申科股份22日復牌 擬21億元收購紫博藍
申科股份公告,公司擬支付現金7.74億元並以15.51元/股發行8550萬股,作價21億元,收購紫博藍100%股權。同時,公司擬向華創易盛配套募資不超過8.32億元,用於支付本次交易的現金對價及支付中介機構費用。此方案與原方案相比,現金支付與股份支付比例發生變化;配套募資總額下調。公司股票22日復牌。
資料顯示,紫博藍是一家網際網路數字營銷服務公司,主要從事代理百度、搜狗、谷歌、神馬等主流媒體資源的PC端及移動端SEM產品,提供數字營銷解決方案,並利用自有系統為廣告主提供SEO優化服務、全案營銷服務、DSP服務、網站建設及推廣自有產品。
本次交易完成後,上市公司將成為從事軸承製造和數據營銷服務的雙主業公司,從而實現業務多元化發展。
盈利能力方面,交易對方承諾紫博藍2016年度至2018年度實現淨利潤分別不低於1.3億元、1.7億元和2.2億元。
*ST生物22日復牌 擬收購資產涉足節能服務業務
*ST生物9月21日晚間公告,公司已向深交所提交了重組問詢函的回覆,並已通過深交所審核。經申請,公司股票將於9月22日復牌。根據重組方案,*ST生物擬剝離新聞和出版業務,並通過現金收購新增節能技術服務業務,從而在繼續做大做強生物醫療產業的同時,建立起節能服務業務新版塊,加速戰略轉型。
根據重大資產出售及重大資產購買報告書草案,*ST生物擬將賽迪經緯92.15%股權、賽迪縱橫95%股權、賽迪新宇100%股權、賽迪印刷30%股權、賽迪網12%股權出售給北京賽迪出版傳媒有限公司,後者以現金支付交易對價,擬出售資產合計作價271.22萬元。
同時,*ST生物擬以支付現金方式向黃少和收購惠州梵宇100%股權,交易作價為5448.33萬元。收購完成後,公司將向惠州梵宇增資2156.26萬元用於償還惠州梵宇對黃少和所負債務。此次交易公司共需支付現金7604.59萬元。惠州梵宇主要經營性資產為其控股子公司城光節能,後者主要從事節能環保服務業務。此次交易完成後,上市公司將間接持有城光節能45.61%股權,成為城光節能的控股股東。
據介紹,城光節能主要從事城市及道路照明節能項目實施、合同能源管理服務及節能產品銷售業務,其擁有城市及道路照明工程專業承包叄級、國家發改委及財政部第三批節能服務公司備案名單等資質及資格,可以根據客戶需求,提供綜合節能工程服務。另外,公司還可為客戶提供包含合同能源管理、BT等模式的多樣化的節能服務。
*ST生物表示,此次交易完成後,上市公司將退出傳媒行業,進入節能技術服務行業,奠定公司生物醫藥、節能技術服務等多元化發展的基礎。通過本次資產出售及資產收購,公司主業收入結構得到改善,有助於提升上市公司的盈利能力和抗風險能力,為上市公司未來業績提供新的增長點。
西安旅遊獲賽石集團及其一致人「舉牌」
西安旅遊9月21日晚間公告,賽石集團及其一致行動人杭州三石於7月28日至9月20日期間,通過集中競價合計買入公司股份1186.83萬股,佔公司總股本的5%,購買價格為每股12.375元至14.596元。
公告顯示,賽石集團的控股股東及實際控制人為郭柏峰,後者直接持有賽石集團90%的股權。同時杭州三石的控股股東及實際控制人同樣為郭柏峰,其間接持有杭州三石30.78%的份額。為此,賽石集團和杭州三石為一致行動人。
舉牌方表示,此次增持基於對西安旅遊的價值分析與未來發展前景的預測,同時其在未來12個月內不排除進一步增持上市公司股份的可能性。
值得一提的是,截至目前,賽石集團還持有另一家上市公司美晨科技(股票代碼:300237)6977.56萬股,佔美晨科技總股本的8.64%。
*ST天利22日復牌 擬獲注251億工程建設業務資產
*ST天利9月21日晚間公告,公司已組織相關中介機構就上交所《問詢函》中提出的問題進行逐項回復,並披露上述回復報告、此次重大資產重組預案及摘要的修訂稿及相關中介機構的核查意見。經申請,公司股票將於9月22日復牌。
根據方案,*ST天利擬出售原有業務,同時以發行股份及支付現金方式收購實際控制人中石油集團旗下管道局工程公司、工程建設公司等7家公司各100%股權並募集配套資金,標的資產交易價格合計為251.31億元。重組完成後,公司主營業務將轉變為石油工程設計、施工及總承包等相關工程建設業務,成為中石油集團下屬石油工程建設業務上市平臺。
根據方案,公司擬向天利石化出售其除透明質酸廠土地及其上房產和構築物以外的全部資產與負債。以2016年6月30日為評估基準日,擬置出資產帳面淨資產價值為-31560.35萬元,預估值為2114.99萬元,交易作價為2114.99萬元。
同時,公司擬採用發行股份及支付現金購買資產的方式,收購公司實際控制人中石油集團持有的管道局工程公司、工程建設公司、寰球工程、崑崙工程、工程設計公司、東北煉化、中油工程等7家公司各100%股權。以2016年6月30日為評估基準日,置入資產帳面淨資產價值合計為228.36億元,預估值、交易作價合計均為251.31億元,預估增值率為10.05%。其中現金支付金額為60億元,股份支付金額為191.31億元,發行價格為4.73元/股,發行數量約為40.45億股。
此外,公司擬向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金,募集資金規模不超過60億元,將用於支付此次重組的現金對價。其中發行價格不低於4.73元/股,預計發行數量不超過12.68億股。
此次交易完成後,上市公司主營業務將從石化產品的研發、生產和銷售轉變為以油氣田地面工程服務、儲運工程服務、煉化工程服務、環境工程服務、項目管理服務為核心的石油工程設計、施工及總承包等相關工程建設業務,將成為中石油集團下屬石油工程建設業務上市平臺。
萊克電氣實際控制人擬增持不超過500萬股
萊克電氣9月21日晚間公告,公司實際控制人倪祖根已於9月20日通過上交所交易系統增持公司股份2.5萬股,佔公司總股本的0.006%。同時自首次增持日2016年9月20日起6個月內,倪祖根擬擇機繼續增持公司股份,累計增持數量不低於100萬股,但不超過500萬股(包含首次已增持股份)。
公告顯示,上述增持未設定價格區間,倪祖根將根據公司股票價格波動情況及市場整體趨勢,逐步實施增持計劃,增持資金為倪祖根自有資金。
本次增持前,倪祖根間接通過控股萊克(蘇州)投資有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、蘇州盛融創業投資有限公司和蘇州立達投資有限公司合計持有公司31495萬股,佔公司總股本78.54%。首次增持後,倪祖根直接持有公司2.5萬股,佔公司總股本0.006%;間接持股數和比例不變。
*ST山水獲吳太交等4名自然人「舉牌」
*ST山水9月21日晚間公告,截至9月21日收市,吳太交、周曉豔、趙明賢、林寧耀4人通過大宗交易及二級市場交易,合計買入公司股份1012.22萬股,佔公司總股本的4.999954%。
公告顯示,截至9月21日,吳太交持有公司262.22萬股股份,佔公司總股本的1.29526%;周曉豔、趙明賢、林寧耀各持有公司250萬股股份,均佔公司總股本的1.234898%。上述4人於9月20日籤訂《一致行動人協議》,約定在處理有關上市公司經營發展且需要經上市公司股東大會審議批准的重大事項時採取「一致行動」。
值得一提的是,上述4人表示,其此次增持主要是普通的投資行為,目的是獲取投資收益,並且未來12個月內,將繼續增加*ST山水不少於800萬股股份。
根據吳太交、周曉豔、趙明賢、林寧耀4人的承諾,吳太交及其一致行動人與山水文化、山水文化的主要股東黃國忠、鍾安升及其一致行動人以及山水文化董事、監事和高級管理人員及其他關聯方之間不存在關聯關係、一致行動關係及其他利益安排。
方大集團前三季度淨利潤預增50%至100%
方大集團9月21日晚間發布業績預告,公司預計2016年1至9月歸屬於上市公司股東的淨利潤為1.07億元至1.43億元,上年同期為0.72億元,同比增長50%至100%。
其中,公司預計今年7至9月淨利潤為5417.70萬元至8995.48萬元,上年同期為2023.79萬元,同比增長168%至344%。
方大集團表示,業績增長主要由於公司地鐵屏蔽門產業、幕牆系統及材料產業利潤增長,期間費用下降,使得公司利潤增加。
三力士擬定增募資5.2億元 投入潛水器項目
三力士公告,公司擬向不超過10名特定投資者發行股票,募資不超過5.2億元,投入年產150臺智能化無人潛水器新建項目。股票發行價格不低於17.67元/股;發行數量不超過2943萬股。鑑於再融資監管政策的變化,公司決定終止2015年非公開發行A股股票預案。公司股票22日復牌。
三力士表示,公司通過本次非公開發行募集資金投資項目,拓展高端裝備製造新業務,並通過自建團隊、戰略合作等方式,整合行業優勢資源和上市公司資源,積極實現跨越發展。本次非公開發行有利於公司把握高端裝備製造的良好市場發展機遇,拓展公司業務領域,促進公司戰略轉型,提升公司市場競爭力,為公司培育新的利潤增長點,實現股東利益最大化。
2015年11月20日,公司董事會會議審議通過了2015年公司非公開發行A股股票預案及相關事宜。根據預案,公司擬向吳瓊瑛、北京東方君盛投資管理有限公司發行股票,募集資金總額不超過5億元,投入年產150臺智能化無人潛水器新建項目與補充流動資金。鑑於再融資監管政策的變化,「補充流動資金」項目已不可行,故公司決定終止上述非公開發行股票事宜。
海王生物:二甲苯磺酸萘普替尼及片臨床申請獲得受理
海王生物(000078)9月21日晚間發布了《關於新藥註冊申請獲得受理的公告》,新藥品名為二甲苯磺酸萘普替尼及片。二甲苯磺酸萘普替尼片是國內首個針對EGFR19號外顯子缺失、21號外顯子突變的靶向抗非小細胞肺癌藥物。公告表明,公司對二甲苯磺酸萘普替尼及片具有自主智慧財產權,目前在中國境內無相同產品上市。
從同類產品市場方面來看,國外已上市的同靶點藥物是德國勃林格殷格翰公司2013年上市的Gilotrif(阿法替尼),國內尚未上市。根據該公司年報,Gilotrif(阿法替尼)在2015年的全球銷售額為2.31億美元。
巨化股份完成32億元再融資
21日晚間,巨化股份(600160)公告顯示,公司32億元再融資已順利完成。公司向四家特定投資者以每股10.64元,定向增發3.01億股股票。公司股價21日收盤於10.17元/股。
增發報告書顯示,此次認購對象包括大股東巨化集團、自然人袁志敏、浙江浙旅投資有限責任公司和浙江浙鹽控股有限公司等四家特定對象。其中,大股東巨化集團認購了6672.77萬股,自然人袁志敏認購數量最多,共計1.2億股,涉及資金1.28億元。
作為國內氟化工龍頭,巨化股份此次募集資金將用於10kt/a PVDF項目、100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料項目一期、10kt/a HFC-245fa項目、23.5kt/a含氟新材料項目(二期)、高純電子氣體項目(一期)、高純電子氣體項目(二期)、含氟特種氣體項目建設,以及補充流動資金。
巨化股份表示,此次再融資順利實施,有助於公司抓住氟化工及電子化學材料向中國轉移、氟化工行業多年調整、化工行業供給側結構性改革歷史機遇,發揮公司產業鏈、專業人才、產業規模、技術品牌領先等優勢。通過推進募投項目實施,加速公司產業鏈高端化延伸,產業差異化發展,和戰略性新興產業、電子化學材料的布局,拓展新型成長空間,將為公司躋身世界一流氟化工企業和一流化工新材料供應商、服務商,奠定堅實基礎。公司未來盈利能力和持續經營能力得到進一步提升。
九洲電氣22日復牌 擬收購風電公司延伸產業鏈
九洲電氣公告,公司擬向交易對方以10.43元/股發行2471萬股,作價2.58億元,收購萬龍風電100%股權和佳興風電100%股權。萬龍風電、佳興風電的預估值分別約為1.43億元、1.14億元。公司股票22日復牌。
九洲電氣表示,通過本次交易,公司由電氣設備製造細分領域快速進入下遊風電運營細分領域,實現產業鏈的延伸,一方面帶動電氣設備製造及電力相關工程建設的產能利用,另一方面建立新的盈利增長點,與現有主業形成協同,進一步強化自身市場競爭力。同時,公司獲取了新能源運營的管理經驗,為未來在新能源領域的進一步拓展奠定了堅實基礎。
萬龍風電、佳興風電2016年1-7月營業收入(未經審計)分別為2011.52萬元、1975.96萬元;淨利潤(未經審計)分別為142.86萬元、310.25萬元。交易完成後,上市公司的總資產規模、營業收入、淨利潤規模都有望得以提升,有利於提升上市公司的資產質量、改善公司的財務狀況。
中南文化擬與湖南芒果傳媒戰略合作
中南文化公告,公司於9月20日與芒果傳媒有限公司(以下簡稱「芒果傳媒」)籤訂了《戰略合作框架協議》。芒果傳媒作為湖南廣播電視臺全資子公司,主要負責湖南廣播電視臺的對外投資業務,業務範圍涵蓋電視購物、電商、網際網路視頻、影視節目製作、卡通動漫、遊戲、藝人經紀等。雙方擬在資本運作、業務合作、信息共享等方面建立戰略合作夥伴關係,達成戰略合作框架協議。
業務合作方面,芒果傳媒將利用其在娛樂綜藝、影視版權、廣告、電商等方面的平臺和品牌優勢,中南文化利用其在影視遊戲及衍生品等內容製作、明星藝人經紀、培訓和草根藝人經紀資源、藝術教育資源等方面的優勢,雙方在以大文化產業為核心的電影、電視劇、綜藝節目、音樂、遊戲、動漫、藝人培訓、移動網際網路應用等文化創意類項目探索並開展深度合作,包括:IP及相關版權和文化創意的孵化、培育和全產業鏈開發;綜藝、影視、遊戲、音樂等項目開發和內容聯動;基礎藝術教育、專業藝人培訓、藝人經紀業務和影視項目、綜藝平臺及相關渠道平臺的縱深合作,打通培育相關文化藝術人才的產業鏈;影視遊戲等衍生品和電商平臺合作新模式開發等。
資本運作方面,雙方將利用各自在投資經驗、投資信息、投資關係網絡、資金籌措等方面的優勢,充分結合中南文化上市公司平臺優勢,共享優質的投資機會、投資項目,積極配合雙方在業務層面的全方位戰略合作和布局,在資本運作層面開展廣泛深入合作。
中南文化表示,公司此次與芒果傳媒籤訂戰略合作框架協議,將深入探索大文化領域新模式、全面布局大文化產業鏈,通過雙方在文化娛樂傳媒教育行業共同發力、全面布局,打造文化平臺、產業鏈和文化資源互通、共享、互動的新生態圈,取得協同效應。有利於藉助芒果傳媒旗下優質渠道資源,增強公司內容製造優勢,有利於增強公司的綜合競爭實力,從而進一步推進公司大文化產業戰略布局。
凌雲股份披露重組標的 擬收購關聯方軍品及民品資產
9月21日晚間,停牌兩個月的凌雲股份披露重組進展顯示,公司擬收購關聯方旗下軍品及部分民品資產,標的資產初步確定為河北太行機械工業有限公司(簡稱「太行機械」)100%股權和北京東方聯星科技有限公司(簡稱「東方聯星」)100%股權。經申請,公司股票自9月22日起繼續停牌。
重組框架顯示,此次交易主要交易對方初步確定為公司控股股東凌雲集團、北方電子研究院有限公司(簡稱「北方電子研究院」)、中國兵器科學研究院、北方信息控制集團有限公司、中兵投資管理有限責任公司、西安現代控制技術研究所、張峻林等八名自然人。其中,北方電子研究院、中國兵器科學研究院、北方信息控制集團有限公司、中兵投資管理有限責任公司、西安現代控制技術研究所均為公司實際控制人中國兵器工業集團公司控制的公司(企業/單位)。
交易方式上,初步確定為發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易。此次交易不會導致公司控制權發生變更,也不會構成借殼上市。
標的資產中,太行機械主要從事輕型火箭發射裝置等軍品和高鐵零部件等民品的研發、生產及銷售,第一大股東為凌雲集團;東方聯星主要從事北鬥衛星導航晶片及其軍民應用產品的研發、生產及銷售,第一大股東為北方電子研究院。
凌雲股份表示,由於此次重大資產重組涉及的法律、評估及審計等盡職調查工作程序複雜,工作量大,公司、交易對方及各中介機構需要更多時間對方案進行論證,並需就重組方案與有關主管部門進行政策諮詢和工作溝通。經公司申請,公司股票自9月22日起繼續停牌,預計繼續停牌時間一個月。
深賽格與淘寶合作打造線上採購頻道
深賽格9月21日晚間披露公司與淘寶合作事項進展稱,淘寶行業市場與公司將聯合打造「賽格@淘寶一站式電子元器件採購頻道」,在淘寶網上設立一個長期的獨立頻道「賽格淘寶專區」,由公司組織專業的運營團隊進行運營。目前該頻道已有上千家經過公司認證的商家入駐,並通過淘寶電子市場審核。頻道頁面將於9月22日試運行,並於9月29日正式上線。
據介紹,該頻道擁有淘寶網首頁的布點入口,由深賽格組織專業的運營團隊進行運營。公司將促使電子市場內經營元器件、耗材、工具、創客等商戶入駐該頻道。同時,公司將向淘寶行業市場提供入駐商家及其商品的認證信息,不限於商標、商品、產地認證等;並提供商戶在實體市場內的經營信用情況,用於進行頻道內商戶的售後擔保和信譽背書,增強採購商進貨信心。
淘寶行業市場將根據相應規則對該頻道內經營的商戶提供適當的流量引入、後臺打標、活動特權等線上資源。公司將通過專業團隊,幫助頻道內商戶儘可能將引入流量轉化為成交量。同時淘寶行業市場也會向入駐頻道的商戶提供一系列的諮詢、培訓等服務,以便讓商戶能更好地運營自己的淘寶店鋪。此外,淘寶行業市場負責對頻道頁面提供一切技術支持。
深賽格表示,此次「賽格@淘寶 DIY—一站式電子元器件採購頻道」的上線,標誌著公司與淘寶行業市場的戰略合作進入到全面落地階段,取得了實質性的突破。從長遠看,上述戰略合作的推進工作,將有利於賽格品牌的塑造推廣,有利於增加實體市場商戶粘度,對公司開展電子市場線上線下業務將產生積極影響。
富春通信逾10億收購手遊公司摩奇卡卡 明日復牌
富春通信公告,公司擬向交易對方支付現金3.68億元並以28.64元/股發行2383.03萬股,作價10.5億元收購摩奇卡卡100%股權。同時,富春通信擬募集配套資金不超過4億元,用於支付標的資產的現金對價等。公司股票22日復牌。
資料顯示,摩奇卡卡主營業務為移動遊戲的研發和製作。自公司成立以來已經推出多款遊戲,包括《校花的貼身高手》、《新大主宰》、《犬夜叉之尋玉之旅》等,其中,《校花的貼身高手》、《新大主宰》、《犬夜叉之尋玉之旅》均取得了較好的市場反應。
除已經上線的遊戲外,公司目前儲備了多項優質IP待開發,包括《我欲封天》、《崑崙》、《塵緣》等,均為各細分領域中排名靠前的優質小說/影視IP,形成小說、影視劇、遊戲三方聯動的協同效應,對於遊戲用戶獲取、生命周期的穩定有較大幫助。
富春通信表示,本次交易完成後,上市公司將成功獲取優質的內容資源,進一步增強在泛娛樂內容提供業務的市場競爭力,不斷增強遊戲IP商業化能力的深度和廣度。摩奇卡卡擅長文學小說遊戲改編,該公司的加入擴充了公司在遊戲IP商業化能力的廣度。
盈利能力方面,交易對方承諾標的公司2016年-2019年度實現淨利潤分別不低於7000萬元、9100萬元、1.2億元和1.2億元。
華電重工中標18億元整裝海上風電項目
華電重工9月21日晚間公告,公司近日收到《國家電投集團江蘇濱海北區 H2#400MW 海上風電場單樁與海上升壓站基礎施工、塔架製造、風電機組設備安裝、海纜敷設及海上升壓站建造與安裝招標中標通知書》,中標金額約為18億元,佔公司最近一期經審計營業收入的比例約為35.01%。
華電重工表示,該項目是截至目前國家核准的最大的整裝海上風電項目,中標該項目對於穩固公司海上風電工程的市場地位具有重要意義。公司將儘快與國家電投集團濱海海上風力發電有限公司就合同內容進行洽談並籤訂正式合同。