「一包榨菜」超過「一個機場」:股價漲逾70% 天花板在哪?

2020-12-16 中金在線

「一包榨菜」超過「一個機場」:股價漲逾70% 天花板在哪?

2020-08-21 20:15:24 來源:中國證券報 已入駐財經號 作者:佚名
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  「一包榨菜」超過「一個機場」!半年賺4個億,股價漲逾70%,天花板在哪?

  繼「一瓶醬油」貴過「一桶石油」後,又有「一包榨菜」超過「一個機場」。

  8月21日,食品飲料板塊中,道道全、天潤乳業、好想你等7隻個股漲停。

  涪陵榨菜開盤7分鐘後迅速漲停,截至收盤,報45.56元/股。今年股價累計漲幅達72.38%,公司市值達到359.63億元,一舉超過白雲機場317.84億元市值。

  此前,調味品龍頭海天味業總市值越過5300億元,超過了中國石化市值。

  半年報業績引爆股價

  8月20日晚,涪陵榨菜發布半年報顯示,公司實現營業收入11.98億元,同比增長10.28%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤4.04億元,同比增長28.44%。報告期內,公司技改提產能成效顯著,實現了產品包裝全品項鋁箔化,產品升級全面完成。15g系列、30g充氮系列、38g邱氏菜坊系列、150g脆口榨菜(PDQ量販)、180g泡豇豆、800g團餐產品、烏江榨菜醬油等戰略新品先後投產入市。

  涪陵榨菜2020年半年報

  來源:公告

  半年報透露,公司涪陵生產基地1.6萬噸脆口智能化生產線、眉山生產基地4萬噸榨菜生產線建設項目進入驗收階段。東北生產基地年產5萬噸蘿蔔項目,配套天然氣、電力等設施設備進場安裝完畢,汙水處理站已進水調試,基礎設施建設接近尾聲。

  興業證券指出,涪陵榨菜為具備定價權的榨菜行業龍頭,渠道整治效果已逐步顯現,疊加產能及原料池持續擴張,後續補庫存、採購結構優化、泡菜產品放量將協同釋放一定利潤空間。

  中證君統計發現,自2010年上市以來,公司共6次提到價格調整,其中,招股說明書1次、年報2次、產品提價公告3次。

  目前,天貓涪陵榨菜旗艦店在售商品中,80g的榨菜10袋售價24.9元,平均一袋不足2.49元。

  來源:天貓APP

  隨著公司產品價格的逐步提高,其產品毛利率也一路攀升。2010年公司榨菜毛利率為32.94%,2019年毛利率上升到60.54%,漲幅高達83.79%。同時,公司營收和淨利潤的規模也持續放大,2010年公司實現營業收入5.45億元,實現歸屬於上市公司股東的淨利潤5574.56萬元。2019年公司實現營業收入19.9億元,實現歸屬於上市公司股東的淨利潤6.05億元。

  10年時間,公司營業收入增幅超過了265%,淨利潤增幅超過985%。

  二季度獲機構大手筆增持

  8月20日晚,公司同時披露了非公開發行A股股票預案,本次非公開發行股票計劃募集資金總額不超過33億元,用於烏江涪陵榨菜綠色智能化生產基地(一期)和烏江涪陵榨菜智能信息系統項目。其中,公司控股股東涪陵國投以及公司董事長周斌全擬認購金額分別為13.5億元及不超過8000萬元。

  對於控股股東和董事長大手筆認購的原因,公司稱系涪陵國投和周斌全認同上市公司戰略發展方向,看好上市公司本次募集資金投資項目以及發展前景,擬通過本次非公開發行增持上市公司股份,支持上市公司健康可持續發展。

  烏江涪陵榨菜綠色智能化生產基地(一期)項目包括40.7萬噸原料窖池、原料加工車間及設備、20萬噸榨菜生產車間及設備、園區智能物流中心以及其他必要配套設施。

  根據涪陵榨菜的測算,該項目達成後將每年實現營業收入24.6億元,實現淨利潤4.9億元,內部收益率(稅後)為14.13%。

  涪陵榨菜一直是機構的心頭好。2020年半年報顯示,截至6月末,公司前十大流通股東中,香港中央結算有限公司、澳門金融管理局-自有資金、全國社保基金一一七組、中央匯金資產管理有限責任公司等機構赫然在列,而且在第二季度,香港中央結算有限公司和澳門金融管理局-自有資金分別大手筆加倉了415.37萬股和239.91萬股。

  前十大流通股東

  來源:Wind

  興業證券指出,涪陵榨菜目前在榨菜行業市佔率存在持續提升趨勢,具備產品定價權,歷史上看基本每年可滾動式對部分產品進行提價,持續對業績貢獻彈性。目前看公司產品具備原料優勢,品牌具備溢價基礎,中長期產品價格帶上移仍可期。

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