來源：澎湃新聞
原標題：中金公司打新開啟：發行價28.78元，中籤率或達0.1%
中國國際金融股份有限公司（以下簡稱「中金公司」）打新正式開啟。
10月19日，中金公司發布了A股IPO發行公告和招股說明書。公告表示，10月20日將開啟申購，發行價格為28.78元/股，10月22日16：00前，需全額繳納新股認購資金。
值得一提的是，根據歷史數據測算，中金公司網上中籤率可能達到0.1%以上，有望成為今年最容易中籤的新股之一。
發行價28.78元/股，市盈率微高於行業平均水平
發行方面，公告表示，網下發行由聯席主承銷商負責組織實施，配售對象通過申購平臺進行申購；網上發行通過上交所交易系統實施，投資者以發行價格28.78元/股認購。同時，網下發行不再進行累計投標詢價。
時間安排方面，2020年10月20日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。其中，網上發行申購簡稱為「中金申購」，申購代碼為「780995」。網上申購時間為9：30-11：30，13：00-15：00。
值得一提的是，根據規則，網上投資者申購新股搖號中籤後，應在10月22日（T+2日）日終，確保資金帳戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購。
申購資格方面，公告指出，2020年10月20日（T日）前在中國結算上海分公司開立證券帳戶且在2020年10月16日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證總市值日均1萬元以上（含1萬元）的投資者方可參與網上申購。
回撥機制方面，申購結束後，將根據總體申購的情況決定是否啟用回撥機制，對網下、網上發行數量進行調節。回撥機制的啟動將根據網上投資者初步申購倍數確定。
值得一提的是，中金公司此次發行的市盈率為33.89倍。公告指出，本次發行價格28.78元/股對應的2019年攤薄後市盈率，高於同行業上市公司二級市場平均市盈率，但低於中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率。
值得投資者關注的是，根據歷史數據測算，中金公司本次發行的網上中籤率，可能達到0.1%以上，有望成為今年最容易中籤的新股之一。
預計募資總額131.98億元，將投入七大方面
招股說明書顯示，中金公司本次A股IPO，發行股數不超過4.59億股（不超過本次發行上市後總股本的9.50%），發行價格為28.78元/股，預計募集總額達131.98億元，募集淨額為130.32億元。
公告表示，募集資金在扣除發行費用後，將全部用於增加公司資本金，補充公司營運資金，支持公司境內外業務發展。同時，將利用本次募集資金進一步加強在金融科技、國際化等戰略領域的投入，並適時把握戰略性併購機會。其中，重點使用方向有投資銀行、股票業務、固定收益、投資管理、財富管理、金融科技及國際化發展等7方面。
本次發行前後的持股比例方面，招股說明書顯示，本次發行前，中央匯金持股比例達44.32%，為第一大股東，海爾金控持股9.12%。本次IPO後，中央匯金持股比例降至40.11%，海爾金控持股比例降至8.26%。
進程順利，成14家A+H上市券商
值得一提的是，中金公司回歸A股的進程非常順利，從2月份宣布消息至過會，僅歷時7個月。
具體來看，2月28日，中金公司正式宣布回歸A股，申請在上交所發行不超過4.59億股股份。5月15日，證監會發布中金公司A股招股說明書。9月11日，證監會公布消息稱中金公司於17日A股首發上會。9月17日，中金公司A股首發過會。10月20日，正式開啟申購。
值得關注的是，中金公司A股發行方案一度變更。7月20日，中金公司公告擬修改A股發行方案，發行數量由4.59億股變更為14.38億股。不過，在8月24日，中金公司再次報送A股招股書，顯示發行方案仍為4.59億股。
在完成發行後，中金公司將成為內地第14家A+H上市券商。值得關注的是，作為國內頭部券商，中金公司的A股回歸市場關注已久。
官網資料顯示，中金公司成立於1995年，是中國首家中外合資投資銀行。總部設在北京，在境內設有多家子公司。2015年，中金公司在香港聯交所主板成功掛牌上市。2017年，與中國中金財富證券有限公司（簡稱「中金財富證券」，原中國中投證券有限責任公司）的戰略重組完成，中金財富證券成為中金的全資子公司。
業務方面，中金公司建立了以研究為基礎，投資銀行、股票業務、固定收益、財富管理和投資管理全方位發展的業務結構。其中，中金公司投行業務優勢顯著。2020年上半年，中金公司作為主承銷商完成A股IPO項目13單，主承銷金額243.56億元，排名市場第二；完成A股再融資項目5單，主承銷金額135.81億元，排名市場第三。
業績方面，Wind數據顯示，過去三年間，中金公司業績（合併報表）收入呈增長態勢。2017年至2019年，中金公司營業收入分別為119.80億元、133.40億元、165.96億元，同比（較上年同期）增長59.06%、11.35%、24.55%。淨利潤方面，分別實現27.66億元、34.92億元、42.39億元，同比增長51.98%、26.24%和21.38%。2020年上半年，中金公司實現營業收入108.02億元，同比增長48.08%。