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（早盤號：血飲時評）
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A股三大指數早盤寬幅震蕩，午後集體上漲，深成指漲逾2%，滬指、創業板指漲超0.5%，乳業概念股全天領漲，豬肉、白酒、半導體、航運等漲幅居前，煤炭、汽車股領跌，兩市個股跌多漲少，漲停近百家，跌停30餘家。
截止收盤，滬指漲0.73%，報3528.68點；深證成指漲2.16%，報15147.57點，創2015年6月25日（收盤15692.44點）以來的收盤新高；創業板指漲0.65%，報3097.98點。滬深兩市合計成交額12664.45億元，連續第2日突破1萬億元；北向資金今日淨賣出44.44億元；
盤面上看，伊利蒙牛等基礎白奶產品將漲價，乳業股持續上漲，板塊整體漲7%，熊貓乳品大漲20%，鵬都農牧、新乳業、天潤乳業等多股漲停；科技股午後發力走高，晶方科技、士蘭微、深南電路等尾盤漲停；白酒概念延續強勢，今世緣、水井坊、迎駕貢酒、大湖股份等多股漲停；航運概念拉升走高，南京港、寧波港漲停；煤炭板塊全天領跌兩市，遼寧能源、大有能源跌停。
市場強勢股一覽
4板：雅化集團（鋰電池）、動力源（新能源車）、巨力索具（白酒）
3板：中遠海科（軟體）、水井坊（白酒）、豫園股份（白酒）
2板：奧克股份（光伏）、鵬都農牧（豬肉）、寧波海運（運輸服務）、金新農（豬肉）、中水漁業（農林牧漁）、雲南白藥（醫藥）、新泉股份（汽車）、模塑科技（汽車）、牧原股份（豬肉）、湧金股份（鋼鐵）、開創國際（農業）、大湖股份（農林牧漁）
消息面
1、據傳，紐約證交所稱不再計劃將中國的電信巨頭摘牌。消息出來之後，港股三大電信運營商直線拉升，其實要我說對岸就是戲多，其實那邊摘不摘的真沒啥影響，反而是紐交所的影響更大，然後從心的取消了，笑了！
2、近期渠道調研反饋，伊利於12月29日對旗下基礎白奶產品進行提價，提價幅度3-5%。同時，蒙牛也於12月底對旗下白奶產品進行提價，提價幅度約4-5%。
這輪乳企的漲價，雖然有競爭格局改善的因素，主要原因還是成本端原奶價格的持續上漲，根據農業部數據，目前已經逼近14年歷史峰值。另外需求端，也比較樂觀，根據渠道反饋，去年四季度以來，伊利常溫奶收入增速逐月提速，預計四季度整體維持雙位數增長。
整體來看，原奶價格上行周期，行業龍頭攜手減促提價，價格戰將趨緩，龍頭盈利能力有望持續釋放，並有望貢獻業績彈性。不過現在的市場確實太有效，只要基本面稍有改善，就立刻一頓急拉猛漲。
其他的沒啥了，注意下晚上監管層會不會繼續對白酒發函，如果接連打壓的話，可能就真的要降溫了。
走勢分析
對應主題，今天不聊行情，聊點大家關心的-2021年我看好的行業：
1、消費和醫藥。
消費和醫藥是永恆的投資主題，餓了得吃飯，病了得吃藥，永遠不愁需求問題。無論A股、港股還是美股，消費和醫藥都是最容易誕生大牛股的行業，也是長期持股安全性比較高的方向。
消費裡面，最好的當然是白酒，需求穩定，毛利率高，有品牌和口味的護城河，沒有存貨減值煩惱等等，都決定了白酒是A股最好的商業模式，不過考慮到現在白酒股的估值已經很高，而我自己又比較在意白酒，所以我不認為白酒股在2021年有超額收益。
消費裡面我2021年比較看好免稅和豬肉，股票就是中國中免和牧原股份了，其餘的不用看。
醫藥的話，就是創新藥、醫療器械和醫療服務了。相比消費，醫藥行業還有海量的市場未被挖掘出來，潛在的成長空間更好，更能夠接受高估值。股票的話，最好的肯定是恆瑞醫藥了，不過這票在醫保談判後漲了很多，看後期有沒有補缺的機會吧。
除此之外，像凱萊英、泰格醫藥、藥明康德、邁瑞醫療、智飛生物、長春高新也都可以。凱利泰、華東醫藥、樂普醫療這種受行業政策影響比較大的股票就算了，別看估值只有十幾二十倍，但是成長邏輯被打殘了，不值得入。
2、電子。
之前我給大家分享過天風證券研究所所長趙曉光的觀點，電子行業具有很強的周期性，只有具有非標準化生產能力的平臺型公司，才有穿越牛熊的潛力，也更有投資價值。從這個角度看，立訊精密是絕對的首選，歌爾股份也很不錯。
另外，還有東山精密、聞泰科技這種業務有增量的電子股，一個背靠iPhone，一個背靠新能源汽車市場，也是不錯的備選標的。另外，面板行業的京東方A、TCL科技有低位機會的話也不錯。
3、半導體。
半導體行業的投資邏輯並不複雜，替代空間大，政策上也非常友好。在中芯國際被拉了黑名單，國內半導體行業專注成熟工藝的國產化之後，相關公司的業績確定性進一步提高了。之前半導體一直估值比較高，但是經過去年下半年的殺估值，估值現在比新能源汽車還要低，但是成長空間卻並不比新能源車差，所以新能源漲上來之後，半導體就有了比價優勢。
半導體在設計領域的龍頭包括卓勝微、韋爾股份、聖邦股份、兆易創新等等，不過也都不便宜。另外，在材料和設備領域，也有不少優質標的，北方華創、中微公司、三安光電等等。
4、金融。
金融股裡面，保險行業的成長空間是最大的，因為具有可選消費的屬性，市場空間會隨著國民生活水平的提高而擴大，股票首選中國平安。
銀行是躺著賺錢的生意，傳統行業的主要收入來源是通過低利率吸納資金，然後高利率出藉資金，賺取其中的差價，存在同質化問題。而零售銀行基於銀行的信用優勢和流動資金優勢，開發出了其他盈利模式，比如理財業務、投行業務、信用卡業務等等，成為銀行新的業績增長點。招商銀行被稱為「零售之王」，寧波銀行、平安銀行也不錯。
地產現在肯定不算是什麼好行業了，但是保利地產、萬科A這樣的龍頭，還可以靠著提高市場份額的方式獲得增長，拿一年大概率能賺錢。
券商波動太大了，就看看東方財富吧，其餘就算了，我反正搞不定。
5、新能源汽車、光伏。
對於投資來說，專注是好事，但是過於專注容易產生盲區。新能源汽車和光伏都是成長空間比較大的行業，別看最近漲得猛，未來肯定還有高點，至於高點是一個禮拜後出現還是一年後出現，我沒法判斷。
從產業層面出發，既然買了肯定有賺錢的一天，那就有投資價值。但是從市場層面出發，股票上漲根本上來自於資金和籌碼層面的博弈，這兩個行業現在積壓了巨量的獲利籌碼，一旦這些籌碼湧出，而沒有足夠的資金承接，股價下跌的殺傷力有很大，一套套三五個月，或者拿著一年不賺錢，也挺失敗的。
所以呢，從性價比的角度，我不建議大家2021年做新能源汽車和光伏，反正我是大概率不會做。
6、 除此之外，還有一些2021年可能存在的機會，比如我一直念叨的光模塊，我覺得也不錯，新易盛、中際旭創什麼的；雲遊戲去年上半年被疫情催化了一下，拔高了估值，下半年市場又不認可了，回歸了傳媒板塊的低估值，下半年看能不能修復一下；還有無線通信模組，也是一個有海量市場空間的行業，但是因為5G應用不落地，龍頭移遠通信也漲不動；另外，建材行業的東方雨虹，我也非常看好。
7、 最後說句扎心的話：股票漲不漲是一回事，買了股票賺不賺錢是另外一回事。大部分散戶的最終歸宿，要麼退遊，要麼買基金，其餘動作都是找刺激。
熱點前瞻
鈦白粉出口訂單已排至2月 價格已達近三年高點
錦州鈦業、中核鈦白等鈦白粉企業今日發布漲價函，漲幅500元/噸。目前國內金紅石型硫酸法鈦白粉價格已經由7月初的約11000元/噸上漲至目前的15500-16800元/噸，漲超50%，鈦精礦47品位國內價格已經上漲至2010-2060元/噸，同比漲幅48.9%，已達近三年高點。
A股上市公司中，中核鈦白主營金紅石型鈦白粉產銷，年產量達33萬噸粗品、40萬噸成品規模，產銷量位居全國第二位。安寧股份具備50萬噸鈦精礦產能，2020年前三季度鈦精礦產量38.8萬噸，釩鈦鐵精礦產量98.16萬噸，目前公司滿負荷生產。
新能源乘用車銷量連創歷史新高 國內造車新勢力股價集體飆升
1月5日美股收盤，國產造車新勢力企業股價集體上漲，理想汽車大漲12.59%，蔚來大漲9.75%，小鵬汽車漲超2.97%。此前報導，各家公司12月新能源車銷量均大增。
A股上市公司中，文燦股份供應上海蔚來、小鵬汽車產品已經量產，配套理想汽車的產品處於交樣階段。天奇股份智能裝備業務已與理想汽車、威馬汽車、恆大汽車、小鵬汽車、寶能新能源汽車等新能源車企達成業務合作。中科創達與蔚來汽車、理想汽車在智能座艙、智能汽車的作業系統方面有合作。
就這麼多，祝賺多點米米！
備註：這裡只做邏輯研究，強勢漲停股是研究的重點，股市的投資邏輯需要不斷發掘總結，這樣才能更好的服務我們的交易；個股案例不作薦股行為，買入風險自行承擔！
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