑一邊罵小夫壞蛋。躲在牆角的小夫向他「呸」了一聲，接著，他拿著「脫形粉」說，這就是「脫形粉」嗎？到底有什麼功效呢？
小夫走在街道上，看到一個小男孩雙手抓著樹枝在搖晃，於是他「呼啦譁啦」地把「脫形粉」撒到他的身上。撒完「脫形粉」之後，他趕緊離開了「犯罪現場」，然後，小男孩的胳膊軟乎乎的，被自己的體重拉得長長的，小男孩生氣極了，但是又不知道該如何反抗。這時，他又找到了一個目標，有一個胖胖的小男孩坐在一根短短的水泥管上，小夫把「脫形粉」撒到他的身上。
本來胖胖的小男孩坐在水泥管上是不會掉下去的，但是「脫形粉」撒在他身上之後，身體就變得軟塌塌的，整個陷入了水泥管裡，然後他掙扎著爬出來，身體變成了一個圓柱體！小夫看到之後，一邊竊笑一邊跑，跑到街上，他看到一輛紅色的小汽車，也往人家車撒「脫形粉」。
紅色的小汽車軟乎乎的，被速度拉得變形。小夫還不滿足於現狀，他看到什麼都往上撒「脫形粉」，水壺、唱片、電視機…可以說是無惡不作了。
小夫回到家裡，還沒有停止自己的動作，他把家裡的熨鬥給弄的巨大，立起來的時候居然比小夫媽媽還要高！小夫媽媽拿著熨鬥生氣的說，是哪個搗蛋鬼！搞這種惡作劇！這個時候，小夫來到媽媽面前，跟她說，媽媽，請不要生氣！我這是在練習呢。這時為做好事呀。接著，小夫指著自己的臉說，我要把我的臉變得非常非常漂亮呢！
小夫媽媽一聽，頓時就很感興趣了。她拿著「脫形粉」左看右看，要是這樣的話，那還是先拿來我用用吧！於是小夫媽媽就往自己的臉上猛撒「脫形粉」，小夫在旁邊說，哎呀！別撒得太多了。他還擔心到自己的時候不夠用呢！媽媽跟小夫說，先把我的鼻子變得高一點。然後小夫用兩根手指捏長了媽媽的鼻子，接著媽媽說，再把我的眼睛變得大一點，這一下成了杏核眼，再把嘴巴變得可愛一點，不要這樣的呀！你這沒用的傢伙！最終，媽媽被小夫亂捏成了一個不倫不類的人。
媽媽一看鏡子裡的自己，變成妖怪啦！嚇得跳了起來，追著小夫要揍，小夫還幸災樂禍的說，都怪你自己一個勁地抱怨！媽媽一聽就來氣了，抓著小夫就開始揍，他們沒有注意到「脫形粉」已經全部撒到了地板上。小夫說我要把你變成妖怪！媽媽大喊，給我住口！
這邊的大雄把哆啦A夢推到小夫家，聽到小夫大喊，快救命啊！大雄和哆啦A夢推進門一看，小夫家的地板變得像沼澤地了。