2020年10月23日,全球著名IT研究機構Gartner發布《2020全球工業網際網路平臺魔力象限報告》。魔力象限報告是Gartner自2006年開始發布的旗艦研究報告,分為領導者、挑戰者、有遠見者和特定領域者(Niche Players)四個象限,對全球IT細分市場狀況和趨勢進行分析。
以下為報告摘要及部分內容:
1. 戰略規劃假設
到2025年,使用工業物聯網平臺來改善工廠運營的工業型企業比例,將從2020年的10%增加到50%。到2025年,將收購或投資工業物聯網平臺公司的全球大型工業型企業的比例,將從2020年的5%增加到25%。
2. 市場定義/說明
Gartner將工業物聯網平臺市場定義為,可以用來改善資產密集型行業內的資產管理決策的一套集成軟體功能。工業物聯網平臺還將為工廠、基礎設施和設備提供運營可見性和控制。
3. 工業物聯網平臺
工業物聯網平臺概述
工業物聯網平臺,能夠:
監控物聯網端點和事件流。
支持和轉化各種製造商和行業專有協議。
分析邊緣和雲端的數據。
整合信息技術和運營技術系統,並使其參與數據共享和使用。
實現應用程式的開發和部署。
可以豐富和補充運營技術的職能,以優化資產管理生命周期戰略和流程。
平臺供應商必須在與這些應用程式的整合和互操作性方面,表現出明顯的價值,其中包括:
企業資產管理(EAM)
計算機化維修管理系統(CMMS)
車隊管理
狀態檢修(CBM)
製造執行系統(MES)
保養、維修和操作(MRO)
產品生命周期管理(PLM)
資產績效管理(APM)
現場服務管理(FSM)
樓宇管理系統(BMS)
工業物聯網平臺的功能
設備管理
集成
數據管理
分析
應用支持和管理
安全
4. 特定的工業型企業
針對這次市場評估,Gartner側重於三個資產密集型行業:
製造業和自然資源行業:包括汽車、非耐用消費品、能源及加工、重工業、IT硬體、生命科學及醫療產品以及自然資源及材料等子行業。
交通運輸行業:包括航空運輸、汽車運輸、油氣管道、鐵路及水運、倉儲、快遞和支持服務等子行業。公用事業行業:包括電力、天然氣和供水等子行業。
5. 魔力象限分析
6. 供應商的優勢和劣勢
亞馬遜網絡服務
優勢:
客戶認為,易於實施是亞馬遜網絡服務的物聯網的一大優勢,並指出在將物聯網功能與亞馬遜網絡服務的物聯網之外的其他各種亞馬遜網絡服務系統的服務相結合方面,具有極大的靈活性。
亞馬遜網絡服務的廣泛能力,使工業客戶能夠創建非常多樣化和垂直化的解決方案。
客戶認為他們與亞馬遜網絡服務的合作關係,特別是亞馬遜願意並有能力對現有服務進行快速的創新和迭代,是亞馬遜獲得市場成功的重要原因。
作為雲基礎設施和平臺即服務(PaaS)功能的市場領先者,同時也是全球最大、資源最豐富的亞馬遜公司的一部分,亞馬遜網絡服務可以加速其在這一利基市場的影響力。
劣勢:
亞馬遜網絡服務產品以云為中心的性質,無法滿足客戶對平臺所有組件以完全斷網的本地模式運行的期望,特別是在設備管理方面。
在提高工業物聯網服務能力方面,亞馬遜在棕地工業環境中輕鬆集成的能力,以及提供類似運營技術的替代功能,仍然是其需要探索的新興物聯網能力領域。
鑑於組成一個完整的工業物聯網解決方案所需的亞馬遜網絡服務的範圍廣泛,客戶面臨著幾乎無法利用有機資源來解決的開發挑戰。
與該市場的許多競爭對手不同,亞馬遜網絡服務並沒有提供利用其網絡服務的物聯網功能應用目錄,這導致廠商很難向市場兜售「完整解決方案」的價值主張。
通用電器數字部門(GE Digital)
優勢:
GE Digital繼續利用通用電氣在工業應用和服務方面的深入專業知識,探索其在工業市場和環境中的廣泛應用。
Predix可作為工業物聯網平臺進行銷售,並可以通過私有雲來提供雲和內部解決方案的支持[儘管這一點未受重視]。
GE Digital調整後的戰略,包括與亞馬遜網絡服務和微軟建立合作關係,以託管GE Digital和Predix應用,為GE Digital解決方案的實施提供了更廣泛的選擇。
GE Digital在四個關鍵的市場中,擁有大量的工業應用案例,即:發電、電網運營、石油和天然氣,以及數位化製造。
劣勢:
與工業型企業和GE Digital合作夥伴的對話表明,Predix在獨立的工業物聯網平臺市場上缺乏市場知名度,品牌價值也在下降。
GE Digital從工業物聯網的平臺即服務的平臺方式轉向應用即服務(SaaS方式),使Predix淪為GE Digital數字孿生和應用的支撐軟體技術,成為一個輔助角色。這一角色降低了Predix在通用工業物聯網平臺市場的競爭能力。
作為一個獨立的工業物聯網平臺,GE的Predix私有雲缺乏有意義的市場應用。
GE Digital沒有為現有的Predix用戶提供明確的正向遷移路徑, 即從過去和現有的Predix實施到圍繞APM等應用的更以應用為中心的方法和策略。
7. 新入榜和掉榜供應商
新入榜供應商:亞馬遜網絡服務(AWS)、Braincube、微軟、三星SDS。
掉榜供應商:Accenture、Atos。
考慮工業網際網路的知名供應商:阿里巴巴、AVEVA、FORCAM、海爾。
8. 入選和排除標準
供應商必須符合以下標準,才能獲得入選資格:
供應商必須是專注於資產密集型行業的物聯網軟體平臺服務供應商。
工業物聯網平臺必須能夠跨分布式結構在單個捆綁產品中交付並支持分析、邊緣設備管理、集成工具和管理、數據管理、應用支持和管理、安全六大功能。
通過與其他軟體供應商的正式的持續合作關係,供應商可納入部分工業物聯網平臺功能。
工業物聯網平臺的一般利用(GA)日期必須是2020年1月10日或更早。
工業物聯網平臺必須可以作為獨立產品銷售,也可以獨立購買,不需要購買配套的硬體或軟體。
供應商有50名客戶在生產中實施了一般利用部署。
供應商必須有至少25萬個工業物聯網端點(見下文)連接到已建客戶基地的平臺上。
供應商必須在三個主要地區(北美、歐盟、拉丁美洲、中東和非洲,以及亞太地區)建立四個特定客戶負責生產過程中的平臺運營。
產品必須可應用於所有指定的部署模型:雲模型、混合邊緣雲模型和本地部署模型。
直接或通過合作夥伴關係,在至少三個主要地區提供專業服務(安裝、運行和集成)和支持服務(諮詢處、產品支持和維繫工程)。
供應商的產品必須具備保護工業物聯網平臺的特性和功能。
9. 評選標準
執行力
願景完整性
象限描述
領導者:領導者滿足並拓展資產密集型行業的市場需求。
挑戰者:挑戰者可以利用工業物聯網平臺來增強和取代傳統的閉環控制和自動化系統的功能。
遠見者:遠見者對市場的需求和方向有清晰的認識。
特定領域者:特定領域者成功地集中關注一組產品和服務。
背景:Gartner的客戶不應僅僅使用魔力象限作為選擇供應商的工具,魔力象限只是展示了對新興市場的觀點。
市場概述:
工業物聯網邊緣的未來基於容器。
物聯網仍然是促進真正的信息技術/運營技術融合的主要推動力。
工業物聯網數據運營。
證明:
在這一魔力象限中,Gartner的評估和評論基於以下內容:
入選供應商的操作手冊和文件。
2020年1月到3月對供應商參考客戶進行的一項在線調查。
單獨電話採訪由Gartner分析師與上述客戶中的至少40位通話進行。
包括產品能力,供應商的產品開發,投入市場的策略,以及供應商運營情況在內的供應商簡介。
覆蓋範圍廣泛的RFP,詢問供應商如何交付與Gartner評選標準對應的特定功能。
Gartner分析師和決定評選標準的客戶之間的互動,以及Gartner客戶對供應商符合條件相關程度的看法。
從2019年4月到2020年5月,Gartner分析師和工業型企業就工業物聯網進行了近1000次諮詢。
2019年和2020年進行了多次初步研究調查。
次級研究集中於收集與供應商相關的公開信息。
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