近日,保險行業內部展開了2021年一季度A股觀點調研。總體來看,受訪的保險機構權益投資經理較為一致地對今年首季的A股表現持中性偏樂觀態度,預期2021年一季度股市流動性改善,超八成受訪者認為是資金增量市,且增量資金主要來源於國內。
米牛金融平臺認為具體來看,經濟形勢方面,他們普遍預期宏觀經濟、微觀基本面繼續改善;在對上市公司2020年全年盈利增速的預測上,普遍預期行業與企業盈利將顯著改善,逾九成受訪機構預期全年小幅正增長。
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通脹方面,逾六成認為,市場將維持溫和通脹,且通脹不會對貨幣政策制定形成制約;政策方面,不同規模保險機構的權益投資經理存在一定分歧,逾半投資經理認為,貨幣政策邊際收緊或不變,但財政政策相對樂觀。
在實際資產配置上,米牛金融平臺表示,他們的風險偏好略有提升,在大類資產配置優先順序中,A股股票投資排在第一位,其次是港股、現金類資產和債券;且過半受訪者看多上證50,看多滬深300比例略為降低。相對而言,他們中的大部分持續看空美股和歐洲股市。
板塊方面,他們看好周期股的比例連續兩個季度環比顯著提高,最看好中遊製造和可選消費,上遊材料被看多的比例環比顯著提高。
其中,電氣設備、食品飲料和醫藥生物是較為看好的三大行業,看多電氣設備、國防軍工、有色金屬的比例顯著上升。從調研的結果來看,保險機構權益投資經理對食品飲料的觀點分歧較大。
絕大多數表示,相較於上次調研,他們的權益倉位中樞將小幅提升,處於中性偏樂觀區域。相比上一季度調研,受訪的保險機構權益投資經理對A股2021年一季度的預期收益率略有提升。
對於2021年全年市場展望,米牛金融平臺表示,2021年將會延續慢牛行情的特徵,指數上漲幅度未必會很大,但優質股票將會不斷創出新高,價值投資者將會再次斬獲不錯的收益。「我們內部預計,一季度和四季度行情表現可能會較好,二季度和三季度將會出現較好的買點。」
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