雅高酒店集團12月16日宣布,已與卡達投資局 (QIA)、沙烏地阿拉伯王國控股公司 (KHC) 以及牛津物業(一家安大略省城鎮僱員退休系統 (OMERS) 公司)籤訂協議,收購 FRHI 控股有限公司(費爾蒙、萊佛士和瑞士酒店的母公司)。
此項交易囊括了 155 家酒店和度假酒店(其中 40 家籌備中)在內的,諸多無與倫比的標誌性酒店。收購將幫助雅高酒店集團在奢華酒店市場穩健成長為全球領導者。奢華酒店市場就覆蓋範圍、成長潛力和盈利性而言,是重要的酒店細分市場,具有長期的發展價值。
FRHI 擁有無與倫比的酒店品牌組合,在奢華酒店的營銷領域具備專長,在北美地區影響巨大,這為雅高酒店集團進一步積極地全球擴張提供了更強大的平臺。
雅高酒店集團將發行價值 4,670 萬美元的新股,並支付 8 億 4 千萬美元現金(相當於 7 億 6 千 8 百萬歐元)。卡達投資局和沙烏地阿拉伯王國控股公司將成為最大的股東,分別擁有 10.5% 和 5.8% 的股份。從交易的第二年起,每股收益將隨交易增加,收入額為 6,500 萬歐元,中期便可顯現成本協同效益。
雅高酒店集團主席兼執行長塞巴斯蒂安巴贊 (Sébastien Bazin)表示,「這對我們來說是個絕佳的機會,可以將費爾蒙、萊佛士和瑞士酒店這三大著名品牌納入我們集團,對雅高酒店集團來說向前邁進了一大步。這將幫助雅高酒店集團在奢華酒店市場穩健成長為全球領導者。奢華酒店市場就覆蓋範圍、成長潛力和盈利性而言,是重要的酒店細分市場,具有長期的發展價值。此外,FRHI 在全球擁有廣受認可和高水準的人才團隊,在奢華酒店的運營和營銷方面成績斐然,此次收購將幫助我們更好地完善人力資本。兩家具有強大實力的,且在酒店業擁有豐富專業知識的投資商的加入,將更好地整合集團的股東結構。這次重量級的收購表明,集團在日新月異的行業中的靈活發展,將更好地服務客人、客戶和酒店業主。通過收購,我們把自身定位成當前業界整合過程中的關鍵成員,同時保有充裕的資源來執行我們的轉型計劃。」
卡達投資局執行長Abdulla Bin Mohammed Bin Saud Al-Thani酋長表示:「在投資費爾蒙萊佛士國際酒店集團 (FRHI)以來,FRHI 已經成為了在全球具有越來越大的影響力的,領先的奢華酒店公司。這項交易為我們帶來了發展所需的更大平臺,為我們在房地產業和酒店業投資的下一階段發展注入了新的動力。卡達投資局對雅高酒店集團充滿信心,並期望成為其重要的股東之一。」
FRHI 擁有全球三大最著名的奢華酒店品牌:萊佛士、費爾蒙和瑞士酒店。擁有 155 家酒店和度假酒店(其中 40 家正在籌備中),以及超過 56,000 間客房(其中約有 13,000 間正在籌備中)。集團旗下的傳奇性酒店包括有新加坡萊佛士酒店、倫敦薩伏依酒店、上海費爾蒙和平飯店、紐約廣場酒店、巴黎萊佛士皇家蒙索酒店、舊金山費爾蒙特酒店、費爾蒙班夫溫泉酒店(加拿大)、魁北克費爾蒙芳提娜城堡酒店、聖地牙哥德瑪大酒店以及新加坡瑞士史丹佛酒店。FRHI集團擁有超過 45,000 名員工。
FRHI集團旗下的酒店和度假酒店橫跨五大洲 34 個國家,其中在北美洲有 42 家、南非 2 家、歐洲 26 家、非洲及中東地區 17 家,以及亞太地區 28 家。他們分布在全球主要的旅遊勝地,尤其在美國這個領先的出境遊市場。這些酒店絕大多數(108家)在期限極長的管理合同下經營,平均剩餘期限接近 30 年,其中六家酒店為租賃持有,一家為自有。
收購這三大全球品牌在戰略上將提高雅高酒店集團的品牌組合,更協調雅高酒店集團的業務概貌。萊佛士、費爾蒙和瑞士酒店的融合將擴大集團在奢華酒店領域的地理分布,優化奢華及高端品牌,以滿足越來越高要求客人的期望。
擁有近 500 家奢華及高端酒店的雅高酒店集團,將成為奢華酒店領域關鍵的國際性的成員,能夠籤訂盈利最厚的管理合同,在許多市場上具有最大的增長潛力。FRHI 將在奢華酒店領域為雅高酒店集團提供專業的知識和技能支持,通過針對性的增值型擴張,讓集團向更遠大的目標邁進。
雅高酒店集團旨在通過品牌整合、最大化酒店收入、提高營銷效率、開拓銷售及分銷渠道,創造 6,500 萬歐元的收入和形成成本協同效益。還會通過整合客戶資源(包含 300 萬忠誠會員,其中 75% 為北美客人),大幅增加客人人數。此項交易將從第二年開始增加每股收益,在第三年之前全面產生協同增效效應。
雅高酒店集團與卡爾塔投資局(QIA)及沙烏地阿拉伯王國控股公司(KHC)籤訂的協議規定以現金支付 8 億 4 千萬美元(按現行匯率相當於7億6千8 百萬歐元),並發行雅高酒店集團 4,670 萬新股。經股東在特別股東會議上通過後,這些股份將通過增加儲備資本發行。此項交易將使卡爾塔投資局和沙烏地阿拉伯王國控股公司在雅高酒店集團分別持股 10.5% 和 5.8%。卡爾塔投資局的兩名代表及沙烏地阿拉伯王國控股公司的一名代表將成為雅高酒店集團董事會成員。*
此次交易經反壟斷機構監管審批。在此次交易中,雅高酒店集團財務顧問由 Rothschild 和 Zaoui & Co 擔任,法律顧問由 DarroisVilley Maillot Brochier 和 Proskauer Rose LLP 擔任。FRHI 財務顧問由德意志銀行證券有限公司和摩根斯坦利有限公司擔任,法律顧問由 McCarthy Tetrault LLP 和 White & Case LLP 擔任。
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