中信銀行家族信託 品牌信譽 尊享服務

2021-01-07 網易新聞

家族信託,作為一項滿足高淨值客戶財富保全傳承的服務方案,對於受託機構的品牌信譽與專業綜合服務能力有極高要求。中信銀行的財富管理團隊通過「1+1+N」的經營模式,依託中信集團作為最大央企的協同資源,形成了較強的競爭優勢與資源優勢。2016年在江蘇地區推廣以來,反響良好,受到很多高端客戶青睞。

尊享服務流程:

服務方案籤約前

初接觸:財富顧問與客戶面談後,確定客戶意向、收集基本信息,以及客戶對信託設置的初步想法。

召開電話會議:信託經理解答客戶問詢、提出意見與建議、確定信託要素/信託方案。

服務方案籤約中

服務方案確認:信託經理出具方案反饋客戶,客戶確認同意後進行合同出具。

籤約劃款:當天客戶籤約,並在櫃面購買產品、劃款,贈送籤約禮。

服務方案籤約後

信託成立:《信託合同》返回後,財富顧問親自送達客戶。信託成立後,及時登記臺帳、完成客戶建檔工作。收到《投資分析報告》後與客戶取得聯繫,確認客戶投資意見。

定期回訪:每三個月進行家族信託的回訪工作;協助客戶查收《信息披露報告》,對於客戶披露報告的問詢及時進行解釋說明,為客戶提供持續性售後服務。

中信銀行,為您提供一體化財富管理方案與服務;專業專注、用心用情,只為您和您的摯愛家人。

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