深圳市有方科技股份有限公司
公司代碼：688159 公司簡稱：有方科技
2019
年度報告摘要
一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 重大風險提示
報告期內，不存在對公司生產經營產生實質性影響的特別重大風險。公司在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱「第四節 經營情況討論與分析」之「二、風險因素」的內容。
3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
4 公司全體董事出席董事會會議。
5 立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
6 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司2019年度營業收入78,216.73萬元，全年實現歸屬於母公司股東的淨利潤5,456.05萬元。根據公司實際運營情況及未來資金需求情況，擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金紅利0.81元（含稅），不進行公積金轉增股本，不送紅股。截至2020年3月31日，公司總股本91,679,495股，暫以此計算合計擬派發現金紅利7,426,039.10元（含稅）。本年度公司現金分紅的比例為13.61%。
7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項
□適用 √不適用
二 公司基本情況
1 公司簡介
公司股票簡況
√適用 □不適用
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公司存託憑證簡況
□適用 √不適用
聯繫人和聯繫方式
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2 報告期公司主要業務簡介
(一) 主要業務、主要產品或服務情況
自設立以來，公司即致力於為物聯網行業提供穩定可靠的接入通信產品和服務。公司的主營業務為物聯網無線通信模塊、物聯網無線通信終端和物聯網無線通信解決方案的研發、生產（外協加工方式實現）及銷售。
公司的產品可分為三大類：物聯網無線通信模塊、物聯網無線通信終端和物聯網無線通信解決方案。其中，物聯網無線通信模塊是連接物聯網感知層和網絡層的重要環節，按照制式劃分，涵蓋2G/3G/4G/LPWAN等多種制式；按照最終具體應用場景劃分，涵蓋智慧能源、車聯網、商業零售、工業物聯網、智慧城市、醫療健康、農林牧漁等現代社會各個領域。物聯網無線通信終端是以通信為核心的終端，目前產品主要為應用於車聯網領域的4G智能OBD產品和應用於商業零售的共享設備產品。物聯網無線通信模塊是公司為滿足單一客戶或某一類細分行業客戶的應用需求，為其提供與通信密切相關的雲-管-端組合方案。
(二) 主要經營模式
採購模式
公司根據客戶訂單需求情況制定物料採購計劃，從合格供應商名錄收錄的原廠供應商或原廠供應商的經銷商中篩選後採用議價或招標方式確定採購價格。公司計劃部負責需求和庫存控制；採購部負責物料的供應及成本控制和供應商的開發管理、物料認證及招標管理；質量部負責採購物料質量檢驗及供應商質量管理。
公司採購原材料包括國內原材料採購和進口原材料採購，其中在國內採購的原材料主要包括天線、電容、電阻等電子元器件，因上述電子元器件市場較為分散，公司主要通過向國內各大電子元器件經銷商採購。公司採購的進口原材料主要由高通、聯發科、三星等境外晶片廠商製造。報告期內，公司採用通過供應鏈公司報關進口和自行報關進口兩種模式採購進口原材料，其中通過供應鏈公司採購佔比較高。
生產模式
公司將優勢資源集中到研發、銷售環節，產品的生產通過委外加工方式實現。公司的委外加工企業為公司提供產品的製造服務，包括產品的SMT（表面貼裝技術）貼片加工、測試和組裝。公司對外協生產各個環節的關鍵工藝進行控制，保證產品的質量。公司的委外加工環節不涉及公司核心工藝環節和產品技術，而且公司已經採取了一系列措施保證在委外加工環節技術不被洩露。
銷售模式
公司銷售模式以直銷方式為主，經銷方式為輔。直銷模式下，公司與主要客戶對產品責任、交貨方式、付款方式進行原則性約定，在原則性約定的範圍內籤訂購銷合同，按照合同約定安排發貨。公司經銷模式屬於買斷式銷售，公司與下遊經銷商籤訂銷售合同或銷售訂單，將產品發送到約定地點。直銷方式能使公司更好地服務於大客戶並及時響應大客戶的需求，經銷方式能更好地應對不斷湧現的物聯網碎片化應用並滿足中小微客戶的需求。
國內市場
公司已按區域設立了華東科、華南科、華北科和華西科，主要覆蓋杭州、南京、上海、蘇州、深圳、廈門、北京、天津、濟南、煙臺、西安、成都、武漢、長沙、重慶等多個城市，專門負責各自區域的銷售業務，並為客戶提供技術服務支持。公司掌握並管理重要客戶資源，能夠及時獲取客戶的需求和反饋信息，與客戶建立並保持穩定的關係，確保了收入的穩定性。在維持與原有客戶關係穩定的同時，公司還不斷擴展新客戶，使得公司銷售收入能穩步增長。
海外市場
公司持續開拓海外市場，海外市場的收入在逐步提升。公司海外市場的開拓方式主要包括：通過現有合作夥伴開拓，通過跨國代理商渠道開拓，以及公司海外銷售團隊自行開拓。公司未來將進一步布局全球市場。
研發模式
公司研發能力主要表現在無線通信模塊的硬體設計和軟體開發方面，使無線通信模塊的不間斷運行可靠性、複雜惡劣環境適應性等各項指標滿足不同應用場景下客戶多元化的需求。公司的研發工作緊貼市場需求，基於公司現有核心技術進行應用領域的開發創新，以及緊密跟進最新的無線通信技術，力爭在行業中率先向市場推出應用新一代技術的產品。公司制定並嚴格執行研發工作管理制度，引進並執行業界先進的IPD（集成產品開發）流程。
(三) 所處行業情況
1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻
物聯網行業是國家戰略性新興產業，各級政府政策接力積極布局物聯網產業生態發展，持續推動物聯網與各行業發展的深度融合和規模應用。物聯網產業快速發展的驅動因素，一方面來源於物聯網基礎設施建設不斷完善，另一方面來源於應用場景的持續拓展。全球知名企業均從不同環節布局物聯網，產業大規模發展的條件正快速形成，物聯網產業生態發展的關鍵時期已經到來。物聯網行業的細分應用領域眾多，應用場景豐富，不同的客戶需求也需要使用不同的通信技術和產品加以實現，對射頻、高低溫、穩定性和可靠性有不同要求。
2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況
公司在行業競爭中處於相對優勢地位，具體表現在：（a）公司是智能電網領域無線通信模塊的先行者，早在2009年國家電網啟動「堅強電網建設」時，公司即實現自主研發的無線通信模塊應用於國家電網的集抄。近三年來公司在智能電網的無線通信模塊出貨量佔國家電網智能電錶招標採購量達50%以上，在該細分領域處於龍頭地位；（b）公司在2015年率先推出4G全網通物聯網無線通信模塊，大批量應用於中國鐵塔動環監控系統項目，在工業物聯網領域取得了一定的市場地位；（c）公司在不斷拓展自身產品應用領域廣度的同時，也在著力布局和打造模塊+終端+解決方案的垂直應用綜合服務能力。公司在2017年憑藉業界首款4G智能OBD產品成功切入海外車聯網高端市場，系目前國內少數能為歐美高端市場提供4G智能OBD產品的公司之一。（d）在無線通信整體解決方案方面，公司致力於滿足客戶個性化應用需求，為其提供與通信密切相關的雲-管-端組合方案。例如公司在報告期內為貴州燃氣（600903）提供採暖家裝管理系統，幫助傳統燃氣採暖行業升級到高效化和智能化管理。
3. 報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢
近三年來NB-IoT、eMTC等低功耗廣域網絡技術的成熟，打破了物聯網在公用事業、消防、環境監測等領域大規模應用的壁壘，智慧城市加快升級；同時物聯網創造了新的業務內容、新的商業模式，推動數據驅動的決策實現，如在物聯網的賦能下，共享經濟擴展到中低價值資產領域，催生了共享單車、共享充電寶、共享洗衣機等業態。
5G是目前蜂窩通信最前沿的演進技術，未來5G的大規模應用將會產生大量的物聯網應用新需求。2019年是中國5G建設的元年，三大運營商在2019年開始進行5G網絡建設，按照通信行業的規律，新一代移動通信技術升級時，前2-3年是運營商網絡建設期，從一線城市逐漸向二三線城市覆蓋，也是各種終端產品和應用的開發和試驗期，當運營商網絡建設及覆蓋達成一定的程度、各種終端及應用開發成熟並且成本達到市場可廣泛接受的程度後，才會大規模商用。隨著5G技術的成熟，智慧醫療、智能駕駛等領域將迎來快速發展。
面向未來，伴隨著5G、人工智慧、大數據、雲計算等新一代信息技術的發展和融合，全球物聯網行業將飛速發展。
根據中國信息通信研究院發布的《物聯網白皮書》，預計到2025年全球蜂窩網絡主要由4G和NB-IoT網絡來承載。另外，5G網絡將發揮uRLLC（低延時高可靠）的功能，承載車聯網、工業自動化等低延時的關鍵物聯網業務，佔物聯網連接數10%的份額。
根據中國信息通信研究院發布的《5G經濟社會影響白皮書》，按照2020年5G正式商用計算，預計當年帶動約4,840億元的直接產出，2025年、2030年將分別增長到3.3萬億、6.3萬億元，十年間的年均複合增長率為29%。在5G商用初期，5G網絡設備投資帶來的設備製造商收入將成為5G直接經濟產出的主要來源，預計2020年，網絡設備和終端設備收入合計約4,500億元，佔直接經濟總產出的94%。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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三、四季度經營性現金流量淨額為負的主要原因是下半年營業收入實現較大幅度的增長，由於行業上下遊結算周期的不同以及加大研發投入，在營業收入保持增長的情況下，經營活動現金流量產生淨流出。
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 股東持股情況
單位: 股
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存託憑證持有人情況
□適用√不適用
4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
■
4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
三 經營情況討論與分析
1 報告期內主要經營情況
報告期內，公司實現營業收入7.82億元，同比增長40.39%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤5,456.05萬元，同比增長25.44%；經營活動現金淨流量淨額-203.71萬元，同比變動97.67%。
公司在獲得高通的返利確認後且使用該部分晶片的產品已經實現了銷售，則該部分晶片的返利衝減當期的營業成本。本期公司衝減當期的營業成本的返利金額為7,222.94萬元。按照匹配性原則，公司本期應確認的高通返利為7,151.62萬元，按匹配性原則模擬測算的淨利潤是5,348.46萬元。
2 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
3 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用 □不適用
根據財政部於2017年3月31日發布的《關於印發修訂〈企業會計準則第22號一金融工具確認和計量〉的通知》《關於印發修訂〈企業會計準則第23號一金融資產轉移〉的通知》《關於印發修訂〈企業會計準則第24號一套期會計〉的通知》及2017年5月2日發布的《關於印發修訂〈企業會計準則第37號一金融工具列報〉的通知》，本公司自2019年1月1日起執行上述準則(以下統稱「新金融工具準則」)，將非交易性權益投資重分類為其他權益工具投資。詳情請見本年報「第十一節財務報告」之「五、重要會計政策及會計估計」之「41、重要會計政策和會計估計的變更」。
4 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
5 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
□適用 √不適用
證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2020-010
深圳市有方科技股份有限公司
第二屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會議召開情況
深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年4月14日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開第二屆董事會第十五次會議（以下簡稱「本次會議」）。本次會議由董事長王慷先生主持，本次應出席會議的董事9名，實際出席的董事9名。本次會議的召集、召開符合《公司法》等相關法律、法規以及《公司章程》的規定。
二、董事會會議表決情況
經與會董事認真討論，審議並通過如下事項：
（一）審議通過《2019年度總經理工作報告》。
根據法律、法規和公司章程的規定，將公司2019年度總經理工作情況予以匯報。
表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
（二）審議通過《2019年度董事會工作報告》。
根據法律、法規和公司章程的規定，將公司2019年度董事會工作情況予以匯報。
表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《第二屆董事會審計委員會2019年度履職情況報告》。
根據法律、法規和公司章程的規定，將公司董事會審計委員會2019年度履職情況予以匯報。
表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司第二屆董事會審計委員會2019年度履職報告》。
（四）審議通過《2019年度獨立董事述職報告》。
根據法律、法規和公司章程的規定，將公司2019年度獨立董事述職情況予以匯報。
表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司2019年度獨立董事述職報告》。
（五）審議通過《2019年年度報告》和《2019年年度報告摘要》。
根據法律、法規和公司章程的規定，將公司《2019年年度報告》和《2019年年度報告摘要》予以匯報。
經審核，董事會認為公司2019年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2019年年度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2019年度的財務狀況和經營成果等事項；年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；董事會全體成員保證公司2019年年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年年度報告》和《2019年年度報告摘要》。
（六）審議通過《2019年度財務決算報告》。
根據法律、法規和公司章程的規定，將公司2019年度財務決算情況予以匯報。
公司2019年度財務報告已經過立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。2019年度，公司實現營業收入78,216.73萬元，較上年增長40.39%；歸屬於上市公司股東的淨利潤5,456.05萬元，較上年增長25.44%；2019年末，公司總資產為98,824.66萬元，較2018年增長32.49%；歸屬於上市公司股東的淨資產為51,268.24萬元，較2018年增長20.20%。
表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過《2020年度財務預算方案》。
根據法律、法規和公司章程的規定，將公司2020年度財務預算情況予以匯報。
綜合考慮2020年宏觀經濟的波動性，公司在總結2019年經營情況和分析2020年經營形勢的基礎上，審慎預測2020年度財務預算情況。
表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《2019年度利潤分配方案》。
公司2019年度營業收入78,216.73萬元，全年實現歸屬於母公司股東的淨利潤5,456.05萬元。公司2019年度利潤分配方案如下：擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金紅利0.81元（含稅），不進行公積金轉增股本，不送紅股。截至2020年3月31日，公司總股本91,679,495股，暫以此計算合計擬派發現金紅利7,426,039.10元（含稅）。本年度公司現金分紅的比例為13.61%。
關於現金紅利比例較低的說明：物聯網行業當前處於快速發展階段，隨著通信技術的不斷演進，各類應用場景不斷湧現，公司近年來持續開拓細分應用領域，營業收入實現增長，但同時經營性現金淨流量面臨階段性壓力，對資金需求量較大，因此2019年度公司現金紅利比例低於30%。公司擬利用留存的未分配利潤進行海內外的市場拓展，並深挖智慧能源、車聯網、商業零售、智慧城市等細分領域的商業機會和投資機會，加大研發投入，保證募集資金投資項目的順利開展。
表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司2019年利潤分配方案的公告》。
（九）審議通過《關於公司董事、監事2020年度薪酬待遇的方案的議案》。
根據法律、法規和公司章程的規定，結合公司實際情況，制定《公司董事、監事2020年度薪酬待遇的方案》。
表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
本議案尚需提請股東大會審議通過。
（十）審議通過《關於公司高級管理人員2020年度薪酬待遇的方案的議案》。
根據法律、法規和公司章程的規定，結合公司實際情況，制定《公司高級管理人員2020年度薪酬待遇的方案》。
表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
（十一）審議通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》。
公司在2019年度使用部分閒置自有資金購買了理財產品並獲取了相關收益，相關事項遵守了法律、法規、公司章程和公司制度的規定。
根據法律、法規和公司章程的規定，在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，董事會提請公司股東會同意公司利用部分閒置自有資金進行現金管理，單筆購買該等理財產品的金額或任意時點持有該等未到期的理財產品總額不超過人民幣3億元，在授權額度內，公司可以循環使用，以獲得額外的資金收益，授權有效期自公司2019年年度股東大會審議通過之日至2020年年度股東大會召開之日。授權公司總經理在上述額度和期限內組織實施、行使決策權並籤署相關文件等事宜。對於超出本授權額度的理財事宜，將嚴格按照相關監管要求及決策程序執行。
表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告》。
（十二）審議通過《關於調整公司和全資子公司2020年度銀行申請綜合授信額度的議案》。
公司於2020年2月14日和3月4日分別召開了第二屆董事會第十四次會議和2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於預計公司2020年度向銀行申請綜合授信的議案》、《關於預計公司之全資子公司2020年度向銀行申請綜合授信的議案》、《關於提請股東會授權董事會在預計2020年度綜合授信總額度範圍內對公司及公司之全資子公司申請的銀行對象和額度進行調整的議案》。
根據銀行對公司和全資子公司實際批覆的額度，公司擬對銀行對象、授信額度、子公司額度在總綜合授信額度範圍內進行分配調整。
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表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
（十三）審議通過《關於調整公司為各全資子公司2020年度銀行綜合授信提供的擔保額度的議案》。
公司於2020年2月14日和3月4日分別召開了第二屆董事會第十四次會議和2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於公司為公司之全資子公司2020年度向銀行申請綜合授信提供關聯擔保的議案》。公司擬為公司之全資子公司有方通信技術（香港）有限公司和東莞有方通信技術有限公司2020年度向銀行申請的綜合授信提供連帶責任擔保，在任意時點公司對全資子公司的銀行授信擔保額度均不超過人民幣或等值外幣2.8億元。
根據公司正常經營需要，結合銀行對全資子公司實際批覆的額度，公司擬在原審議的總擔保額度（人民幣或等值美金2.8億元）範圍內，增加擔保對象東莞有方物聯網科技有限公司，並對各全資子公司的擔保額度進行分配調整。
表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司關於調整為全資子公司銀行授信額度擔保額度的公告》。
（十四）審議通過《關於增加募集資金投資項目實施主體的議案》。
公司募集資金投資項目「4G及NB無線通信模塊和解決方案研發及產業化項目」、「5G無線通信模塊和解決方案研發及產業化項目」、和「V2X解決方案研發及產業化項目」（以下簡稱「研發及產業化募投項目」）原計劃由公司之全資子公司東莞有方物聯網科技有限公司（以下簡稱「東莞有方物聯」）實施，為加快推進研發及產業化募投項目，確保二季度5G新產品的發布，擬增加母公司深圳市有方科技股份有限公司（含西安分公司）作為研發及產業化募投項目的實施主體並相應增加其註冊地或辦公地為實施地點。
表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司關於增加募投項目實施主體的公告》。
（十五）審議通過《關於公司開立募集資金專用帳戶並籤署募集資金專戶存儲三方/四方監管協議的議案》。
為規範公司募集資金管理，公司（含西安分公司）擬在商業銀行開設募集資金專戶，用於「4G及NB無線通信模塊和解決方案研發及產業化項目」、「5G無線通信模塊和解決方案研發及產業化項目」、和「V2X解決方案研發及產業化項目」（以下簡稱「研發及產業化募投項目」）的實施，並及時與公司、商業銀行、保薦機構籤署《募集資金專戶存儲三方監管協議》和/或《募集資金專戶存儲四方監管協議》。協議籤署後公司會及時在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露相關進展情況。擬開設募集資金專戶的銀行：
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表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
（十六）審議通過《關於公司會計政策變更的議案》。
根據財政部於2017年4月修訂發布的《企業會計準則第2號一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號一金融資產轉移》、《企業會計準則第24號一套期保值》以及《企業會計準則第37號一金融工具列報》（以下簡稱「新金融工具準則」），境內上市的企業，自2019年1月1日起施行。
根據財政部於2017年7月修訂發布的《企業會計準則第14號一收入》（財會〔2017〕22號，以下簡稱「新收入準則」）規定，在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2018年1月1日起施行；其他境內上市企業，自2020年1月1日起施行；執行企業會計準則的非上市企業，自2021年1月1日起施行。同時，允許企業提前執行。
公司擬對相應的會計政策進行變更。
表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司關於會計政策變更的公告》。
（十七）審議通過《關於審議〈深圳市有方科技股份有限公司審計報告及財務報表（2019年1月1日至2019年12月31日止）〉的議案》。
立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2019年度的財務狀況進行審計，並出具了《深圳市有方科技股份有限公司審計報告及財務報表（2019年1月1日至2019年12月31日止）》（以下簡稱審計報告）。董事會審議了審計報告並同意報出。
表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司2019年度審計報告》。
（十八）審議通過《關於提議召開2019年年度股東大會的議案》。
董事會決定於2020年5月8日召開2019年年度股東大會，審議上述尚需股東大會審議的議案。
表決結果：9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司2019年年度股東大會通知公告》。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事會
2020年4月15日
證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2020-011
深圳市有方科技股份有限公司關於
增加募集資金投資項目實施主體的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年4月14日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關於增加募集資金投資項目實施主體的議案》，同意增加母公司深圳市有方科技股份有限公司（含西安分公司，以下簡稱「公司」）作為募投項目「4G及NB無線通信模塊和解決方案研發及產業化項目」、「5G無線通信模塊和解決方案研發及產業化項目」和「V2X解決方案研發及產業化項目」（以下簡稱「研發及產業化募投項目」）的實施主體，公司將與全資子公司東莞有方物聯網科技有限公司（以下簡稱「東莞有方物聯」）共同實施上述研發及產業化募投項目。
上述事項在董事會審批權限範圍內，無需提交股東大會審批。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構華創證券有限責任公司對本事項出具了明確的核查意見。
一、募集資金和募集資金投資項目的基本情況
經中國證券監督管理委員會出具的《關於同意深圳市有方科技股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可[2019]2971號）核准，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,292萬股，每股發行價格20.35元，募集資金總額為466,422.000.00元，扣除發行費用後募集資金淨額為412,662,868.55元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對有方科技首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了《驗資報告》（[2020]第ZI10010號）。
公司對上述募集資金進行專戶存儲管理，扣除保薦及承銷費用後的募集資金已存入募集資金專戶，並已與存放募集資金的商業銀行、保薦機構籤訂了《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方監管協議》。具體情況詳見公司於2020年1月21日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。
公司於2020年2月14日召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第九次會議，對各募投項目使用募集資金投資金額進行了分配調整。具體情況詳見公司於2020年2月18日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司關於部分募投項目金額調整及使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的公告》（2020-002）。
公司募集資金投資項目的基本情況如下：
單位：萬元
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二、本次增加募集資金投資項目實施主體所涉及的研發及產業化募投項目和實施主體的情況
（一）本次增加募集資金投資項目實施主體所涉及的研發及產業化募投項目的基本情況
4G及NB無線通信模塊和解決方案研發及產業化項目，包括購置先進的研發設備，引進適量的研發人員，對NB-IOT/EMTC低功耗模塊、4G高性能智能模塊、4G車規級模塊、AI智能模塊、垂直行業雲平臺五類產品進行研發並投入生產銷售。
5G無線通信模塊和解決方案研發及產業化項目，包括購置先進的研發設備和晶片平臺，引進適量的研發人員，對5G標準模塊、5G智能模塊、5G車規級模塊、5G CPE、5G MIFI五類產品進行研發並投入生產銷售。
V2X解決方案研發及產業化項目，包括購置先進的研發設備，引進適量的研發人員，對C-V2X模塊、C-V2X解決方案產品、增強型OBD三類產品進行研發並投入生產銷售。
（二）本次增加募集資金投資項目的實施主體的基本情況
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增加上述實施主體後，將相應增加其註冊地或辦公地為募集資金投資項目的實施地點，包括深圳市龍華區大浪街道華榮路聯建工業園2棟4樓、3棟2樓B區，西安市高新區天谷八路156號軟體新城研發基地二期A9幢101室、102室、301室。
除前述增加募集資金投資項目實施主體及實施地點外，上述募投項目的投資總額、募集資金投入額、建設內容等均不發生變化。
（三）募集資金專戶的基本情況
公司已根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規以及規範性文件和《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的相關規定，與商業銀行籤訂了《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方監管協議》，具體情況詳見公司於2020年1月21日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。本次增加公司作為研發及產業化募投項目的實施主體後，將根據上述法律法規開立募集資金專戶，由公司、保薦機構與商業銀行共同籤署《募集資金三方監管協議》和/或《募集資金四方監管協議》，對募集資金使用實施有效監管。
三、本次增加募集資金投資項目實施主體對公司的影響
本次增加募集資金投資項目實施主體是公司從自身業務發展的實際需要出發，有利於提高募集資金的使用效率，有利於加快研發及產業化募投項目的實施進度，符合相關法律法規、《公司章程》和《募集資金管理制度》的有關規定，符合公司及全體股東的利益。
四、獨立董事、監事會及保薦機構意見
（一）獨立董事意見
公司獨立董事認為：
本次增加公司（含西安分公司）作為募集資金投資項目實施主體，與東莞有方物聯共同實施研發及產業化募投項目，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規、規範性文件以及《深圳市有方科技股份有限公司募集資金管理制度》的規定。不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利於募集資金投資項目的順利進行。董事會的審議和表決程序符合法律、法規及《公司章程》等相關制度的規定。
因此，公司獨立董事同意增加公司（含西安分公司）作為研發及產業化募投項目的實施主體，與全資子公司東莞有方物聯共同實施研發及產業化募投項目。
（二）監事會意見
公司監事會認為：
本次增加公司（含西安分公司）作為募集資金投資項目實施主體，與東莞有方物聯共同實施研發及產業化募投項目，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規、規範性文件以及《深圳市有方科技股份有限公司募集資金管理制度》的規定。不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利於進一步推進公司募集資金投資項目的實施，確保二季度5G新產品的發布。
因此，公司監事會同意增加公司（含西安分公司）作為研發及產業化募投項目的實施主體，與全資子公司東莞有方物聯共同實施研發及產業化募投項目。
（三）保薦機構核查意見
華創證券有限責任公司認為：
公司本次部分募集資金投資項目增加實施主體符合公司發展規劃及實際生產經營需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。上述事項已經過公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，符合有關法律、法規和《公司章程》等規範性文件的規定，且履行了必要的審批程序。
綜上，本保薦機構對有方科技本次部分募集資金投資項目增加實施主體的事項無異議。
五、上網公告附件
1.《深圳市有方科技股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》；
2．《華創證券有限責任公司關於深圳市有方科技股份有限公司增加募集資金投資項目實施主體的核查意見》。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事會
2020年4月15日
證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2020-013
深圳市有方科技股份有限公司關於
使用閒置自有資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年4月14日召開了第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，擬使用額度不超過人民幣3億元的閒置自有資金購買理財產品。
● 投資期限自公司2019年年度股東大會審議通過之日至2020年年度股東大會召開之日。在上述額度和期限內的資金可以循環使用。授權公司總經理在上述額度和期限內組織實施、行使決策權並籤署相關文件等事宜。對於超出本授權額度的理財事宜，將嚴格按照相關監管要求及決策程序執行。
一、擬使用閒置自有資金進行現金管理的概況
（一）現金管理的目的
為提高公司資金使用效率，增加公司收益和股東回報，在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，公司擬使用閒置的自有資金進行現金管理。
（二）資金來源
本次公司擬進行現金管理的資金來源為公司及子公司暫時閒置的自有資金，不影響公司正常經營。
（三）投資額度及期限
使用最高不超過人民幣3億元（含本數）的暫時閒置自有資金進行現金管理，即單筆購買理財產品的金額或任意時點持有該等未到期的理財產品總額不超過人民幣3億元（含本數），在授權額度內，公司可以循環使用。自公司2019年年度股東大會審議通過之日至2020年年度股東大會召開之日。
（四）投資品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用暫時閒置自有資金購買由具有合法經營資格的金融機構銷售的、安全性高、流動性好、中低風險、保本或非保本型的理財產品，該類理財產品期限最長不超過12個月。
（五）實施方式
授權公司總經理在額度和期限內組織實施、行使決策權並籤署相關文件等事宜。具體事項由財務總監和財務部進行實施操作。授權期限自公司2019年年度股東大會審議通過之日至2020年年度股東大會召開之日。
（六）信息披露
公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。
二、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
公司擬購買的投資產品屬於低風險投資品種，由具有合法經營資格的金融機構銷售的安全性高、流動性較好、中低風險、保本或非保本型的理財產品，總體風險可控。
但金融市場受宏觀經濟等因素影響，不排除投資收益將受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》及公司內控制度辦理購買理財產品業務；公司將及時分析和跟蹤現金投資產品運作情況，如發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，控制投資風險；公司內審部門為投資產品事項的監督部門，對公司投資產品事項進行審計和監督；獨立董事、監事會有權對公司資金使用情況進行監督與檢查；公司將依據上海證券交易所的相關規定及時履行信息披露的義務。
三、對公司日常經營的影響
公司使用閒置自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下進行的。現金管理有利於提高公司資金使用效率，增加公司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。
四、審議程序
（一）董事會意見
公司於2020年4月14日召開了第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，擬使用額度不超過人民幣3億元的閒置自有資金購買理財產品。在授權額度內，公司可以循環使用，以獲得額外的資金收益，授權有效期自公司2019年年度股東大會審議通過之日至2020年年度股東大會召開之日。授權公司總經理在上述額度和期限內組織實施、行使決策權並籤署相關文件等事宜。
（二）獨立董事意見
在不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，公司使用最高不超過3億元的暫時閒置自有資金進行現金管理，購買中安全性高、流動性好、中低風險、短期（不超過一年）理財產品，可以提高公司閒置自有資金的使用效率和效果，進一步提高公司整體收益，符合全體股東的利益。購買的理財產品一般情況下收益穩定、風險可控。
因此，我們同意公司用閒置自有資金購買理財產品，並同意將該議案提交股東大會審議。
（二）監事會意見
公司利用部分暫時閒置自有資金進行現金管理，單筆購買該等理財產品的金額或任意時點持有該等未到期的理財產品總額不超過人民幣3億元，在授權額度內可以循環使用，有利於提高公司閒置自有資金的使用效率，增加公司的收益，不存在損害公司以及股東利益的情形，不影響公司的正常生產經營，符合相關法律法規的要求。
因此，公司監事會同意公司使用不超過人民幣3億元的部分暫時閒置自有資金進行現金管理。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事會
2020年4月15日
證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2020-014
深圳市有方科技股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調整，不會對本次會計政策變更之前公司的資產總額、負債總額、淨資產及淨利潤產生重大影響。
一、本次會計政策變更的概述概述
（一）會計政策變更的原因
根據財政部於2017年4月修訂發布的《企業會計準則第2號一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第 23 號一金融資產轉移》、《企業會計準則第24號一套期保值》以及《企業會計準則第37號一金融工具列報》（以下簡稱「新金融工具準則」），境內上市的企業，自2019年1月1日起施行。
根據財政部於2017年7月修訂發布的《企業會計準則第14號一收入》（財會〔2017〕22號，以下簡稱「新收入準則」）規定，在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2018年1月1日起施行；其他境內上市企業，自2020年1月1日起施行；執行企業會計準則的非上市企業，自2021年1月1日起施行。同時，允許企業提前執行。
（二）審議程序
公司於2020年4月14日召開的第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關於會計政策變更的議案》，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見；公司於同日召開的第二屆監事會第十次會議審議通過了《關於會計政策變更的議案》。本次會計政策變更事項無需提交股東大會審議。
二、本次會計政策變更的影響
本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。本次會計政策變更屬於根據國家統一會計制度要求進行的合理變更，其中，公司自2020年1月1日起執行新收入準則。根據銜接規定，首次執行新收入準則的累積影響僅調整首次執行新收入準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。新收入準則的執行不會對公司經營成果產生重大影響，亦不會導致公司收入確認方式發生重大變化，不會對財務報表產生重大影響。
三、獨立董事和監事會的結論性意見
（一）獨立董事意見
公司本次會計政策變更，是依據財政部於2017年4月修訂發布的《企業會計準則第2號一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號一金融資產轉移》、《企業會計準則第24號一套期保值》以及《企業會計準則第37號一金融工具列報》，於2017年7月修訂發布的《企業會計準則第14號一收入》所進行的必要變更，變更後的會計政策符合財政部、中國證監會及上海證券交易所相關規定，能夠進一步保障公司收入確認的準確性，能夠更準確地反映公司財務狀況及經營成果，符合公司及全體股東利益。董事會的審議和表決程序符合法律、法規及《公司章程》等相關制度的規定。
因此，我們同意公司實施本次會計政策變更並執行新會計準則。
（二）監事會意見
公司此次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東利益的情形。
因此，我們同意公司實施本次會計政策變更並執行新會計準則。
四、上網公告附件
（一）獨立董事關於第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；
（二）第二屆監事會第十次會議決議。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司
董事會
2020年4月15日
證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2020-016
深圳市有方科技股份有限公司
第二屆監事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年4月14日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開第二屆監事會第十次會議（以下簡稱「本次會議」）。本次會議由熊杰主持，本次應出席會議的監事3名，實際出席的監事3名。本次會議的召集、召開符合《公司法》等相關法律、法規以及《公司章程》的規定。
二、監事會會議表決情況
經與會監事認真討論，審議並通過如下事項：
（一）審議通過《2019年度監事會工作報告》。
報告期內監事會按照《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定，認真履行職責。本年度公司監事會召開了7次會議，監事會成員列席了本年度內公司召開的11次董事會和5次股東大會，對公司重大決策和決議的形成、表決程序進行了監督和審查。監事會對公司依法運作情況進行了檢查，還對公司財務狀況進行了監督檢查並審核了報告期內公司董事會提交的財務報告，較好地保障了公司和股東的合法權益，促進了公司的規範化運作。
表決結果：3名監事同意，0名監事反對，0名監事棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《2019年年度報告》和《2019年年度報告摘要》。
根據法律、法規和公司章程的規定，將公司《2019年年度報告》和《2019年年度報告摘要》予以匯報。
監事會認為：公司2019年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2019年年度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2019年度的財務狀況和經營成果等事項；年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；監事會全體成員保證公司2019年年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
表決結果：3名監事同意，0名監事反對，0名監事棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年年度報告》和《2019年年度報告摘要》。
（三）審議通過《2019年度財務決算報告》。
根據法律、法規和公司章程的規定，將公司2019年度財務決算情況予以匯報。
表決結果：3名監事同意，0名監事反對，0名監事棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《2020年度財務預算方案》。
根據法律、法規和公司章程的規定，將公司2020年度財務預算情況予以匯報。
表決結果：3名監事同意，0名監事反對，0名監事棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《2019年度利潤分配方案》。
公司2019年度營業收入78,216.73萬元，全年實現歸屬於母公司股東的淨利潤5,456.05萬元。公司2019年度利潤分配方案如下：擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金紅利0.81元（含稅），不進行公積金轉增股本，不送紅股。截至2020年3月31日，公司總股本91,679,495股，暫以此計算合計擬派發現金紅利7,426,039.10元（含稅）。本年度公司現金分紅的比例為13.61%。
監事會認為：公司2019年度利潤分配方案充分考慮了公司行業情況、現金流狀態、募投項目實施、未來商業和投資規劃的資金需求等各種因素，不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利於公司的持續、穩定、健康發展。
表決結果：3名監事同意，0名監事反對，0名監事棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司2019年利潤分配方案的公告》。
（六）審議通過《關於公司董事、監事2020年度薪酬待遇的方案的議案》。
表決結果：3名監事同意，0名監事反對，0名監事棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過《關於公司高級管理人員2020年度薪酬待遇的方案的議案》。
表決結果：3名監事同意，0名監事反對，0名監事棄權。
（八）審議通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》。
在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，董事會提請公司股東會同意公司利用部分閒置自有資金進行現金管理，單筆購買該等理財產品的金額或任意時點持有該等未到期的理財產品總額不超過人民幣3億元，在授權額度內，公司可以循環使用，以獲得額外的資金收益，授權有效期自公司2019年年度股東大會審議通過之日至2020年年度股東大會召開之日。授權公司總經理在上述額度和期限內組織實施、行使決策權並籤署相關文件等事宜。對於超出本授權額度的理財事宜，將嚴格按照相關監管要求及決策程序執行。
監事會認為：公司利用部分暫時閒置自有資金進行現金管理，單筆購買該等理財產品的金額或任意時點持有該等未到期的理財產品總額不超過人民幣3億元，在授權額度內可以循環使用，有利於提高公司閒置自有資金的使用效率，增加公司的收益，不存在損害公司以及股東利益的情形，不影響公司的正常生產經營，符合相關法律法規的要求。
表決結果：3名監事同意，0名監事反對，0名監事棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告》。
（九）審議通過《關於調整公司為各全資子公司2020年度銀行綜合授信提供的擔保額度的議案》。
此前召開的第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第九次會議和2020年第一次臨時股東大會審議了《關於公司為公司之全資子公司2020年度向銀行申請綜合授信提供關聯擔保的議案》（原審議）。根據公司正常經營需要，結合銀行對各全資子公司實際批覆的額度，公司擬在原審議的總擔保額度（人民幣或等值美金2.8億元）範圍內，增加擔保對象東莞有方物聯網科技有限公司，並對各全資子公司的擔保額度進行分配調整。
監事會認為：此次調整系在原審議的總擔保額度範圍內在各子公司之間的擔保。公司為各全資子公司2020年度向銀行申請的綜合授信額度提供擔保系滿足子公司業務發展及生產經營的需要，不存在損害公司及中小股東利益的行為。
表決結果：3名監事同意，0名監事反對，0名監事棄權。
(下轉B224版)