來源：證券日報
作者：林娉瑩
12月25日，頂固集創發布多個關於發行股份購買資產暨關聯交易事項的系列公告，公司從年初籌劃至今的全資收購智能鎖企業深圳市凱迪仕智能科技有限公司（下稱「凱迪仕」）事項正式揭開神秘面紗，高達12.33億元的交易對價引起了廣泛關注。然而，對於近幾年正加緊步伐布局智能家居的頂固集創來說，凱迪仕的智能鎖領軍企業地位才是本次收購案中最值得期待的要素。
在接受《證券日報》記者採訪時，頂固集創董秘徐冬梅表示：「公司擬收購凱迪仕，主要因為其具有良好的盈利能力和發展前景。凱迪仕的智能門鎖產品市場空間大、前景廣闊，加上凱迪仕在智能門鎖市場有較強的競爭優勢，且近年來凱迪仕的業務規模及盈利能力發展較好。」
全資收購凱迪仕
本次交易公告顯示，頂固集創擬通過發行股份及支付現金的方式購買蘇祺雲、蔣念根、徐海清、李廣順、深圳市建信致遠投貸聯動股權投資基金合夥企業（有限合夥）（下稱「建信遠致」）、深圳領凱企業管理合夥企業（有限合夥）（下稱「深圳領凱」）合計持有的凱迪仕96.3%股權。此後，凱迪仕將成為頂固集創的全資子公司。
徐冬梅對記者表示：「完成收購凱迪仕後，公司的收入規模及盈利能力將顯著提升，有利於增強公司持續盈利能力和抗風險能力，符合公司股東的利益。」據悉，本次交易業績補償義務人承諾凱迪仕2020年至2022年淨利潤分別不低於1.08億元、1.23億元、1.35億元。
據本次交易評估機構出具的資產評估報告，公司收購凱迪仕股權的交易對價定為12.33億元。基於此，頂固集創表示將以現金方式支付交易對價的30%、以發行股份方式支付餘下的70%，合計金額分別為3.7億元、8.63億元。
據悉，頂固集創本次非公開發行股票的對象為蘇祺雲、蔣念根、徐海清、李廣順、建信致遠和深圳領凱。其中，在上述發行股份及收購事項完成後，凱迪仕的實控人蘇祺雲將持有上市公司股份4889.94萬股，成為持股5%以上的股東。有頂固集創內部人士對《證券日報》記者說道：「所有的凱迪仕人員的權益，都從凱迪仕完整平行搬遷到頂固的股權結構中，保證了大家對整體利益的共同關注，而不再是過度追求凱迪仕或者頂固一方的利益。」
關於此，頂固集創還進一步表示：「本次交易後，林新達、林彩菊夫妻兩人仍然為上市公司的控股股東與實際控制人。」
多層次深化布局智能家居
值得注意的是，本次收購的凱迪仕從事智能門鎖產品的研產銷，是國內智能鎖前沿領軍企業，擁有相當重量的行業地位。在該領域深耕多年後，凱迪仕已積累了較強的研發設計能力、完善的銷售渠道及售後服務資源。
但實際上，上市公司已經有了智能門鎖乃至智能家居領域的業務布局。半年報顯示，頂固集創目前擁有智能單品包括智能鎖、智能晾衣機，同時在定製衣櫃及家具領域也開發了智能升降化妝檯、儲物櫃及自動衣櫃滑動門等。
徐冬梅對記者表示：「公司在智能化定製家居產品領域擁有一定的前瞻意識及先發優勢，在產品智能化方面走在了行業前列」。前瞻產業研究院相關統計數據顯示，2018年中國智能家居市場規模接近4000億元，預計2020年該市場規模將達到5819.3億元。
可想而知，頂固集創本次收購凱迪仕，是在智能家居戰略布局再下一城。據徐冬梅介紹，本次交易將豐富公司智能鎖產品系列，提升公司在智能鎖市場的地位及影響力，有利於公司發展戰略目標的實現：「此外，公司與凱迪仕能實現雙方優勢互補，發揮在銷售渠道、服務資源、生產及技術等方面的協同效應，共同把握智能家居市場的發展機遇、提升上市公司價值。」