悅安新材衝刺科創板IPO 上市公司精研科技位居前五大客戶

2020-12-15 資本邦

7月1日，資本邦獲悉，江西悅安新材料股份有限公司科創板IPO獲上交所受理，東興證券擔任保薦機構。悅安新材本次擬募資2.78億元用於年產6000噸羰基鐵粉等系列產品項目(一期)、高性能超細金屬及合金粉末擴建項目、研發中心建設項目。

7月1日，資本邦獲悉，江西悅安新材料股份有限公司(下稱「悅安新材」)科創板IPO獲上交所受理，東興證券擔任保薦機構。

圖片來源：上交所官網

公司是一家專注於超細金屬粉體新材料領域的高新技術企業，主要從事羰基鐵粉、霧化合金粉及相關粉體深加工產品的研發、生產與銷售，公司處於粉末冶金行業上遊，為下遊多個行業提供重要基礎原材料。

超細金屬粉體作為一種重要的新型工業製造基礎原材料，應用廣泛。公司已形成了多元化的產品體系，並成功拓展了金剛石工具、電動工具、3C電子元器件、高端汽車精密零部件、高端裝備、航空航天、雷達波吸收及信號屏蔽等高尖端應用市場。公司產品直接或間接得到了諸如臺達電子集團、韓國三星電機、日本TDK、美國威世集團(Vishay)等電子元器件行業龍頭公司，VIVO公司和精研科技(300709.SZ)等3C產品行業知名公司，航天科工武漢磁電有限責任公司、深圳光啟尖端技術有限責任公司和洛陽尖端技術研究院等航空航天領域企業，富世華(Husqvarna)、韓國二和(Ehwa)、喜利得(Hilti)、泰利萊(TYROLIT)等國際領先金剛石工具企業，以及專業從事高端汽車零配件製造的保來得(Porite)、Indo-MIMPrivateLimited等知名客戶的認可，遠銷全球20餘個國家和地區。

圖片來源：公司招股書

財務數據顯示，悅安新材2017年、2018年、2019年營收分別為1.16億元、2.08億元、2.13億元;同期對應的淨利潤分別為1657.21萬元、4336.42萬元、5296.45萬元。

發行人本次申請公開發行A股股票並在科創板上市,選擇適用的上市標準為《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》第二十二條第一款「預計市值不低於人民幣10億元，最近兩年淨利潤均為正且累計利潤不低於人民幣5,000萬元，或者預計市值不低於人民幣10億元，最近一年淨利潤為正且營業收入不低於人民幣1億元」。

悅安新材本次擬募資2.78億元用於年產6000噸羰基鐵粉等系列產品項目(一期)、高性能超細金屬及合金粉末擴建項目、研發中心建設項目。

悅安新材稱面臨中美貿易摩擦導致的經營風險和「新冠肺炎」疫情等不可抗力情形導致的風險等。

悅安新材表示，公司向美國出口的產品被列入第一批加徵關稅清單，被加徵的關稅稅率從0%上升到10%，並進一步升至25%，導致公司向美國的出口銷售額有所下降。報告期內，發行人向美國的銷售額分別為641.30萬元、2,130.88萬元和1,037.32萬元，佔主營業務收入比例分別為5.52%、10.25%和4.94%。此外，發行人部分外向型內銷客戶，受中美貿易摩擦的影響出口訂單減少，通過產業鏈傳導，使得其向發行人採購規模也出現下降。

雖然中美已於2020年1月籤署第一階段貿易協議，但如未來貿易摩擦加劇，將影響公司開拓美國市場，從而給公司的業績帶來不利影響。

「新冠肺炎」疫情導致我國2020年春節假期後延遲復工，我國國民經濟發展受到一定程度的不利影響。2020年一季度，公司實現營業收入3,281.69萬元(經會計師審閱)，較去年同期下降3.65%。雖然疫情在國內逐步得到控制，公司亦積極組織復工復產，但印度、美國等部分海外客戶的生產經營仍受「新冠疫情」的影響，若疫情在全球蔓延無法得到有效控制而導致全球經濟衰退，將對公司造成不利影響，公司業績存在下滑的風險。

如發生其他不可抗力情形，使公司的商業環境產生重大變化，亦將對公司業績造成不利影響。

頭圖來源：123RF

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悅安新材科創板IPO精研科技300709.SZ

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