熱點聚焦
市場監管總局發布徵求意見稿,從「壟斷協議」「濫用市場支配地位行為」「經營者集中」「濫用行政權力排除、限制競爭」四大方面對平臺經濟領域做出反壟斷指南。根據意見稿,平臺「二選一」、大數據殺熟等可能會被被認定為壟斷。
據36氪,知情人士透露,華為計劃將榮耀手機業務整體打包出售,榮耀管理層等將在這家新公司中持股,交易價格約為1000億元,收購方包括神州數碼、三家國資機構,以及TCL等公司組成的小股東陣營。但另有知情人士表示,對照小米的市值,榮耀出售價格可能定在2000億元。
環球市場
亞太股市多數飄紅,韓國綜合指數收漲0.23%,報2452.83點;日經225指數收漲0.26%,報24905.59點;澳洲標普200指數收漲0.66%,報6340.5點;紐西蘭NZX50指數收漲0.4%,報12612.39點。
宏觀
國家統計局公布數據顯示,10月CPI同比漲0.5%,預期漲0.8%,前值漲1.7%;10月PPI同比降2.1%,預期降2.1%。
國家統計局:從同比看,CPI上漲0.5%,漲幅比上月回落1.2個百分點。同比漲幅回落較多,主要是受去年同期對比基數較高、翹尾因素減少以及豬肉價格由升轉降的影響。其中,食品價格上漲2.2%,漲幅比上月回落5.7個百分點,影響CPI上漲約0.49個百分點。豬肉價格在連續上漲19個月後首次轉降,下降2.8%。
農業農村部等7部門印發意見,在縣域建設一批返鄉入鄉創業園,支持返鄉入鄉創業企業通過發行創業創新公司債券、縣城新型城鎮化建設專項企業債券等方式,實現債權融資。
發改委近日印發關於進一步做好秋冬季農業生產相關工作的通知。通知明確,努力保障冬季「菜籃子」產品生產和有效供給。充分利用信息技術手段,通過農產品交易會、電商平臺、直播帶貨等多種形式,促進產銷銜接,防止「菜籃子」產品出現「賣難」和脫銷斷檔。
海關總署:11月1日至3日,廣州海關關區各跨境電商監管現場迎來首波通關高峰,共驗放跨境電商進口清單300萬票,貨值9.6億元。
中國中小企業協會發布最新數據,10月中小企業發展指數(SMEDI)為87.0,比上月上升0.1點,連續四個月持平或上升,目前已升至今年2月以來最高點。
11月10日,安徽省阜陽市潁上縣確診一例新冠肺炎病例,患者蘭某系11月9日上海市通報的新冠肺炎確診病例王某某密切接觸者。
香港特區署理行政長官張建宗表示,過去一周仍然出現感染源不明的新冠肺炎確診病例,且本地確診病例有上升趨勢,因此特區政府將延長於12日到期的限制社交距離措施一周至19日。
央行公開市場周二開展1200億元7天期逆回購操作,當日有1200億元逆回購到期,因此當日無資金投放也無資金回籠。資金面平穩,Shibor短端品種漲跌不一。隔夜品種上行14bp報2.333%,7天期下行0.3bp報2.269%,14天期上行14.5bp報2.524%,1個月期下行1bp報2.636%。
國內股市
上證指數收跌0.4%報3360.15點;深證成指跌1.05%;創業板指低位震蕩,收跌1.45%;萬得全A跌0.78%。兩市成交額接近萬億,北向資金全天淨賣出超40億元。航空機場領漲兩市,旅遊酒店走高,原油期貨大漲提振石油板塊。國際金價下跌令黃金股承壓下挫,汽車股全線走弱,國產晶片、充電樁、病毒防治、5G等題材表現相對疲軟。
恒生指數放量收漲1.1%,成交額2338億港元;航空、石油、銀行、博彩股領漲;復星醫藥大漲14%,與輝瑞合作研發新冠疫苗效果明顯。國企指數跌0.43%,紅籌指數漲2.78%。恒生科技指數大跌5.15%,美團重挫逾10%,京東跌近9%創單日最大跌幅,阿里巴巴跌超5%,騰訊跌逾4%。中國臺灣加權指數收跌0.35%,報13081.72點。
吉林省委書記巴音朝魯等在長春會見了上海證券交易所黨委書記、理事長黃紅元一行。黃紅元表示上交所將充分發揮自身優勢,進一步加強企業上市輔導,積極挖掘和推介更多吉林優勢企業,為吉林經濟社會發展作出積極貢獻。
央行原行長戴相龍:中國亟需提高直接融資比重,加快企業上市;建議組建3-4家具有國際競爭力的券商,推進更多企業上市。
復星醫藥回愛民:可以期待mRNA新冠疫苗保護時長超過半年,半年應該是一個比較低的一個指標,現在還沒有長期觀察的這麼一個數據,根據現有的一些數據,希望保護時間超過基本的要求,超過我們的預期。
coolpad 酷派官微發布《關於主動終止與小米公司系列專利侵權訴訟的聲明》表示,面臨國內外環境正在發生深刻複雜的變化,突破科技瓶頸、推動行業更好更快發展是目前包括酷派、小米在內科技行業公司的首要任務。
臺積電10月銷售額為1193億臺幣,同比增長13%。
金融
財付通支付科技有限公司發生工商變更,馬化騰退出法定代表人職務,由林海峰接任。
樓市
為預防樓盤出現爛尾等問題,近期多個省市出臺商品房預售資金監管新政,這些地區包括浙江、河北秦皇島、雲南昆明、山東棗莊、寧夏銀川、四川瀘州、浙江嘉興、河北石家莊、福建福州等。
產業
市場監管總局發布徵求意見稿,從「壟斷協議」「濫用市場支配地位行為」「經營者集中」「濫用行政權力排除、限制競爭」四大方面對平臺經濟領域做出反壟斷指南。根據意見稿,平臺「二選一」、大數據殺熟等可能會被被認定為壟斷。
最高法作出首例涉恢復電商平臺連結行為保全裁定案。最高法智慧財產權法庭在收到當事人申請後26小時內作出行為保全裁定,責令天貓公司立即恢復申請人在「天貓網」上的被訴侵權產品銷售連結。該案為法院提供了處理類似涉電子商務平臺侵犯專利權案件中行為保全的法律適用指引。
海外
日本10月經濟觀察家現況指數從9月的49.3大幅攀升至54.5,創下自2014年1月以來新高。這是該指數連續第六個月從4月份的低位反彈,並且自2018年1月以來首次升至50榮枯線以上。10月經濟觀察家前景指數升至49.1,創下自2018年11月以來新高。
英國至9月三個月ILO失業率為4.8%,預期為4.8%,前值為4.5%。英國10月失業率為7.3%,前值7.6%,10月失業金申請人數減少2.98萬人,預期增5萬人,前值增2.81萬人。
法國9月工業產出環比升1.4%,預期升0.8%,前值升1.3%;同比降6%,預期降5.5%,前值降6.2%。法國9月製造業產出環比升2.2%,預期升1.5%,前值升1%;同比降6.3%,前值降7%。法國第三季度ILO失業率升9%,預期升7.9%,前值升7.1%。
國際股市
印度零售公司Future Retail希望法院阻止亞馬遜接近監管機構,亞馬遜試圖幹涉該公司將其零售資產出售給Reliance Industries的交易。
美國市場調查及諮詢公司「策略分析公司」(SA)數據顯示,今年第三季度三星電子在美國智慧型手機市場的份額為33.7%,環比增長逾6個百分點,近三年來首次趕超蘋果奪回銷量第一。
阿迪達斯:第三季度營業利潤7.94億歐元,市場預估7.17億歐元;營收59.6億歐元,市場預估59.1億歐元。
商品
證監會期貨部:不斷加強市場穿透監管,提升對客戶真實身份的識別能力,強化對多帳戶操作的實際控制人的監督。
債券
國債期貨小幅收漲,10年期主力合約漲0.06%,5年期主力合約漲0.09%,2年期主力合約漲0.03%。
東旭光電公告稱,「16東旭光電MTN001A」、「16東旭光電MTN001B」應於11月17日支付利息。由於公司流動性緊張,所以利息支付存在一定的不確定性。兩期債券應付利息金額分別為2468.4萬元、4072萬元。
東方金誠公告稱,將成龍建設集團主體信用等級由AA下調至BB,評級展望調整為負面,將「17成龍01」「17成龍03」「18成龍01」和「19成龍01」債項信用等級由AA下調至BB,並移出評級觀察名單。
外匯
在岸人民幣兌美元16:30收報6.6041,較上一交易日跌313個基點,日成交量300.5億美元。當日人民幣兌美元中間價報6.5897,調升226個基點,創2018年6月以來新高。
重要經濟日程前瞻
美國退伍軍人節,休市一天。
法國停戰紀念日,休市一天。
加拿大停戰紀念日,休市一天。
7:50 日本10月M2
9:00 紐西蘭截至11月11日當周官方現金利率決定
20:00 美國截至11月6日當周MBA抵押貸款申請活動指數
來源:香港萬得通訊社,公眾號Wind資訊
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