茂宸集團(00273)發布公告，於2019年11月14日，該公司、公司全資附屬Mason Dairy、WHAI及WHA訂立買賣協議，當中Mason Dairy(為目標公司全部已發行股本的股東，繼而間接持有Blendand Pack 75%已發行股本)同意向WHAI出售銷售股份及出讓股東貸款，而WHAI同意收購銷售股份及股東貸款，代價為5500萬美元，將以現金及由公司全資附屬公司茂宸資源認購承兌票據結算。
此外，保證金550萬美元包括現金部分100萬美元及保證金債務部分450萬美元，將由Mason Dairy根據買賣協議及保證金承兌票據條款收取。於完成後，茂宸資源、WHA、WHAI及目標公司將訂立一般擔保契據，載列承兌票據擔保抵押品條款。
根據買賣協議，股東貸款亦會於完成時由Mason Dairy以代價1美元出讓予WHAI或將於完成前資本化。
完成後，茂宸資源(作為收款人)將與WHAI及WHA(作為承兌人)就認購本金2500萬美元承兌票據訂立協議。
據悉，目標公司GL Food Holdings Pte. Ltd於2017年度及2018年度分別實現除稅前虧損119.65萬港元及2795.56萬港元。Blend and Pack 主要於澳洲從事乳製品及營養配方產品的調製、包裝及分銷業務。
期內，該集團宣布出售其母嬰童業務附屬公司愛嬰島集團有限公司的部分股權及Blend and Pack。該兩宗交易旨在重新分配及聚焦資源在集團的「大健康+金融」策略。
此外，隨著競爭的加劇、國家之間的貿易壁壘以及食品行業監管的不確定性，Blend and Pack在未與上下遊業務合作夥伴整合以進一步增強其競爭優勢的情況下，一直面臨著更多的業務及財務挑戰。
公告稱，出售Blend and Pack並即時收到3000萬美元的所得款項，及認購WHA及WHAI以有抵押品的形式發行的承兌本票以保證公司日後的利益，符合集團的利益。
來源: 智通財經