原創 周佳麗 劉傳 投資界
作者 |周佳麗 劉傳
報導 | 投資界PEdaily
沉寂之後，劉強東章澤天夫婦在忙什麼？
投資界（ID：pedaily2012）獲悉，由陸奇創辦的投資機構——奇績創壇近期完成新一輪人民幣基金的交割，而備受關注的是，該基金出資人除了紅杉，還有劉強東夫婦。
天眼查數據顯示，北京奇績創壇一期創業投資中心（有限合夥）在6月9日新增了多名股東，包括紅杉資本的兩個投資實體以及宿遷天強股權投資合夥企業。其中，宿遷天強股權投資合夥企業由劉強東和章澤天持有100%股份。
事實上，這並非劉強東夫婦第一次出資VC機構。早在2018年，二人就已參投了拾玉資本旗下的一隻創新醫藥基金；而企查查顯示去年二人更是以3000萬元參投了高榕資本旗下基金。顯然，伴隨著新經濟勢力崛起，越來越多網際網路新貴悄然化身LP涉足創投圈。
陸奇人民幣基金完成新一輪交割，
劉強東夫婦是出資人
這一次，劉強東和妻子章澤天化身LP。所謂LP(Limited Partners)，即有限合伙人，俗稱「金主爸爸」，是創投機構的出資人。
投資界了解到，奇績創壇是陸奇於2019年11月21日正式宣布成立的新品牌，前身是YC中國，主要為創業公司提供初創期融資。今年5月14日，奇績創壇第二期創業營——2020春季創業營正式開營。據官方介紹，陸奇將在接下來的5個月裡親自指導所有入營項目。
值得一提的是，劉強東夫婦低調參與了奇績創壇人民幣基金的出資。企查查數據顯示，成立於2020年3月13日的奇績創壇一期創業投資中心（有限合夥），在6月9日進行了多項變更，背後赫然出現了劉強東章澤天夫婦的身影。
具體來看，奇績創壇一期創業投資中心（有限合夥）註冊資本由500萬元增至1.31億元，出資股東則新增了紅杉資本的兩個投資實體——深圳紅杉嘉泰股權投資合夥企業、紅杉璟詩（廈門）股權投資合夥企業，以及宿遷新東騰商務服務有限公司和宿遷天強股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱為「天強股權投資」）。
其中，宿遷新東騰商務服務有限公司和天強股權投資，皆與劉強東和章澤天相關。投資界了解到，宿遷新東騰商務服務有限公司為京東數科全資持有，劉強東佔有後者14.02%股權為公司實際控制人，妻子章澤天不設股權但任職該公司董事。
另一家天強股權投資則為夫妻二人共同發起的股權資產管理公司，股權圖譜顯示，天強股權投資成立於2015年9月，劉強東、章澤天持有全部股份，前者持股90%，後者則持有10%的股份。
章澤天並非創投圈新人。此前，她更多是直接出資投給企業，如今作為LP參入創投基金，這對夫婦跟VC/PE圈的聯繫越來越緊密。
眾多知名VC/PE背後的「金主」
揭秘劉強東夫婦投資版圖
事實上，劉強東夫婦的LP版圖遠不止奇績創壇。
2018年11月，A股上市公司衛信康發布的一則關於參與認購私募基金成功登記備案的公告，首次向外界透露出了劉強東和章澤天的LP身份。該公告顯示，衛信康認購的蘇州丹青二期創新醫藥產業投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「蘇州丹青二期」），已在基金業協會完成備案手續。
公開資料顯示，蘇州丹青二期創新醫藥產業投資合夥企業成立於2018年6月22日，是拾玉資本旗下的品牌基金，主要從事醫藥醫療產業的投資。除已投資藥明康德、基石藥業、樂普生物等知名醫藥企業外，同時也是京東健康的投資方之一。
蘇州丹青二期基金最新股東名單顯示，江蘇京東邦能投資管理有限公司出資2億元，佔出資比例6.28%；天強股權投資出資1億元，佔比為3.14%。其中，前者京東邦能大股東為劉強東，持股比例為45%。也就是說，針對蘇州丹青二期，劉強東夫婦一出手就是3個億。
有意思的是，通過蘇州丹青二期的數十位合伙人的股權穿透圖，發現不少知名個人LP的身影。其中，順豐創始人王衛、知名體育運動員易建聯也赫然在列。需要補充的是，劉強東夫婦在丹青一期基金成立的2016年5月之時，就已經參與其中，天強股權投資出資1億元，持股9.09%。
這兩年，劉強東夫婦已經淡出公眾視野，但依然活躍在網際網路圈和創投圈。企查查顯示，2019年9月，二人以3000萬元參投了高榕資本四期康騰投資合夥企業。
甚至連母基金背後也有劉強東的身影。2017年，紅杉資本作為聯合發起方之一成立專注新經濟產業直接投資和母基金投資的星界資本，該基金的大股東正是京東能邦全資控股的宿遷輝遠投資管理有限公司，持股29.26%，劉強東為實際控制人。
而章澤天，除了作為LP出資，前幾年更熱衷直接投資企業。章澤天投資的主要出錢途徑除了天強股權投資，還有東辰投資控股。
資料顯示，東辰投資控股有限公司成立於2015年5月，主要從事股權投資、資產管理、投資管理、投資諮詢等等。機構實際控股人為劉強東，出資5000萬元佔股比50%，而章澤天時任董事長。2015年，奶茶妹妹的「處女投」——作業盒子，就出自東辰投資控股有限公司。
王興、張一鳴...
中國網際網路新貴開始做LP
劉強東夫婦做LP，算是中國網際網路新貴涉足創投圈的一縷縮影。
一直以來，中國創投圈大名鼎鼎的個人LP是龔虹嘉。20年前，龔虹嘉以245萬下注海康威視，一舉收穫超2萬倍的回報，成為中國風投史上最經典案例。其實除了天使投資，龔虹嘉的LP之路也備受矚目。2014年，龔虹嘉投資了李竹所創辦的英諾天使基金。此外，他還投資了高瓴、 紅杉 、IDG、經緯、火山石資本等知名機構。
跟龔虹嘉一樣堪稱大佬級的個人LP，還有曾李青。作為當年「騰訊五虎」之一，曾李青在騰訊上市後功成身退，轉身進入了投資圈。除了旗下的早期投資機構——德迅投資之外，他還以LP身份投資了紅杉中國、啟明創投、九合創投、方廣資本、分享投資、架橋資本等一眾知名創投機構。
而如今，伴隨著新經濟勢力崛起，越來越多網際網路新貴悄然化身成為個人LP。2014年，離開紅杉中國的曹毅自己創立了源碼資本，首期基金成功募集了1億美金。投資界了解到，這隻基金背後出資人除了紅杉之外，還有兩位知名的網際網路公司創始人——美團點評CEO王興、今日頭條CEO張一鳴。後來，鏈家創始人兼董事長左暉也低調入股。
而高榕資本，自2014年成立以來，一直定位於中國的創始人基金。目前管理的200億人民幣中，背後出資人不乏騰訊、百度、淘寶、小米、美團、分眾等在內的數十家網際網路企業的創始人或核心高管。
2019年10月，由甘劍平和胡斌創立的渶策資本宣布完成首支基金3.51888 億美元募資，一部分出資人就是創始合伙人的密友，比如甘劍平曾投資的嗶哩嗶哩董事長兼CEO陳睿。
這樣的案例，正在悄然增加。這是中國創投行業寶貴的良性循環：VC出錢陪伴著企業成長直至上市，財富自由的企業家個人再來出資支持創投機構。這或許是所有創投人最夢寐以求的狀態。
原標題：《劉強東夫婦做LP》
閱讀原文