億歐大健康本周投融消息,國內,生物醫藥公司永泰生物、綜合性民營醫療機構宏力醫療登陸港交所,君實生物登陸科創板。國外,癌症精準療法公司Relay Therapeutics在納斯達克上市。
另外,國內15家企業、國外10家企業披露融資消息。融資企業業務領域覆蓋腫瘤免疫、癌症早篩、生物醫藥科技、醫療器械、新藥研發、神經介入等。
國內IPO
7月10日,細胞免疫治療生物醫藥公司永泰生物製藥有限公司(以下簡稱「永泰生物」)在港交所上市。據招股書披露,此次募資款項淨額中,約34.2%將用於投資EAL正在進行的臨床試驗及商業化;約18.9%將用於擴大EAL的臨床適應症(不包括肝癌),包括研發開支以及就EAL持續技術創新設立新研發中心的建設成本;約33.2%將用於投資CAR-T-19及TCR-T系列在研產品的臨床試驗,主要包括研發開支;約8.7%將用於投資該公司產品管線中其他在研產品的開發,包括研發開支及新研發及生產中心的建設成本;約5.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。
永泰生物是中國早期註冊成立的專業細胞免疫治療企業之一,創立於2006年。細胞免疫治療是一種將免疫細胞(多數為T細胞)給予患者以治療血液癌症及實體瘤的免疫療法,T細胞取自患者自身的血液或腫瘤組織,在實驗室中大量擴增後注入給患者以幫助免疫系統殺死腫瘤細胞。
7月13日,宏力醫療管理集團有限公司在河南省長垣市連線香港聯合交易所云敲鐘平臺,同步敲鐘掛牌上市。宏力醫療此次計劃發行1.5億股,公開發售佔10%,國際配售佔90%,另有15%超額配股權。
宏力醫院是河南最早成立的綜合性民營營利性醫院和中國少數最早成立的關注縣域醫療服務市場的大型綜合性民營醫院之一。截至2019年9月30日,已發展至擁有30個臨床科室(婦產科、心血管內科、骨科及新生兒科等)、13個醫技科室(麻醉科、檢驗科及醫學影像科等)及1500張運營床位。過往記錄,醫院分別擁有360逾萬名門診患者和20逾萬名住院患者。
7月15日君實生物在科創板正式掛牌交易,開盤報216元,較發行定價上漲289.2%元。此次科創板上市籌集的資金將用於創新藥研發項目、君實生物科技產業化臨港項目,以及償還銀行貸款及補充流動資金。
君實生物是一家創新驅動型生物製藥公司,從事創新藥物的發現和開發,並在全球範圍內開展臨床研發及商業化。值得注意的是,該公司手握首個國產抗PD-1單克隆抗體——特瑞普利單抗(商品名拓益),該產品也是君實生物目前唯一獲批上市的藥品。
國外IPO
1、癌症精準療法公司Relay Therapeutics登陸納斯達克
7月6日,總部位於麻省的Relay Therapeutics正式登陸納斯達克,代號為RLAY。在本次IPO中,Relay一共發行2000萬股(每股20美元),這也讓它的融資金額達到了4億美元。有意思的是,2018年,Relay完成了C輪融資,其金額也是4億美元。
Relay的核心技術是一個叫做「Dynamo」的新藥設計平臺。在醫藥行業,諸多公司基於靜態的蛋白分子結構,來進行藥物的設計與開發。
2、生物醫藥企業ALX Oncology IPO:擬融資1.28億美元
7月13日,美國生物醫藥公司ALX Oncology Holdings向美國SEC提交IPO招股說明書,計劃在納斯達克上市,股票代碼為「ALXO」。該公司計劃以15至17美元的價格發行800萬股,擬融資1.28億美元。按擬議價格區間中點計算,其市值將被稀釋至6.05億美元。
該輪融資建立在其發布的ALX148與利妥昔單抗聯合治療復發性/難治性非霍奇金淋巴瘤患者的I期臨床試驗數據之上。該公司計劃在今年年底前將ALX148與阿扎胞苷聯合用於骨髓增生異常綜合症(MDS)的Ib/II期試驗,並在2021年將ALX148與用於急性髓系白血病標準治療藥物聯合進行Ib/II期試驗。
國內融資事件
1、創新藥企業和鉑醫藥宣布完成1.028億美元
7月9日,和鉑醫藥宣布完成了1.028億美元C輪融資,加速公司在腫瘤免疫、免疫性疾病領域,以及針對衛生事件的創新生物藥產品管線的開發進程。
本次融資由Hudson Bay Capital領投,碧桂園創投、OrbiMed(奧博資本)、高特佳投資集團、Octagon投資、銳智資本(Sage Partners)以及現有投資者大灣區共同家園發展基金共同參與。和鉑醫藥於今年3月完成了7500萬美元B+輪融資。
2、諾輝健康完成E輪融資
7月10日,諾輝健康宣布完成3000萬美元E輪融資,由Rock Springs Capital領投,奧博資本(OrbiMed)、禮來亞洲基金(LAV)、Cormorant Asset Management、華潤正大生命科學基金、Octagon Capital和老股東啟明創投跟投。
諾輝健康多次獲得全球知名風險投資、頂級生物醫療基金和長線投資機構的持續關注,投資總金額逾1.6億美元。本輪融資將用於鞏固夯實旗下主力癌症早篩產品的規模擴張,加速新產品的研發、臨床研究及市場轉化,踐行創新多元化市場戰略,打造其作為「中國癌症早篩第一品牌」的核心競爭力。
3、恆翼生物完成了數千萬元C輪融資
7月10日,生物醫藥科技研發商恆翼生物完成C輪數千萬元融資,投資方為盈科資本。
恆翼生物是一家生物醫藥技術研發商,主要經營範圍是生物醫藥科技、醫療器械領域內的技術開發,醫藥的研發等。
4、動脈瘤治療企業艾柯醫療獲超億元B輪融資
7月12日,艾柯醫療器械有限公司已完成超億元B輪融資,領投方為紅杉資本中國基金,華蓋資本跟投,浩悅資本擔任本輪融資的獨家財務顧問。此前,它曾獲得過來自博遠資本和比鄰星創投等的A輪融資。
艾柯醫療成立於2016年,是一家神經介入領域內的全產品線公司,研發生產用於動脈瘤治療的醫療器械產品,預防和治療血管動脈瘤破裂引起的出血疾病,該產品為三類無源植入性醫療器械。
5、心磁設備廠商漫迪醫療完成數千萬元Pre-A輪融資
7月13日,漫迪醫療宣布完成Pre-A輪數千萬元融資,本輪由中賽資本獨家投資。此前,漫迪醫療曾獲得聯新資本天使輪投資。
漫迪醫療由歸國科學家和中科院上海微系統與信息技術研究所聯合發起成立,自2006年開始,公司技術團隊和中科院微系統所研究團隊合作,啟動國產化心磁檢查設備的研發。
6、納麼美完成3000萬元天使輪融資
7月13日,南京納麼美科技有限公司宣布已完成3000萬元天使輪融資,由海松醫療基金管理的醫療創新基金獨家投資。本輪融資主要用於納麼美與中國科學院納米酶工程實驗室對鐵蛋白納米酶載藥系統的聯合開發,開展臨床實驗研究的持續投入,以及鐵蛋白納米酶載藥系統臨床批件的申請。
南京納麼美成立於2020年初,是一家從事新型鐵蛋白納米酶載藥系統新藥研發的高科技企業。2007年,閻錫蘊院士首次發現並提出命名納米酶這一概念,將在納米尺度下具有酶催化活性的無機材料定義成為納米酶,歷經十數年研究發現納米酶結構特性並擴展納米酶的生理學應用。鐵蛋白納米酶載藥系統提供了一種全新的藥物載體,能夠實現化療小分子藥物、小幹擾RNA(siRNA)和CRISPR基因編輯系統等在人體內對腫瘤組織的靶向輸送,具有高生物兼容性、高利用效率、高腫瘤殺傷效率且廣譜的抗腫瘤效應。鐵蛋白納米酶載藥系統將解決目前抗腫瘤藥物納米載體所面臨的生物兼容性差、缺乏主動靶向性、毒副作用大和藥物載量低等問題。
7、鼎晶生物完成1.2億元C輪融資
7月13日,鼎晶生物宣布完成總額為1.2億元的C輪融資,由中科院聯動創新基金、深圳國科瑞華股權基金、上海含泰創投基金以及諸暨經開創優股權基金等機構聯合投資。本輪資金將用於第三方實驗室網絡的布局、體外診斷試劑研發和產能升級,繼續深化公司「服務+產品」的雙輪驅動商業模式。
鼎晶生物是一家致力於全球領先精準醫學技術與產品的整合、研發與銷售的高科技企業。鼎晶生物以高通量測序為核心技術,提供面向腫瘤為主的精準醫學檢測、細胞免疫治療等服務,為客戶提供卓越價值的產品與服務。
8、康辰藥業獲10億元戰略融資,助力血液腫瘤領域創新藥研發
7月13日,康辰藥業公布,擬定增募資10.56億元用於KC1036創新藥物研發項目、收購特立帕肽商業運營權項目。而一個多月前公司才籌劃募資4億元取得「特立帕肽」商業化權利,此次募資將實現外延式併購和自主研發產品同時加快並行。
康辰藥業在產產品「蘇靈」是目前國內血凝酶製劑市場唯一的國家一類創新藥,也是目前公司唯一的產品。因此,康辰藥業正加快創新藥研發,以豐富產品體系。而此次定增引入的康橋資本旗下基金將投資7億元入股,並計劃促成康辰藥業獲得2個及以上創新藥品種,或將改變康辰藥業產品單一的格局。根據定增預案,康辰藥業本次非公開發行預計募集資金總額不超過10.56億元(含本數),扣除發行費用後擬用於KC1036創新藥物研發項目、收購特立帕肽商業運營權項目。
9、中國罕見病平臺琅鏵醫藥獲得8000萬美元A輪融資
7月13日,專注於罕見病領域的中國醫藥公司琅鏵醫藥已完成8000萬美元A輪融資。本輪融資由中國醫療健康領域投資機構泉創資本領投,三正健康投資與雙湖資本跟投,三家創始投資機構斯道資本、F-Prime Capital和維梧資本繼續追加投資。
琅鏵醫藥是一家專注於罕見病治療的中國醫藥公司,由斯道資本、F-Prime Capital和維梧資本共同創辦,專注於為罕見病患者提供經過臨床驗證的藥物。具體來說,琅鏵醫藥主要是利用網際網路工具和大數據分析技術建立起以患者為中心的服務平臺,為整個罕見病社區提供服務,以提高公眾對罕見病的認識,為醫生和患者的篩查與診斷提供支持,協助進行全程疾病管理。
10、極目生物宣布完成3200萬美元的A輪融資
7月14日,極目生物宣布就3200萬美元的A輪融資達成協議,本輪融資由晨興創投領投、原孵化投資人南豐生命科技、鼎豐生科資本繼續追加投資。此次融資籌集資金,將用於推進ARVN001產品的臨床試驗。
極目生物是一家已進入臨床開發階段的新藥研發公司,以解決眼科疾病中尚未滿足的臨床治療需求,致力於成為中國領先的眼科企業。公司從產品引進模式開始,建立具有中國等亞洲地區權益、全面覆蓋眼科疾病種類的產品管線,並通過持續性產品引進和內部新藥研發平臺的開拓,逐步擴展到具有全球權益的產品組合。
11、元化智能完成數千萬元天使輪融資
7月14日,骨科手術機器人研發企業——元化智能科技(深圳)有限公司宣布獲得深圳市創新集團有限公司(簡稱「深創投」)及旗下健康產業基金、紅土天使基金合計數千萬元天使輪融資。
元化智能成立於2018年,是一家專注於醫療手術機器人、稠密人群服務機器人、以及場景人工智慧領域的創新型科技企業。本次募集資金將主要用於公司全膝關節置換手術機器人的臨床試驗,以及公司其他後續產品的研發等。
元化智能目前的核心產品是一款全骨科手術輔助機器人系統——骨聖元化全骨科手術輔助機器人系統。該系統可實現膝髖關節置換、創傷置釘接骨、脊柱椎板切除的覆蓋骨科全部手術類型。
12、百濟神州募集20.8億美元定向增發
7月14日,百濟神州宣布向特定現有投資者以註冊直接發行的方式發行145,838,979股每股面值0.0001美元普通股的定價。每股普通股以14.2308美元的購買價出售,相當於每股美國存託股份(ADS)185美元,發行總收入約為20.8億美元,扣除發行費用後的淨收入為20.7億美元。
目前,百濟神州已經成功實現2款自主研發創新藥的商業化,分別是BTK抑制劑澤布替尼(zanubrutinib)和PD-1抑制劑替雷利珠單抗(tislelizumab);還有一款擬用於治療卵巢癌的PARP1/2小分子抑制劑在研產品正在遞交註冊申請。
13、心之聲醫療完成數千萬Pre-A輪融資,聚焦人工智慧心臟健康領域
7月15日,安徽心之聲醫療科技有限公司完成數千萬元Pre-A輪融資,中芯梓禾、信文資本領投,孵化機構法拉格特等跟投。本輪資金將重點用於晶片業務和雲服務業務的研發迭代、品牌建設和市場布局。
心之聲是一家致力於以人工智慧改善人類心臟健康的醫療科技企業,由來自中國科大、北京大學和華為等一流學府和企業的博士團隊創立。心之聲將深度學習等新一代人工智慧技術應用於心電圖(ECG)自動分析診斷領域,自主研發了國際領先的Cardio-Learn心電分析算法。
14、發力神經介入產品線,心瑋醫療完成數千萬美金C輪融資
7月16日,心瑋醫療宣布完成數千萬美金C輪融資,本次融資由濟峰資本和夏爾巴投資聯合投資,點石資本繼續擔任獨家財務顧問。本輪資金將推動心瑋醫療五大產品線的新產品的臨床推進以及即將上市產品的加速市場推廣和產業化,幫助其發力神經介入市場,早日實現腦卒中全線解決方案。
心瑋醫療成立於2016年,是一家專注於腦卒中預防和治療微創介入新技術的開發和產業化的創新企業。經過4年的發展,心瑋醫療打造了五大產品線,包括缺血性腦卒中取栓治療、缺血性腦卒中狹窄治療、出血性腦卒中治療、心源性腦卒中預防、血管通路產品等,完成了15-20個產品的塑造。其自主研發的顱內雷帕黴素洗脫藥物球囊,是全球首個有望實現顱內狹窄介入治療的產品;自主研發的治療急性缺血腦卒中產品——取栓支架,系國內首創的多點顯影取栓支架,對標美敦力Solitaire最新一代鉑金版,有望近期獲批上市。
15、深圳英美達獲數千萬元融資,倚鋒資本領投
7月16日,深圳英美達醫療技術有限公司宣布完成數千萬元新一輪融資,本輪投資由倚鋒資本領投,融資資金主要用於產品上市推進以及前期市場布局。
英美達成立於2015年5月,是一家致力於為重大疾病(癌症和心腦血管疾病等)提供診斷和治療原創型微創醫療器械的國家高新技術企業。公司目前聚焦在心內和消化微創介入器械,特別是腔內介入影像的產品開發,公司三大核心產品:超聲內窺鏡、電子內窺鏡、血管成像系統。
國外融資事件
1、生物科技公司Inimmune完成了2200萬美元的第一輪融資
7月13日,生物技術公司Inimmune完成了2200萬美元的第一輪融資。Inimmune獲得了美國國立衛生研究院(National Institutes of Health)200萬美元的疫苗研究撥款後兩周,表示已在第一輪外部融資中籌集了2200萬美元。
由四位製藥專家和一組研究人員於2016年在米蘇拉成立的Inimmune Corporation表示,A輪融資由Two Bear Capital牽頭。該公司計劃利用A輪投資,通過I期人類臨床試驗,至少在腫瘤學和變態反應方面推進至少兩個晚期臨床前候選藥物的開發。」
Inimmune因其利用免疫系統的治療方法而享譽全球,包括開發新的佐劑,或添加到可改善或指導免疫反應的療法中的化合物。
2、Paige獲得2000萬美元的B輪融資
7月13日,Paige宣布從高盛商業銀行部再獲得1500萬美元的投資,使該公司的總資本達到2000萬美元。Healthcare Venture Partners在之前的1000萬美元投資之外,還追加了500萬美元。有了這些資金,先前宣布的B輪融資總額增加到7000萬美元。Paige已籌集了超過9500萬美元的資金。新資金將用於與生物製藥公司合作,為患者護理提供診斷和臨床改進,從而繼續其平臺的發展。
Paige是一個計算病理學平臺,開發了人工智慧工具,以幫助腫瘤學家和病理學家更快地做出有關照護癌症患者的決定。該公司具有可根據患者反應預測協助癌症檢測,腫瘤分割和治療計劃的模塊。
3、Aldeyra Therapeutics增發募資1950萬美元
7月14日,致力於開發下一代藥物以改善免疫介導疾病患者生活的生物技術公司Aldeyra Therapeutics,Inc.(Nasdaq:ALDX)今天宣布大宗出售4,580,361股股票根據Aldeyra先前宣布的有價證券發售計劃,將兩隻普通股交給兩家領先的專注於醫療保健的投資基金Perceptive Advisors,LLC和Avidity Partners Management LP。股票以每股4.25美元的價格出售。扣除佣金前的總收益總額約為1,950萬美元。該銷售完成了Aldeyra先前公開的市場發售計劃,因此該計劃將不會進行進一步的銷售。Jefferies,LLC在按市場發售計劃下擔任銷售代理。
Aldeyra預計將從銷售中獲得的淨收益用於公司主要化合物reproxalap和其他候選產品的持續開發,以及債務維持,營運資金和其他一般公司用途。根據當前的運營計劃,現金,現金等價物和有價證券足以為2022年底之前的運營提供資金,包括潛在的NDA批准的reproxalap(一種一流的局部眼用活性醛物質(RASP)抑制劑)處於乾燥狀態眼病和過敏性結膜炎,假設臨床試驗結果為陽性,並計劃NDA提交,接受和批准。收益的使用還有望包括繼續進行III期GUARD試驗第1部分中的治療增殖性玻璃體視網膜病變(一種未經批准的罕見視網膜疾病)的研究,
4、Movano Inc.獲得1000萬美元的額外資金,以利用無創技術改變血糖監測
7月14日,專注於健康的科技公司Movano Inc.致力於提高慢性病患者的生活質量,該公司已籌集了1000萬美元的資金,由以下機構牽頭三谷風投公司。自2018年成立以來,該公司已獲得2700萬美元的總資金,正在積極開發其第一款產品——一種可穿戴,無創連續血糖監測儀(CGM),該監測儀採用無痛,智能和簡單的射頻(RF)技術提供動力。
5、Gyant獲1360萬美元A輪融資
7月15日,GYANT正在構建虛擬助手,以改善患者與提供者之間的互動。「醫療保健Siri」初創公司宣布已籌集1360萬美元,由Wing Venture Capital領投。這筆資金是在沒有親自見到其新的主要投資者永安創投的情況下進行的。
Intermountain Ventures參與了這一輪活動,Intermountain Healthcare是客戶,與現有投資者Alpana Ventures,Grazia Equity,Techstars Ventures和Plug and Play Ventures一起。該公司打算利用這筆資金繼續為其客戶群提供支持與服務,並提高技術和互操作性,以提供市場上最用戶友好的個性化數字護理導航助手。
6、Glympse Bio宣布完成4670萬美元的B輪融資
7月15日,Glympse是一家推進疾病了解,跟蹤和處理方式的生物技術公司,已經完成了超額$46.7萬B系列融資。融資所得將支持Glympse新型生物傳感器平臺在纖維化疾病(如非酒精性脂肪性肝炎(NASH),腫瘤學和傳染病)中的持續開發。
該輪融資由Section32牽頭,包括新投資者Temasek,DNS資本,New Leaf Venture Partners,Waterman Ventures和Catalio Capital Management,以及現有投資者,包括LS Polaris創新基金,ARCH Venture Partners,CRV,GreatPoint Ventures,Gilead Sciences和其他人也參加了。
7、Preventice Solutions宣布獲得由Vivo Capital牽頭的1.37億美元B輪融資
7月15日,深度學習和人工智慧(AI)驅動的數字醫療解決方案和遠程心臟監測服務的領導者Preventice Solutions宣布已籌集1.37億美元的B輪融資加快對銷售人員擴展,技術和產品創新的投資,並進一步開發支持其旗艦解決方案的臨床證據。
此次融資由新投資者Vivo Capital牽頭,另一位新投資者Novo Holdings A / S參與,並獲得了默克全球健康創新基金,波士頓科學和三星催化劑基金等現有投資者的大力支持。
8、Tonix Pharmaceuticals完成了1050萬美元的直接發行普通股
7月15日,全球臨床階段生物製藥公司TONIX製藥控股公司(納斯達克股票代碼:TNXP)宣布完成其先前宣布的註冊直接發行,扣除費用和其他估計發行費用前的總收益約為1,050萬美元。公司以每股0.50美元的價格出售了20,940,000股普通股。發行後,公司共有125,743,906股流通在外的普通股。
Tonix是一家臨床階段的生物製藥公司,致力於發現,許可,獲取和開發用於治療和預防人類疾病並減輕痛苦的小分子和生物製劑。Tonix的產品組合主要由中樞神經系統(CNS)和免疫學候選產品組成。
9、BioAtla完成7250美元的D輪融資
7月15日,BioAtla公司宣布,其位於聖地牙哥的生物技術公司為其D輪融資籌集了7250萬美元。BioAtla總裁兼前Celgene營運長斯科特·史密斯(Scott Smith)表示,基金將用於其四個主要的癌症治療臨床計劃,其中兩個目前處於第二階段。
Soleus Capital領導了籌款活動,輝瑞的風險投資部門也再次介入。新的投資者包括HBM Healthcare Investments,Cormorant Asset Management,Farallon Capital,Pappas Capital,Boxer Capital和Janus Henderson管理的基金。
10、Caption Health募集了5300萬美元的B輪融資
7月15日,Caption Health是一家為醫療保健提供商開發人工智慧軟體的公司,已在B輪融資中籌集了5300萬美元。Caption Health希望使用其軟體使每次患者檢查都可以訪問專業診斷。
具體來說,Caption AI可以讓未經專業培訓的醫療保健提供者執行超聲檢查並獲得診斷質量的圖像。Caption AI為超聲提供指導並捕獲最佳圖像,使更多的患者可以使用它們。該公司的一份聲明稱,這筆新資金將用於改善公司的AI平臺,建立新的合作夥伴關係並發展其商業運營。