2016年中國鋯行業發展現狀及市場需求情況分析
2016/8/31 10:30:24 來源:中國產業發展研究網 【字體：大 中 小】【收藏本頁】【列印】【關閉】
核心提示：鋯元素符號為Zr，是一種銀白色過渡金屬，其提取較難，工藝複雜，在地殼中的含量約為0.025%。鋯是中國現代化和國防建設的重要戰略材料，市我國新材料的重要支柱。一、鋯應用分析隨著人們對鋯的認知不斷加深，鋯的應用也越來越廣泛，也許大多數
鋯元素符號為Zr，是一種銀白色過渡金屬，其提取較難，工藝複雜，在地殼中的含量約為0.025%。鋯是中國現代化和國防建設的重要戰略材料，市我國新材料的重要支柱。
一、鋯應用分析
隨著人們對鋯的認知不斷加深，鋯的應用也越來越廣泛，也許大多數人對鋯感到比較陌生，但是它已經深入到我們生活的方方面面。例如，周圍的各種建築、生活中必不可少的陶瓷、刀具、裝飾品等，甚至軍事、核電領域也少不了鋯的身影。
其中應用於陶瓷領域最多，佔比53%；其次是鑄造用砂和鋯化學品，佔比分別是14%和13%。
鋯下遊產品消費結構佔比
二、鋯行業的產業鏈分析
為了便於行業內的協調和政府的管理，按專業特點將鋯行業分為五大產業，分別是鋯英砂採選、矽酸鋯（鋯英粉）加工、化學鋯製品生產、電熔二氧化鋯生產、鋯冶煉和加工等五個單元。鋯的五大產業構成了我國鋯產業鏈的組成單元。
四、全球鋯行業發展現狀
根據美國地質調查局的統計數據，2015年全球鋯礦產量141萬噸，澳大利亞和南非的鋯礦合計產量在全球佔比62%。其中，2015年澳大利亞鋯礦產量為50萬噸，佔比35.46%，南非產量38萬噸，佔比26.95%。另外，近幾年印度的產量有所上升，2015年產量11萬噸，全球佔比8%。
總的來看，澳大利亞和南非是當之無愧的鋯資源大國。
2015年全球鋯資源產量分布
儲量方面：2015年全球鋯礦儲量為7800萬噸(儲量以ZrO2計)，澳大利亞和南非的鋯礦合計儲量在全球佔比84%。其中，2015年澳大利亞鋯礦儲量為5100萬噸，佔比65.38%，南非儲量為1400萬噸，佔比17.95%。
2015年全球鋯資源儲量分布
五、中國鋯行業概況
2015年中國鋯礦產量為14萬噸，儲量僅50萬噸，全球佔比分別僅9%和0.64%。中國鋯礦主要分布在內蒙古和海南，資源儲量全國佔比分別為70%和19%，此外，廣東、廣西、山東、雲南等地也有部分資源。
雖然內蒙古鋯礦儲量遠遠大於海南，但是從可利用的角度來看，海南省是目前中國鋯礦主要產地，佔國內鋯礦產量的94%。內蒙古鋯礦儲量大而開採量小的主要原因是內蒙古鋯礦主要以巖礦形式存在，開採困難，例如內蒙孔魯特礦(鹼性花崗巖型)。而海南省多鋯英砂礦床，例如海南文昌濱海砂礦，開採容易。
國內鋯資源儲量佔比
中國是全球鋯的主要需求國，每年需消耗鋯英砂約60萬噸左右，全球佔比60%左右。但是中國鋯資源相對貧乏，儲量佔比不足全球4%，長期依賴進口澳大利亞和南非的鋯英砂資源，2013年~2015年進口鋯英砂分別為60萬噸、57萬噸、73萬噸，我國鋯資源對外依存度超過90%。
鋯礦沙及精礦進口來源進口量佔比情況
2015年從澳大利亞進口鋯礦砂及精礦約50萬噸，進口額近4.18億美元，進口南非鋯礦砂及精礦約23萬噸，進口額近2.14億美元。合計進口澳大利亞和南非鋯礦砂及精礦比重佔全國進口的73%，其中澳大利亞51%，南非22%。
陶瓷需求下滑 鋯
目前鋯下遊需求主要來自陶瓷、鑄造、耐火材料等領域，據統計，鋯英砂下遊需求結構中，陶瓷行業消耗佔比45%，化學鋯佔比19%，耐火材料14%，精密製造12%以及電熔鋯10%，可以看出下遊陶瓷行業是否景氣會直接影響上遊鋯行業。
而我國是陶瓷產業大國，是世界建築陶瓷生產大國和消費大國，產品份額佔據全球市場的2/3之多。近幾年，中國房地產行業黃金髮展期的結束，陶瓷產業增速開始下滑，並且陶瓷行業不斷出現新的問題，如國外出口對象國家反傾銷，國內相關環保法律約束收緊等，陶瓷行業進入轉型升級陣痛期。
鋯系列產品價格全面縮水
陶瓷行業不景氣，鋯系列產品價格全線下滑，2011年和2012年鋯英砂價格達到頂峰，隨後價格一路下滑，縮水嚴重，2015年更是出現多達5次的價格下調。據統計，2016年6月矽酸鋯、氯氧化鋯、氧化鋯、國內鋯英砂和ILUKA鋯英砂價格分別為9400元/噸、8350元/噸、31000元/噸、6750元/噸以及950美元/噸，通過比較2011年和2012年均價水平，如今價格縮水超過50%，盡顯行業低迷態勢。
大型鋯礦停產 供給扭轉
2016年主要鋯企業產能規劃情況一覽
隨著行業龍頭企業停產，鋯英砂供需格局有望改善。2016年2月16日，ILUKA宣布其Jacinth-Ambrosia項目將於4月16日停產，停產期在18~24個月，具體時間視市場情況而定。根據公告，該項目可能將影響全球20%~30%的鋯礦資源供給。
國內鋯英砂需求情況
ILUKA的鋯英砂產品大部分運往中國，2015年中國市場在ILUKA收入佔比達到36%，第二名歐洲佔比26%。與南非相比較，澳大利亞距離中國相對近，海上運輸時間可以節約5~10天左右。ILUKA的澳礦藉助地理位置優勢成為中國重要的鋯礦供給者。而隨著Jacinth-Ambrosia項目停產，國內鋯英砂供應趨緊，未來鋯價格持續低迷的走勢有望達到拐點。
此外，鋯在核電、刀具、手機機身以及電池等新領域應用逐漸拓展，未來，隨著下遊各應用領域規模擴張，鋯資源有望受益。
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