※安科瑞(300286)申購指南
◎本次公開發行的基本情況
(一)股票種類:本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。
(二)發行數量和發行結構:本次發行股份數量為867萬股。其中，網下發行數量為168萬股，佔本次發行數量的19.38%;網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。
(三)發行價格:本次發行的發行價格為30元/股。此發行價格對應的市盈率為：
(1)24.79倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2010年淨利潤除以本次發行前的總股數計算)。
(2)32.97倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2010年淨利潤除以本次發行後的總股數計算，發行後總股數按本次發行867萬股計算)。
(3)初步詢價報價不低於本次發行價格的所有入圍報價對應的累計擬申購數量之和為798萬股，認購倍數為4.75倍。
(四)本次發行的重要日期安排
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
| 1 | T-6 日 2011年12月23日（周五） | 刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發行股票並在創業 板上市提示公告》 |
| 2 | T-5 日 2011年12月26日（周一） | 初步詢價（通過網下發行電子平臺） 現場推介（上海） |
| 3 | T-4 日 2011年12月27日（周二） | 初步詢價（通過網下發行電子平臺） 現場推介（深圳） |
| 4 | T-3 日 2011年12月28日（周三） | 初步詢價（通過網下發行電子平臺） 現場推介（北京） 初步詢價截止日（T-3 日15:00） |
| 5 | T-2 日 2011年12月29日（周四） | 確定發行價格、可參與網下申購的股票配售對象名單及入圍申 報數量；刊登《網上路演公告》 |
| 6 | T-1 日 2011年12月30日（周五） | 刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》 網上路演 |
| 7 | T 日 2012年1 月4 日（周三） | 網下申購繳款日（9:30 ～15:00；有效到帳時間15:00 之前） 網上發行申購日（9:30 ～11:30,13:00～15:00） 網下申購資金驗資、網下發行配號 |
| 8 | T+1 日 2012年1 月5 日（周四） | 網下發行搖號抽籤 網上申購資金驗資 |
| 9 | T+2 日 2012年1 月6 日（周五） | 刊登《網下搖號中籤及配售結果公告》、《網上中籤率公告》 網上發行搖號抽籤 網下申購多餘款項退還 |
| 10 | T+3 日 2012年1 月9 日（周一） | 刊登《網上中籤結果公告》 網上申購資金解凍、網上申購多餘款項退還 |
註：1、T日為發行日。
2、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦機構(主承銷商)將及時公告，修改本次發行日程。
3、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦機構(主承銷商)聯繫。
(五)擬上市地點：深圳證券交易所
◎申購數量和申購次數的確定
1、本次網上發行，參加申購的單一證券帳戶的委託申購數量不少於500股，超過500股的必須是500股的整數倍。
2、單一證券帳戶申購上限為6,500股。對於申購數量超過申購上限的新股申購委託，深交所交易系統將該委託視為無效委託予以自動撤銷，不予確認。
3、單一證券帳戶只能申購一次，新股申購委託一經深交所交易系統確認不能撤單。同一帳戶的多次申購委託(包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況)，除第一次申購外，均為無效申購。
4、參與初步詢價的配售對象(無論報價有效與否)不能參與網上申購，若參與網上申購，則網上申購部分為無效申購。
5、證券帳戶註冊資料中"帳戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券帳戶(以2011年12月30日，T-1日帳戶註冊資料為準)參與本次發行網上申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。
◎安科瑞(300286)IPO募集資金用途將用於的項目
| 序號 | 項目名稱 | 投資額（萬元） |
| 1 | 用戶端智能電力儀表產業化項目 | 8186.02 |
| 2 | 企業技術中心建設項目 | 2184.84 |
| 合 計 | 10370.86 |
◎發行人歷史沿革、改制重組：
公司系由上海安科瑞電氣有限公司整體變更設立。根據2009年2月27日審議通過的上海安科瑞電氣有限公司臨時股東會決議，安科瑞有限以2008年12月31日經審計的淨資產49,797,348.90元，按1:0.4418的折股比例折合股份有限公司股本2,200萬股(剩餘27,797,348.90元計入資本公積)，整體變更設立股份公司。2009年4月16日，發行人取得了上海市工商行政管理局頒發的註冊號為310114000740050的企業法人營業執照。
◎發行人主營業務情況：
公司自成立以來主要定位於用電自動化領域，專業從事用戶端智能電力儀表的研發、生產與銷售，是國內既熟悉終端用戶用電運行狀況又掌握核心技術的智能儀表主要供應商之一，具備在電力監控、電能管理、電氣安全等方面為終端用戶提供系統解決方案的能力。
◎股東研究：
安科瑞(300286)主要股東
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 佔總股本比例 |
| 1 | 周中 | 7,861,098 | 30.23 |
| 2 | 上海前航投資有限公司 | 6,150,000 | 23.65 |
| 3 | 吳建明 | 3,428,708 | 13.19 |
| 4 | 朱芳 | 2,704,617 | 10.4 |
| 5 | 湯建軍 | 2,583,966 | 9.94 |
| 6 | 姜龍 | 2,271,611 | 8.74 |
| 7 | 上海科星創業投資有限公司 | 1,000,000 | 3.85 |
◎安科瑞(300286)最近三年財務指標：
| 財務指標/時間 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
| 總資產（億元） | 1.394 | 0.959 | 0.669 |
| 淨資產（億元） | 1.038 | 0.712 | 0.462 |
| 少數股東權益（萬元） | |||
| 淨利潤（億元） | 0.39 | 0.25 | 0.14 |
| 資本公積（萬元） | 3683.91 | 3066.94 | 287.2 |
| 未分配利潤（億元） | 0.36 | 0.17 | 0.18 |
| 基本每股收益（元） | 1.71 | 1.14 | 0.94 |
| 稀釋每股收益（元） | 1.71 | 1.14 | 0.94 |
| 每股現金流（元） | 0.61 | 1.54 | 0.76 |
| 淨資產收益率（%） | 46.94 | 42.57 | 39.74 |
※國瓷材料(300285)申購指南
◎本次公開發行的基本情況
(一)股票種類：本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。
(二)發行數量和發行結構：本次發行股份數量為不超過1,560萬股，其中網下發行數量為312萬股，佔本次發行數量的20%;網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。
(三)發行價格：本次發行的發行價格為26.00元/股。此發行價格對應的市盈率為：
(1)41.94倍(每股收益0.62元，按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2010年淨利潤除以本次發行前的總股數計算)。
(2)55.32倍(每股收益0.47元，按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2010年淨利潤除以本次發行後的總股數計算)。
(3)初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和3,198萬股，超額認購倍數為10.25倍。
(四)網下發行申購繳款時間：2012年1月4日(T日)9:30-15:00;有效到帳時間15:00之前;
(五)網上發行申購時間：2012年1月4日(T日)(9:30-11:30，13:00-15:00);
(六)本次發行的重要日期安排
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
| 1 | T-6（2011年12月23日） | 刊登《初步詢價及推介公告》 、 《首次公開發行股票並在創業板上市提示公告》 |
| 2 | T-5（2011年12月26日） | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(北京) |
| 3 | T-4（2011年12月27日） | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(上海) |
| 4 | T-3（2011年12月28日） | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(深圳)；初步詢價截止日(15:00截止) |
| 5 | T-2（2011年12月29日） | 確定發行價格、可參與網下申購的配售對象名單及有效申報數量；刊登《網上路演公告》 |
| 6 | T-1（2011年12月30日） | 刊登《發行公告》 、 《投資風險特別公告》 ；網上路演 |
| 7 | T（2012年1月4日） | 網下申購繳款日(9:30～15:00；有效到帳時間15:00之前)網上發行申購日(9:30～11:30,13:00～15:00)網下申購資金驗資、網下發行配號 |
| 8 | T+1（2012年1月5日） | 網下發行搖號抽籤網上申購資金驗資 |
| 9 | T+2（2012年1月6日） | 刊登《網下搖號抽籤及配售結果公告》 、 《網上中籤率公告》 ；網下申購多餘款項退款；網上發行搖號抽籤 |
| 10 | T+3（2012年1月9日） | 刊登《網上中籤結果公告》 ；網上申購資金解凍 |
註：1、T日為發行日
2、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦機構(主承銷商)將及時公告，修改本次發行日程。
3、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦機構(主承銷商)聯繫。
(七)擬上市地點：深圳證券交易所。
◎申購數量和申購次數的確定
1、本次網上發行，參加申購的單一證券帳戶的委託申購數量不少於500股，超過500股的必須是500股的整數倍。
2、單一證券帳戶申購上限為12,000股。對於申購數量超過申購上限的新股申購委託，深交所交易系統將該委託視為無效委託予以自動撤銷，不予確認。
3、單一證券帳戶只能申購一次;新股申購委託一經深交所交易系統確認不能撤單。同一帳戶的多次申購委託(包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況)，除第一次申購外，均視為無效申購。
4、參與初步詢價的配售對象(無論報價有效與否)不能參與網上申購，若參與網上申購，則網上申購部分為無效申購。
5、證券帳戶註冊資料中"帳戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券帳戶(以2011年12月30日帳戶註冊資料為準)參與本次發行網上申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。
◎國瓷材料(300285)IPO募集資金用途將用於的項目
| 序號 | 項目名稱 | 投資額（萬元） |
| 1 | 年產1，500噸多層陶瓷電容器用粉體材料項目 | 13101 |
| 2 | 山東省電子陶瓷材料工程技術研究中心項目 | 3900 |
| 合 計 | 17001 |
◎發行人歷史沿革、改制重組：
發行人前身東營國瓷功能材料有限公司繫於2005年4月18日經東營經濟開發區管理委員會、東營高新技術產業開發區管理委員會《東營經濟開發區管委會關於對合資舉辦東營國瓷功能材料有限公司合同、章程的批覆》(東開管經貿(2005)06號)批准，由盈泰石油、青島朗固德及ECHO共同設立的中外合資有限責任公司。
2005年4月21日，國瓷有限取得東營市工商局頒發的《企業法人營業執照》，公司正式成立。國瓷有限的經營範圍為生產、銷售多層陶瓷電容器瓷粉(不含危險品)，主營業務為年生產銷售120噸陶瓷電容器瓷粉。公司註冊資本400萬元人民幣，其中盈泰石油以現金出資250萬人民幣、青島朗固德以現金出資50萬人民幣，ECHO以現匯美元出資18.14萬美元(折合150萬人民幣)，上述出資已經山東正大信會計師事務所有限公司《東營國瓷功能材料有限公司驗資報告》(魯正會驗字[2005]第129號)驗證。
山東國瓷功能材料股份有限公司繫於2010年5月4日經山東省商務廳《關於同意山東國瓷功能材料有限公司變更為外商投資股份有限公司的批覆》(魯商務外資字[2010]343號)批准，根據立信大華審計的2009年12月31日淨資產值55,027,279.46元折為股份公司股本4,500萬元，由山東國瓷功能材料有限公司整體變更設立的股份有限公司。
公司於2010年5月25日在山東省工商局登記註冊成立，並領取了註冊號為370500400001069的《企業法人營業執照》，公司註冊資本為4,500萬元，經營範圍為"生產、銷售電子陶瓷粉體材料(不含危險品)，對銷售後的產品進行技術服務(以上經營事項涉及法律法規規定需報批的，憑批准證書經營)"。
◎發行人主營業務情況：
公司的主營業務為生產、銷售高純度、納米級鈦酸鋇基礎粉及X7R、X5R、Y5V、C0G等系列MLCC配方粉在內的電子陶瓷粉體材料，均主要用於MLCC的生產，高純納米鈦酸鋇基礎粉是生產MLCC配方粉的主要原料之一。公司主營產品屬於國家鼓勵和支持的功能陶瓷這一新型電子功能材料領域。自本公司成立起至今，公司一直專注於包括高純納米鈦酸鋇基礎粉、MLCC配方粉等在內的電子陶瓷粉體材料的生產和銷售，主營業務未發生變化。
◎股東研究：
國瓷材料(300285)主要股東
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 佔總股本比例 |
| 1 | 盈泰石油 | 12,091,300 | 25.84 |
| 2 | 寶利佳 | 9,360,000 | 20 |
| 3 | 北京通達 | 7,234,200 | 15.46 |
| 4 | 東營奧遠 | 6,921,200 | 14.79 |
| 5 | 東營智匯 | 6,104,300 | 13.04 |
| 6 | 青島朗固德 | 2,748,900 | 5.87 |
| 7 | 中科宏易（香港） | 2,340,000 | 5 |
◎國瓷材料(300285)最近三年財務指標：
| 財務指標/時間 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
| 總資產（億元） | 1.806 | 0.93 | 0.538 |
| 淨資產（億元） | 0.838 | 0.55 | 0.452 |
| 少數股東權益（萬元） | |||
| 淨利潤（億元） | 0.31 | 0.15 | 0.12 |
| 資本公積（萬元） | 1115.58 | 1549.23 | 1549.23 |
| 未分配利潤（億元） | 0.21 | 0.22 | 0.14 |
| 基本每股收益（元） | 0.69 | 0.32 | 0.26 |
| 稀釋每股收益（元） | 0.69 | 0.32 | 0.26 |
| 每股現金流（元） | 0.31 | 0.08 | 0.02 |
| 淨資產收益率（%） | 44.53 | 29.11 | 40.05 |