摘要
【股市播報】滬指漲逾1%，白酒和券商板塊強勢領漲。免稅、光刻膠、房地產等板塊表現強勢。截至發稿，滬指上漲1.16%，報3061.10點；深成指上漲0.86%，報12217.53點；創業板指下跌0.03%，報2418.89點，北向資金淨流入超90億。
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滬指漲逾1%，白酒和券商板塊強勢領漲。免稅、光刻膠、房地產等板塊表現強勢。截至發稿，滬指上漲1.16%，報3061.10點；深成指上漲0.86%，報12217.53點；創業板指下跌0.03%，報2418.89點，北向資金淨流入超90億。
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展望後市，東北證券表示，在外圍環境不確定性依然存在的情況下，市場全面牛市的條件尚有距離，但是結構性行情仍有望延續。
中信建投證券指出，從股市角度看，信用寬鬆將領先經濟復甦，經濟緩慢上行和通脹水平回升，企業盈利狀況逐步恢復，市場會逐步走強。
東吳證券認為，創業板引領的偏成長風格的反彈走勢，短期仍望保持強勢態勢，在目前寬流動性、低估值及低利率市場環境下，長期來看，股票資產仍具備較大的吸引力，而短期擇股則要考慮中報業績，只有業績上超預期，短線才可能有超額收益。
山西證券指出，近期A股成交量中樞抬升，未來板塊輪動行情或將持續，可對整體A股市場保持相對樂觀的態度。中長期來看，繼續把握經濟復甦和宏觀政策主線，關注可選消費類題材以及5G、數據中心、充電樁等科技類和新基建類概念。
配置思路上，中泰證券表示，科技與消費仍然是主要方向。當前極致分化的市場，相對於指數研究或者總量研究，自下而上研究產業和個股的有效性更強。策略投資思路相對簡單，建議尊重趨勢，除了抱團上述資金合力最強的方向，可以適度提升藍籌股尤其是行業龍頭股的配置比例。
中金公司認為，繼續以大消費、醫藥、科技及先進位造等「新」經濟為主線，關注「老」經濟可能的階段性反彈，特別是在當前估值較為分化的市場條件下；在配置節奏上參考不同行業復甦景氣差異及市場預期程度。
安信策略指出，整體上我們認為不扭轉全球復甦的中期趨勢，這個階段如果因此類外圍不確定性導致的A股市場出現下跌，是「復甦牛」中期趨勢中的買點，而結構上市場也將從內需消費擴散到科技和外需，未來低估值順周期板塊也存在一定的補漲和估值修復機會。短期中報高景氣和業績強勢的方向依然會得到市場高度認可。近期行業重點關注：雲計算、新能源汽車、蘋果鏈、網際網路、醫藥、食品飲料、通信、銀行、家電等。
操作策略上，華安證券表示，從中長期來看，A股的結構性分化還會持續。首先，板塊結構性機會聚焦可選消費、TMT、金融。基於經濟轉型帶來行業風格漂移，以及經濟修復邏輯，看好科技和消費板塊。同時，看好低估值的金融板塊結構性機會。其次，行業結構性機會聚焦汽車、家電、電子和保險。隨著近期消費回暖以及補貼力度加碼，新能源汽車確定性持續增加；隨著家電行業進入存量博弈階段，看好大家電更新需求；消費電子和半導體受益於5G換機潮和國產替代進程；利率階段性回升疊加低估值，看好保險股的結構性機會。最後，個股機會聚焦優質龍頭。當前「二八」分化顯示高估值、大市值龍頭公司作為核心資產，仍將是資金聚集方向。
申萬宏源表示，中短期消費成長龍頭溢價的格局依然穩定，在遠期格局不向下的板塊中尋找中短期有改善龍頭，依然是佔優的結構選擇思路。重點關注三季度需求回補，「十四五」產業政策催化共振的外需科技(消費電子、新能源汽車、光伏)；居民儲蓄率提升，消費空間打開受益的非聚集性可選消費(家電、汽車)；基本面改善有望持續驗證的新基建(5G、半導體設備和耗材、特高壓、充電樁、信創)。
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（文章來源：東方財富研究中心）
(責任編輯：DF078)