一、盤中主要題材熱點
1、次新：中礦資源、 藍曉科技、華鐵科技、中飛股份、恆鋒工具、匯潔股份、音飛儲存、創業軟體、信息發展、全信股份、濮陽惠成、浩雲科技、正業科技、廣信股份、四方精創、蘇試試驗、歌力思、共進股份、金橋信息、漢邦高科、四通新材、新澳股份、高偉達、賽升藥業、方盛製藥、神思電子、全築股份、沃施股份
2、填權：光華科技、龍津藥業、崑崙萬維、浙江永強、明家科技、漢纜股份、華東重機、高新興、厚普股份、新亞製程、中超 控股、中國高科
3、石墨烯：樂通股份、方大炭素 、博雲新材、華麗家族、維科精華、中國寶安、寶泰隆、東旭光電、悅達投資、力合股份
4、高送預期：同大股份、力生製藥、地爾漢宇、八菱科技、順威股份、煌上煌、好利來、光迅科技
5、其他
鋰電池 ：佛塑科技、中材科技、贛鋒鋰業、新宙邦、中炬高新
虛擬實境 ：順網科技、碩貝德、道明光學、焦點科技
網際網路金融 ：匹凸匹、南天信息、新開普、銀信科技
前期妖股：特力A、潛能恆信、深華發A、海欣食品
養殖 ：益生股份、仙壇股份、民和股份、華英農業
地產：萬通地產、宋都股份、蘇寧環球、順發恆業
彩票 ：鴻博股份、冠豪高新、凱瑞德、人民網
太陽能 ：奧克股份、中來股份、東方日升
電改 ：新能泰山、西昌電力、深南電A
SDR：匯金股份、物產中大、百隆東方
新能源車 ：萬安科技、力帆股份
免疫治療 ：開能環保 、安科生物
次新+重組 +填權：鮑斯股份
次新+年報高送：盛洋科技
參股新三板 ：綜藝股份
健康醫療：百大集團
國資改革 ：德賽電池
創投 ：華仁藥業
有色：華澤鈷鎳
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二、遊資和機構龍虎榜
美欣達（002034）：三家機構席位買入3732萬
華澤鈷鎳（000693）：三家機構席位買入1.91億
順網科技（300113）：一家機構席位買入8425萬
中國寶安（000009）：一家機構席位買入5973萬
慧球科技（600556）：一家機構席位買入1.32億，一機構賣1479萬
新開普（300248）：東方上海銀城中路遊資封板，兩機構買9957萬，兩機構賣6498萬
崑崙萬維（300418）：華泰廈門廈禾路遊資封板，一機構買5840萬，兩機構賣1.9億
碩貝德（300322）：華泰上海武定路遊資封板，兩機構買5193萬，一機構賣1179萬
佛塑科技（000973）：申萬上海東川路遊資封板，三機構買2.15億
光華科技（002741）：中信杭州東新路及華泰寧波柳汀街遊資封板
浙江永強（002489）：中泰寧波江東北及光大寧波解放南路遊資封板
匯金股份（300368）：中投廣州體育東路及申萬深圳金田路遊資封板
特力A（000025）：光大寧波解放南路遊資封板
深華發A（000020）：華泰上海福士廣場遊資封板
海欣食品（002702）：光大寧波中山西路遊資封板
樂通股份（002319）：申萬上海東川路遊資封板
贛鋒鋰業（002460）：國君寧波彩虹北路遊資封板
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三、晚間重要資訊
○ xi*會見歐巴馬：中美加強宏觀經濟政策協調
○ 上交所：上證180、上證50、滬深300等指數調整樣本股
○ 路透調查：中國基金經理未來三個月股票建議配比略升至四個月新高
○ IMF將於當地時間11月30日討論人民幣納入SDR，分析認為多數股東會投票支持
○ 潤欣科技等8隻新股12月1日發行，滿額申購共需資金108萬元
○ 石墨烯產業發展意見印發，行業爆發臨近
石墨烯概念股：樂通股份（002319）、方大炭素（600516）、渝三峽A（000565）、東旭光電（000413）
○ 我國制定精準醫療 戰略，基因檢測 萬億盛宴啟幕
基因測序 ：昌紅科技（300151）、千山藥機（300216）、紫鑫藥業（002116）、上海凱寶（300039）
○ 教育部支持教育裝備 信息化 建設
在線教育 概念股：華平股份（300074）、拓維信息（002261）、世紀鼎利（300050）、立思辰（300010）
○ 發改委：重點實施水汙染治理 相關工程
水處理 概念股：巴安水務 （300262）、中電環保（300172）、首創股份（600008）、萬邦達（300055）
○ 土十條即將推出，土壤治理 行業迎來逾萬億級空間
土壤治理概念股：永清環保（300187）、高能環境（603588）、博世科（300422）、鐵漢生態 （300197）
○ 韓國會表決通過中韓自貿協定批准案
中韓自貿區 概念股：大連港（601880）、連雲港（601008）、新華錦（600735）、青島雙星（000599）
附：
·今日導讀·
>中韓自貿協定獲韓議會批准 提升港口貿易需求
>土十條即將推出 土壤治理 行業迎來萬億級空間
>賽摩電氣拓展工業智能化 迪馬投資軍用特種車
>珈偉股份加碼光伏 經緯電材擬轉型 創新產業 園
·上證聚焦·
○中韓自貿協定獲韓議會批准 將提升港口貿易需求
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韓國國會11月30日表決通過《中韓自貿協定》。該協定於今年6月1日籤署，提出兩國在20年內取消逾九成貿易產品的關稅，是中國迄今為止涉及國別貿易額最大、領域範圍最為全面的自貿協定。6月1日當天大連港（601880）、營口港（600317）、日照港（600017）等A股公司收於漲停。
點評：外貿領域專家認為，中國方面的審批程序相信也會不日獲批，屆時自貿協定將正式生效。預計明年中韓兩國貿易額將有明顯增長，提升遼寧、山東等地港口的貿易需求，並給中日韓自貿 、區域全面經濟夥伴關係（RECP）等協議的談判進程帶來正面推動。
·上證精選·
○IMF將於當地時間11月30日討論人民幣納入SDR，分析認為多數股東會投票支持。
○30日北京多地空氣品質指數「爆表」，預計未來兩天華北黃淮大部地區的霧霾 天氣仍將持續。
○發改委印發《重點流域水汙染防治 項目管理辦法》，推進流域水環境綜合治理項目建設。
○三部委聯合印發意見支持石墨烯 產業創新發展，提出到2020年形成完善的石墨烯產業體系。
○華夏銀行與螞蟻金服籤署框架合作協議，將在網際網路金融 生態圈等多方面展開全面戰略合作。
·產業情報·
○土十條即將推出 土壤治理行業迎來逾萬億級空間
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上證報資訊從近日召開的第四屆環境保護 年會上獲悉，由環保 部、國土資源部等多部委共同參與制定的《土壤環境保護和汙染治理行動計劃》（即「土十條」）即將推出。內容包括劃定重金屬嚴重汙染的區域、治理資金的數量、治理的具體措施，以及治理土壤汙染的時間表。
點評：在大氣十條、水十條 相繼出臺後，土壤汙染治理是我國下一步重拳治理的對象。多年來的粗放式發展使得我國土壤汙染形勢相當嚴峻，環保部官員曾公開表示，土壤汙染防治需要的資金量非常大，至少需要上萬億、幾十萬億投入。隨著高層重視度提升，治理規劃和試點項目陸續出臺，土壤修復 市場將加速擴容。A股公司中，永清環保（300187）三季報 淨利同比大增65%，土壤重金屬治理 收入增逾4倍；高能環境（603588）、博世科（300422）具有成功的大型土壤修復項目經驗，在手訂單充裕。
○教育部支持教育裝備 信息化 建設
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全國基礎教育裝備工作會議30日召開。教育部表示，十三五期間將建設相關管理信息系統，提升裝備管理信息化水平，推動全面應用。不久前召開的第二次全國教育信息化 工作電話會議上，lyd副總理也表示，要大力推進教育信息化，運用現代信息技術，共享優質教育資源。
點評：教育信息化是促進教育公平、提高教育質量的重要支撐，是教育事業貫徹創新驅動戰略的關鍵舉措，也將給從事教育信息化平臺建設的企業帶來市場機遇。公司方面，華平股份（300074）推出了在線課堂等視訊應用服務，從今年三季報來看已逐步體現收入；拓維信息（002261）擬收購的海雲天資產，在中高考智能閱卷市場佔絕對優勢。
·公告解讀·
○賽摩電氣拓展工業智能化
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賽摩電氣（300466）擬以每股39.14元定增 +現金，作價共5.75億元，收購合肥雄鷹、武漢博晟、南京三埃各100%股權；另擬以24.74元底價配套募資。合肥雄鷹主營碼垛機器人 、自動包裝機械；武漢博晟從事散料工廠軟體信息服務；南京三埃主營工業過程自動化檢測產品。交易方對三家標的公司2016年業績作出了承諾，合計扣非後淨利為4541萬元。公司停牌前報收27.28元。
○迪馬股份投資軍用特種車及外骨骼機器人
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迪馬股份（600565）擬定增募資不超過20億元，投資新型軍用特種車輛生產建設項目、外骨骼機器人產業化項目等。其中，軍用特種車輛主要為滿足部隊特種武器的裝載、儲存、護衛及生化安全防務等需要；外骨骼機器人是人機耦合的可穿戴 式智能結構，可使人類的力量成倍數放大，可用於軍事及醫療。
○珈偉股份加碼光伏電站
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珈偉股份（300317）擬以每股19.44元定增，作價11.05億元，收購國源電力100%股權；另擬配套募資不超過8億元。國源電力為光伏電站項目公司，持有、運營並維護金昌市西坡100MW光伏電站。交易方承諾，國源電力明年扣非後淨利不低於7895萬元，對應收購市盈率14倍。
○經緯電材轉型創新產業園業務
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經緯電材（300120）擬以每股14.89元，定增6億元投向898創新產業園項目，實施業務轉型。公司表示，產業園將與國內外各大高校在創新研究、創新課程、創業基金等方面開展廣泛合作。公司停牌前報收17.5元。
○華邦健康收購瑞士醫院 擬在中國推廣複製
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華邦健康（002004）擬通過全資子公司，以不超過2.1億元收購瑞士生物70%的股權。瑞士生物全資擁有巴拉塞爾醫院，後者在乳 腺癌、前列腺癌、白血病等領域較為權威。公司表示，將把該醫院的醫療技術引進中國，以培訓、合作研究、合資醫院、獨立投資醫院等形式在中國推廣。
·財報快遞·
○西隴化工 （002584）實際控制人提議年報 10送轉15。
·交易鬧鈴·
○潤欣科技等8隻新股12月1日發行
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潤欣科技（300493）發行價6.87元，單帳戶申購上限1.2萬股；中堅科技（002779）12.11元，上限8500股；三夫戶外（002780）9.42元，上限6500股；邦寶益智（732398）13.97元，上限9000股；安記食品（732696）10.1元，上限1.2萬股；道森股份（732800）10.95元，上限2萬股；博敏電子（732936）8.06元，上限1.6萬股；讀者傳媒（732999）9.77元，上限2.4萬股。發行市盈率均在23倍以內，滿額申購共需資金108萬元。機構最為看好從事晶片分銷的潤欣科技。