2020年中國特高壓行業市場現狀及發展趨勢分析 「一帶一路」催生...

2020年中國特高壓行業發展現狀及前景分析

我國自然資源分布不均，特高壓具有輸送容量大、距離遠、效率高和損耗低等技術優勢，滿足我國能源輸送需求。截至2020年3月，我國共有25條在運特高壓線路、7條在建特高壓線路以及7條待核准特高壓線路。

2020年，特高壓設備投資額達1811億元。十四五期間將核准開工10交10直線路，預計十四五期間特高壓總投資3000億元，年均600億元，線路長度將從2019年的28352公裡增長到40825公裡。

1、特高壓定義

特高壓是指電壓等級在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的輸電技術，具有輸送容量大、距離遠、效率高和損耗低等技術優勢。

與傳統輸電技術相比，特高壓輸電技術的輸送容量最高提升3倍，輸送距離最高提升2.5倍，輸電損耗可降低45%，單位容量線路走廊寬度減小30%，單位容量造價降低28%，可以更安全、更高效、更環保地配置能源。據國家電網公司測算，輸送同樣功率的電量，採用1000千伏線路比採用500千伏的線路可節省60%的土地資源。

直流電網在點對點長距離傳輸、海底電纜、大電網聯接與隔絕等領域優勢突出;交流輸變網在構成交流環網和短距離傳輸領域優勢突出。兩種特高壓輸電模式配合使用，共同構成輸電骨幹網架。

2、特高壓滿足中國能源輸送需求

我國自然資源分布不均，風電、太陽能、煤炭主要集中在北部和西北部，水電主要集中在西南部，而中用電負荷主要在中東部。存在用電富餘與用電缺口的區位差異。我國能源需求和分布不平衡的特點決定了我國需要超長距離的電力輸送，而特高壓技術和設施構建起中國能源運輸大通道，是一項重要能源基礎設施網絡，正好滿足此項需求。

3、特高壓產業鏈分析

特高壓相關產業鏈可以分為上遊的電源控制端、中遊的特高壓傳輸線路與設備、下遊的配電設備。其中特高壓線路與設備是特高壓建設的主體，可進一步分為交/直流特高壓設備、纜線和鐵塔、絕緣器件、智能電網等。

4、特高壓項目成本構成情況

特高壓交流項目建設主要包括線路建設和變電站的建設，其中變電站的建設對上遊設備的需求效果較為明顯。特高壓交流項目需求的主要設備包括組合電器開關GIS、變壓器、電抗器、無功補償設備等，根據示範路線數據粗略估計，他們佔設備投資額的比重分別為24%、18%、16%、5%。

特高壓直流項目建設主要包括線路建設和換流站的建設，其中換流站的建設對上遊設備的需求效果較為明顯。根據我國兩條特高壓示範路線雲廣、向上項目的數據，換流站的主要設備投資佔項目總投資的55%。

5、中國特高壓行業發展歷程分析

我國特高壓建設大致可分四個階段。第一階段為試驗階段(2006-2008年)，第二階段為特高壓發展的第一輪高峰(2011-2013年)，第三階段為特高壓發展的第二輪高峰(2014-2016年)，現階段為特高壓發展的第四階段(2018年至今)。

7、中國特高壓行業建設現狀分析

——中國特高壓線路數量

近年來我國特高壓建設數量年份發展不均衡，2006-2013年建設數量普遍較少，到了第二輪建設高峰建設數量顯著增加。截至2020年3月，我國共有25條在運特高壓線路、7條在建特高壓線路以及7條待核准特高壓線路。

前三階段特高壓電網累計投資規模達到5012億元，本輪重啟特高壓項目線路12條，預計總投資規模將突破1500億元。經過近10年的持續投入，我國已形成較為完善的特高壓電網運營網絡，特高壓線路長度、變電容量、輸電能力等均得到穩步提升。

2)中國特高壓線路裡程分析

根據2020年1月國家電網發布的2020年重點工作任務計劃，2020年內計劃完成7條特高壓線路核准工作，計劃開工線路3條，剩餘4條線路將在2021-2022年陸續開工。從項目周期來看，特高壓線路建設周期為2-3年，因此隨著新核准線路建設的陸續推進，2020-2025年我國特高壓線路長度將保持穩定增長，預計到2025年有望突破4萬公裡。

8、中國特高壓設備市場競爭格局分析

輸配電設備包括一次設備和二次設備：

2019年國家電網啟動招標的特高壓工程共有4交3直7項特高壓工程：分別是張北-雄安(新建)、駐馬店-南陽(新建)特高壓交流工程;東吳變、長治變交流特高壓擴建工程、雅中-江西(新建)、青海-河南(新建)、陝北-武漢(新建)±800kV特高壓直流輸電工程，截至目前除雅中-江西特高壓尚有一部分採購未開標以外，其他工程經統計的設備金額已經達到249.8億元。

由於一次設備的產值遠遠高於二次設備(但毛利率較低)，約佔變電設備總額的80%以上，因此一次設備主要製造企業的市場份額也將明顯高於二次設備的製造企業。從2019年國網招標市場的中標結果分析，行業前17家企業佔據市場89.3%的份額，共同瓜分267億元以上的市場;其中行業前6家企業分享70%的市場份額，市場份額非常集中，這反映了特高壓設備具備較高的行業門檻，各細分產品的競爭企業數量較少。

9、中國特高壓行業投資規模情況

特高壓市場空間達千億規模，2020年將達1811億元。2016-2018年，我國每年特高壓工程建設完成投資600~1000億元。特高壓納入「新基建」還將進一步帶動投資規模。根據國家電網計劃，2020年初步安排電網投資4000億元以上，可帶動社會投資8000多億元，整體規模將達到1.2萬億元。特高壓建設項目明確投資規模1128億元，可帶動社會投資2235億元，整體規模近5000億元。

10、中國特高壓行業建設規劃分析

根據《國家電網2020年重點電網項目前期工作計劃》，2020年有望核准7條特高壓線路、開工8條特高壓線路，全年特高壓建設項目明確投資規模1128億元。十四五期間將核准開工10交10直線路，預計十四五期間特高壓總投資3000億元，年均600億元，線路長度將從2019年的28352公裡增長到40825公裡。

11、「一帶一路」催生國際合作新機遇

隨著我國「一帶一路」倡議的持續推進，以特高壓為核心的國際能源合作有望發展成為我國高新技術海外輸出的典型代表。據國家電網統計，國家電網已與周邊國家建成10餘條互聯互通輸電線路，並在此基礎上進一步推進與俄羅斯、蒙古、巴基斯坦等周邊國家的電網互聯互通，計劃到2030年建成9項以特高壓技術為核心的跨國輸電工程。

以下附特高壓產業鏈相關企業：

以上數據及分析請參考於前瞻產業研究院《中國特高壓設備行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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