國際與國內鎳市場概況
2020-12-03 網易財經國際鎳市場
一、鎳市場供應情況
(一) 鎳礦的生產
鎳的礦物資源主要分為硫化鎳礦和氧化鎳礦(又稱為「紅土鎳礦」)。近年來，隨著全球硫化鎳礦儲量的逐漸下降，紅土鎳礦的產量佔比已經達到70%左右。
全球鎳礦產量(折鎳金屬量)從2004年131萬噸逐步增長至2013年253萬噸。其中，盛產紅土鎳礦的印尼和菲律賓位居全球前兩位，2013年產量分別為85萬噸和31萬噸。
2004~2013年全球鎳礦產量(萬噸)
數據來源：CRU
(二)原生鎳的生產
全球原生鎳產量(折鎳金屬量)從2004年126萬噸逐步增長至2013年198萬噸。其中，中國是全球最大的原生鎳生產國，俄羅斯、日本、加拿大和澳大利亞的原生鎳產量分別位居世界第二到第五位。
2004~2013年全球原生鎳產量(萬噸)
數據來源：CRU
二、鎳市場需求情況
全球原生鎳消費量從2004年127萬噸增加至2013年183萬噸。其中，中國是全球最大的原生鎳消費國，2013年消費佔全球的比例超過50%，美國、日本、韓國和德國的原生鎳消費量分別位居世界第二到第五位。
2004~2013年全球原生鎳消費量(萬噸)
數據來源：CRU
三、鎳的貿易
根據GTIS(Global Trade Information Service)的統計，2013年全球提供報告的精煉鎳出口量約80萬噸，俄羅斯、加拿大、荷蘭、挪威、新加坡是主要出口國；全球提供報告的精煉鎳進口量約87萬噸，中國、荷蘭、美國、馬來西亞、德國、新加坡是主要進口國。其中，荷蘭、馬來西亞和新加坡雖然不是精煉鎳主要的生產國和消費國，由於LME在這三個國家設立了交割倉庫，促使荷蘭、馬來西亞和新加坡成為全球重要的精煉鎳物流集散中心。
國內鎳市場
一、鎳市場供應情況
(一)我國鎳產量
1、鎳礦的生產
我國鎳礦的資源量有限，鎳礦資源對外依存度較高。2013年我國鎳礦產量(折鎳金屬量)約9.2萬噸，其中，甘肅省佔比為80%左右，甘肅、吉林和新疆佔比超過90%。
2004~2013年我國鎳礦產量(萬噸)
數據來源：CRU
2、原生鎳的生產
我國原生鎳產量(折鎳金屬量)從2004年7.6萬噸增長至2013年71萬噸，世界佔比從6%上升至36%。其中，電解鎳產量從2004年7.6萬噸增至2013年27.8萬噸，鎳鐵(折鎳金屬量)產量2005年僅僅0.3萬噸，2013年已超過40萬噸。
2004~2013年我國原生鎳產量(萬噸)
數據來源： CRU
(二)各地區電解鎳產量分布
分省市來看，甘肅是我國電解鎳產量最大的省份，2013年產量為14.4萬噸，佔全國總產量的52%；陝西和江西列第二和第三位，佔比分別為15%和13%；其他省市的產量都相對較小。
2013年我國電解鎳分省市產量佔比
數據來源：中國有色金屬工業協會
二、鎳市場需求情況
(一)各地區鎳消費分布情況
我國原生鎳消費量從2004年15萬噸增加到2013年95萬噸，佔世界總消費量的比例從2003年12%上升至2013年52%，是全球最大的原生鎳消費國。從消費區域來看，華東是我國最大的鎳消費地區，佔比高達50%。華北和華南也是比較重要的消費區域，佔比分別為20%和18%。
2013年我國鎳分地區消費佔比
數據來源：安泰科
(二)鎳的下遊行業情況
鎳被廣泛運用於鋼鐵工業、機械工業、建築業和化學工業。
1、鋼鐵工業
不鏽鋼是鎳最主要的下遊消費領域。在不鏽鋼中添加鎳元素，會形成奧氏體，提高不鏽鋼的耐高溫強度。奧氏體不鏽鋼一般含8%左右的鎳，具有良好的塑性、韌性、焊接性和耐蝕性。
2、電鍍工業
電鍍和化學鍍也是鎳的主要消費領域之一。在鋼材和其他金屬基體上覆蓋一層耐用、耐腐蝕的表面層，其防腐蝕性比鍍鋅層高20%~25%。
3、電池材料
與常見的鉛酸電池相比，鎳氫電池的使用壽命可增加3~4倍。目前世界廣泛應用的鎳鎘、鎳氫可充電電池正極材料大量採用鎳粉，對鎳的需求量很大。
2013年我國鎳分行業消費佔比
數據來源：安泰科
三、鎳進出口情況
中國是鎳資源非常短缺的國家，鎳的對外依存度超過80%。為了滿足國內不鏽鋼行業的強勁需求，每年需要從國外進口大量的鎳資源。進口的鎳資源主要包括三種形式：鎳礦、鎳中間產品和電解鎳。
(一) 鎳礦的進口
隨著國內鎳鐵行業的快速發展，中國對進口鎳礦的需求飛速增長，從2005年48萬噸增加到2013年7118萬噸，印尼和菲律賓是最大的兩個來源地。2014年，由於印尼對鎳礦實行出口禁令，菲律賓已取代印尼，成為中國最大的鎳礦供應國。
(二) 鎳中間產品的進口
鎳中間產品包括燒結氧化鎳、鎳鋶、溼法冶煉中間產品和鎳鐵。燒結氧化鎳和鎳鐵的進口主要供國內不鏽鋼企業使用，鎳鋶和溼法冶煉中間產品的進口主要供國內鎳冶煉企業生產電解鎳。
(三)電解鎳的進出口
近年來，我國電解鎳進口量都保持在一個較高的水平，我國進口的主要來源國是俄羅斯、加拿大、挪威、日本和澳大利亞。但是2012年起，由於國內鎳鐵產量的大幅增加，鎳的主要消費領域不鏽鋼行業對電解鎳的需求開始逐步放緩。我國電解鎳出口的主要目的地為韓國、新加坡、荷蘭，方式為我國保稅區鎳庫存流入LME設在當地的交割倉庫。
2004~2013年我國電解鎳進出口情況(萬噸)
數據來源：海關總署
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