屎殼郎和老鼠、蒼蠅、蚊子碰到一起，想著結拜成兄弟，可誰當老大呢？
老鼠說：「咱們按年齡吧，誰的年齡大誰當大哥。」蒼蠅和蚊子一聽，知道他的話中有話，忙說：「光按年齡不行，應該按本領。」屎殼郎也隨聲附和著說：「對，咱們比本領吧， 誰的本領大誰就當大哥。」老鼠沒有辦法，只好同意了。
屎殼郎首先發言：「別看我名聲不太強，生來愛在糞中忙；有朝一日成仙體，梧桐樹上去歇涼。」 老鼠、蒼蠅和蚊子聽了，齊聲說：「那就讓我們欣賞欣賞你的本領吧。」
屎殼郎得意忘形，「撲稜一下，剛落到梧桐樹上，就見飛來一隻黃鶯，「嗖」的一下把它叼在嘴上，屎殼郎沙啞著嗓子還在嘶叫呢：「寧在高處死，不在低處亡。」
輪到老鼠了，它轉動著小眼兒，接著說：「磚石再硬能打門，顆顆牙齒賽鋼針；黑更半夜顯身手，各種美味由我聞。」 蚊子和蒼蠅對老鼠說：「請你給我們表演表演吧！」
老鼠對準地上的磚頭，「咯吱咯吱」地打起洞來。這時忽然跑來一隻小花貓，「噌」的一下把它抓在爪下，老鼠「吱留吱留」地還在叫著：「寧折十年壽，不受老來貧。」
這時，只剩下蒼蠅和蚊子了。蒼蠅說：「咱哥倆別比啦，你當老弟吧。」蚊子說：「那可不行，我的本領比你強得多。」蒼蠅說：「那你先說吧。」
蚊子說：「生在泥塘死在秋，三宮六院隨意遊；宮娥嬪妃和彩女，各種嬌娘任我偷。」蒼蠅哈哈大笑著說：「你想得倒挺美。」
蚊子腆著大肚子正在搖頭晃腦，忽然飛來一隻燕子，用翅輕輕一扇，它就分不清東西南北了。死到臨頭，它還嗡嗡地叫喚呢：「死在美人手，做鬼也風流。」
這時，蒼蠅見屎殼郎、老鼠和蚊子全完了，不由得拍起胸脯， 哈哈大笑：「哼，都說你們本領大，我看都是吹大話。」 蒼蠅晃了晃腦袋，又說：「我的本領不一般，山珍海味我為先；太歲頭上敢撒尿，皇上御宴也敢餐。」
蒼蠅高興得正在手舞足蹈，不知是誰用響竹「啪」的一聲，不可一世的蒼蠅便伸腿瞪眼了。