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播音| 田東
要聞
道指三連陽，納指扭轉盤中逾2%跌幅收漲，Moderna等疫苗股大漲，美元創近五周新低。全球累計確診逾1342萬，美單日新增超5.7萬，巴西超3.8萬，印度超2.9萬，美最近七天新增均值首超6萬，Moderna新冠肺炎疫苗在初步實驗中產生抗體。中國6月出口增速遠超市場預期；進口爆發，鐵礦石、大豆、原油、銅創新高，鋼材進口同比激增一倍。銀保監會重磅發聲，通報影子銀行和交叉金融業務突出問題。媒體稱部分銀行接監管窗口指導：控制上半年利潤增速，增幅儘量不超兩位數。安徽救災應急響應提至Ⅱ級，命令5市做好人員撤離工作。百濟神州考慮回歸A股，公司此前完成20.8億美元巨額融資，高瓴參與認購。美國6月CPI環比增長0.6%，創2012年以來最大增幅。美國銀行業貸款損失準備接近記錄高點；富國2008年來首次季度虧損；花旗Q2淨利潤大降但高於預期；摩根大通Q2盈利超預期，交易收入創史高；銀行股多下跌。波音今年上半年訂單慘澹：商用飛機淨取消323架。乘疫情東風雲概念股受追捧，nCino上市首日暴漲近200%。OPEC+委員會提出此前未遵守生產配額的成員國8-9月補償性減產，將開會討論；OPEC月報預計明年原油需求大增。美國政府同意撤銷留學生籤證新規。
市場概述
道指三連陽、漲超500點，納指扭轉盤中逾2%跌幅收漲。Moderna等疫苗股大漲，能源板塊漲超3%領跑標普。雲軟體商nCino上市首日大漲近200%。此前連日大漲的中概股微美全息跌近29%。美元創近五周新低。原油接近四個月高位。黃金仍接近九年高位。倫銅終結六連漲，跌離兩年高位。
市場收報
美股：標普500漲幅1.34%。道瓊漲幅2.13%。納斯達克漲幅0.94%。
歐股：歐洲STOXX 600指數收跌0.84%。德國DAX 30指數收跌0.80%。法國CAC 40指數收跌0.97%。英國富時100指數收漲0.06%。
A股：滬指收報3414.62點，跌0.83%，成交額7073億。深成指收報13996.46點，跌1.08%，成交額9972億。創業板收報2858.67點，跌1.06%，成交額3238億。
黃金：COMEX 8月黃金期貨收跌0.04%，報1813.40美元/盎司。
原油：WTI 8月原油期貨收漲0.19美元，漲幅0.47%，報40.29美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲0.18美元，漲幅0.42%，報42.90美元/桶。
比特幣：CME比特幣期貨BTC主力合約報9310美元，較上日紐約尾盤漲0.43%，盤中交投於9135-9320美元區間。
ETF：標普500 SPY收漲1.3%，納斯達克100 QQQ收漲0.71%，黃金GLD收漲0.43%，美國原油基金USO收漲1.4%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.78%。
海外疫情
全球累計確診逾1342萬，死亡逾57.9萬；美國累計病例逾353萬。
美國單日新增超5.7萬，巴西超3.8萬，印度超2.9萬。
Moderna新冠肺炎疫苗在初步實驗中產生抗體。
美國最近七天的新增均值超6萬，為疫情爆發來首次；佛州死亡數新高。
超130名特斯拉員工新冠肺炎陽性。
要聞詳情
A股上演深V大戲 最後一小時跌幅顯著收窄 北向資金淨賣出創紀錄
上證指數收跌0.83%，盤中跌超2%；創業板指收跌逾1%，盤中跌超3%。免稅店、光刻膠、動力電池概念跌幅靠前，煤炭、農業尾盤拉升。兩市成交額突破1.7萬億。
中國6月出口增速遠超市場預期，夯實經濟V型反轉
按美元計，中國6月出口同比增長0.5%，漲幅較上月擴大3.8個百分點，預期降2%；進口增長2.7%，漲幅較上月擴大19.4個百分點，預期降7%。貿易順差464.4億美元。
中國6月進口爆發：鐵礦石、大豆、原油、銅創新高，鋼材進口同比激增一倍
6月，鋼材、未鍛造銅及銅材進口量同環比均呈現高增長，大豆進口同比上漲七成，原油進口量連續第二個月創紀錄，鐵礦石進口逾1億噸創33個月以來的最高水平。上半年，中國豬肉進口同比增長140%。
銀保監會重磅發聲！嚴禁多層嵌套投資，資金違規流入股市、樓市再被提及，透露何種政策調控底線？
銀保監會通報影子銀行和交叉金融業務突出問題。自「兩會」政府工作報告中提出加強監管，防止資金空轉套利後，金融監管部門陸續釋放出強監管信號，市場對於刺激政策加碼、嚴監管邊際放鬆的幻想也隨之破滅。穩增長和防風險，依然是宏觀調控兩大並行不悖的主線。
部分銀行接監管窗口指導：控制上半年利潤增速，增幅儘量不超兩位數
據券商中國，多位受訪人士認為，這與銀保監會在11日表態「督促銀行保持利潤合理增長，做實利潤、用好利潤」相契合，一是要讓利實體經濟，二是要充分暴露風險，加大不良處置和撥備計提力度。
安徽救災應急響應提至Ⅱ級，命令5市做好人員撤離工作。
百濟神州考慮回歸A股 公司此前完成20.8億美元巨額融資 高瓴參與認購
百濟神州表示，未來考慮回歸A股科創板。公司此前完成20.8億美元定向增發，這是迄今為止全球生物醫藥史上最大規模的股權融資。高瓴資本參與認購，規模不低於10億美元。
美國6月CPI環比增長0.6% 創2012年以來最大增幅
6月CPI環比大幅上升，高於預期，驅動力是汽車燃料價格的飆升。不過分析人士指出，二次疫情爆發後的潛在趨勢表明，通脹率仍將處於低位。
財報見聞 | 2008年以來首次季度虧損 富國二季報不及預期 下跌超4%
富國銀行二季度淨虧損26.94億美元，為2008年以來首次季度虧損，壞帳撥備高達95億美元，幾乎是市場預期的2倍。富國下跌超4%。
財報見聞 | 花旗二季度淨利潤超10億美元，高於市場預期 盤前一度漲2.4%
二季度花旗營收同比增加5%，淨利同比大降73%。報告期內花旗新增信用損失準備金56億美元，固收、外匯和大宗商品業務與投行業務營收超市場預期。花旗最終收跌近4%。
財報見聞 | 摩根大通二季度盈利超預期 交易收入創歷史新高
摩根大通第二季度每股收益1.38美元，高於預期1.04美元，上年同期2.82美元；二季度淨利潤47億美元，同比下滑51%；二季度經調整營收338.2億美元，市場預估305.7億美元。摩根大通小幅收漲0.57%。
財報透露的美國銀行業大麻煩：貸款損失準備接近記錄高點
美國最大的銀行們的貸款損失準備正接近記錄高點。
波音今年上半年訂單慘澹：商用飛機淨取消323架
波音曾經最暢銷機型、2019年3月遭遇全球停飛的737 MAX在6月錄得60架訂單取消，今年上半年737型號的訂單共被修改或取消了373架飛機，分析稱，這令復飛後的產品需求前景充滿不確定性。
乘疫情東風雲概念股受追捧 nCino上市首日暴漲近200%
金融機構雲軟體供應商nCino周二登陸納斯達克，開盤漲近130%，收漲逾195%，募股數高於計劃水平，發行價高於經過上調的目標區間，IPO融資近2.5億美元，機構投資者尋求認購股份是可獲得數的50倍。
OPEC+委員會提出8-9月份補償性減產 即將開會討論
OPEC代表們表示，OPEC+技術委員會制定了時間表，一些在5月和6月未能遵守生產配額的成員國，將進行補償性減產。此外，OPEC今日公布月度報告，預計2021年原油需求增速恢復正增長，超過新冠疫情危機前的水平，並達到創歷史新高的700萬桶/日。
美國政府同意撤銷留學生籤證新規
波士頓聯邦法官本周二開庭審理哈佛大學和麻省理工學院提起的相關訴訟時宣布，美國政府同意撤銷留學生籤證新規。
中國資訊——地區及產業
1、航天 | 據媒體報導，由中國空間技術研究院抓總研製的火星探測器「天問一號」已經運抵海南文昌發射場，備受矚目的我國首次火星探測任務即將開展。2020年是火星探測活動的窗口期，按照計劃，我國將一次性實現火星環繞、著陸和巡視探測「三步走」，開展火星全球性和綜合性探測。
點評：中航證券分析師張超指出，航天裝備產業正在迎來高光時刻，高分專項工程和探月工程即將收官，火星探測計劃、空間站建設、北鬥三號導航應用等航天產業諸多新的重大項目都將開展，航天產業市場規模將保持高速增長。天奧電子是空天信息網絡授時產品龍頭，應用場景包括星載、機載、彈載、車載、地面、艦載等；鴻遠電子是軍用MLCC核心供應商，主要客戶包括航天科工、航天科技等集團；中簡科技率先實現了ZT7系列高性能碳纖維產品在國家航空航天關鍵裝備的穩定批量應用。
2、電力 | 近日，漢纜股份、思源電氣、許繼電氣等電力設備企業紛紛發布上半年業績預增公告。從公告來看，得益於上半年國網公司加快電力基礎設施建設、手持訂單充足，目前行業整體景氣度較高，上半年業績較好。
點評：國網公司董事長毛偉明近期頻繁前往國網下屬省級公司調研，並與當地政府部門主要負責人會面。公開報導顯示，毛偉明將交流的重點放在推進涉及當地的特高壓項目進度上。據國網系統人士透露，下半年除了等待多條重點特高壓工程有序推進，還將繼續加碼推進新基建相關項目。而在相關地方政府的支持下，配網轉型升級改造又將帶來更廣闊的市場空間。平高電氣在特高壓交流GIS開關領域的市場佔有率高達40%-45%；國電南瑞正以信息通信板塊為主整合力量，全面投身數字新基建建設。
3、稀土磁材 | 據生意社數據，14日國內輕稀土市場價格上漲，金屬鐠釹價格上漲2000元/噸至371000元/噸，鐠釹氧化物價格上漲1000元/噸至294500元/噸，氧化釹價格上漲1000元/噸至310000元/噸。
點評：業內人士表示，近期國內輕稀土市場價格走勢上漲，下遊按需採購為主，商家採購情緒有所提升，預計後期價格或持續上漲。中信證券敖翀認為，隨著海外下遊企業逐步復工復產，出口市場有望復甦。此外，受打黑、環保高壓及產量指標等因素影響，預計稀土供給將會持續受限，疊加供給端收儲預期持續增強，供需基本面有望持續向好。金力永磁的核心產品為高性能釹鐵硼永磁材料，下遊主要應用於風電、汽車及空調等；北方稀土的輕稀土產量全球第一，擁有稀土冶煉、金屬加工、磁材、儲氫、螢光材料等稀土全產業鏈布局。
4、小程序 | 為進一步降低進入小程序生態經營賣貨的門檻，微信正式推出小商店能力並啟動內測申請，幫助更多中小微商家、個體創業者在微信生態中開拓電商業務，實現自主經營。微信小商店是小程序團隊提供的一項新能力，幫助商家免開發、0成本快速生成賣貨小程序。小商店現提供商品信息發布、商品交易、小程序直播等功能，全方位支持商家自主開店經營。
點評：目前微信月活接近12億。如果微信和社交電商、直播帶貨等風口疊加，其市場能量不言而喻。截至目前，微信小程序日活躍帳戶數已突破4億，累計創造8000億交易額。微信小商店現階段已支持售賣超過1500個類目的商品，且仍在持續拓展中。麥達數字參股公司六度人和打通QQ、微信等社交平臺，幫助企業進行社交化客戶關係管理。公司產品EC微客通是在微信公眾平臺開放接口技術上開發的第三方管理平臺，企業用戶可打造管理屬於自己的微信公眾服務號。證通電子聯合騰訊增資參股盛燦科技，盛燦科技主要針對騰訊微信的全平臺開放埠，開發「微商戶」、「智慧門店」等微店營銷系統，深耕微信生態圈消費環節。
今日要聞前瞻
日本央行和加拿大央行決議。美聯儲褐皮書。美國6月製造業產出和工業產出。高盛財報。EIA原油庫存。