2015年2月中國筆記本電腦市場研究報告

1聯想高居消費者關注榜首位

    2月筆記本電腦市場上，在售產品數量達到2297款，較1月微降47款。本月整體市場共計29家品牌參與競爭，其中聯想與華碩佔據明顯的品牌優勢，關注度累計達到39.7%，領跑品牌榜。參數方面，15.6英寸產品基本已經穩定了自身市場地位，所佔消費者關注比例突破四成，較上月增長3.2%。

    報告摘要

    •品牌結構: 聯想以24.6%的用戶關注度高居榜首。

    •產品結構: 華碩 飛行堡壘FX50系列最受消費者關注。

    •價格結構: 用戶關注度峰值為3000-4999元價格段。

    •CPU結構: Intel 酷睿i5 4210U產品高居榜首。

    •顯卡結構: 性能級顯卡產品成為消費者關注焦點.

    •屏幕結構: 15.6英寸產品市場熱度繼續攀升。

    •廠商分析: 聯想品牌關注比例呈波動下滑走勢。

    1、品牌結構

    聯想以24.6%的用戶關注度高居榜首

    2月中國筆記本電腦市場上，品牌關注榜前十名累計佔據88.3%的關注份額，其它品牌佔據11.7%。具體分布及排名方面，聯想以24.6%的用戶關注度高居榜首，領先優勢明顯。華碩緊隨聯想之後，品牌關注度為15.1%。

    本月戴爾與ThinkPad競爭較為激烈，用戶關注度分別為9.7%和8.9%，差距僅為0.8%。蘋果、神舟等六家品牌分列第五至第十名，用戶關注度集中於2.0%-8.0%之間。

圖1   2015年2月中國筆記本電腦市場品牌關注比例分布

    戴爾品牌關注排名重回前三

    對比近兩個月筆記本電腦品牌榜，本月僅微星一家新晉品牌，其餘九家均為上月入圍廠商。關注比例及排名變化方面，聯想與華碩穩居冠亞軍位置，所佔份額浮動區間穩定在1.0%以內。    

    值得關注的是，戴爾以2.0%的漲幅升至季軍位置，ThinkPad則降至第四位。第五至第十名中，僅蘋果和神舟排名發生互換，其餘三家保持不變。

表1    2015年1-2月中國筆記本電腦市場品牌關注比例對比 

排名	1月		2月
	品牌	關注比例	品牌	關注比例
1	聯想	25.4%	聯想	24.6%
2	華碩	14.5%	華碩	15.1%
3	ThinkPad	9.6%	戴爾↑	9.7%
4	戴爾	7.7%	ThinkPad↓	8.9%
5	神舟	6.8%	蘋果↑	7.3%
6	蘋果	6.6%	神舟↓	7.1%
7	宏碁	6.2%	宏碁	5.5%
8	惠普	5.1%	惠普	5.1%
9	微軟	3.2%	微軟	2.7%
10	三星	3.0%	微星 New	2.3%
—	其它	11.9%	其它	11.7%

2華碩 飛行堡壘FX50系列最受關注

    2、產品結構

    (1)熱門產品

    聯想 Y50系列最受消費者關注

    2月筆記本電腦市場上，華碩 飛行堡壘FX50系列以0.2%微弱優勢，在與微軟、蘋果與聯想旗下熱品的激烈競爭中脫穎而出，高居品牌榜首位。

    微軟 Surface Pro 3系列 、蘋果 MacBook Air 13寸系列與聯想 Y430p系列和Y50系列處於膠著狀態，消費者關注度集中於2.7%-2.8%之間，競爭較為激烈。第六至第十名中，神舟 戰神 K650系列領銜四家品牌處於第二階梯，用戶關注度與第一集團有明顯差距，基本集中於2.0%以下。

圖2  2015年2月中國筆記本電腦市場產品關注排名

    聯想 G50系列價格優勢明顯

    本月上榜的十個產品系列分屬六家品牌廠商，聯想三款產品上榜，蘋果與華碩均有兩款產品入圍，其餘三家均只有一款產品進入前十。參數方面，本月大屏產品佔據一定數量優勢，15英寸產品佔據六款。其中，蘋果 新MacBook Pro 15寸系列售價最高，達到12800-17200元；聯想 G50系列價格優勢明顯，售價僅為2599-4599元。

表2  2015年2月中國筆記本電腦市場最受關注的前10款產品及主要參數 

排名	產品名稱	顯卡類型	屏幕尺寸	月末報價
1	華碩 飛行堡壘FX50系列	性能級獨立顯卡	15.6英寸	5300-6100元
2	微軟 Surface Pro 3系列	核芯顯卡	12英寸	5400-13699元
3	蘋果 MacBook Air 13寸系列	核芯顯卡	13.3英寸	6599-8200元
4	聯想 Y430p系列	性能級獨立顯卡＋集成顯卡	14英寸	4899-6700元
5	聯想 Y50系列	發燒級獨立顯卡＋集成顯卡	15.6英寸	5850-8999元
6	神舟 戰神 K650系列	發燒/性能級獨立顯卡＋集成顯卡	15.6英寸	3999-5199元
7	華碩 A550系列	入門/性能級獨立顯卡	15.6英寸	3500-5700元
8	聯想 G50系列	入門/性能級獨立顯卡	15.6英寸	2599-4699元
9	戴爾 全新XPS 13系列	核芯顯卡	13.3英寸	6999-12999元
10	蘋果 新MacBook Pro15寸系列	核芯顯卡	15.4英寸	12800-17200元

3用戶關注度峰值為3000-4999元

    (2) 價格結構

    2月中國筆電市場在售產品數量減少47款

    ZDC監測數據顯示，2015年2月中國筆電市場在售產品數量為2297款，較1月減少47款。具體分布方面，本月3000-4999元價格段產品數量相對最高，佔比達到40.9%。5000-7999元價格段以23.8%的產品佔比排在第二位，其它價格段佔比主要集中於10.0%-15.0%之間。

圖3  2015年2月中國筆記本電腦市場不同價格段產品佔比、

    本月用戶關注度峰值為3000-4999元價格段

    2月筆記本電腦市場上，用戶關注度分布整體趨勢保持不變，峰值為3000-4999元價格段，佔比達到41.7%。5000-7999元價格段次之，所佔份額為33.9%。同1月相比，本月3000元以下和8000-11999元價格關注度均有下滑，流失的份額主要轉向3000-4999元價格段產品。

圖4   2015年1-2月中國筆記本電腦市場產品價格關注比例對比

    (3) CPU結構

    Intel 酷睿i5 4210U產品高居榜首

    ZDC監測數據顯示，英特爾第四代高中低配處理器產品累計佔據八成關注份額，市場滲透率相對較高。具體型號方面，今年Intel 酷睿i5 4210U產品高居榜首，關注度達到11.9%。酷睿i7 4710HQ與i5 4710HQ分列第二、三位，關注度為7.5%和7.1%，競爭較為激烈。整體來看，目前英特爾酷睿i7和i5處理器佔據市場主流，在消費者認可度優勢明顯。

圖5   2015年2月中國筆記本電腦市場主流CPU型號關注比例對比

4 Intel 酷睿i5 4210U產品高居榜首

    (4) 顯卡結構

    性能級顯卡產品已經成為消費者關注焦點

    2月筆記本電腦市場上，性能級顯卡產品已經成為消費者關注焦點，用戶關注度達到38.1%。集成顯卡與入門級顯卡處於第二階梯，用戶關注度分別為24.2%和21.4%，競爭較為激烈。對比近兩個月數據來看，本月集成顯卡產品所佔份額大幅下滑3.7%，其它顯卡類型產品均有不同程度上漲。

圖6   2014年1 -2月中國筆記本電腦市場顯卡類型關注比例對比

    （5）屏幕結構

    15.6英寸產品市場熱度繼續攀升

    2月筆記本電腦市場上，15.6英寸產品所佔關注份額再次刷新紀錄，首次達到41.1%。14英寸產品排在第二位，用戶關注度為33.1，其餘關注度主要集中於13.3英寸及以下產品。對比兩月數據來看，本月15.6英寸產品市場熱度繼續攀升，增加的份額主要來自13英寸及以下和14英寸產品。

圖7   2015年1-2月中國筆記本電腦市場不同屏幕尺寸關注比例對比

    3、廠商分析

    (1)品牌類別

    國際品牌在整體市場佔據一定品牌優勢

    2015年2月中國筆記本電腦市場上，從品牌歸屬地的角度來看，國際品牌在整體市場所佔優勢並不明顯，消費者關注度為56.4%。本土廠商中，聯想與神舟帶領其它廠商斬獲43.6%的關注份額，較國際品牌低12.8%。

圖8   2015年2月月中國筆記本電腦品牌類別關注比例對比

5聯想品牌關注比例呈波動下滑走勢

    (2)關注比例走勢

    聯想品牌關注比例呈波動下滑走勢

    ZDC監測數據顯示，2月筆記本電腦三大品牌累計佔據49.4%的關注份額，品牌想像力相對較高。關注度走勢方面，本月聯想品牌關注比例呈波動下滑走勢，月初用戶關注度為26.4%，月末降至22.7%，降幅達到3.7%。與之相比，本月華碩與戴爾所佔份額整體保持穩定，用戶關注度浮動區間均在2.0%以內。

圖9   2015年2月中國筆記本電腦市場主流品牌關注比例走勢

    (3)價格關注度對比

    聯想在3000-4999元價格段優勢明顯

    2月筆記本電腦市場上，3000-7999元價格段競爭最為激烈，三大品牌在該價格段所佔份額均在七層以上。其中，聯想在3000-4999元價格段優勢明顯，佔比達到53.2%。華碩與戴爾則呈均分態勢，兩者在3000-4999元和5000-7999元價格段所佔份額基本持平。值得關注的是，本月華碩在3000元以下價格段所佔份額逐漸下滑，佔比已不足10.0%，份額逐漸向中端價格段轉移。

圖10   2015年2月中國筆記本電腦市場主流品牌價格段關注比例對比

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附錄一 法律申明

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    本報告中相關市場預測主要為ZDC分析師對用戶關注度調查並採用定性和定量研究結合、線上與線下調研相結合的方式，運用了多重調研方法，對採集到的數據嚴格把關，多次進行細緻的人工篩選，保證其信度和效度，最後通過專業統計分析平臺進行數據清理和分析，找出數據間的相關性，做出相應的判斷和推測。

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