文/ 李代廣
近日，中國證監會根據《公司法》《證券法》和《上市公司證券發行管理辦法》（證監會令第163號）等有關規定，經審核，發布了《關於核准河南雙匯投資發展股份有限公司非公開發行股票的批覆》。
據記者查看了解，中國證監會批覆內容主要有：一、核准雙匯發展（證券代碼：000895）非公開發行不超過331,928,219股新股，發生轉增股本等情形導致總股本發生變化的，可相應調整本次發行數量；二、本次發行股票應嚴格按照雙匯發展報送中國證監會的申請文件實施；三、本批覆自核准發行之日起12個月內有效；四、自核准發行之日起至本次股票發行結束前，雙匯發展如發生重大事項，應及時報告中國證監會並按有關規定處理。
據記者了解，雙匯發展本次非公開發行募集資金總額為700,000.00 萬元，在扣除發行費用後，擬全部用於肉雞產業化產能建設項目、生豬養殖產能建設項目、生豬屠宰及調理製品技術改造項目、肉製品加工技術改造項目、中國雙匯總部項目等。
通過本次非公開發行，雙匯發展將把握機遇、提升主業、發揮產業協同效應，進一步增強公司盈利能力，持續為股東創造價值。
雙匯發展核心競爭優勢明顯，本次非公開發行將幫助打造更具核心競爭力的肉類產業龍頭企業
雙匯發展一直堅持以屠宰和肉類加工為核心，30多年來，在國家改革開放的大環境下，抓住機遇、克服困難、創新發展，從漯河走向全國、從全國走向世界，在引領行業變革中持續發展，形成了以下核心競爭優勢：
品牌和規模優勢。雙匯「開創中國肉類品牌」，已成為我國肉類行業最有影響力的品牌之一。2020年，雙匯入選 BrandZ最具價值中國品牌100強；在中國品牌價值500強評選中，「雙匯」品牌價值連續多年保持全國肉類行業第一。公司肉製品產銷量連續多年排名全國首位，屠宰業務市場佔有率領先，是中國肉類行業的領軍企業。
布局和網絡優勢。公司在全國18個省建有30個現代化肉類加工基地和配套產業，形成飼料、養殖、屠宰、肉製品加工、新材料包裝、商業、外貿等完善的產業鏈，資源整合能力強，協同效應突出。同時，公司高度重視渠道開拓和網絡建設，擁有遍布全國的一百多萬個銷售網點，公司產品在絕大部分省份可以實現朝發夕至。
設備和品控優勢。公司先後從歐美等發達國家引進5000多臺套技術設備，建設現代化加工基地，推動公司工藝技術和裝備不斷升級，始終保持行業領先優勢。在裝備升級的同時，公司建立了科學完善的食品質量及安全管控體系，實施全程信息化的供應鏈管理和食品安全控制，有效追溯產品質量信息，確保產品品質和食品安全。
技術和創新優勢。公司在中國肉類行業率先建立了國家級企業技術中心、國家認可實驗室、博士後工作站，技術研究、產品開發和創新能力居行業前列。公司持續在產品的創新研發領域進行投入，強大的綜合研發能力確保公司在生產加工技術和新產品開發方面始終領先於競爭對手，保持了公司強大的活力和競爭優勢。
人才和管理優勢。本公司的管理層長期從事屠宰和肉製品加工行業，對肉類行業有著深入的理解和認識，具備豐富的企業管理經驗和長遠的發展思路。公司圍繞做強主業、做大輔業，不斷引進國際先進的管理體系，實行事業部制管理，提高專業化運作水平。公司將信息化引入生豬屠宰和肉製品加工業，利用信息化實現了採購、生產、銷售的流程再造。自1998年上市以來，公司不斷優化治理結構，建立健全內部控制制度；同時，公司依靠資本市場，累計進行了兩次股權融資，募集資金合計9.12億元，實現了良好的經濟效益，為股東帶來持續、穩定回報，累計向股東現金分紅364.72億元（不包含2019年度現金分紅）。
通過本次非公開發行，雙匯發展將把握機遇、提升主業、發揮產業協同效應，進一步增強公司盈利能力，持續為股東創造價值，力爭通過完善豬肉產業鏈、擴大禽業規模，配套已有的屠宰、肉製品產業布局，繼續做大做強主業；通過技術進步、產業升級，由工業化向自動化、信息化、智能化轉變，持續激發主業活力，從而進一步提升企業整體實力，打造更具核心競爭力的肉類產業龍頭企業。
肉類龍頭企業聚焦主業有利於肉類產業的健康發展，本次非公開發行的背景及目的
2018年下半年以來，非洲豬瘟防控形勢嚴峻，生豬產能大幅下滑，生豬供給大幅減少，造成豬價肉價高企，規模化養殖是兼顧補欄增養和疫病防控的有效方式，是豬肉、雞肉保供穩價，保障民生的重要措施。
2020年2月出臺的《中共中央、國務院關於抓好「三農」領域重點工作確保如期實現全面小康的意見》提出要加快恢復生豬生產，要「推動生豬標準化規模養殖」、「在強調加快恢復生豬生產同時，支持奶業、禽類、牛羊等生產，引導優化肉類消費結構」。因此，加快發展規模化畜禽養殖業務，符合國家產業發展政策，具有重要的現實意義。
雙匯發展作為中國肉類行業的龍頭企業，進一步擴大發展養殖業，一方面能夠完善企業肉類產業鏈，增強抗風險能力和綜合競爭力，另一方面也是企業發揮龍頭帶動作用，積極履行社會責任的具體舉措，具有良好的社會效益。
肉類龍頭企業聚焦主業有利於肉類產業的健康發展。中國是全球豬肉消費量最大的國家，也是世界上最有活力的肉類消費市場之一。隨著居民收入增加和消費結構升級優化，未來中國肉類消費增長潛力巨大。因此，提升產業集中度已成為中國肉類行業健康發展的關鍵。
在經歷非洲豬瘟之後，我國養殖業和屠宰業將發生歷史性變化，豬肉和雞肉產業將加速整合，進入高質量發展的新時期。
目前，雙匯發展屠宰業務、肉製品業務均處於國內領軍地位，發展養殖業，有利於增強公司對產業鏈上遊的影響力和對畜禽市場的洞察力，有利於減少原料外部採購依賴，增加對主業原材料的供應，從而提升成本控制能力、採購議價能力和產品質量控制能力。
因此，本次非公開發行將有利於公司抓住養殖業難得的歷史機遇，藉助國家相關政策支持，完善產業鏈，實現產業協同，壯大企業規模，進一步增強公司的抗風險能力和綜合競爭力。
推進工業改造升級，實現集約化生產、高質量發展。多年以來，雙匯發展堅持引進先進的技術和設備，肉類加工效率不斷提升，產品結構持續調整，推動工業化、規模化、產業化發展，保證企業始終處於行業領先地位。
通過本次非公開發行，公司對部分屠宰和肉製品產能進行技術改造，引進自動化和信息化技術及設備，優化工藝流程和產品結構，實現集約化生產，提升公司肉類加工業務的自動化、信息化、智能化水平，實現技術進步、產業升級、提速增效，推動企業高質量發展。
補充業務發展資金，優化公司財務結構。雙匯發展是我國肉類行業規模最大、實力最強的龍頭企業，業務發展速度快、空間大。隨著公司產業鏈逐步延伸，產業布局逐步完善，產業結構逐步優化，公司的業務規模持續增長，公司對流動資金的需求也持續增加。
通過本次非公開發行方式實施募集資金投資項目，可以更好地滿足公司持續、健康的業務發展資金需求，進一步增強公司資本實力，優化資產負債結構，提升公司的盈利能力和抗風險能力，符合全體股東的利益。
本次募集資金70億元，計劃使用於肉雞產業化產能建設項目、生豬養殖產能建設項目等
據了解，本次非公開發行募集資金總額為700,000.00 萬元，在扣除發行費用後擬全部用於以下項目：
肉雞產業化產能建設項目。具體包括：西華1億羽肉雞產業化產能建設項目和彰武1億羽肉雞產業化產能建設項目，西華1億羽肉雞產業化產能建設項目實施主體為西華雙匯禽業有限公司，實施地點為河南省周口市，項目建成達產後，形成種雞存欄120萬套，商品雞年出欄10,000萬羽，飼料產能80萬噸，屠宰產能 10,000萬羽。
彰武1億羽肉雞產業化產能建設項目實施主體為阜新雙匯禽業有限公司，實施地點為遼寧省阜新市。項目建成達產後，形成種雞存欄120萬套，商品雞年出欄10,000萬羽，飼料產能50萬噸，屠宰產能10,000萬羽。
本項目總投資金額為451,589.30萬元，擬使用募集資金投入333,000.00萬元，全部用於資本性支出。
生豬養殖產能建設項目。本項目實施主體為阜新雙匯牧業有限公司，為本公司全資子公司，本項目實施地點為遼寧省阜新市。項目建成達產後，形成的產能為曾祖代種豬存欄 1000 頭，祖代種豬存欄2000 頭，父母代種豬存欄20000 頭，年種豬、生豬出欄合計約 50萬頭。總投資金額為125,681.29萬元，擬使用募集資金投入 99,000.00萬元，全部用於資本性支出。
生豬屠宰及調理製品技術改造項目。本項目實施地點為河南省漯河市，將在原有土地上進行，是對漯河屠宰廠原有屠宰產能、調理製品產能等整體升級改造，總投資金額為48,511.00萬元，主要用於廠房擴建及改造、設備購置等，擬使用募集資金投入36,000.00萬元，全部用於資本性支出。
肉製品加工技術改造項目。本項目實施地點為河南省漯河市，將在原有土地上進行，是對公司下屬部分肉製品生產車間的整體升級改造，進一步提升肉製品生產的自動化、信息化、智能化水平。總投資金額為32,400.00萬元，主要用於廠房改造、設備購置等，擬使用募集資金投入27,000.00萬元，全部用於資本性支出。
補充流動資金。雙匯發展業務保持較高增長速度，營業總收入由2017年的505.54 億元增長到2019年的603.48 億元，2020年1至3月實現營業總收入175.92 億元，較去年同期增長46.94%，業務規模持續增長。過去幾年，本公司業務快速增長的同時，負債水平也有所提升，截至2020年3月31日，公司資產負債率為 40.31%。公司擬將本次募集資金中的130,000.00萬元用於補充流動資金，補充與業務經營相適應的流動資金，以滿足公司持續、健康的業務發展，進一步增強公司資本實力，優化資產負債結構，提升公司的盈利能力和抗風險能力。
據了解，本次發行完成後，雙匯發展資產總額、淨資產規模均將有所增加，進一步提高公司抗風險的能力，為公司未來的發展奠定基礎；本次募集資金投資項目實施後，公司業務將更加完整，有利於提高公司的主營收入與利潤規模，提升公司綜合實力和核心競爭力。
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來源：企業家日報網