米拉珍真不走運，好不容易打敗了兩位敵人，卻發現敵人是附加了人格的劍。之後，劍的主人艾琳瞬移而來，利用黑帶捆綁了米拉珍，還控制白色粘液的灼燒米拉珍的衣服和肌膚。艾琳不打算輕易殺死米拉珍，而是決定折磨她。
正當艾琳折磨米拉珍的時候，歐嘉斯特和布蘭迪什到來。歐嘉斯特向艾琳傳達了聚集到澤雷夫身邊的命令，雖然看似劍拔弩張，但艾琳還是遵從了命令。歐嘉斯特隨手射殺米拉珍，卻因為布蘭迪什的縮小魔法，使得米拉珍沒死。
十二盾之一的拉凱德終於登場了，解救了被束縛住的蒂瑪利亞。據澤雷夫所說，拉凱德是他的秘密武器，擁有打敗阿庫洛諾基亞的可能性。拉凱德遭到了歐嘉斯特的討厭，是因為拉凱德得到了歐嘉斯特本該得到的東西。
時隔95年，澤雷夫和梅比斯兩位戀人終於想見，可惜卻成為了敵人。為了防止梅比斯動用永久魔法，因貝爾凍結了梅比斯。然而，澤雷夫還是心疼梅比斯，不願束縛住她，因貝爾轉而利用冰凍鎖鏈束縛了梅比斯的思考。
護聖十二盾集結到了妖精的尾巴公會，包括哪些被擊敗的人，至於死去的三位十二盾天神塞雷納、瓦爾·伊希特和布萊德曼，也藉由奈因哈特的「屍骸的歷史」魔法再次具現化。至此，澤雷夫和十二盾聚集於妖精的尾巴公會。
另一邊，妖精的尾巴主角小隊堅定了決心，相信這大家也一定會來的，向著公會的方向前進。這一場景片段，在最終章的一開始也出現過，最終的決戰終於開始了，是生是死，就在這一場戰鬥了。
面對敵方的大軍，納茲使用了「炎龍王的崩拳」，露西穿上了金牛座的星靈衣，朱比亞使用了水魔法，格雷使用了「冰槍騎兵」，艾露莎換裝不同的鎧甲，隨後其他的同伴也趕來了。雖然打鬥場面都是PPT，但八頭龍出現的時候還是挺好看的。
具現化的天神塞雷納，使用了「煉獄龍的灼熱地獄」，卻被納茲吞食。隨後又使用了「海王龍的水陣方圓」和「暴風龍的吟風弄月」，三魔法齊出，幾乎無人能敵。就在此時，妖精的尾巴最強的S級魔導士基爾達斯終於登場。
登場的基爾達斯將天神塞雷納的魔法粉碎，拯救了同伴。伊修迦爾最強魔導士天神塞雷納VS妖精的尾巴最強魔導士基爾達斯，結果不言而喻。