日前，江蘇康緣藥業1.1類新藥銀翹清熱片申報上市，成為今年以來首個報產的呼吸系統中成藥新藥。米內網預測數據顯示，2020年中國城市零售藥店終端呼吸系統中成藥銷售額為277億元，同比下滑7.88%。5個超10億元品種領跑TOP20，7個獨家品種在列，3個品種新上榜，疫情防控藥品暴漲。華潤三九、以嶺......領軍市場，3個超10億品牌亮眼。
超200億市場感冒藥稱王，康緣1類新藥來了
11月10日，CDE官網顯示，江蘇康緣藥業以新藥1.1類提交的銀翹清熱片上市申請獲得CDE承辦受理，受理號為CXZS2000005，成為今年以來首個申報上市的呼吸系統中成藥新藥。
圖1：中國城市零售藥店終端呼吸系統中成藥銷售情況（單位：億元）
來源：米內網中國城市零售藥店終端競爭格局
米內網數據顯示，近幾年來中國城市零售藥店終端呼吸系統中成藥銷售規模逐年上漲，2019年首次突破300億元。2020年受新冠疫情影響，預測將實現銷售收入277.13億元，同比下滑7.88%，佔中成藥總體市場比重超過20%，銷售規模在中成藥13個大類中排名第一。
超200億市場由感冒用藥、清熱解毒用藥、止咳祛痰平喘用藥3大亞類壟斷，呼吸道疾病其它用藥佔比較小。同比2019年，預計2020年感冒用藥市場規模上漲迅速，替代止咳祛痰平喘用藥成為第一大亞類，清熱解毒用藥銷售額雖有所下滑，但市場份額躍升1個名次，排位第二。
2020年至今，1個呼吸系統中成藥新藥獲批生產，為以嶺藥業的連花清咳片（新藥6.1類），該產品具有宣肺洩熱、化痰止咳的功效，用於治療急性氣管-支氣管炎痰熱壅肺證；1個新藥申報上市，為江蘇康緣藥業的銀翹清熱片（新藥1.1類）；4個新藥申報臨床，其中3個已獲批臨床。
表1：2020年至今申報上市/臨床的呼吸系統中成藥新藥
註：統計截至11月18日
來源：米內網MED2.0中國藥品審評資料庫
今年以來，康緣藥業已有3個呼吸系統中成藥新藥申請上市/臨床，報產的銀翹清熱片為感冒用藥，熱毒寧吸入溶液、熱毒寧顆粒為清熱解毒用藥，其中熱毒寧顆粒正在開展II期臨床，用於流行性感冒（風熱證）；乃孜來顆粒源於維吾爾醫經典臨床經驗方，可清除熱性乃孜來，用於熱性乃孜來引起的惡寒發熱、咳嗽、口乾等。
7個獨家品種搶佔TOP20，3大品種新上榜
表2：2020E中國城市零售藥店終端呼吸系統中成藥TOP20產品
註：帶*為獨家品種/劑型
來源：米內網中國城市零售藥店終端競爭格局
米內網預測數據顯示，2020年中國城市零售藥店終端呼吸系統中成藥TOP20產品合計銷售額接近150億元，5個超10億大品種領跑，其中連花清瘟膠囊、雙黃連口服液首次突破10億大關，主要跟疫情期間被列為疫情防控藥品有關。
TOP20產品大洗牌，多個產品排位更替，連花清瘟膠囊、複方板藍根顆粒均上升6個位次，夏桑菊顆粒、複方金銀花顆粒、複方魚腥草合劑新上榜，川貝雪梨糖漿、肺寧顆粒、桑菊感冒顆粒銷售額下滑幅度均超過30%，退出TOP20產品。
從增長率看，20個產品中有10個同比去年呈正增長，連花清瘟膠囊（感冒用藥）、板藍根顆粒（清熱解毒用藥）、雙黃連口服液（感冒用藥）、抗病毒口服液（感冒用藥）、複方板藍根顆粒（清熱解毒用藥）增速超過30%，其中連花清瘟膠囊大漲超100%。
圖2：中國城市零售藥店終端連花清瘟膠囊銷售情況（單位：億元）
來源：米內網中國城市零售藥店終端競爭格局
連花清瘟膠囊具有清瘟解毒、宣肺洩熱的功效，主要用於治療流行性感冒屬熱毒襲肺證。該產品是以嶺藥業在2003年「非典」期間研發的中藥新藥，2020年4月獲批用於新冠肺炎常規治療。米內網預測數據顯示，2020年中國城市零售藥店終端連花清瘟膠囊銷售額突破10億元，同比增長108.05%。
7個產品為獨家（含獨家劑型），分別為以嶺藥業的連花清瘟膠囊、京都念慈菴總廠的京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、太極集團的急支糖漿、浙江天皇藥業的鐵皮楓鬥顆粒、甘肅省西峰製藥的補肺丸、濟川藥業的蒲地藍消炎口服液以及天士力的穿心蓮內酯滴丸。
華潤三九、以嶺......領軍市場，3個超10億品牌亮眼
圖3：2020E中國城市零售藥店終端呼吸系統中成藥TOP10廠家
來源：米內網中國城市零售藥店終端競爭格局
從呼吸系統中成藥TOP10廠家市場格局來看，華潤三九醫藥霸主地位難撼，市場份額較去年有所提升；石家莊以嶺藥業憑藉獨家品种放量，市場份額明顯上升，躋身TOP3廠家；李時珍醫藥集團、白雲山和記黃埔中藥市場份額也有較大提升。
表3：2020E中國城市零售藥店終端呼吸系統中成藥TOP20品牌
來源：米內網中國城市零售藥店終端競爭格局
米內網預測數據顯示，2020年中國城市零售藥店終端呼吸系統中成藥TOP20品牌中，李時珍醫藥集團有3個品牌上榜，分別為川貝雪梨糖漿、夏枯草膏及桑菊感冒顆粒；華潤醫藥有2個品牌上榜，分別為華潤三九醫藥的感冒靈顆粒及華潤三九(郴州)製藥的複方感冒靈顆粒；廣藥集團也有2個品牌上榜，分別為白雲山和記黃埔中藥的板藍根顆粒及白雲山光華製藥的小柴胡顆粒。
3個品牌超10億元，為華潤三九的感冒靈顆粒、石家莊以嶺藥業的連花清瘟膠囊及京都念慈菴總廠的京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏。雖然華潤三九的感冒靈顆粒銷售額輕微下滑，但仍舊是唯一一個超20億的品牌。
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