王棟同意了葉飛和李蓉的退伍申請，他勸葉飛別忘了為祖國效力的初衷。姜虎知道葉飛退伍的消息，很是生氣，畢竟自己想給葉飛舉行隆重的授銜儀式，沒料到葉飛如此不給自己面子。
葉飛再次回到蟾宮大舞臺，看到在戰火中保持完整的舞臺已經破爛不堪，欣慰之餘想再重新裝修一下。場地有了，眼前的當務之急是廣招人手，袁盛魁知道葉飛是個幹大事的人才，願意為葉飛出自己的殘年餘力。虎子從上海周邊找到錦榮班和袁家班失散的老人，還有許多年輕人也加入其中，錦榮班迅速擴大力量。為了上海魔術的發展，葉飛讓袁盛魁重新出任上海魔術協會的會長。
葉飛和袁盛魁商量了新的節目單，可是虎子告訴葉飛，此時的錦榮班已經沒錢了，置辦設備的經費還遠遠不夠。正在為難之際，權叔請他們回蕭公館陪蕭海昇吃飯。原來，蕭海昇知道葉飛手頭緊張，特意拿出大筆錢財資助他們。葉飛本想拒絕，又怕蕭海昇傷心，只好答應下來。蕭海昇知道內戰一觸即發，勸他好好韜光養晦，何況自己急著抱孫子呢。李蓉雖然也有此意，不過葉飛擔心錦榮班的那幫老人還在水深火熱之中，他要為這些人多做打算。
裝修一新的蟾宮大舞臺，葉飛重新登場，舞臺因葉飛而多彩，舞臺變成了愛國主義教育的陣地，錦榮班取得了開門紅，葉飛打算拿出更精彩的節目回報上海市民。看到上海市民沉醉於歡樂之中，完全忘記了國家面臨的災難，葉飛很是失望，不過全國到處都是如此，葉飛也沒有更好的辦法，畢竟信仰的缺失不是哪個人能夠左右的。
日子過得真快，李蓉懷孕三個月，這才告訴葉飛，葉飛欣喜若狂，他沉浸在做爸爸的喜悅之中，急忙把這個喜訊告訴大家。眾人一齊為葉飛夫婦祝賀，同時提出懷孕期間應該注意的問題。李蓉懷孕五月的時候，錦榮班也賺了一筆錢，李蓉讓會計拿出一筆錢準備還給蕭海昇。俗話說計劃趕不上變化，錢還沒有還給蕭海昇，國民黨政府就派人以分紅為由來收錢。明明已經交了租金，政府這種行為無異於搶錢，李蓉自然不願意答應。趙處長告訴葉飛，假如不交這筆錢，第二天就讓他們不能演出。面對如此強取豪奪的政府，葉飛也沒有任何辦法，只好拿錢消災。
蕭海昇看到葉飛和李蓉，原本非常欣喜，知道白天的事情之後，意識到政府是利用葉飛的特長，把他當成了搖錢樹。
葉飛了解到國民政府的黑暗的程度後，蕭海昇告訴他，國共兩黨在北方已經開打。李蓉對共產黨了解較多，何況葉雲和聶麟也在共產黨的隊伍中，蕭海昇勸他不要有過激言論。這時，權叔過來說賭場有人下了極大的賭注，靠出老千贏錢，不過沒人能夠看出他們的手法，葉飛決意到賭場探查清楚。
葉飛眼明手快，到賭場就發現一名年輕人的手法，權叔正欲按照江湖規矩剁掉那人右手。突然，一位年輕人突然站起來喝止，他自稱是姜虎之子姜少峰，讓權叔放了那名手下。既然是上海駐軍司令的公子出面，權叔只好放了那人，姜少峰知道是葉飛揭穿了自己手下，把這筆帳記在了葉飛名下。
姜少峰迴到家中，就誣陷葉飛仗著青幫的勢力，冤枉自己的手下出老千，讓自己在上海灘丟人現眼。姜虎聽說又是葉飛，新仇舊恨，讓他惱羞成怒。姜虎不問青紅皂白，讓姚副官把葉飛抓緊時間抓過來。不過為了穩妥起見，避免上次類似事件再次發生，他讓手下搜集葉飛通共的罪名，一定把葉飛通共的事情作勢。姚副官讓人偷偷拍下葉飛的照片，逼著羈押在獄中已經叛變的共產黨人指認葉飛就是共產黨。
姚副官帶人到錦榮班以通共為名把葉飛帶走，真是欲加之罪何患無辭。李蓉看他們不分青紅皂白就來抓人，急忙阻止，被一名大兵推倒在地，地上立即流了一灘血，他們的孩子沒了！
葉飛在獄中受盡酷刑，這才知道一切都是姜少峰所為。董大剛和蕭海昇上下打聽，費盡周折才知道是姜少峰誣陷葉飛通共，董大剛知道國民黨寧可少錯殺一千，不可一人漏網，這件事情極為難辦，不是自己這個警察局長所能辦得了的。蕭海昇決定讓市政府郭副市長出面邀請姜虎赴宴，姜虎仗著自己是蔣介石的學生，手中又有人有槍，遲遲沒來赴宴。最終讓姜少峰赴宴，根本沒把蕭海昇放在眼裡。蕭海昇忍著心中的怒火，答應只要放了葉飛，自己可以滿足他的一切條件。姜少峰執意要除掉葉飛，雙方談判無果，不歡而散。看著趾高氣揚的姜少峰，蕭海昇不知道心中是什麼滋味，他何時受過這種屈辱。
蕭海昇知道要想救出葉飛只有靠自己，他召集齊濤和老韓，讓他們注意姜少峰的行蹤，尋找機會把他綁了來換回葉飛。姜少峰尋歡作樂回家途中，齊濤帶人把他截在半路，姜少峰沒想到竟然有人敢劫持自己，所帶隨從並不太多，只好束手就擒。
姚副官準備對葉飛執行死刑，有人對他耳語一番，他知道姜少峰失蹤了。姚副官知道這一定是蕭海昇所為，急忙讓手下停止行刑，向姜虎報告這個消息。姜虎知道蕭海昇為了葉飛準備和自己拼個魚死網破，急忙讓姚副官把蕭海昇請來。蕭海昇到了姜虎的司令部，縱橫上海幾十年的梟雄蕭海昇根本不把姜虎的恐嚇放在心上，姜虎只好讓手下把蕭海昇押入大牢。第二天，上海所有的報紙大肆報導蕭海昇被羈押的消息，青幫弟子到司令部門前靜坐示威，江浙一帶的青幫弟子也在聚集，準備聲援蕭海昇。姜虎擔心事情不可收場，也不敢輕舉妄動。一天的時間，姜虎沒有動靜，權叔讓齊濤和老韓按照蕭海昇的部署行動，上海青幫所有弟子罷工罷市，南京政府極為震怒，蔣介石派特派員到上海會見姜虎。特派員指責姜虎誣陷抗日英雄葉飛是共產黨，讓他立即放了葉飛，對姜少峰嚴加管教，否則再有問題，將嚴懲不貸。特派員提醒姜虎，華北戰場節節敗退，而他姜虎卻不知道籠絡青幫，反而一再得罪他們。