來源:上海證券報
原標題:興湘集團包攬十億元定增 湖南國資改革落子湘電股份
⊙記者 夏子航 ○編輯 邱江
在再融資新規出爐之際,湖南國資對湘電股份祭出大動作。通過子公司層面的「送出去」和股東層面的「引進來」,湘電股份有望迎來大變化。
2月19日,湘電股份發布定增預案,本次非公開發行股票募資總額不超過10.8億元,扣除相關發行費用後擬全部用於補充流動資金。預案顯示,發行價格為定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%,即5.17元/股;非公開發行股票的數量不超過2.09億股,不超過本次發行前上市公司總股本的30%;發行對象認購的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓。
湖南興湘投資控股集團有限公司(下稱興湘集團)擬以現金方式全額認購。興湘集團為湖南省省屬唯一國有資本運營平臺,其控股股東及實際控制人為湖南省國資委,出資比例佔其註冊資本的100%。
據披露,興湘集團主要業務範圍覆蓋股權運營、基金投資、資產管理、金融服務和戰略性新興產業培育五大板塊,致力於服務湖南國企改革發展、轉型升級和湖南省屬國有資本布局結構調整。
通過國有產權劃轉和託管等方式,興湘集團重組整合了多家企業,接收了湖南省國資委劃轉的22戶省屬監管企業部分國有股權,有效壯大了企業運營能力。截至2020年1月末,興湘集團基金管理總規模超過220億元,且與十餘家金融機構建立了合作關係,累計獲批融資額度逾40億元。截至2019年9月末,興湘集團總資產約為456億元,淨資產約為396億元。
此前,湖南省國資委通過湘電集團持有湘電股份33.54%的股份,為公司實際控制人。按本次非公開發行股票數量的上限測算,屆時,興湘集團持股比例為18.11%,湘電集團持股比例為27.46%,湖南省國資委通過湘電集團、興湘集團合計持有湘電股份45.57%的股份,仍為公司實際控制人。
湘電股份表示,若本次非公開發行成功實施,公司預計募集資金將達10億元左右,無疑是助力公司發展壯大的一劑強心針。此外,從長期來看,本次資本運作有望發揮國資平臺整合資源的優勢,實現實業與資本的融合對接、公司與興湘集團的戰略共贏。
據相關知情人士透露,本次再融資僅僅是湘電股份在湖南國資支持下改革脫困系列布局中的一環。
2019年8月,湘電股份將所持控股子公司長沙水泵廠有限公司的70.66%股權掛牌轉讓。今年2月19日,湘電股份再披露了預掛牌轉讓子公司湘電風能有限公司(下稱湘電風能)100%股權的公告。由於湘電風能長期大額虧損,嚴重影響公司經營業績,公司籌劃轉讓公司所持湘電風能的股權,以進一步加快聚焦電機、電控和軍工主業板塊,優化資源配置。
湘電股份相關負責人表示,近年來,湘電股份雖然生產製造水平一直處於行業前列,但經營狀況仍因行業整體環境影響下行,出現了債務結構欠優、資金相對短缺和發展後勁不足等問題。未來,湘電股份將在國有資本的支持下,借力資本市場,著力改革發展。